整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入61.46亿元，较2017年增长6.50%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润8075.93万元，较2017年减少19.81%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额17.25亿元，较2017年增长224.89%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产3.56亿元，较2017年末增长29.75%[23] - 2018年末总资产56.94亿元，较2017年末减少4.30%[23] - 2018年基本每股收益0.074元/股，较2017年减少19.57%[24] - 2018年加权平均净资产收益率25.63%，较2017年减少32.5个百分点[24] - 2018年非经常性损益合计2309.46万元，2017年为6.78亿元，2016年为2.16亿元[26] - 报告期末公司资产总额56.94亿元，比年初下降4.30%；归属于上市公司股东的净资产3.56亿元，比年初增长29.75%；年末资产负债率85.50%，比年初增长0.10个百分点[36] - 报告期末公司资产总额56.94亿元，比年初下降4.30%；归属于上市公司股东的净资产3.56亿元，比年初增长29.75%；年末资产负债率85.50%，比年初增长0.10个百分点[40] - 报告期公司实现营业收入61.45亿元，同比增长6.50%[40] - 报告期实现归属于上市公司股东的净利润8075.93万元，比年初下降19.81%；基本每股收益0.074元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为17.25亿元，同比增长224.89%；投资活动产生的现金流量净额同比增长97.47%；筹资活动产生的现金流量净额同比下降209.25%[40][41] - 营业成本同比增长9.69%；销售费用同比下降47.46%；管理费用同比下降32.86%；研发费用同比增长201.14%；财务费用同比下降79.07%；资产减值损失同比下降94.28%；投资收益同比下降95.03%；其他收益同比下降97.23%；营业外收入同比下降46.20%[41][42] - 工业营业收入同比增长11.54%，营业成本同比增长19.18%，毛利率减少2.80个百分点；商业营业收入同比下降47.66%，营业成本同比下降49.41%，毛利率增加3.19个百分点[44] - 2018年息税折旧摊销前利润536,109,879.97元，较2017年的939,595,195.83元减少42.94%[171] - 2018年流动比率1.35，较2017年的1.33增长1.42%[171] - 2018年速动比率1.25，较2017年的1.22增长2.34%[171] - 2018年资产负债率85.50%，较2017年的85.41%增长0.10%[171] - 2018年末公司流动资产合计40.97亿元，较期初44.31亿元有所减少[196] - 2018年末公司非流动资产合计15.97亿元，较期初15.18亿元有所增加[196] - 2018年末公司资产总计56.94亿元，较期初59.49亿元有所减少[196] - 2018年末公司流动负债合计30.36亿元，较期初33.22亿元有所减少[197] - 2018年末公司非流动负债合计18.31亿元，较期初17.59亿元有所增加[197] - 2018年末公司负债合计48.68亿元，较期初50.81亿元有所减少[197] - 2018年末公司所有者权益合计8.26亿元，较期初8.68亿元有所减少[197] - 2018年末公司货币资金为20.35亿元，较期初11.22亿元大幅增加[196] - 2018年末公司应收票据及应收账款为14.99亿元，较期初14.80亿元略有增加[196] - 2018年末公司存货为3.05亿元，较期初3.73亿元有所减少[196] - 期末货币资金为1,173,771,591.49元，期初为219,326,704.30元[200] - 期末应收票据及应收账款为13,756,648.00元[200] - 期末其他应收款为748,845,595.96元，期初为1,925,367,811.33元[200] - 期末应收股利为72,500,000.00元[200] - 期末流动资产合计为1,936,373,835.45元，期初为2,144,694,515.63元[200] - 期末可供出售金融资产为73,158,047.36元，期初为72,216,552.79元[200] - 期末长期股权投资为537,762,979.46元，期初为547,301,528.65元[200] - 期末固定资产为24,881,832.45元，期初为26,107,576.99元[200] - 期末无形资产为145,024.00元，期初为149,556.00元[200] - 期末资产总计为2,572,321,718.72元，期初为2,790,469,730.06元[200] 分季度财务数据 - 2018年第一季度至第四季度营业收入分别为13.71亿元、14.19亿元、16.52亿元、17.04亿元[25] - 2018年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2024.99万元、2823.55万元、2468.01万元、759.38万元[25] 利润分配情况 - 本期不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 公司利润分配政策为固定比率股利政策，每年按不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%比例发放现金红利，因存在以前年度未弥补亏损，2018年未提出现金分红预案[84] - 2018 - 2016年每10股派息数均为0元，2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为80759340.26元，2017年为100712951.71元，2016年为 - 208415182.24元，分红比率均为0%[85] 行业市场数据 - 2018年我国汽车产量2780.9万辆，同比下降4.2%，销量2808.1万辆，同比下降2.8%；新能源汽车产销分别为127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%[30] - 2018年我国汽车产量2780.9万辆，同比下降4.2%，销量2808.1万辆，同比下降2.8%；新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%[70] - 