财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营业收入3.19亿元人民币，同比下降8.32%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4176.17万元人民币，同比下降27.57%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为4279.82万元人民币，同比增长4.71%[20] - 基本每股收益为0.3242元/股，同比下降27.57%[22] - 加权平均净资产收益率为7.86%，同比下降4.48个百分点[22] - 母公司报表净利润为7067.20万元人民币[5] - 累计可供分配利润为2.25亿元人民币[5] - 公司2019年营业收入31873万元同比减少832%[62] - 归属于母公司所有者的净利润4176万元同比减少2757%[62] - 主营业务收入30179万元同比减少434%[62] - 其他业务收入1694万元同比减少4738%[62] - 2019年公司实现营业收入3.19亿元[121] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为0.42亿元[121] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本12357万元同比增加458%[64] - 研发费用235.58千元同比增长36.41%[74] - 研发投入总额392.92千元占营业收入比例0.12%[76] - 生物资产折旧年限变更使2019年折旧费用减少487万元[128] - 会计估计变更增加2019年归母净利润352万元[128] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9306.54万元人民币，同比下降17.66%[20] - 经营活动产生的现金流量净额9307万元同比减少1766%[65] - 投资活动产生的现金流量净额-48217万元同比减少5627%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额36432万元同比增加5419%[66] - 收到的税费返还11.72百万元同比增幅9805239.35%[78] - 购建固定资产等支付459.86百万元同比增长98.11%[78] 各季度财务表现 - 第一季度营业收入为4427.28万元，第二季度增长95.4%至8649.35万元，第三季度进一步增长67.5%至1.45亿元，第四季度下降70.3%至4307.69万元[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损851.70万元，第二季度扭亏为盈实现净利润1611.05万元，第三季度大幅增长306.3%至6544.72万元，第四季度亏损3127.90万元[24] - 扣除非经常性损益后净利润第一季度亏损872.37万元，第二季度盈利1674.57万元，第三季度增长251.1%至5879.33万元，第四季度亏损2401.72万元[24] - 经营活动现金流量净额第一季度为-316.72万元，第二季度转正至4906.73万元，第三季度增长30.5%至6401.36万元，第四季度为-1684.84万元[24] 资产和负债变化 - 应收账款从3,050,941.53元增至8,408,443.91元，增长175.60%，占总资产比例从0.17%升至0.38%[34] - 预付账款从47,410,898.71元增至98,440,249.21元，增长107.63%，占总资产比例从2.64%升至4.51%[34] - 其他应收款从77,316,531.01元降至48,547,141.10元，减少37.21%，占总资产比例从4.31%降至2.22%[35] - 其他流动资产从32,522,555.60元增至56,042,730.03元，增长72.32%，占总资产比例从2.57%升至1.81%[35] - 长期应收款从7,668,045.58元增至11,560,613.35元，增长50.76%，占总资产比例从0.53%降至0.43%[35] - 长期股权投资从49,054,754.89元增至95,625,283.03元，增长94.94%，占总资产比例从4.38%降至2.73%[35] - 在建工程从484,215,811.07元增至844,954,563.56元，增长74.50%，占总资产比例从26.97%升至38.67%[36] - 生产性生物资产从16,831,214.53元增至35,927,714.91元，增长113.46%，占总资产比例从0.94%升至1.64%[36] - 长期借款从127,292,414.96元增至314,633,580.12元，增长147.17%，占总资产比例从7.09%升至14.40%[36] - 应付票据从20,000,000.00元降至0.00元，减少100.00%，占总资产比例从1.11%降至0.00%[36] - 生产性生物资产增加至3592.77万元人民币，同比增长113.46%，主要因采购大型生物资产[82] - 长期待摊费用减少至3554.40万元人民币，同比下降34.33%，因场馆改造及费用重分类[82] - 应付票据降至0元，同比下降100%，因银行承兑汇票已兑付[82] - 应付账款增至324.83万元人民币，同比增长65.37%，因合并结构化主体计提管理费[82] - 应交税费降至1216.81万元人民币，同比下降35.46%，因所得税费用下降[82] - 长期借款增至3.15亿元人民币，同比增长147.17%，因增加融资租赁及子公司建设资金需求[82][83] - 在建工程844.95百万元同比增长74.50%[80] - 