财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为113.04亿元人民币，同比增长3.59%[23][25] - 公司2018年实现营业收入1130.4094亿元，同比上升3.6%[52] - 公司2018年营业收入为113.04亿元人民币，同比增长3.59%[56] - 公司营业总收入为113.04亿元人民币，较上期109.12亿元人民币增长3.6%[200] - 归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元人民币，同比下降13.05%[23][25] - 公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润1.9071亿元，同比下降13%[52] - 公司2018年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-6025.89万元，同比下降0.37%[52] - 净利润为1.91亿元人民币，较上期2.19亿元人民币下降12.9%[200] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降12%[24] - 基本每股收益为0.22元/股，较上期0.25元/股下降12.0%[200] - 加权平均净资产收益率为3.62%，同比下降2.65个百分点[24] - 公司2018年加权平均净资产收益率为3.62%，下降2.65个百分点[52] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为84.35亿元人民币，同比增长4.17%[56] - 主营业务成本同比上升4.16%至84.35亿元，直接材料成本占比66.09%达55.74亿元同比增长5.48%[64] - 财务费用同比大幅增长51.94%，主要由于子公司汇兑损失[56][57] - 销售费用同比增长3.25%，管理费用同比增长1.86%，财务费用同比大幅增长51.94%[65] - 财务费用增长主要因423万欧元汇兑损失，利息支出同比下降16.71%[66] - 销售费用达16.41亿元人民币，较上期15.89亿元人民币增长3.2%[200] - 财务费用为1.82亿元人民币，较上期1.20亿元人民币增长51.9%[200] 各条业务线表现 - 公司主营业务收入增长主要因化工装备制造行业回暖及订单量增加[25] - 注塑成型产品收入68.56亿元人民币，同比增长4.29%[59][61] - 干燥设备收入4.82亿元人民币，同比大幅增长208.58%[59][61] - 主营业务毛利率25.35%，同比下降0.41个百分点[59][60] - 直接材料成本55.77亿元人民币，占总成本66.11%[63] - 制造费用10.90亿元人民币，同比下降2.23%[63] - 克劳斯玛菲集团实现营业收入104亿元，实现利润2.4027亿元[54] - 克劳斯玛菲集团订单同比减少6%，低于预期4%的增长[54] - 克劳斯玛菲集团销售收入下降2%，调整后EBITDA下降约10%[54] - 天华院有限公司实现营业收入8.5413亿元，同比增长91.4%[53] - 天华院有限公司全年新增订单15.2847亿元，同比增长143%[53] 各地区表现 - 国内收入17.90亿元人民币，同比增长29.99%[60] - 国外收入95.10亿元人民币，同比微降0.22%[60] - 公司境外资产达131.727亿元人民币，占总资产比例82.41%[39] 管理层讨论和指引 - 公司2019年营业收入目标为120亿元[88] - 公司面临应收账款高位的经营风险[89] - 汽车行业是公司最大客户市场且处于增长阶段[91] - 塑料消费增加主要受城市化全球化推动，体现在基础设施汽车包装医疗等领域[74] - 生产过程中资源材料节省通过新型原材料轻量化材料及回收流程实现[74] - 工业向高效节能和可再生能源方向发展，电动交通和可再生材料产品增多[74] - 全球塑料机械市场预计年增长6.9%，2017年市场规模达371亿美元[84] - 亚太地区占全球塑料机械总需求50%以上[84] - 轮胎制造占橡胶消费总量70%[84] - 中国占全球塑料机械市场规模20%以上[85] 重大资产重组与承诺事项 - 公司2018年完成重大资产重组，收购装备卢森堡100%股权及相关生产资产[38] - 公司发行新股487,455,450股用于收购装备卢森堡100%股权及三明化机、华橡自控资产包[137][138] - CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited承诺2018年净利润不低于4758.187万欧元[97] - CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited承诺2019年净利润不低于4771.015万欧元[97] - CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited承诺2020年净利润不低于5702.792万欧元[97] - 中国化工集团有限公司承诺将益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权委托天华院管理[99] - 中国化工集团有限公司承诺在益阳橡机扣非净利润连续2年为正且符合条件后1年内将其注入上市公司[99] - 中国化工集团有限公司承诺保持天华院人员独立包括高级管理人员不在关联方兼职领薪[101] - 中国化工集团有限公司承诺保证天华院资产独立完整拥有生产经营相关系统和知识产权[101] - 中国化工集团有限公司承诺确保天华院财务独立建立独立核算体系和银行账户[101] - 中国化工集团有限公司承诺维护天华院机构独立完善法人治理结构[101] - 