财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为31.02亿元，同比下降11.01%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.87亿元，较上年同期的-1.91亿元有所改善[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.30亿元，较上年同期的-2.06亿元有所下降[19] - 经营活动产生的现金流量净额为248,579,761.34元，同比下降46.27%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为3,229,660,715.53元，同比下降5.16%[21] - 总资产为21,225,366,910.78元，同比下降5.13%[21] - 加权平均净资产收益率为-5.64%，同比增加0.32个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-6.94%，同比减少0.51个百分点[21] - 非经常性损益项目合计金额为43,064,655.73元[22] - 货币资金为974,293,404.69元，同比下降51.06%[31] - 固定资产为13,702,235,917.43元，同比增加7.06%[31] - 在建工程为484,090,509.47元，同比下降56.03%[31] - 公司2020年上半年实现营业收入310,175.37万元，归属于母公司股东净利润-18,683.06万元[45] - 公司营业收入为31.02亿元，同比下降11.01%[49] - 营业成本为25.71亿元，同比下降16.18%[49] - 销售费用为6501.72万元，同比增加87.12%[49] - 财务费用为5.52亿元，同比增加28.54%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为2.49亿元，同比下降46.27%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-6094.65万元，同比增加82.47%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.93亿元，同比下降828.19%[49] - 有色金属行业营业收入为25.14亿元，同比增长24.14%[52] - 公司货币资金为9.74亿元，同比下降51.06%[56] - 公司长期借款为36.35亿元，同比增长51.53%[56] - 公司2019年度扣非后归属于母公司的净利润为-58,094.23万元，累计未分配利润为-261,885.87万元[85] - 公司2020年半年度营业总收入为31.02亿元人民币，同比下降11.0%[184] - 2020年半年度营业总成本为34.37亿元人民币，同比下降10.0%[184] - 2020年半年度净利润为-3.81亿元人民币，同比下降8.1%[184] - 归属于母公司股东的净利润为-1.87亿元人民币，同比下降2.2%[185] - 2020年半年度研发费用为1.00亿元人民币，同比下降26.6%[184] - 母公司2020年半年度营业收入为40.52亿元人民币，同比下降14.7%[190] - 母公司2020年半年度营业成本为39.98亿元人民币，同比下降13.4%[190] - 母公司2020年半年度净利润为-1.14亿元人民币，同比下降14.9%[190] - 母公司2020年半年度研发费用为1605万元人民币，同比下降77.0%[190] - 母公司2020年半年度财务费用为1.51亿元人民币，同比增长4.3%[190] - 综合收益总额为-113,993,624.16元，同比下降14.9%[192] - 经营活动产生的现金流量净额为248,579,761.34元，同比下降46.3%[195] - 投资活动产生的现金流量净额为-60,946,469.65元，同比改善82.5%[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为-493,105,846.64元，去年同期为67,716,602.86元[198] - 期末现金及现金等价物余额为97,220,039.63元，同比下降67.9%[198] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,478,301,953.44元，同比下降17.2%[195] - 收到的税费返还为119,834,773.64元，同比增长61.3%[195] - 支付给职工及为职工支付的现金为223,747,108.35元，同比下降5.8%[195] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为399,836,521.10元，同比增长10.3%[195] - 取得借款收到的现金为2,053,484,966.15元，同比增长219.6%[198] 业务板块与市场表现 - 公司主要业务涉及煤炭开采、火力发电、电解铝和铝精深加工产品的生产、销售及技术研发[25] - 铝加工板块毛利率16.18%，较去年同期增加3.46个百分点[45] - 电解铝板块毛利率12.14%，较去年同期增加9.86个百分点[45] - 发电板块毛利率28.37%，较去年同期增加3.06个百分点[45] - 铝精深加工产品销量15.40万吨，较去年同期增长37.43%[45] - 国外业务销量6.87万吨，较去年同期增长38.47%[45] - 公司启动第三台冷轧机建设项目，预计2020年底进入调试阶段[46] - 广元林丰产能转移项目一工段12.5万吨于2020年5月投产转固，二工段12.5万吨于2020年7月投产转固[46] - 公司电解铝产能转移至四川省广元市以降低政策性风险[71] - 