利润分配 - [公司2021年度归属于母公司净利润为6.56亿元，年初未分配利润为-44.02亿元，期末未分配利润为-37.46亿元，建议本年度不进行利润分配和公积金转增股本][6] 司法重整 - [2020年12月11日，法院裁定受理郑州市丰华碳素有限公司对公司的重整申请，并指定清算组担任公司管理人][11] - [2021年8月10日，法院裁定批准中孚实业重整计划，并终止重整程序，公司以总股本19.61亿股为基数，按每10股转增10股的比例实施资本公积转增股本，共计转增19.61亿股，转增后总股本增至39.22亿股][12] - [2021年12月29日，公司收到郑州中院送达的裁定书，确认中孚实业重整计划执行完毕][12] - [2020年12月11日，法院裁定受理郑州市丰华碳素有限公司对公司的重整申请，并指定清算组担任公司管理人][187] - [2021年8月10日，法院裁定批准中孚实业重整计划，并终止重整程序，公司以总股本1,961,224,057股为基数，每10股转增10股，转增后总股本增至3,922,448,114股，约11.63亿股分配给债权人用于清偿债务][188] - [2021年12月29日，公司收到郑州中院送达的裁定书，确认中孚实业重整计划执行完毕][188] 审计与报告保证 - [北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告][5] - [公司负责人马文超、主管会计工作负责人郎刘毅及会计机构负责人张哲声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整][5] 董事会与监事会情况 - [公司全体董事出席董事会会议][5] - [第九届董事会第二十四次会议于2021年8月30日审议通过了《公司2021年半年度报告及报告摘要》][131] - [报告期内董事会审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议][135][138] - [战略委员会审议通过修订《公司章程》部分条款，规定公司不得为控股子公司以外的公司提供担保，对控股子公司提供担保须经股东大会审议通过][138] - [战略委员会审议通过河南中孚高精铝材有限公司新增项目投资议案，该项目将提升产能协同效应和市场竞争力][138] - [年内召开董事会会议5次，其中现场会议0次，通讯方式召开会议1次，现场结合通讯方式召开会议4次][132] - [公司监事会对报告期内的监督事项无异议][139] 合规情况 - [不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性等情况][8] 风险提示 - [公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，可查阅“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”一节][8] - [本报告所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险][7] - [公司面临新冠疫情、行业竞争、原材料价格波动、安全环保、出口及汇率等风险，并制定相应应对措施][97][100][101][102][103] 财务数据 - [2021年营业收入为152.83亿元，较2020年增长86.83%][26] - [2021年归属于上市公司股东的净利润为6.56亿元，2020年为 - 17.83亿元][26] - [2021年经营活动产生的现金流量净额为13.31亿元，较2020年增长145.76%][26] - [2021年末归属于上市公司股东的净资产为90.49亿元，较2020年末增长453.39%][26] - [2021年基本每股收益为0.27元/股，2020年为 - 0.91元/股][26] - [2021年加权平均净资产收益率为17.94%，较2020年增加88.89个百分点][26] - [2021年第一至四季度营业收入分别为32.21亿元、37.44亿元、36.96亿元、46.22亿元][27] - [2021年非经常性损益合计为 - 3400.18万元，2020年为 - 8.33亿元][32] - [交易性金融资产期初余额为3806.77万元，期末余额为1886.98万元，当期变动 - 