财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为34.16亿元，同比下降2.98%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为0.91亿元，较2018年亏损4.22亿元实现扭亏为盈[21][23] - 扣除非经常性损益的净利润为0.16亿元，较2018年亏损4.83亿元大幅改善[21] - 第四季度营业收入达13.28亿元，占全年总收入的38.9%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为0.53亿元，占全年净利润的58.6%[25] - 公司2019年净利润为90,649,098.38元，实现扭亏为盈[102] - 公司2018年净亏损422,863,941.63元[102] - 公司2017年净亏损166,739,576.66元[102] - 营业利润为9486.12万元，同比扭亏为盈增长123.11%，主要因主营业务利润增加、投资收益增加和资产减值损失冲回[36] - 净利润为9051.56万元，上年同期净亏损4.27亿元，主要因毛利率回升、费用节约、投资收益增加和资产减值损失冲回[36] - 公司合并营业总收入为3,416,030,256.19元，同比下降2.98%[44][46] - 合并净利润为90,515,569.98元，归属于上市公司股东的净利润为90,649,098.38元[44] - 公司2019年实现销售收入341,603.03万元[188] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 环保设备成本下降16.55%，主要因原材料成本下降22.84%[54] - 销售费用同比下降33.60%至59.36百万元[58] - 管理费用同比下降19.73%至239.07百万元[58] - 研发费用同比增长24.14%至49.88百万元[58] - 研发费用为49,875,986.87元，同比增长24.14%[46] - 公司2019年营业成本为28.45亿元，完成年度目标29.3亿元的97.10%[97] - 公司2019年三项费用为4.10亿元，较年度目标4.7亿元低12.77%[97] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.55亿元，较2018年负0.31亿元显著改善[21][23] - 投资活动现金流量净额为4.37亿元，上年同期为净流出8994.98万元，主要因收回投资和处置子公司、联营公司股权[36] - 筹资活动现金流量净流出10.28亿元，同比下降488.82%，主要因经营现金流充裕并归还借款[36] - 经营活动现金流量净额554,606,268.14元，同比由负转正[46] - 经营活动现金流量由负转正至554.61百万元[61] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为71.45亿元，同比下降11.72%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为20.07亿元，同比增长4.61%[21] - 应收票据减少94.4%至21,048,892.08元，主要因科目重分类[34] - 应收款项融资新增100%至338,449,595.65元，主要因科目重分类[34] - 预付款项减少41.77%至157,530,671.19元[34] - 长期股权投资减少78.42%至46,970,566.93元[34] - 在建工程增加32.17%至356,253,260.65元[34] - 短期借款减少32.65%至1,616,596,583.86元[34] - 投资收益增加243.29%至30,285,139.51元[34] - 公允价值变动收益为2439.58万元，同比下降100%，主要因归还外币贷款和出售江苏海德股权导致[36] - 资产减值损失冲回7367.55万元，上年同期为损失1.33亿元，主要因加强资金回收管理和暂停项目重启冲回存货跌价准备[36] - 资产负债率为71.00%，较年初下降4.50个百分点[44] - 加权平均净资产收益率为4.62%，较2018年-19.80%提升24.42个百分点[22] - 处置长期股权投资产生的投资收益增长250.17%至33.03百万元[62] - 短期借款同比下降32.65%至1,616.60百万元[64] - 货币资金同比下降4.38%至994.10百万元[64] - 应收账款同比下降17.74%至958.32百万元[63] - 存货同比下降11.04%至2,205.94百万元[63] - 货币资金从2018年12月31日的103,959.81万元下降至2019年12月31日的99,410.23万元，减少4.4%[197] - 应收账款从2018年12月31日的116,502.71万元下降至2019年12月31日的95,832.07万元，减少17.7%[197] - 预付款项从2018年12月31日的27,053.28万元下降至2019年12月31日的15,753.07万元，减少41.8%[197] - 其他应收款从2018年12月31日的25,347.72万元下降至2019年12月31日的23,721.27万元，减少6.4%[197] - 存货从2018年12月31日的247,979.72万元下降至2019年12月31日的220,593.99万元，减少11.0%[197] - 