财务业绩 - 2017年度归属于公司股东的净利润10071万元，基本每股收益0.092元，因可供股东分配利润为 - 24.33亿元，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2017年营业收入57.71亿元，较2016年的48.02亿元增长20.18%[30] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，2016年为 - 2.08亿元[30] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 5.77亿元，2016年为 - 4.25亿元[30] - 2017年经营活动产生的现金流量净额5.31亿元，较2016年的4.80亿元增长10.57%[30] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产2.74亿元，较2016年末的0.72亿元增长279.42%[30] - 2017年末总资产59.49亿元，较2016年末的113.70亿元下降47.68%[30] - 2017年基本每股收益0.092元/股，较2016年的 - 0.191元/股增长148.26%[31] - 2017年加权平均净资产收益率为58.13%，较2016年的 - 124.35%增加182.48个百分点[31] - 2017年第四季度归属于上市公司股东的净利润为601,501,453.72元，前三季度均为亏损[34] - 2017年非经常性损益合计677,751,815.19元，主要因处置原子公司投资收益等[35] - 报告期公司实现营业收入57.71亿元，同比增长20.18%；利润总额4.50亿元，同比增长500.69%；归属于上市公司股东净利润1.01亿元，实现扭亏为盈；基本每股收益0.09元[46] - 零部件业务实现营业收入47.87亿元，同比增长39.54%，销售汽车座椅33.5万台套，同比增长33.36%，销售汽车内饰35.8万台套，同比增长17.5%[46] - 整车业务实现营业收入5.67亿元，同比下降55.19%[46] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为5.31亿元，同比增长10.63%[46] - 公司2017年实现营业收入57.71亿元，同比增长20.18%；利润总额4.50亿元，同比增长500.69%；归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，实现扭亏为盈[53] - 零部件业务实现营业收入47.87亿元，同比增长39.54%，销售汽车座椅33.5万台套，同比增长33.36%，销售汽车内饰35.8万台套，同比增长17.5%；整车业务实现营业收入5.67亿元，同比下降55.19%[53] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为5.31亿元，同比增长10.63%[53] - 报告期末，公司资产总额59.49亿元，比年初下降47.68%；归属于上市公司股东的净资产2.74亿元，比年初增长279.42%；资产负债率由年初的94.13%下降到年末的85.42%[53] - 工业营业收入51.24亿元，同比增17.55%，商业营业收入2.31亿元，同比降31.71%[63] - 汽车座椅销售量335,345台套，同比增33.36%，汽车内饰销售量358,124台套，同比增17.52%[66] - 前五名客户销售额46.91亿元，占年度销售总额81.28%，前五名供应商采购额11.44亿元，占年度采购总额29.23%[71] - 销售费用9703.35万元，同比降4.02%，管理费用4.03亿元，同比增15.62%，财务费用2.62亿元，同比增46.11%[76] - 本期费用化研发投入945.31万元，研发投入总额占营业收入比例0.16%，研发人员数量200人，占公司总人数比例5.06%[77] - 处置金杯车辆长期股权投资产生投资收益4.62亿元[78] - 本期计入政府补助金额1.75亿元[78] - 债务重组收益5062万元[81] - 计提资产减资准备2.48亿元，其中存货跌价准备1.76亿元，坏账准备4000万元[81] - 货币资金本期期末数为11.22亿元，占总资产18.85%，较上期期末减少77.79%；短期借款本期期末数为9.98亿元，占总资产16.78%，较上期期末减少80.23%[83] - 