新型冠状病毒疫情可能导致铝商品消费低迷，公司加强市场研判以应对风险[72] - 公司产品需求受终端客户影响较大，存在销售风险，将加强经济政策及终端市场研究[76] - 公司广元林丰产能转移项目一工段12.5万吨于2020年5月投产转固，二工段12.5万吨于2020年7月投产转固[85] - 公司中孚高精铝材启动了第三台冷轧机建设项目，预计2020年底进入调试阶段[86] 公司基本信息 - 公司股票简况为A股，股票代码600595，股票简称ST中孚[18] - 公司注册地址和办公地址均为河南省巩义市新华路31号[18] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》[18] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[18] - 公司法定代表人崔红松，董事会秘书杨萍[17] - 公司网址为www.zfsy.com.cn，电子信箱为zhqb@zfsy.com.cn[18] - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] - 公司聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年财务报表审计机构及内控审计机构[83] - 公司2019年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告[85] - 报告期末公司普通股股东总数为88,609户[156] - 河南豫联能源集团有限责任公司为公司第一大股东，持股811,248,821股，占总股本的41.36%[160] - 河南豫联能源集团有限责任公司持有的149,384,885股为有限售条件股份，处于冻结状态[160] - 厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）持有70,298,769股，占总股本的3.58%，全部为质押状态[160] - 巩义市国有资产投资经营有限公司持有10,726,842股，占总股本的0.55%，无质押或冻结[160] - 前十名无限售条件股东中，河南豫联能源集团有限责任公司持有661,863,936股人民币普通股[160] 资产与负债 - 公司流动资产合计为3,868,695,408.05元，较2019年底的5,008,163,266.52元有所下降[169] - 公司非流动资产合计为17,356,671,502.73元，与2019年底的17,365,369,379.19元基本持平[169] - 公司货币资金为974,293,404.69元，较2019年底的1,990,910,103.78元大幅减少[169] - 公司应收账款为419,268,068.60元，较2019年底的403,818,692.64元有所增加[169] - 公司存货为1,017,822,577.99元，较2019年底的937,447,384.55元有所增加[169] - 公司固定资产为13,702,235,917.43元，较2019年底的12,799,109,263.57元有所增加[169] - 公司短期借款为1,983,222,004.59元，较2019年底的2,755,001,552.80元有所减少[172] - 公司应付账款为1,997,511,982.00元，较2019年底的2,151,557,003.39元有所减少[172] - 公司一年内到期的非流动负债为5,715,665,831.52元，较2019年底的6,540,941,503.88元有所减少[172] - 公司长期借款为3,634,960,227.16元，较2019年底的2,398,840,000.00元有所增加[172] - 公司非流动负债合计为6,245,606,714.62元，较去年同期的5,068,139,181.05元增加了23.2%[173] - 公司负债合计为19,126,896,976.25元，较去年同期的19,902,841,154.25元减少了3.9%[173] - 公司归属于母公司所有者权益合计为3,229,660,715.53元，较去年同期的3,405,525,742.93元减少了5.2%[173] - 公司流动资产合计为6,661,765,825.26元，较去年同期的7,022,970,831.95元减少了5.1%[178] - 公司非流动资产合计为8,831,684,718.18元，较去年同期的9,105,609,504.73元减少了3.0%[178] - 公司资产总计为15,493,450,543.44元，较去年同期的16,128,580,336.68元减少了3.9%[178] - 公司流动负债合计为7,287,454,355.94元，较去年同期的8,488,550,359.60元减少了14.1%[180] - 公司非流动负债合计为2,620,933,490.32元，较去年同期的1,940,973,655.74元增加了35.0%[180] - 公司负债合计为9,908,387,846.26元，较去年同期的10,429,524,015.34元减少了5.0%[180] - 公司所有者权益合计为5,585,062,697.18元，较去年同期的5,699,056,321.34元减少了2.0%[180] 风险与诉讼 - 公司面临安全环保风险，将持续加大环保深度治理和节能减排投入[73] - 公司面临债务逾期，资产负债率和财务费用较高，拟通过债务重组、债转股等方式优化债务结构[77] - 公司存在重大诉讼、仲裁事项，涉及中铝河南铝业有限公司、上海忻孚实业发展有限公司等[87] - 海徳资产管理有限公司诉公司、中孚铝业和豫联集团合同纠纷案件，涉及债务重组本金及补偿金合计4亿元[90][99] - 中铝河南铝业有限公司诉公司及中孚特铝公司案件，经过多次审理，最终由最高人民法院作出终审判决[91] - 中孚特铝公司清算工作于2020年6月完成工商注销登记，清算工作基本完成[94] - 