中国化工集团有限公司承诺避免通过资源支持方式造成与天华院的同业竞争[99] - CNCE Global Holdings承诺避免与天华院产生同业竞争[105] - 三明化机承诺避免与天华院及其下属企业产生同业竞争，并优先将业务机会或竞争业务转让给天华院[107] - 华橡自控承诺避免与天华院及其下属企业产生同业竞争，并优先将业务机会或竞争业务转让给天华院[109] - 华夏汉华化工装备有限公司承诺终止与上市公司及其下属子公司的任何关联交易[110] - 中国化工装备有限公司承诺终止华夏汉华与上市公司及其下属子公司的关联交易，并尽量避免未来关联交易[110] - CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited承诺尽量避免与天华院及其控股子公司发生关联交易，确有必要时按公平原则进行[110] - 三明化机承诺尽量避免与天华院及其控股子公司发生关联交易，确有必要时按公平原则进行[110] - 华橡自控承诺尽量避免与天华院及其控股子公司发生关联交易，确有必要时按公平原则进行[110] - 公司承诺确保与天华院的交易按市场公认合理价格进行并履行审批程序以保护其及中小股东利益[112] - CNCE Global Holdings承诺保证上市公司高级管理人员及财务人员不在其控制的其他企业任职或领薪以确保人员独立性[112] - CNCE Global Holdings承诺保证上市公司拥有独立完整的资产体系且不被其他企业违规占用或担保[112] - CNCE Global Holdings承诺确保上市公司建立独立财务核算体系及银行账户并拥有独立财务决策权[112] - 中国化工装备有限公司承诺保证上市公司机构独立且不与控制的其他企业产生机构混同[114] - 中国化工装备有限公司承诺避免与上市公司进行竞争性业务并减少关联交易[114] - 三明化机承诺确保上市公司拥有独立的生产经营系统及资产控制权[115] - 三明化机承诺保证上市公司财务独立性包括独立核算体系及银行账户[115] - 所有承诺方均声明长期有效且正在履行中[112][114][115] 股份锁定与股东结构 - 中国化工科学研究院有限公司所持股份锁定期为12个月[103] - 中车汽修（集团）总公司所持股份锁定期为12个月[103] - CNCE Global Holdings通过交易取得股份锁定期为36个月[103] - 三明化机通过交易取得股份锁定期为36个月[103] - 华橡自控通过交易取得股份锁定期为36个月[105] - 股份锁定期存在自动延长条款：交易完成后6个月内股价连续20日低于发行价则延长6个月[103][105] - 锁定期内因送股或转增股本而增持的股份同样受锁定限制[103][105] - 证券监管部门要求锁定期长于约定时需按监管要求调整[103][105] - 重组复牌至实施完毕期间相关股东不存在减持天华院股份计划[103] - 发行后总股本增至898,091,474股（有限售条件股占54.28%/无限售条件股占45.72%）[137] - 装备环球持股468,824,515股占比52.20%成为控股股东[139] - 中国化工科学研究院持股211,711,049股占比51.56%为原第一大股东[143] - 新疆华安盈富持股8,080,000股（全部质押）占比1.97%[143] - 中国化工装备有限公司持股4,135,206股占比1.01%[143] - 自然人刘永忠持股3,875,700股占比0.94%[143] - 报告期末普通股股东总数为15,349户[141] - 年度报告披露前一月末普通股股东总数为13,009户[141] - 中国化工科学研究院有限公司持有无限售条件流通股211,711,049股，占公司总股本约51.7%[144] - 新疆华安盈富股权投资管理有限公司持有无限售条件流通股8,080,000股，占公司总股本约1.97%[144] - 中国化工装备有限公司持有无限售条件流通股4,135,206股，占公司总股本约1.01%[144] - 银河资本资产－海通证券专项资产管理计划持有3,684,100股，占公司总股本0.90%[144] - 安信乾盛财富专项资产管理计划持有3,012,500股，占公司总股本0.73%[144] - 中车汽修（集团）总公司持有3,000,000股，占公司总股本0.73%[144] - 控股股东为中国化工装备环球控股（香港）有限公司，成立于2015年12月15日[145] - 实际控制人为中国化工集团有限公司，法定代表人宁高宁，成立于2004年5月9日[146] - 中国化工集团控股境内上市公司安迪苏89.23%、沈阳化工47.23%、天科股份75.85%[147] - 中国化工集团控股境外上市公司倍耐力45.52%、ELKEMASA 58.20%[147] 研发与创新能力 - 克劳斯玛菲集团拥有约1400项专利，超过600名专职研发人员[41] - 公司新增授权专利54项，其中发明专利25项，境外专利10项[41] - 公司累计获国家级科技成果奖励35项，部省级奖励210项[41] - 公司持有国内外专利421项，其中发明专利104项，国外专利19项[41] - 克劳斯玛菲与宝马合作研发碳纤维技术，应用于i3车体[41] - 克劳斯玛菲为宝马i5/i8系列减重500公斤（从2.3吨降至1.8吨）[36] - 公司设有22个专业实验室和4个省部级工程研究中心[41] - 研发投入总额3.07亿元占营业收入2.72%，其中资本化研发投入占比35.10%[68] - 公司副高职称以上人员214人，其中国务院特殊津贴专家22人[43] 现金流量与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为5.66亿元人民币，同比下降15.89%[23][25] - 第四季度经营活动现金流量净额大幅回升至14.84亿元人民币[27] - 