应收账款8.41百万元同比增长175.60%[80] - 预付账款98.44百万元同比增长107.63%[80] 各地区表现 - 大连地区主营业务收入23265万元同比减少424%[68] - 哈尔滨地区主营业务收入6828万元同比减少477%[68] 业务运营和项目进展 - 大连项目2019年成功自主繁育巴布亚企鹅39只[40] - 哈尔滨项目2019年成功自主繁育巴布亚企鹅18只[40] - 2019年自主繁育加州海狮1头、斑海豹4只、豹纹鲨一尾[40] - 协助救助斑海豹35头其中存活29头并全部放归大海[40] - 公司2019年引进生物共计41头/只，包括南美海狮、加州海狮、斑嘴环企鹅、北极狼、瓶鼻海豚和灰海豚等[49] - 大连项目成功自主繁育巴布亚企鹅39只，哈尔滨项目成功自主繁育巴布亚企鹅18只[49] - 公司繁育加州海狮1头，斑海豹4头，豹纹鲨一尾[49] - 公司协助救助斑海豹35头，其中存活29头已放归大海[49] - 公司新建研学游展示区，包括特色展缸13个[48] - 公司完成水平电梯、中央空调、主泵、深海排水等维修维护工作[48] - 公司优化自助取票机系统，使日接待量在最高峰时保持良好秩序[47] - 公司完成销售体系会员总站、游客预定系统、分时多次入馆和人数限定的设计与开发[51] - 公司通过BIM技术完成所有场馆三维信息模型构建，优化施工方案[53] - 公司智慧数据中心架构经过一年运营初见成效，持续完善数据采集种类和准确性[52] - 2019年自主繁育企鹅30余只，为国内繁育数量最多的单体场馆[88] - 大连项目自主繁育巴布亚企鹅39只，哈尔滨项目自主繁育巴布亚企鹅18只[89] - 协助救助斑海豹35头，其中29头存活并放归[89] - 哈尔滨极地馆恢复营业后日接待人数限制为400人[102] - 公司面向省内常驻市民发放百万消费优惠券[103] - 公司对大连市811名医护人员实施终身免费活动[104] 投资和合作项目 - 奥美文旅基金完成募集总额为1.25亿元人民币[55] - 镇江项目公司股东持股比例为镇江文旅集团30% 大连圣亚29.02% 重庆顺源政信一号基金40.98%[55] - 三亚鲸世界项目公司增资后大连圣亚持股35%[60] - 公司为三亚鲸世界项目垫付资金4900万元债权并认购增资4900万元[60] - 合作方以土地使用权及房屋所有权作价9000万元认购三亚项目公司增资[60] - 厦门邮轮城魔幻海洋王国项目交付时间延期至2022年12月[57] - 哈尔滨极地馆二期项目克服70天连续降雨完成主体土建工程[56] - 营口鲅鱼圈项目2019年海兽馆与企鹅馆主体结构封顶[56] - 浙江淳安项目桩基础施工完成进入底板防水阶段[57] - 昆明项目已完成酒店及办公楼区域桩基础及施工许可证获取[58] - 三亚海洋科技馆鲸世界项目合作方投资资产约5亿元，公司投资资产约1亿元[109] - 镇江大白鲸魔幻海洋世界项目争取2020年内开业[107] - 营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城争取2020年内开业[107] - 哈尔滨极地馆二期项目争取2021年内开业[107] - 浙江淳安大白鲸水岸城项目计划2022年一季度竣工开业[107] - 厦门邮轮城魔幻海洋王国项目计划2022年竣工[108] - 公司通过轻资产受托运营方式推进昆明大白鲸奇幻世界项目[108] 管理层讨论和指引 - 公司营业总收入和归属于上市公司股东的净利润同比均减少[43] - 公司推进"大白鲸计划"发展战略，研发第五代海洋公园及旅游产品生活化[99] - 公司提供轻资产景区运营/托管服务，依托20余年景区开发运营经验[99] - 公司面临现有场馆营收增长乏力风险，新项目投入建设阶段存在不确定性[113] - 公司经营场馆2020年1月下旬因政府要求暂停营业，新冠肺炎疫情对经营产生不利影响[114] - 公司计划通过多种资本运作方式包括发行基金、债券、可转债等吸收优质旅游资源[110] - 公司将推进安波酒店经营权项目、丹东文安岛项目、凌水虎鲸湾项目等资源整合[110] - 公司拟通过并购、控股、参股等方式扩大资产规模，开展旅游+文化、体育等跨界项目[111] - 公司智慧旅游景区处于建设阶段，需加快信息化投入应对旅游管理模式转变[113] - 公司所处旅游行业受新冠疫情影响 1月下旬暂停营业[120] 公司治理和股东结构 - 董事及高管在2018-2019年期间完成公司股份增持承诺[122] - 股东N.Z. UNDERWATER WORLD在2019年完成公司股份减持承诺[122] - 辽宁迈克集团在2019年完成公司股份减持承诺[123] - 磐京股权投资基金管理公司及其一致行动人在2019-2020年期间完成增持公司股份承诺[123] - 报告期末公司担保总额为8.445亿元人民币，占净资产比例153.23%[143] - 公司对子公司担保余额为7.045亿元人民币[143] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额6亿元人民币[143] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为5.69亿元人民币[143] - 报告期内对子公司担保发生额合计1.045亿元人民币[143] - 报告期末普通股股东总数为3,459户[154] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为3,364户[154] - 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司持股30,945,600股，占比24.03%[156] - 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司持股12,655,237股，占比9.83%[156] - 