汽车座椅销量本年累计33.53万个，同比增长33.36%；汽车内饰销量本年累计35.81万个，同比增长17.52%[90] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.0071295171亿元，现金分红数额为0[117] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 2.0841518224亿元，现金分红数额为0[117] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为0.3574675938亿元，现金分红数额为0[117] - 报告期末公司资产总额59.49亿元，比年初下降47.68%[181] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产2.74亿元，比年初增长279.42%[181] - 公司资产负债率由年初的94.13%下降到年末的85.42%[181] 审计情况 - 众华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 境内会计师事务所为众华会计师事务所，报酬200万元，审计年限6年；内部控制审计会计师事务所报酬70万元[139] 资金占用与担保情况 - 存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 2017年金杯汽车股份有限公司为沈阳金发汽车钢圈制造有限公司提供多笔担保，金额分别为2500万元（4笔）、8000万元、2000万元[152] - 2017年金杯汽车股份有限公司为沈阳金杯汽车模具制造有限公司担保3000万元[152] - 2017年金杯汽车股份有限公司为沈阳金杯进出口有限公司担保4000万元[152] - 2017年金杯汽车股份有限公司为华晨汽车（铁岭）专用车有限公司提供多笔担保，金额分别为3000万元、6000万元[152] - 2017年金杯汽车股份有限公司为沈阳金杯车辆制造有限公司担保4000万元[152] - 2017年金杯汽车股份有限公司为华晨汽车（铁岭）担保5000万元[152] - 2017年报告期内担保发生额（不包括对子公司）为235,000，报告期末担保余额（不包括对子公司）为235,000[154] - 2017年报告期内对子公司担保发生额为11,000，报告期末对子公司担保余额为11,000[156] - 2017年公司担保总额为246,000，占公司净资产比例为283.45%[156] - 2017年为股东等关联方提供担保金额为211,000，为高负债率对象担保金额为226,000，超净资产50%部分金额为202,606[156] - 控股股东及其关联方非经营性占用公司资金期初金额144,605.91元，报告期内清欠14,879.31元，期末余额129,726.60元，预计2018年6月30日还清[134] 业务情况 - 2017年公司主营业务为汽车零部件设计、生产和销售，含1 - 11月轻卡业务[38] - 2017年我国汽车整车产销量分别为2,901.5万辆和2887.9万辆，同比增长3.19%和3.04%[38] - 2017年公司将金杯车辆100%股权出售给第一大股东汽车资产公司，构成重大资产重组[39][41] - 2017年公司出售华晨金杯39.1%股权，出售后不再持股[41] - 公司完成转让金杯车辆100%股权和华晨金杯39.1%股权，优化资产质量和盈利能力[46] - 公司将金杯江森原有业务拆分成汽车座椅和汽车内饰件两块业务，设立金杯安道拓公司承接座椅业务，合资公司注册资本2000万美元，公司占50%股权[46] - 2017年1、2月，公司分别发行“17金杯01”和“17金杯02”两期债券，金额分别为5亿元和10亿元，期限均为三年，债券利息分别为6.5%和5.75%[49] - 公司偿还华融公司5300万元债务，华融公司豁免债务5062万元[52] - 金杯江森转让施尔奇公司50%股权，交易金额4085万人民币[49] - 上海敏孚新开发上汽通用五菱三角窗业务，实现销售收入2000万元[49] - 金杯江森全年完成开发新产品185种，2017年获得国家发明专利1个、实用新型专利5个；铁岭华晨全年开发新产品183种[49] - 西咸汽车产业园已完成全部园区建设；金杯汽车零部件产业园一期建设基本完成，二号配送车间已完成全部工程的90%内容[49] - 2017年2月公司出资1000万美元设立沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司，占注册资本50%；1月出资312.24万元设立锦州华金汽车销售服务有限公司，占注册资本51%[91] - 2017年11月29日公司出售原子公司金杯车辆公司股权，2017年末资产负债数据不再包含其数据，资产负债科目大幅变化[83] - 