1919.78万元][35] - [应收款项融资期初余额为6178.14万元，期末余额为1.82亿元，当期变动1.20亿元][35] - [公司实现营业收入152.83亿元，较去年同期增长86.83%；利润总额18.41亿元，较去年同期增加43.36亿元][37] - [报告期内公司收入152.83亿元，同比上升86.83%，净利润6.56亿元，较上年同期增加24.39亿元][56] - [营业收入增加主要因电解铝及铝精深加工产品销量增加、铝价上涨，营业成本增加主要因产品销量增加][57] - [管理费用同比上升64.68%，主要因重整费用及下属煤矿停产费用增加；财务费用同比下降85.17%，因去年计提大额违约金及本期暂停计提利息][57] - [研发费用同比上升94.89%，主要因研发材料投入增加；经营活动现金流量净额同比上升145.76%，因销售商品收到现金增加][57] - [投资活动现金流量净额同比下降139.10%，因对联营公司实缴出资；筹资活动现金流量净额同比下降13.31%，因借款收到现金减少][57] - [主营业务毛利率21.34%，较去年同期上升2.63%，因铝价上涨及原材料价格下降][60] - [有色金属行业营业收入136.24亿元，同比增长102.73%，毛利率23.27%，增加4.48个百分点；电力行业营业收入4.70亿元，同比下降39.06%，毛利率 -3.66%，减少30.36个百分点][61] - [铝加工产品营业收入107.20亿元，同比增长76.42%，毛利率22.16%，增加3.40个百分点；电解铝产品营业收入29.03亿元，同比增长351.24%，毛利率27.38%，增加8.32个百分点][61] - [国内市场营业收入99.39亿元，同比增长66.31%，毛利率21.45%，增加2.18个百分点；国外市场营业收入51.46亿元，同比增长141.82%，毛利率21.12%，增加3.99个百分点][61] - [电解铝生产量15.67万吨，同比增长272.86%，销售量15.66万吨，同比增长260.76%；铝加工生产量54.97万吨，同比增长33.12%，销售量54.89万吨，同比增长35.43%][65] - [有色金属行业直接材料及动力成本本期金额为908,657.06万元，占总成本比例86.93%，较上年同期变动107.19%][66] - [管理费用本期发生46,323.12万元，较去年同期上升64.68%；研发费用本期发生77,940.56万元，较去年同期上升94.89%；财务费用本期发生21,609.86万元，较去年同期下降85.17%][70] - [本期费用化研发投入779,405,562.50元，研发投入总额占营业收入比例5.10%，研发人员数量446人，占公司总人数比例5.87%][70][71] - [经营活动产生的现金流量净额为133,075.48万元，较上年同期增加78,926.46万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 13,499.32万元，较上年同期减少7,853.39万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 84,805.10万元，较上年同期减少9,963.99万元][74] - [本期公司计提信用减值损失11,614.78万元，较去年同期减少61,570.11万元；投资收益29,191.12万元，较去年同期增加26,065.71万元等][75] - [货币资金本期期末数为2,225,782,970.65元，占总资产比例10.20%，较上期期末变动149.14%；交易性金融资产较上期期末变动 - 50.43%等][76] - [其他流动资产期末余额为140,694,911.16元，较期初增长77.82%，主要因待抵扣增值税进项税和预缴所得税增加][78] - [长期股权投资期末余额为423,638,518.09元，较期初增长54.81%，主要因核算联营公司广元高精铝材投资收益增加][78] - [受限资产合计1,101,817.00万元，包括货币资金、应收款项融资、存货、固定资产和无形资产][82] - [交易性金融资产期末余额为18,869,835.00元，较期初减少19,197,843.06元，对当期利润影响金额为 - 45,168,572.54元][86] - [应收款项融资期末余额为181,906,550.79元，较期初增长120,125,169.03元][86] - [河南中孚铝业有限公司净利润为86,905万元][89] - [广元市林丰铝电有限公司净利润为90,493万元][89] - [河南中孚电力有限公司净利润为 - 15,439万元][89] 业务情况 - [铝精深加工产品销量48.23万吨，较2020年同期增长40.99%，新增第三台冷轧机投产后产能利用率提升，第四台冷轧机建设项目已开工][38] - [煤炭业务受登封地区政策性限产及发电用煤价格上涨约80%影响，业绩不及预期][43] - [公司主要业务为铝及铝精深加工，配套煤炭开采、火力发电、炭素等产业，产品应用于快速消费品包装、汽车轻量化及消费电子等领域][44][45] - [电解铝领域构建“绿色水电铝”布局，吨铝碳排放较火力发电减少约11吨；铝加工领域提升再生铝使用比例并加大铝材在汽车轻量化领域研发销售][47][49] - [铝精深加工定位“国际一流、国内领先”，主要设备先进，产品通过多项认证，正在推广汽车板用坯料等新产品，未来开拓高端市场][50] - [公司依托多个研发平台开展科技创新，掌握超薄罐盖料技术，开发新产品获客户认可，多项技术达领先水平][51] - [公司主要产业布局于河南和四川，河南铝土矿和煤炭资源丰富，产业园区所在地是铝工业产业基地][52] 行业数据 - [2021年氧化铝、电解铝、铝材产量分别为7748万吨、3850万吨、6105万吨，同比增长5%、4.8%、7.4%，两年平均增长3.4%、4.8%、7.8%][94] - [2021年铝价持续高位运行，全年现货均价18946元/吨，同比上涨33.5%][94] 公司投资与合作 - [公司以自有资金18400万元入伙凤凰熙锦，占比33.33%，该合伙企业财产用于收购子公司安阳高晶股权及增资][90] 债权清偿 - [广州金鹰资产管理有限公司在中孚实业享有债权总额为463132162.63元，现已清偿][93] 公司发展目标与计划 - [公司发展目标是打造“百年企业”，以“高、精、尖、节能、环保、可持续”为方向，依托“一体双翼”模式发展][95] - [2022年公司将以市场和经济效益为中心，优化产业和能源结构，提升竞争力][96] 公司独立性与治理 - [公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其关联方][108] - [公司具有独立的劳动、人事及工资管理体系，高级管理人员未在控股股东等关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在关联企业领薪，财务人员未兼职][109] - [公司建立了独立的财务会计部门和核算体系，有规范财务制度，能独立作出财务决策，自主决定资金使用，独立开户、纳税][109] - [公司建立了以股东大会为最高权力机构等的法人治理结构，董事会、监事会工作制度完善且有效执行，经营场所和办公机构与控股股东分开][111] - [2021年召开了2020年年度股东大会、中孚实业重整案出资人组会议（2021年第一次临时股东大会）、2021年第二次临时股东大会、2021年第三次临时股东大会][111] - [公司规范并提升治理水平，严格执行内控制度，履行信息披露义务，保护中小投资者][105] 人员持股与薪酬 - [董事崔红松年初和年末持股数均为201,331股，报告期内从关联方获取报酬，无税前报酬；董事长马文超持股数为0，报告期内税前报酬3.85万元][114] - [董事宋志彬年初和年末持股数均为4,000股，从关联方获取报酬，无税前报酬；董事、总经理钱宇持股数为0，报告期内税前报酬3.12万元][114] - [董事郭庆峰持股数为0，报告期内税前报酬2.86万元；董事、副总经理曹景彪年初和年末持股数均为1,890股，报告期内税前报酬1.76万元][114] - [独立董事文献军、刘红霞持股数为0，报告期内税前报酬均为2.07万元；独立董事瞿霞持股数为0，报告期内税前报酬12.39万元][114] - [监事会主席张松江年初和年末持股数均为214,300股，报告期内税前报酬3.74万元；监事杨新旭年初和年末持股数均为23,400股，从关联方获取报酬，无税前报酬][114] - [职工监事魏国阳持股数为0，报告期内税前报酬12.32万元；副总经理张风光持股数为0，报告期内税前报酬27.21万元][114] - [2021年离任董事、监事和高管相关金额合计875,522，另有238.30][117] - [2021年度公司董事、监事、高级管理人员从本公司获取的报酬总额为238.30万元][128] 人员任职变动 - [崔红松2015年11月至2021年11月任公司董事长，2021年11月至今任公司董事][117] - [马文超2015年11月至2021年11月任公司董事、副总经理，2021年11月至今任公司董事长][117] - [宋志彬2018年12月至2021年10月任公司副总经理，2021年10月至今任豫联集团董事、总经理，2021年11月至今任公司董事][117] - [钱宇2009年10月至2021年11月任公司监事，2021年11月至今任公司董事、总经理][