公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司实现全年营业收入85.8亿元，同比下降6.9%（2018年：92.2亿元）[6] - 2019年归属于股东的净利润为6.1亿元，同比下降24.8%（2018年：8.1亿元）[6] - 2019年营业收入85.75309亿元，较2018年的92.20759亿元减少7.0%[30] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6.08934亿元，较2018年的8.10294亿元减少24.9%[30] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产49.42804亿元，较2018年末的46.53156亿元增长6.2%[30] - 2019年末总资产132.03971亿元，较2018年末的144.15706亿元减少8.4%[30] - 2019年基本每股收益0.3218元/股，较2018年的0.4275元/股减少24.7%[31] - 2019年加权平均净资产收益率12.69%，较2018年的30.58%减少17.89个百分点[31] - 2019年第一季度营业收入16.97591亿元[34] - 2019年第二季度归属于上市公司股东的净利润1.3979亿元[34] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.10991亿元[34] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.5966亿元[34] - 2019年非经常性损益合计为-4.0422亿元，2018年为4.2913亿元，2017年为0.9281亿元[35] - 报告期内公司营业收入85.8亿，同比减少7.0%；净利润6.1亿元，同比减少24.9%；经营现金流净额-2.53亿元，同比增加75.7%[57] - 纺纱机械行业营业收入85.75亿，同比减少7.0%；营业成本60.25亿，同比减少8.3%；毛利率29.74%，增加1.0个百分点[61] - 当期经营活动现金流较上年增加7.9亿，主要因经营性应付项目、存货变动及净利润变化[72] - 当期投资活动现金流较上年减少9.2亿，受理财产品、借款、受限资金及资产购置影响[72] - 当期筹资活动现金流较上年减少15.1亿，因少数股权款、银行借款及其他筹资现金流出变动[72] - 税金及附加本期29471千元，较上年同期19911千元增加48.0%，因中国区子公司销售增加[74] - 资产减值损失本期19966千元，较上年同期53193千元减少62.5%，因坏账准备重分类及存货减值减少[74] - 信用减值损失本期21168千元，较上年同期0千元增加100.0%，因科目重分类[74] - 货币资金本期期末2402917千元，占总资产18.2%，较上期减少35.4%，因偿还长期借款[77] - 固定资产本期期末1308481千元，占总资产9.9%，较上期增加44.9%，因新疆工厂厂房转固[77] - 短期借款本期期末2241300千元，占总资产17.0%，较上期增加49.5%，因境内流动性贷款增加[77] - 长期借款本期期末450000千元，占总资产3.4%，较上期减少82.4%，因偿还国开行长期借款[77] - 2019年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为608,934千元，现金分红数额为0，占净利润比率为0% [100] - 2018年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为810,294千元，现金分红数额为245,076.900253千元，占净利润比率为30.24% [100] - 2017年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为658,327千元，现金分红数额为203,376.06877千元，占净利润比率为30.89% [100] 各地区销售收入关键指标变化 - 2019年亚洲（包括中国和印度）销售收入增长4.6%，中国市场增加17%[6] - 2019年土耳其和印度地区营业收入分别下降67.4%和32.7%，中国地区增长16.9%，巴西、越南、巴基斯坦分别增长34.4%、39.79%和66.68%[51] - 中国市场收入47.8亿，同比增加16.9%；印度市场收入6.24亿，同比减少32.7%；土耳其市场收入2.87亿，同比减少67.4%[61] 公司利润分配相关情况 - 2019年度公司累计回购金额为108,931.20602千元人民币，占2019年度实现可分配利润的17.89%[13] - 2017 - 2019年度，公司连续三年内以现金方式累计分配的利润为557,384.175043千元人民币，占连续三年实现的年均可分配利润的比率为80.49%[14] - 公司拟2019年不进行利润分配、不转增股本[13] - 2019年拟不进行利润分配、不转增股本，当年累计回购金额为108,931.20602千元人民币，占2019年度实现可分配利润的17.89% [98] - 2017 - 2019年连续三年内以现金方式累计分配利润为557,384.175043千元人民币，占连续三年实现的年均可分配利润的比率为80.49% [99] - 2019年现金分红金额为108,931,206.02元，比例为17.89% [102] - 公司因疫情经济下行压力、长远规划、可能有重大投资或支出等，拟不进行利润分配和转增股本，留存利润用于补充日常流动资金[103] 公司业务产品及技术相关情况 - 2019年巴塞罗那国际纺织机械展览会上，公司推出梳棉机Autocard、空气纺纱机Autoairo、实验室设备Autolab系列、可测量张力并监测加捻机的传感器和工厂管理系统Senses [5] - 公司在全球拥有超500名研发人员，成功注册超1100项专利[44] - 2019年6月推出的Autoairo全自动空气纺纱机接头能力是传统机器两倍，节省40%空间[44] - 公司旗下有纺纱和技术两个事业部，提供纺织全流程成套解决方案和高附加值技术[38][39] - 公司实行订单式生产的定制化生产模式，核心零部件自主生产，通用标准件采购[40] - 公司针对不同规模市场采用直销和渠道代理两种销售模式[40] - 公司建设Senses数据平台，推出全新纺纱智慧工厂解决方案[55] - 第三代Autocoro全自动转杯纺接头能力较上代提高50%，新型Autoconer全自动络筒机较上一代节能约20%[45] - 