2019年在不出台刺激政策下，汽车整车销量预计下滑0 - 5%[71] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年公司实现营业收入61.45亿元，同比增长6.50%；零部件业务收入53.91亿元，同比增长21.82%[36] - 2018年汽车座椅销售36.57万台套，同比增长9.16%；汽车内饰销售39.9万台套，同比增长11.45%[36] - 报告期公司实现营业收入61.45亿元，同比增长6.50%；零部件业务实现营业收入53.91亿元，同比增长21.82%；汽车座椅销售36.57万台套，同比增长9.16%；汽车内饰销售39.9万台套，同比增长11.45%[40] - 零部件营业收入同比增长21.55%，营业成本同比增长30.08%，毛利率减少9.67个百分点；其他营业收入同比增长77.40%，营业成本同比增长74.92%，毛利率增加1.31个百分点[44] - 内饰生产量和销售量均为399,392台套，生产量同比增长49,824.00%，销售量同比增长60.57%；座椅生产量为365,722台套，销售量为365,127台套，生产量同比增长182,463.50%，销售量同比下降89.04%[47] - 内饰零部件本年销量399,392，去年358,124，累计同比增加11.52%；产量本年399,392，去年358,124，累计同比增加11.52%[65] - 座椅零部件本年销量365,127，去年335,345，累计同比增加8.88%；产量本年365,722，去年335,345，累计同比增加9.06%[65] - 2018年控股子公司沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司营业收入168,630.67万元，营业利润15,461.73万元，净利润31,031.00万元；沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司营业收入325,517.37万元，营业利润27,939.01万元，净利润23,692.83万元[71] - 2018年联营公司沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司营业收入20,727.83万元，营业利润667.92万元，净利润742.15万元；沈阳金亚汽车传动轴有限公司营业收入13,974.11万元，营业利润139.46万元，净利润148.10万元[71] 公司重大事项 - 2018年4月公司实际控制人由沈阳市国资委变更为辽宁省国资委[37] - 2018年11月公司重大资产重组后非经营性资金占用问题得到全部清偿[37] - 2018年11月5日公司出资204万元设立沈阳金祥汽车销售有限公司，占注册资本51%[66] - 公司2019年1月5日筹划非公开定向增发股票重大事项[77] - 2018年1月1日，公司下属子公司金杯延锋与金杯安道拓签订《资产转让主协议》，金杯延锋将汽车座椅业务转让给金杯安道拓，原外资股东支付拆分补偿款25722163.19元[179][181] 公司业务模式 - 公司主营业务为设计、生产和销售汽车零部件，经营模式包括采购、生产、销售、售后服务四个环节[29] 公司未来规划 - 2019年公司零部件业务营业收入目标为60亿元，归属于上市公司股东的净利润为正[75] - 内饰业务要实现新3系门板和X2仪表板项目量产，座椅业务要做好F39发泡和蒙皮、F70座椅、M85座椅和高铁发泡新项目投产[74] - 铁岭华晨橡胶件业务要扩大一汽大众、一汽奥迪等外配市场份额[74] - 长庆专用车要通过扩展产品品类和提升品质实现扭亏为盈[76] 公司面临风险 - 公司面临成本控制、质量、市场份额、高端人才短缺等风险[78][79] 关联交易与担保 - 2018年预计日常关联交易采购总额为33.10亿元，销售总额为47.02亿元[95] - 2018年追加日常关联采购金额5.80亿元，追加日常销售货物金额9.04亿元[95] - 报告期内公司对外担保发生额合计181,900万元，期末担保余额合计181,900万元[98] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计11,000万元，期末对子公司担保余额合计11,000万元[98][100] - 公司担保总额（包括对子公司）为192,900万元，占公司净资产的比例为233.59%[100] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为155,500万元[100] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为192,900万元[100] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为151,608万元[100] - 上述三项担保金额合计为192,900万元[100] 公司环保情况 - 2018年12月金杯延锋厂界无组织排放非甲烷总烃最大数值为0.94毫克/立方米[105] - 金杯延锋生活污水化学需氧量检测值为186mg/L、悬浮物30mg/L、氨氮29mg/L、动植物油类0.26mg/L、PH值7.8 - 7.9内[105] - 金杯延锋食堂油烟排放浓度为0.374毫克/立方米[105] - 金杯延锋1锅炉烟气烟尘5毫克/立方米、二氧化硫8毫克/立方米、氮氧化物37毫克/立方米；2烟尘8毫克/立方米、二氧化硫小于8毫克/立方米、氮氧化物35毫克/立方米[105] - 金杯延锋废气非甲烷总烃最小值0.80毫克/立方米、最大值0.98毫克/立方米[105] - 金杯安道拓生活污水化学需氧量检测值为114mg/L、悬浮物58mg/L、氨氮24mg/L、石油类0.04L、PH值6 - 9内[107] - 金杯安道拓废气挥发性有机废气VOCs最小值5.11毫克/立方米、最大值29.1毫克/立方米[107] - 金杯延锋每年聘请第三方监测机构对自身环境因素排放情况监测1次[110] - 金杯延锋在2018年通过环境信用等级蓝色评审[111] - 铁岭华晨2017年更换油烟净化装置，生活污水化粪池定期清理，2018年生活污水化学需氧量检测值156mg/L、悬浮物34mg/L、氨氮20mg/L、石油类2.17mg/L，食堂油烟排放浓度1.16毫克/立方米，锅炉烟气颗粒15毫克/立方米、二氧化硫小于12毫克/立方米、氮氧化物143毫克/立方米，均未超标排放[113][117] - 上海敏孚编制环境影响报告书通过环保验收，备案编号嘉环验ST09142，2018年生活污水化学需氧量311mg/L、悬浮物143mg/L、氨氮9.02mg/L等，食堂油烟排放浓度0.14毫克/立方米，废气非甲烷