应付债券本期期末数为15亿元，占总资产25.21%，增加原因系本期非公开发行15亿元公司债券[83] - 截至2017年12月31日，受限资产合计3.06亿元，包括货币资金1.98亿元、应收票据0.55亿元、固定资产0.19亿元、无形资产0.34亿元[84][87] - 沈阳金杯车辆制造有限公司设计产能和报告期内产能均为8万辆[88] - 2017年6月23日公司转让华晨金杯39.1%股权，交易完成后不再持股[96] - 铁岭华晨橡塑制品有限公司净利润为 - 1132.80万元；上海敏孚汽车饰件有限公司净利润为526.59万元[99] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中，非保本理财产品2017年末为731.07万元，2016年末为0[95] - 2017年我国汽车整车产销量分别为2901.5万辆和2887.9万辆，同比增长3.19%和3.04%，乘用车整车销量2490万辆，同比增长2.5%，SUV车型销售1025.27万辆，同比增长13.32%[105] - 2017年公司实施重大资产重组，11月29日完成金杯车辆100%股权转让工商变更登记，剥离整车制造业务[165] - 2017年6月23日公司以1元协议转让华晨金杯39.1%股权，11月1日完成工商变更登记[166] - 2017年9月金杯安道拓收购施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司50%股权，11月以1.53亿元收购金杯江森座椅相关业务[166] - 2017年11月公司收到沈阳近海经济区管委会拨付专项资金1.40亿元[166] - 2017年12月公司向中国华融偿还债务5300万元，获豁免债务5062万元[166] - 2017年1月、2月公司分别发行5亿元和10亿元公司债券[167] - 2017年公司主要废水污染物排放总量为107048m³，废气中非甲烷总烃排放限值为120mg/m³[175] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未变，发行两期公司债券共15亿元[180] 未来规划 - 公司2018年营业收入目标为50亿元，归属于上市公司股东的净利润为正[107] - 公司2018年将聚焦汽车零部件提质增效、长庆专用车实现订单生产和汽车物流投入运营等工作[109] - 零部件业务将扩大产销规模和拓宽产品品种，向高端化、专业化发展，力争取得华晨宝马新业务，稳定提升座椅业务质量，获得华晨雷诺新业务[109] - 公司将通过技术改造等措施提升产品品质，降低制造成本，扩大零部件产品出口[109] - 推动铁岭华晨橡胶件业务整合，寻求与国内外行业领先企业合资合作[109] - 长庆专用车力争获得中石油油罐车订单、地下储油罐业务，开发营房产品，开展车辆租赁业务[109] - 完善金杯汽车大东产业园服务功能，拓展华晨宝马零部件物流业务，延伸物流服务产业链[109] - 加强与金融机构合作，拓展融资渠道，争取新增银行贷款，控制财务成本[109] 发展战略 - 公司发展战略是以供给侧结构性改革为导向，通过资本运作整合零部件企业，实现跨越式发展[106] 利润分配政策 - 公司利润分配政策为固定比率股利政策，每年按不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%比例发放现金红利，因存在以前年度未弥补亏损，2017年未提出现金分红预案[116] 风险与应对 - 公司面临成本控制压力，因对上下游议价能力弱、原材料价格上涨、主机厂降成本压力转移及研发成本分摊周期变短[112] - 公司面临质量风险，配套零部件产品质量对整车召回风险影响大[112] - 传统零部件企业需探索转型升级，向市场提供高附加值产品[112] - 公司面临高端人才短缺风险，人才流失或招聘不足会影响正常生产经营[112] - 公司应对成本控制压力采取扩大生产规模、搭建共享平台、采用精益管理和柔性生产方式等措施[112] 承诺事项 - 沈阳工业国有资产经营有限公司和沈阳汽车工业资产经营有限公司承诺为交易提供真实、准确、完整信息[120] - 承诺人保证重组信息真实准确完整，若信息违规致损将担责，涉调查时暂停股份转让[122] - 多家公司承诺减少或避免与上市公司关联交易，确保交易公平公允，违规将赔偿损失[122] - 多家公司承诺不从事与上市公司竞争业务，保守商业秘密，违规将担责[122][125] - 多家公司保证不影响上市公司独立性，交易无致其丧失独立性风险[125][128] - 沈阳金杯车辆制造有限公司及子公司仅在担保有效期内提款并逐步降额[128] - 沈阳汽车工业资产经营有限公司和华晨汽车集团控股有限公司督促金杯车辆按上述方式提款，若金杯汽车担责且金杯车辆无法偿还，其将代偿[128]