财务数据关键指标变化 - 公司2019年度实现净亏损1.584亿元[5] - 公司营业收入为105.76亿元人民币，同比下降6.44%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.58亿元人民币，同比下降183.07%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5.99亿元人民币，同比增长5.72%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为54.98亿元人民币，同比下降3.11%[22] - 基本每股收益为-0.18元/股，同比下降181.82%[24] - 加权平均净资产收益率为-2.83%，同比下降6.45个百分点[24] - 第四季度营业收入为31.61亿元人民币[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6771.32万元人民币[25] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为4.48亿元人民币[26] - 公司2019年实现营业收入1,057,610.13万元，同比下降6.44%[59] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润-15,842.02万元，同比下降183.07%[59] - 公司2019年末资产负债率为66.38%，比年初上升2.45个百分点[59] - 营业收入同比下降6.44%至105.76亿元，上年同期为113.04亿元[61] - 营业成本同比下降3.03%至81.80亿元，上年同期为84.35亿元[61] - 管理费用同比上升28.72%至6.92亿元，上年同期为5.37亿元[61] - 研发费用同比下降17.31%至1.64亿元，上年同期为1.98亿元[61] - 经营活动现金流量净额同比上升5.72%至5.99亿元，上年同期为5.66亿元[61] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-158,420,225.40元[110] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为190,713,617.11元[110] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-46,937,745.17元[110] 成本和费用 - 公司主营成本同比下降3.03%至81.8亿元，其中直接材料成本下降6.57%至56.17亿元[68][70] - 制造费用同比上升21.80%至7.71亿元，主要因KM订单下滑导致开工不足[68][70] - 职工薪酬微增0.10%至17.92亿元，新设公司增员500人但KM裁员形成抵消[68][70] - 化工机械产品直接材料成本下降4.78%至51.92亿元，占总成本比例63.47%[68] - 海外工程业务职工薪酬暴增73.92%至7089.71万元，直接材料成本上升48.22%[68] - 管理费用增长28.72%至6.92亿元，主因KM重组费用支出2.01亿元[72][79] - 研发投入下降6.54%至2.81亿元，资本化率41.59%，研发人员占比12.49%[74][75] 各条业务线表现 - 注塑成型产品收入同比下降14.36%至58.71亿元，毛利率减少2.12个百分点[65] - 干燥设备收入同比大幅上升77.41%至8.56亿元，毛利率增加1.97个百分点[66] - 公司注塑设备主要客户为汽车零部件供应商[37] - KM集团提供数字服务解决方案包括维修保护、售后服务和数字化远程服务[38] - 天华院有限公司监理业务按化工装备价值百分比或人工时收费[39] - 公司产品应用于汽车、包装、基础设施、橡胶、化工、医疗、消费品等行业[36] - 挤出设备服务于轮胎橡胶、包装、建筑材料等行业客户[37] - 数字服务解决方案包括APC+、dataXplorer、smartAssist等新系统[38] - 公司采取直销模式进行境内销售并通过招投标或议标获取订单[38] - 公司2019年新签订单总额111.17亿元，其中KM集团新签订单90.52亿元同比减少11.39%[50] - 天华院有限公司2019年新签订单17.51亿元同比增长14.56%[50] - KM集团汽车行业设备新签订单金额2.99亿欧元（约23.10亿元）同比下降33.68%[51] - 汽车行业设备销售收入同比下降16.76%[51] - 汽车行业新签订单占比从2018年45%下降至2019年36%[51] - KM集团包装行业设备新签订单金额1.41亿欧元（约10.91亿元）同比下降10.41%[52] - 包装行业设备销售收入同比下降30.54%[52] - 包装行业新签订单占比为17%与上年持平[52] - KM集团化学行业新签设备销售订单金额1.02亿欧元（折合人民币7.85亿元），同比增长35.90%[53] - KM集团化学行业相关设备销售收入同比增加6.69%[53] - KM集团化学行业新签设备销售订单占比从2018年7%上升至12%[53] - KM集团非汽车行业新签设备销售订单占比从2018年55%上升到64%[55] - KM集团化学和医药行业新签设备销售订单和销售收入分别比2018年增长35.54%和34.18%[55] - 天华院有限公司全年新签订单17.51亿元，同比增长14.56%[56] - 天华院有限公司销售收入12.13亿元，比2018年增长42%[56] - 子公司KM营业收入同比下降12.08%，天华院营业收入同比上升42.00%[62] 各地区表现 - 国内收入同比上升21.05%至21.71亿元，但毛利率减少6.02个百分点[66] - 国外收入同比下降11.62%至84.05亿元，毛利率减少1.74个百分点[66] - 