磐京稳赢6号私募证券投资基金持股6,607,540股，占比5.13%[156] - 高建渭持股5,265,875股，占比4.09%[156] - N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED持股5,164,973股，占比4.01%[156] - 辽宁迈克集团股份有限公司持股4,950,000股，占比3.84%[156] - 大连神洲游艺城持股3,438,400股，占比2.67%[156] - 杨渭平持股3,291,021股，占比2.56%[156] - 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司及其一致行动人合计持股19,320,377股，持股比例15%[158][164] - 公司控股股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司注册资本未披露，成立日期2006年5月8日[158] - 实际控制人大连市星海湾开发建设管理中心成立日期1996年8月1日[160] - 实际控制人大连星海实业发展有限公司成立日期1993年8月28日[160] 高管和董事信息 - 董事兼总经理肖峰持股2,465,180股，年度增持2,465,180股，税前报酬95万元[168] - 副总经理田力持股13,900股，年度增持13,900股，税前报酬60万元[168] - 副总经理兼董事丁霞持股13,600股，年度增持13,600股，税前报酬56.4万元[168] - 职工监事于明金税前报酬37.9万元[168] - 职工监事王建科税前报酬45万元[168] - 独立董事梁爽、党伟、屈哲锋税前报酬各7.5万元[168] - 公司第七届董事会董事吴健于2019年4月19日就任[169] - 副总经理孙彤持有13,400股，通过二级市场买卖[169] - 副总经理刘明持有13,400股，通过二级市场买卖[169] - 财务总监孙湘持有13,400股，通过二级市场买卖[169] - 原独立董事刘志良持有2,000股，通过二级市场买卖[169] - 原副董事长陈荣辉持股数为0[169] - 副总经理薛景然持股数为0[169] - 副总经理姜铭良持股数为0[169] - 副总经理张宝华持股数为0[169] - 所有董事及高管持股变动涉及总股数2,534,880股[169] - 党伟先生自2014年4月16日起连续担任公司独立董事已满6年，任期届满后将不再担任相关职务[171] - 党伟先生任期届满后公司独立董事人数将少于董事会成员总数的三分之一[171] - 屈哲锋先生于2019年4月19日起担任公司第七届董事会独立董事[171] - 王利侠女士自2012年3月起历任第五、六届监事会监事，现任第七届监事会监事长[171] - 杨美鑫女士自2018年4月起担任公司第七届监事会监事[171] - 肖峰先生自2012年3月起担任公司第五、六、七届董事会职工代表董事兼总经理[171] - 梁爽教授自2015年2月12日起担任公司第六、七届董事会独立董事[171] - 杨子平先生自2018年4月起担任公司第七届董事会董事[171] - 公司第七届监事会监事张洪超于2019年8月任大连胜利路拓宽改造工程建设有限公司副总经理[172] - 公司副总经理田力兼任哈尔滨圣亚极地公园有限公司及哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司董事长[172] - 公司财务总监孙湘兼任控股公司财务部总经理[172] - 公司副总经理薛景然兼任控股公司投融资事业部及新业务管理中心总经理[173] - 公司副总经理姜铭良兼任三亚项目公司总经理[173] - 公司副总经理张宝华兼任控股公司综合管理部总经理[173] - 公司第七届董事会副董事长陈荣辉任职期为2018年4月18日至2019年3月21日[173] - 公司第七届董事会独立董事刘志良任职期为2018年4月至2019年4月19日[173] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计640.8万元[176] - 独立董事津贴标准为每人每年税前7.5万元[176] 员工和薪酬信息 - 母公司在职员工数量为408人[178] - 主要子公司在职员工数量为225人[178] - 公司在职员工总数633人[178] - 员工专业构成中运营服务人员249人，技术人员316人[178] - 员工教育程度本科及以上281人，本科以下352人[178] - 公司薪酬政策包含基本工资、现金性津贴和绩效奖金三部分[179] - 2019年重新建立制度性培训体系[181] - 公司无劳务外包情况[182] 会计政策和内部控制 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具会计准则[124] - 新金融工具准则调整导致2019年1月1日资产总额增加3,772,528.64元至1,799,355,149.78元[126] - 可供出售金融资产因准则调整减少18,600,000元至0元[125] - 其他权益工具投资因重新分类增加21,872,528.64元[125] - 递延所得税负债因准则调整增加1,023,536.43元至85,164,287.20元[126] - 未分配利润因准则调整增加4,300,000元至174,644,230.62元[126] - 其他综合收益因准则调整减少1,551,007.79元[126] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期末余额为2089.14万元，当期减少98.12万元[29] - 以公允价值计量的金融资产期末余额合计21,391,372.87元[