其他流动资产从2018年12月31日的30,914.63万元下降至2019年12月31日的25,059.09万元，减少18.9%[197] - 长期股权投资从2018年12月31日的21,762.99万元下降至2019年12月31日的4,697.06万元，减少78.4%[197] - 固定资产从2018年12月31日的111,020.78万元下降至2019年12月31日的99,201.45万元，减少10.6%[197] - 无形资产从2018年12月31日的35,589.02万元下降至2019年12月31日的32,057.74万元，减少9.9%[197] - 公司总资产同比下降11.71%，从809.34亿元减少至714.50亿元[198][199] - 流动负债同比下降15.08%，从549.90亿元降至466.99亿元[198] - 短期借款同比下降32.65%，从24.00亿元减少至16.17亿元[198] - 应付账款同比下降8.10%，从12.58亿元降至11.56亿元[198] - 预收款项同比增加2.75%，从13.22亿元增至13.58亿元[198] - 长期借款同比下降63.34%，从3.06亿元减少至1.12亿元[198] - 递延所得税资产同比增加12.01%，从0.65亿元增至0.73亿元[198] - 未分配利润亏损同比收窄24.28%，从-3.64亿元改善至-2.76亿元[199] - 归属于母公司所有者权益同比增加4.61%，从19.19亿元增至20.07亿元[199] - 商誉同比下降32.82%，从0.48亿元减少至0.32亿元[198] 各条业务线表现 - 环保行业毛利率为16.04%，同比上升9.96个百分点[49] - 电除尘器产品收入1,477,567,834.39元，同比增长14.11%，毛利率提升15.49个百分点[49] - 烟气脱硫设备收入628,752,605.03元，同比增长28.37%，毛利率提升17.73个百分点[49] - 印度鼓达2×800MW电除尘项目合同总额超2亿元，为全球电除尘器业务领域最高记录[42] - 新疆天山铝业120万吨电解铝脱硫项目为国内最大规模电解铝烟气脱硫EPC工程[42] - 2019年1-11月大气污染防治设备产量达40.86亿台，超过2018年全年[32] - 煤电行业尾气处理市场萎缩，公司正拓展污水/固废/非煤电废气治理业务[99] - 织金垃圾焚烧发电项目总投资3.3亿元，设计产能600吨/日，垃圾处置费标准为66.5元/吨[77] - 织金垃圾收运项目总投资1.02亿元，设计产能660吨/日，垃圾处置费标准为121.5元/吨[77] - 余干县生活垃圾焚烧发电PPP项目总投资3.66亿元，设计产能600吨/日，垃圾处置费标准为74.88元/吨[77] - 盐湖镁业项目合同总价11,378万元，累计收款7,610万元，收款比例66.88%，债权申报39,141,021.12元[8] - 公司承接诸暨保盛的来宾电厂2×360MW烟气超低排放改造EPC总承包工程合同总价7,972.5万元[121] 研发与技术创新 - 研发投入总额102.53百万元占营业收入比例3.00%[59] - 公司拥有有效授权专利189件，软件著作权5件，参与制定国家及行业标准120项[38] - 公司授权专利240项，参与制修订国家标准及行业标准125项[95] - 公司承担国家级科研项目30余项，获国家科学技术二等奖1项[95] - 大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备项目累计投入30412.27万元人民币[85] - 衢州清泰污水处理提标扩容技改项目累计投入5896.31万元人民币[85] 子公司表现 - 子公司衢州市清泰环境工程有限公司实现营业收入5.60亿元，净利润5050万元[91] - 子公司浙江衢州巨泰建材有限公司实现营业收入2.93亿元，净利润1886万元[91] - 子公司诸暨华商进出口有限公司实现营业收入4.64亿元，净利润934万元[91] 投资与股权交易 - 公司报告期内对外股权投资总额为11255.85万元，较上年同期增长158.12%[78] - 公司终止收购光大环保能源（衢州）有限公司20%股权，原计划收购价格为1195万元[79] - 公司终止山东菲达生态环境科技有限公司投资协议，收回投资款本息共计14167万元[79] - 公司投资4641万元人民币获得余干绿色能源有限公司51%股权[80] - 公司出资5000万元人民币成立全资子公司诸暨菲达环保设备制造有限公司[81] - 公司投资300万元人民币获得诸暨保盛环境科技有限公司5%股权[82] - 公司全资子公司衢州清泰以土地使用权及附属建构筑物出资1314.85万元人民币获得衢州市清越环保有限公司13.15%股权[82] - 公司以1159.16万元人民币转让菲达通球28.74%股权[86] - 公司以4827.79万元人民币转让巨化财务公司4%股权[87] - 公司以3620.91万元人民币转让衢州清源90%股权[87] - 公司以3878.30万元人民币转让江苏海德100%股权[88] - 公司以26,255.00万元价格将菲达宝开100%股权整体转让给菲达集团[122] - 公司以4,827.79万元价格将巨化财务公司4%股权转让给巨化集团[123] - 公司以3,620.91万元价格将衢州清源90%股权转让给巨化集团[123] - 公司与浙江省环保集团分别出资300万元和5,700万元合资成立诸暨保盛环境科技[124] - 