欧洲市场占全球塑料机械生产总额约42.3%即140亿欧元[40] - KM集团全球拥有14个生产基地和130多个销售网络[45] 管理层讨论和指引 - 营业收入下降主要因汽车行业及塑料包装行业设备订单下滑[24] - 公司计划将中国和斯洛伐克工厂的生产产能进一步增加以降低成本并提高盈利水平[102] - 公司通过减少间接支出、降低采购支出及调整雇员工时等措施全面降低各类成本费用支出[103] - KM集团稳步推进裁员计划以努力降低人工成本[103] - 公司面临原材料价格上涨风险尤其是钢铁和原油以及机器系统部件[105] - 公司以多种外币结算业务包括欧元、瑞士法郎和美元面临汇率波动风险[107] - 公司通过市场对冲交易及将采购活动转移至美元区来降低汇率风险[107] - 公司依赖汽车行业及其供应商客户业务受宏观经济形势变化影响较大[104] - 塑料橡胶行业竞争可能导致销售价格和利润率下降以及订单损失[105] - 新型冠状病毒疫情传播带来重大不确定性可能使经济环境偏离预期发展[102] - 全球塑料加工机械需求2016-2021年复合增长率预计为5.6%，2021-2026年为4.1%，2026年市场规模达459亿美元[97] - 全球橡胶加工机械市场2018-2021年复合增长率预计为6.1%，2021-2026年为4%[97] - 中国新能源汽车新车销量占比目标2025年达25%，智能网联汽车新车销量占比达30%[97] - 中国医疗器械市场近5年年均增长率超19%，2020-2023年预计维持15%左右年均增长率[98] - 2019年全球塑料机械生产总值预计为331亿欧元[40] - 2019年全球塑料机械生产总值相比2018年下降约10%[39] - 2019年中国塑料机械行业营业收入523.43亿元，同比下降5.45%，利润总额46.58亿元，同比下降23%[84] - 橡胶机械行业2019年上半年营业收入34.80亿元，同比增长9.7%，但利润同比下降35.5%[84] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2019年金额为848,903.42元，较2018年51,111.62元增长约1561%[28] - 计入当期损益的政府补助2019年金额为32,228,543.32元，较2018年12,237,474.90元增长约163%[28] - 债务重组损益2019年金额为-9,755,186.00元，2017年金额为-917,939.01元[28] - 企业重组费用2019年金额为-201,010,169.87元，主要用于KM集团裁员及整合管理结构遣散费[28] - 同一控制下企业合并产生的子公司净损益2018年金额为240,273,337.72元，2017年金额为266,275,284.9元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益2019年金额为20,840,302.31元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2019年金额为684,202.78元[28] - 其他营业外收入和支出2019年金额为16,495,904.39元，较2018年302,161.87元增长约5358%[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2019年金额为-44,429,560.00元[28] - 非经常性损益合计2019年金额为-120,566,336.22元，2018年金额为250,972,544.57元，2017年金额为279,369,340.04元[28] 子公司表现 - 一级子公司天华院有限公司总资产为249,281.53万元，营业收入为121,288.30万元，净利润为5,468.74万元[96] - 装备卢森堡（含KM集团）总资产为1,335,307.07万元，净资产为414,244.11万元，营业收入为918,807.86万元，净利润为-15,114.08万元[96] - 福建天华总资产为28,910.95万元，净资产为1,692.29万元，营业收入为20,070.72万元，净利润为-3,307.71万元[96] - 装备卢森堡2019年实际净利润为-19708.40千欧元，远低于承诺净利润47710.15千欧元[128][130] - 装备卢森堡2019年扣非后净利润为-450.25千欧元，未达承诺值47710.15千欧元[128][130] - 装备卢森堡2019年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司净亏损为欧元450.25千元（折合人民币3,479.03千元）[139][140] - 装备卢森堡2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润预测数为欧元47,710.15千元（折合人民币368,650.60千元）[139][140] - 装备卢森堡2019年度实际业绩与预测差额为欧元48,160.40千元（折合人民币372,129.63千元）[139][140] - 装备卢森堡子公司注册资本12,500欧元，持股比例100%[93] - 天华院有限公司子公司注册资本18,370.00万元，持股比例100%[93] - KM集团子公司注册资本25,000欧元，持股比例100%[94] 现金流和资产负债 - 投资现金流恶化39.62%至-6.04亿元[77] - 筹资活动现金流改善252%至2.69亿元，主因新增银行及股东借款[77] - 货币资金增加至10.76亿元，占总资产比例从5.10%升至6.58%，同比增长33.99%，主要由于新增银行及关联方借款[80] - 在建工程大幅增至3.45亿元，占总资产比例从0.47%升至2.11%，同比增长368.76%，主要由于南京天华二期等建设项目投资增加[80] - 