2019年末距首次推出仅6个月向土耳其客户交付第一台Autoairo全自动空气纺纱机[53] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年技术板块市场同比下降29.3%，纺纱板块占营业收入85%且表现相对稳定[6] - 公司2019年机器和服务业务需求因全球不确定性和展会延迟客户采购时间而有所下降[6] - 2019年纺纱事业部营业收入73.03亿元，同比减少1.6%[53] - 2019年技术事业部营业收入13.27亿元，同比下降29.3%，受刺绣业务亏损影响[55] - 纺纱事业部营业收入73.03亿，同比减少1.6%；营业成本51.02亿，同比减少1.3%；毛利率30.14%，减少0.2个百分点[61] - 技术事业部营业收入13.27亿，同比减少29.3%；营业成本9.22亿，同比减少34.2%；毛利率30.49%，增加5.2个百分点[61] 公司产品生产与销售数据 - 环锭纺生产量1549台，同比增加11.12%；销售量1581台，同比增加17.55%；库存量61台，同比减少34.41%[63] - 转杯纺生产量336台，同比减少38.46%；销售量343台，同比减少34.29%；库存量23台，同比减少23.33%[63] - 络筒机生产量1159台，同比减少6.98%；销售量1214台，同比减少4.86%；库存量17台，同比减少76.39%[63] - 倍捻机生产量488台，同比减少44.48%；销售量493台，同比减少43.79%；库存量6台，同比减少45.45%[63] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户销售额35.59亿，占年度销售总额41.5%；前五名供应商采购额5.03亿，占年度采购总额8%[67] 公司子公司相关财务数据 - 截至2019年底公司拥有卓郎德国80.65%股权，其总资产565,130千欧元，净资产171,937千欧元，营业收入547,240千欧元，营业利润18,761千欧元，净利润8,422千欧元[83] - 截至2019年底公司拥有卓郎德国技术80.65%股权，其总资产99,662千欧元，净资产41,055千欧元，营业收入128,578千欧元，营业利润4,073千欧元，净利润4,505千欧元[83] - 截至2019年底公司拥有卓郎瑞士80.65%股权，其总资产218,043千瑞郎，净资产92,835千瑞郎，营业收入14,052千瑞郎，营业亏损20,307千瑞郎，净亏损19,835千瑞郎[83] - 截至2019年底公司拥有卓郎瑞士技术80.65%股权，其总资产219,734千瑞郎，净资产104,403千瑞郎，营业收入52,570千瑞郎，营业利润30,809千瑞郎，净利润28,197千瑞郎[84] - 截至2019年底公司拥有卓郎江苏80.65%股权，其总资产4,152,754千人民币，净资产1,603,239千人民币，营业收入2,662,601千人民币，营业利润459,815千人民币，净利润404,320千人民币[84] - 截至2019年底公司拥有卓郎常州80.65%股权，其总资产1,309,528千人民币，净资产334,159千人民币，营业收入580,882千人民币，营业利润87,406千人民币，净利润87,374千人民币[84] - 截至2019年底公司拥有卓郎新疆80.65%股权，其总资产3,121,750千人民币，净资产646,520千人民币，营业收入1,589,394千人民币，营业利润339,811千人民币，净利润314,176千人民币[85] 公司审计相关情况 - 普华永道中天会计师事务所对公司2019年度财务报告出具保留意见审计报告[12] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬512万元，审计年限3年[113] - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬220万元[113] - 普华永道对公司财务报告内部控制有效性审计出具否定意见[175] - 普华永道对公司财务报表审计出具保留意见[178][179] - 关键审计事项包括商誉及无固定使用期限的无形资产的减值风险、销售商品予关联方之交易、重大第三方新客户的销售交易[187] - 审计对商誉及商标减值测试执行多项程序，获得的证据支持管理层采用的关键估计和假设[188] - 审计对公司向利泰醒狮销售收入执行多项程序，确认收入符合公司收入确认会计政策[188][189] - 卓郎智能管理层负责按企业会计准则编制财务报表，使其公允反映，并维护内部控制[193] - 审计委员会负责监督卓郎智能的财务报告过程[194] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[195] - 注册会计师执行识别评估风险、了解内部控制等多项审计工作[195][196] - 注册会计师与审计委员会沟通审计范围、重大发现等事项[197] - 注册会计师确定关键审计事项并在审计报告中描述（特殊情况除外）[197][198] 公司关联交易相关情况 - 2019年关联销售合计金额为1,978,782，占比23.08%，其中新疆利泰丝路投资有限公司子公司销售736,414，占比8.59%；奎屯利泰丝路投资有限公司子公司销售174,683，占比2.04%；LT Textile International子公司销售108,309，占比1.26%；阿拉尔利泰丝路投资有限公司子公司销售332,585，占比3.88%；麦盖提利泰丝路纺织有限公司子公司销售626,791，占比7.31%[118] - 2019年度卓郎智能集团与利泰公司发生总计2591960千元的资金往来[180] - 2019年度卓郎智能集团将已从利泰公司收到的设备销售货款退回再重新收取的金额共计2211960千元[180] - 2019年度卓郎智能集团先收到利泰公司支付款项再退还的金额共计380000千元[180] - 2019年度因利泰公司投资和融资款时间不确定，卓郎智能集团退回货款1270660千元，后续收到1070660千元，2018年度该类资金流入和流出金额分别为483600千元[180] - 2019年度因利泰公司外汇支付手续时间不确定，卓郎智能集团退回货款1241300千元，后续收回1241300千元，2018年度该类资金流入和流出金额分别为1254500千元[181] - 2019年新疆利泰丝路投资有限公司支付货款30亿人民币，奎屯利泰丝路投资有限公司支付8亿人民币，境内子公司退回新疆利泰丝路投资有限公司38亿人民币[182] - 2020年1月1日至审计报告签署日，公司向利泰公司退回货款261.88亿人民币，截至审计报告日已收回[182] - 审计未获得充分证据支持公司与利泰公司259.196亿人民币资金往来是否与经营性活动相关[183] - 公司未能按规定在财务报表附注中披露与利泰公司资金往来交易类型及要素[184] - 公司与利泰公司资金