衢州清泰与合作伙伴分别出资1,314.85万元、4,685.15万元和4,000万元合资组建环保公司[124] - 公司2019年实现投资收益3,028.51万元[187] - 其中股权处置交易确认的投资收益为3,760.96万元[187] 管理层讨论和指引 - 公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2020年经营目标为营业收入32亿元，营业成本26亿元[98] - 公司2020年计划将三项费用和研发费用合计控制在5.6亿元[98] - 公司流动资金紧张，正通过优化融资结构/加强资金回收等措施缓解压力[99] - 国外疫情加剧外贸风险，公司通过项目审慎评估应对风险[99] - 公司连续三年（2017-2019）未进行现金分红，分红比例为0%[102] - 杭钢集团承诺3年内解决与公司的同业竞争问题，否则将转让非上市环保资产[104] - 杭钢集团承诺减少与公司的关联交易，确保交易公平公正[104] - 巨化集团承诺不从事与菲达环保主营业务相同或类似的业务[105] 担保与诉讼事项 - 公司为神鹰集团银行融资提供担保实际发生余额为15,700万元，代偿本息15,827.41万元，计提预计负债58,898,303.35元[6] - 公司对神鹰集团担保的反担保抵押资产中，14间商铺优先受偿代偿款57,143,683.08元及利息损失（年利率6%为限），18间商铺在6,900万元范围内优先受偿[7] - 报告期末公司担保总额35,899.70万元占净资产比例17.32%[126] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额33,399.70万元[126] - 朱为民申请仲裁要求支付江苏海德股权转让款1905万元及违约金[115] - 公司反请求朱为民赔偿损失3117.46万元，扣除股权转让款后净索赔1212.46万元[115] - 内蒙古伊东集团支付浙江环境合同欠款482.7万元，已收款421.06万元[115] - 山西国锦煤电支付货款本金1598万元及利息，案件已履行完毕[115] - 山西国锦煤电支付设备款及服务费1641.5万元、质保金550万元及利息，案件已履行完毕[115] - 支付河北省第四建筑工程增加项目工程款288万元，案件已履行完毕[115] - 支付河北省第四建筑工程工程款79.6万元（除质保金外），案件已履行完毕[115] - 武汉凯迪电力环保支付货款147万元，案件已履行完毕[115] - 河北省第四建筑工程有限公司支付租赁费139,408.44元并已履行判决[116] - 华能国际电力井冈山电厂诉讼请求支付电子银行承兑汇票本金200万元及利息[116] - 上海凯泉泵业诉讼请求支付货款342,385.35元后撤诉[116] - 安徽元琛环保科技诉讼请求支付货款4,669,801.1元后撤诉[116] - 江苏特勒斯环境科技诉讼请求支付货款78,000元后撤诉[116] - 徐州市工业设备安装诉讼请求支付工程款1,888,475元后撤诉[116] - 上海赫得环境科技诉讼请求支付货款及质保金1,215万元[116] - 厦门佰瑞福环保科技诉讼请求支付货款2,042,832元[116] - 菲达科技反诉请求赔偿损失3,728,775元[116] - 华商进出口及其分公司支付和解款985,000元并履行完毕[116] - 杭州亿金洁源环境工程技术有限公司诉讼案涉及金额280,577.1元，判决尚未履行[117] - 浙江宜成环保设备有限公司诉讼案涉及货款181,500元，已撤诉[117] - 北京沃德信实德环保科技有限公司两起诉讼分别涉及欠款5,519,600元和2,244,560元[117] - 菲达电气需支付北京信实德电气设备有限公司货款4,297,206.14元，已支付本金[117] - 菲达科技诉讼案涉及慈溪中科众茂环保热电有限公司设备款726,000元[117] - 公司需支付北京信实德电气设备有限公司货款1,315,119.21元，已支付本金[117] - 江苏菲达科技支付蔡超加班费45,000元，案件已履行完毕[117] - 菲达科技支付无锡华光锅炉股份有限公司货款2,031,210.68元，案件已履行完毕[117] - 公司支付浙江嘉腾建设有限公司工程款400,000元，案件已履行完毕[117] - 华西能源工业股份有限公司需支付金福项目欠付合同价款635,760元，案件尚未履行[117] - 贷款基准利率6%计算的利息损失及律师代理费35万元范围内优先受偿[115] - 诸暨鼎盛苑小区18间商铺变现价款在6900万元范围内享有优先受偿权[115] - 西固热电破产重整导致公司5,680,000元合同款未收回[99] 关联交易 - 公司预计2019年度购销商品及提供、接受劳务关联交易总额2.74亿元（±20%）[121] - 公司预计2019年下半年钢材采购18,894万元（±20%）[121] 环境与社会责任 - 衢州清泰废水排放总量COD为504.04吨、氨氮为26.1吨、总氮为26.1吨、石油类为4.4吨、总磷为2.15吨、SS为166.36吨[130] - 衢州清泰废气排放总量粉尘为2.81吨、氮氧化物为8.57吨、二氧化硫为3.45吨[131] - 衢州清泰废水核定排放总量COD为630.72吨、氨氮为157.68吨[132] - 衢州清泰废气核定排放总量烟尘为7.9吨、氮氧化物为64.11吨、二氧化硫为26.45吨[132] - 衢州巨泰废水排放总量COD为0.0274吨、氨