无形资产减少至35.18亿元，占总资产比例从25.08%降至21.51%，同比减少10.88%，主要由于无形资产摊销[80] - 短期借款增至4.58亿元，占总资产比例从1.51%升至2.80%，同比增长92.98%，主要由于公司外部借款增加[80] - 应付账款增至18.30亿元，占总资产比例从9.69%升至11.19%，同比增长20.03%，主要由于天华院订单及收入上升导致采购增加[80] - 预收款项增至19.12亿元，占总资产比例从11.02%升至11.69%，同比增长10.29%，主要由于天华院订单及收入上升[81] - 一年内到期的非流动负债增至3.34亿元，占总资产比例从1.88%升至2.04%，同比增长12.89%，主要由于公司外部借款增加[81] - 公司质押股权获取银团贷款，截至2019年底本金余额为3.8亿欧元，最后还款日期为2022年9月30日[83] - 报告期内对子公司担保发生额合计4.20亿元人民币，期末担保余额合计6.70亿元人民币[145] - 公司担保总额占净资产比例为12.19%，其中为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额1.22亿元人民币[145] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额1.22亿元人民币[145] 关联交易和承诺 - 公司向中国化工财务有限公司资金拆借285,000,000元[137] - 公司在中国化工财务有限公司存款余额为220,244,431.84元[137] - 公司向关联方销售货物、提供劳务等收入4,625万元[137] - 公司从关联方采购、接受劳务等支出6,926万元[137] - 公司关联交易合计金额为11,551万元[137] - 装备公司通过中国化工财务有限公司向公司提供委托贷款3500万元人民币，年利率4.35%，期限6个月，产生利息35.53万元人民币[141] - 公司承诺避免与天华院及其下属企业构成同业竞争，不提供生产场地、水、电、资金、技术、设备、销售渠道等任何形式支持[119][121] - 公司承诺促使直接或间接控制的其他企业不从事与天华院相竞争的业务或活动[119][121] - 公司承诺通过董事会或股东会等治理机构影响其他企业避免同业竞争[119][121] - 公司承诺将相同或相似业务机会优先按公平条件提供予天华院及其下属企业[119][121] - 公司承诺将相竞争业务依市场公平交易条件优先转让或出资投入天华院及其下属企业[119][121] - 公司及关联方将尽量避免与天华院及其控股子公司发生关联交易[123] - 确有必要且无法回避的关联交易将按公平、公允和等价有偿原则进行[123] - 关联交易价格按市场公认合理价格确定并履行审批程序及信息披露义务[123] - 公司保证天华院高级管理人员不在控制的其他企业中担任除董事、监事外的职务[123] - 公司保证天华院拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系[123] 业绩承诺和补偿 - 装备环球承诺2018年净利润不低于4,758.187万欧元[116] - 装备环球承诺2019年净利润不低于4,771.015万欧元[116] - 装备环球承诺2020年净利润不低于5,702.792万欧元[116] - 公司需回购注销148232570股股份作为业绩补偿[128][130] - 商誉账面价值为4.42亿欧元（折合34.60亿元人民币）[131] - 包含商誉的资产组账面价值为86.46亿元人民币，可收回金额为140.46亿元人民币[131] - 2018年业绩补偿已完成回购注销14506511股股份[131] - 装备卢森堡2020年承诺扣非后净利润目标为57027.92千欧元[130] - 2018年装备卢森堡承诺净利润为47581.87千欧元[130] 股东和股权结构 - 母公司期末可供股东分配利润为负11.883亿元[5] - 母公司期初可供分配利润为负11.828亿元[5] - 董事会拟定2019年度不提取盈余公积金且不向股东分配利润[5] - 2019年现金分红金额为2,098,798元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为1.1%[112] - 2019年通过股份回购方式替代分红，回购188,600股，占总股本0.021%[114] - 股份回购使用资金总额2,098,798元（不含交易费用）[114] - 2018年天华院有限公司合并报表实现净利润20,859,100元[114] - 公司现金分红政策规定每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[109] - 有限售条件股份减少14,506,511股至472,948,939股，持股比例从54.28%降至53.54%[165] - 外资持股减少14,506,511股至454,318,004股，持股比例从52.20%降至51.43%[165] - 无限售条件流通股减少188,600股至410,447,424股，持股比例从45.72%升至46.46%[165] - 普通股股份总数减少14,695,111股至883,396,363股[167] - 公司于2019年9月16日完成股份回购188,600股，占总股本0.021%，回购均价11.13元/股，使用资金总额2,098,798元[169] - 公司因业绩补偿承诺回购注销限售流通股14,506,511股[170][174] - 公司总股本由898,091,474股减少至883,396,363股，变动后基本每股收益-0.18元，每股净资产6.22元[171] - 中国化工装备环球控股（香港）有限公司年末限售股数为454,318,004股，较年初减少14,506,511股[173][174] - 福建省三明双轮化工机械有限公司年末限售股数为