上海忻孚实业发展有限公司与五矿上海浦东贸易有限责任公司票据追索权纠纷案件，最终判决五矿上海浦东支付票据款2000万元及相关利息[95] - 公司与联合金属科技（威海）有限公司合同纠纷案件，法院判决联合金属偿还公司1883.33万元及相关利息[96] - 海徳资产管理有限公司诉公司、中孚铝业和豫联集团合同纠纷案件，因双方意见不一致且受疫情影响，公司未严格履行义务，目前正协商延期付款方案[99] - 华融金融租赁股份有限公司与中孚炭素、中孚实业、林丰铝电、豫联集团的融资租赁合同纠纷涉及本金和利息63,496.85万元，其中40,277.67万元已达成和解并执行，剩余23,219.18万元正在协商和解方案[100] - 山东省金融资产管理股份有限公司与中孚实业、中孚电力、豫联集团的金融借款合同纠纷涉及贷款本金3亿元及利息，已达成和解但受疫情影响未能严格履行，正在协商延期付款方案[101] - 国美信达商业保理有限公司与中孚实业、林丰铝电、中孚电力、广贤工贸的保理合同纠纷涉及保理融资款16,890万元及其利息、罚息，部分案件已达成和解并执行，未和解案件正在协商和解方案[102] - 中建投租赁股份有限公司与中孚电力、中孚实业的融资租赁纠纷涉及本金和利息16,083.58万元，已达成和解但受疫情影响未能严格履行，正在协商延期付款方案[104] - 河南国土资产运营管理有限公司与中孚实业、中孚电力、豫联集团的借款合同纠纷涉及贷款本金9,800万元及利息，已达成和解但受疫情影响未能严格履行，正在协商延期付款方案[105] - 中国外贸金融租赁有限公司与中孚实业、豫联集团的融资租赁纠纷涉及本金和利息9,132.65万元及违约金，已达成和解但受疫情影响未能严格履行，已协商达成延期付款[105] - 东银融资租赁（天津）有限公司与中孚电力、中孚实业的融资租赁纠纷涉及本金和利息6,019.23万元，已达成和解并正在履行和解协议[106] - 安徽合泰融资租赁有限公司与中孚电力、中孚实业的融资租赁纠纷涉及本金和利息3,512.09万元及违约金，已达成和解但受疫情影响未能严格履行，正在协商延期付款方案[109] - 银湖铝业与山东银东铝业有限公司、王琪的买卖合同纠纷涉及货款399.09万元及利息，已达成和解协议并收到部分还款20.5万元，正在督促尽快还款[110] - 焦作万都（沁阳）碳素有限公司起诉中孚实业，要求支付货款1794.97万元及逾期付款损失[111] - 公司控股子公司中孚铝业、控股股东豫联集团与海徳资产管理有限公司债务重组合同部分本息发生纠纷，正在协商处理执行事宜[114] - 公司与控股股东豫联集团之间发生拆借资金和租赁办公楼的日常关联交易[115] - 公司与河南中孚铝合金有限公司的关联交易金额为265.78万元，占同类交易金额的0.13%[118] - 公司与巩义市瑶岭煤业有限公司的关联交易金额为3687.44万元，占同类交易金额的8.10%[118] - 公司与广元中孚高精铝材有限公司的关联交易金额为252.44万元，占同类交易金额的0.08%[118] 担保与关联交易 - 公司对外担保金额总计10800万元，涉及河南金丰煤业集团有限公司[121] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为5,000万元[123] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为4,895万元[123] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为3,892万元[123] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为864万元[123] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为2,000万元[123] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为368.70万元[123] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为1,999万元[123] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为2,400万元[123] - 公司对河南金丰煤业集团的连带责任担保金额总计为2,680万元[123] - 报告期内公司对子公司的担保发生额合计为34,006.77万元[128] - 公司担保总额为595,246.64万元，占公司净资产的比例为174.79%[130] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为228,455.66万元[130] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为424,970.36万元[130] 社会责任与环保 - 公司为抗击新冠肺炎疫情向当地政府捐助125万元[137] - 公司困难职工救助捐助资金6.2万元，物资1.7万元[137] - 公司资助贫困学生投入金额0.15万元，资助贫困学生人数3人[136] - 中孚电力2020年上半年废水、废气污染物达标排放，其中废水COD排放19.26吨，氨氮1.89吨[139] - 中孚铝业2020年上半年二氧化硫排放119.43吨，颗粒物26.48吨，氟化物2.33吨[139] - 中孚炭素2020年上半年二氧化硫排放13.29吨，氮氧化物28.48吨，烟尘2.6吨[141] - 公司全资子公司中孚技术公司铝中间合金生产过程中产生的烟尘通过高效布袋除尘器净化，各项排放指标均低于国家排放标准[150] - 林丰铝电和中孚铝业的年产25万吨电解铝生产线已停运，产能转移至四川广元，广元林丰产能转移项目的污染防治设施已建成投运，排放浓度优于相关标准[151] 会计政策与调整 - 公司于2020年1月1日起执行财政部2017