经营活动现金流量净额同比下降15.89%减少1.07亿元[69] - 归属于上市公司股东的净资产为56.75亿元人民币，同比增长9.65%[23] - 总资产为159.84亿元人民币，同比增长3.42%[23] - 公司2018年末资产负债率为64.5%，比年初降低2个百分点[53] - 货币资金减少9.5%至8.03亿元，短期借款大幅增长87.81%至2.37亿元[70] - 应收账款增长0.92%至21.57亿元，存货增长8.73%至30.18亿元[70] - 固定资产增长20.01%至16.10亿元，应付账款下降6.3%至15.25亿元[70] - 公司总资产从年初1526.79亿元增至年末1573.48亿元，增长3.06%[190][193] - 货币资金减少9.5%，从年初8.87亿元降至期末8.03亿元[190] - 存货增长8.7%，从年初27.75亿元增至期末30.18亿元[190] - 固定资产增长23.0%，从年初11.54亿元增至期末14.19亿元[190] - 短期借款激增87.9%，从年初1.26亿元增至期末2.37亿元[193] - 预收款项增长18.1%，从年初14.69亿元增至期末17.34亿元[193] - 长期借款减少7.6%，从年初33.00亿元降至期末30.50亿元[193] - 归属于母公司所有者权益增长9.7%，从年初51.75亿元增至期末56.75亿元[193] - 未分配利润亏损收窄31.9%，从年初-5.97亿元改善至期末-4.07亿元[193] - 长期股权投资大幅增长506%，从年初6.19亿元增至期末37.48亿元[195] - 期末流动负债合计10.72亿元人民币，较年初3.42亿元人民币增长213.5%[198] - 其他应付款项达10.59亿元人民币，较年初3.37亿元人民币增长214.0%[198] - 应交税费为1285.14万元人民币，较年初442.78万元人民币增长190.2%[198] - 期末所有者权益合计43.46亿元人民币，较年初10.52亿元人民币增长313.3%[198] - 期末负债和所有者权益总计44.53亿元人民币，较年初10.86亿元人民币增长310.0%[198] 子公司与投资表现 - 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司总资产为185,726.79万元，净资产为71,904万元，净利润为2,085.91万元[81] - 装备卢森堡（包含KM集团）总资产为1,388,914.16万元，净资产为432,661.93万元，净利润为24,027.33万元[81] - 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司注册资本为18,370.00万元，持股比例为100%[78] - 装备卢森堡注册资本为12,500欧元，持股比例为100%[78] - 南京天华化学工程有限公司注册资本为18,000.00万元，持股比例为100%[79] - 南京三方化工设备监理有限公司注册资本为500.00万元，持股比例为100%[79] - 克劳斯玛菲集团注册资本为25,000欧元，持股比例为100%[79] - 装备卢森堡2018年度净利润为30,786.91千欧元（折合人民币240,273.34千元）[127] - 装备卢森堡非经常性损益金额为12,081.83千欧元（折合人民币94,291.43千元）[127] - 装备卢森堡2018年度实际盈利数为42,868.74千欧元（折合人民币334,564.77千元）[127] - 装备卢森堡2018年度利润预测数为47,581.87千欧元（折合人民币371,347.95千元）[127] - 装备卢森堡净利润差额为4,713.13千欧元（折合人民币36,783.18千元）[127][128] 公司治理与内部控制 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[8] - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[7] - 公司未开展委托理财及委托贷款业务[132] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股数量均为0股，无变动[151] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为302.5378万元[151] - 董事长肖世猛税前报酬为52.977万元[151] - 总经理孙中心税前报酬为44.8158万元[151] - 副总经理王芝杰税前报酬为40.2677万元[151] - 副总经理张毅税前报酬为40.507万元[151] - 董事会秘书阎建亭税前报酬为17.0181万元[151] - 财务总监阴晓辉税前报酬为16.903万元[151] - 独立董事赵正合、翁卫华、陈叔平税前报酬均为5.532万元[151] - 监事会主席孙明业税前报酬为16.8683万元[151] - 公司董事会成员8人，其中独立董事3人[164] - 公司监事会成员3人，负责监督公司财务及高级管理人员履职情况[164] - 董事会年内召开会议11次，其中现场会议8次，通讯方式召开会议3次[169] - 董事肖世猛参加董事会11次（亲自出席8次，通讯方式3次），出席股东大会3次[169] - 董事孙中心参加董事会11次（亲自出席8次，通讯方式3次），出席股东大会3次[169] - 董事王芝杰参加董事会11次（亲自出席8次，通讯方式3次），出席股东大会3次[169] - 董事张毅参加董事会11次（亲自出席8次，通讯方式3次），出席股东大会3次[169] - 2017年公司加强内幕信息及知情人管理，组织控股股东、董事、监事、高级管理人员及员工学习《内幕信息知情人登记管理制度》[166] - 2017年年度股东大会于2018年4月26日召开，决议于2018年4