归属于上市公司股东的净利润表现 - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为-4.216亿元，连续两年为负值，触及退市风险警示[7] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为-1.667亿元[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.22亿元人民币，同比下降152.89%[24][25] - 公司2018年净利润亏损4.216亿元[7] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-4.23亿元[99] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-1.67亿元[99] 收入和利润同比环比变化 - 营业收入为35.21亿元人民币，同比下降7.47%[24][25] - 公司2018年合并营业收入3,520,948,298.14元同比下降7.47%[48] - 公司2018年营业收入35.21亿元，完成年度目标37亿元的95.16%[94] - 营业利润亏损4.11亿元人民币，降幅126.50%[37] - 净利润亏损4.27亿元人民币，降幅115.36%[37] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润为-4.83亿元人民币，同比下降156.44%[24] - 基本每股收益为-0.77元/股，同比下降156.67%[25] - 第四季度单季度净亏损达4.36亿元人民币[27] - 加权平均净资产收益率为-19.80%，同比下降12.97个百分点[25] 成本和费用同比环比变化 - 财务费用上升至1.34亿元人民币，增幅38.17%[37] - 财务费用133,917,747.76元同比增长38.17%[48] - 财务费用1.34亿元，同比增长38.17%[59] - 研发费用40,176,017.82元同比大幅增长36.05%[48] - 研发费用4017.6万元，同比增长36.05%[59] - 公司2018年营业成本32.57亿元，超出年度目标31.3亿元的104.06%[94] - 公司2018年三项费用5.2亿元，与年度目标持平[94] - 环保设备原材料成本19.47亿元，同比增长8.78%，占总成本67.79%[56] 各业务线表现 - 环保行业营业收入34.5亿元，同比下降7.73%，毛利率6.09%[51][52] - 电除尘器营业收入12.95亿元，同比下降15.0%，毛利率-0.52%[51] - 烟气脱硫设备营业收入4.9亿元，同比下降25.72%，毛利率-7.23%[51] - 垃圾焚烧烟气处理设备营业收入2.65亿元，同比大幅增长113.71%[51] - 固废处置及污水处理营业收入1.7亿元，同比增长84.58%，毛利率38.1%[52] - 高端零部件出口3.28亿元同比增长超30%[45] - 印度鼓达电除尘项目合同额超2亿元创行业记录[45] - 新疆天山铝业等脱硫项目合同总额超3.1亿元[43] 资产和负债变化 - 货币资金增加至10.40亿元人民币，增幅36.59%[35] - 货币资金期末余额为10.40亿元人民币，相比期初7.61亿元人民币增长36.5%[196] - 货币资金期末余额为7.11亿元，较期初4.63亿元增长53.5%[199] - 存货减少14.72%至24.80亿元人民币，占总资产比例从34.90%降至30.64%[63] - 存货期末余额为24.80亿元人民币，相比期初29.08亿元人民币下降14.7%[196] - 存货期末余额为19.42亿元，较期初22.33亿元下降13.0%[199] - 应收账款期末余额为11.65亿元人民币，相比期初13.46亿元人民币下降13.5%[196] - 应收账款期末余额为6.86亿元，较期初7.89亿元下降13.0%[199] - 长期股权投资减少至2.18亿元人民币，降幅51.64%[35] - 长期股权投资大幅减少51.64%至2.18亿元人民币[63] - 商誉减值至4827.76万元人民币，降幅59.48%[35] - 短期借款增长25.42%至24.00亿元人民币，占总负债比例从22.97%升至29.66%[63][64] - 短期借款期末余额为24.00亿元人民币，相比期初19.14亿元人民币增长25.4%[197] - 短期借款期末余额为21.86亿元，较期初17.51亿元增长24.8%[200] - 预收款项下降13.20%至13.22亿元人民币[64] - 预收款项期末余额为13.22亿元人民币，相比期初15.23亿元人民币下降13.2%[197] - 预收款项期末余额为10.47亿元，较期初12.89亿元下降18.8%[200] - 长期借款激增73.02%至3.06亿元人民币[64] - 长期借款期末余额为3.06亿元人民币，相比期初1.77亿元人民币增长73.0%[197] - 一年内到期的非流动负债锐减73.76%至5510万元人民币[64] - 未分配利润期末余额为-3.64亿元人民币，相比期初0.57亿元人民币下降737.2%[198] - 未分配利润期末余额为-4.63亿元，较期初-0.82亿元大幅下降464.3%[200] - 归属于上市公司股东的净资产为19.19亿元人民币，同比下降18.02%[24] - 归属于母公司所有者权益合计为19.19亿元人民币，相比期初23.41亿元人民币下降18.0%[198] - 所有者权益期末余额为18.64亿元，较期初22.45亿元下降17.0%[200] - 总资产规模为80.93亿元人民币，同比下降2.85%[24] - 资产总计期末余额为80.93亿元人民币，相比期初83.30亿元人民币下降2.8%[196] - 资产总计期末余额为67.45亿元，较期初72.09亿元下降6.4%[200] - 负债合计期末余额为61.10亿元人民币，相比期初59.57亿元人民币增长2.6%[197] - 负债合计期末余额为48.82亿元，较期初49.64亿元下降1.7%[200] - 资产负债率达75.50%较年初增长3.99个百分点[46] - 流动资产合计期末余额为48.23亿元，较期初50.39亿元下降4.3%[199] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-3079万元人民币，同比上升85.24%[24][25] - 经营活动现金流净额改善至-3079.35万元人民币，同比好转85.24%[37] - 经营活动现金流量净额-30,793,521.12元同比改善85.24%[48] - 经营活动现金流净额-3079.4万元，同比改善85.24%[60] - 投资活动现金流净额改善至-8995.00万元人民币，同比好转77.56%[37] - 筹资活动现金流净额降至2.64亿元人民币，降幅56.46%[37] 子公司和投资项目表现 - 衢州清源生物科技（餐厨垃圾处理）净利润亏损711.96万元[85] - 浙江菲达脱硫工程有限公司净利润亏损2016.53万元[85] - 衢州市清泰环境工程有限公司（污水处理）净利润3443.56万元[85] - 江苏海德2018年净利润亏损362.48万元[104][106] - 江苏海德商誉减值损失2018年确认7087.33万元[106] - 山东菲达2018年净利润3677.6万元同比下降24.1%[105] - 大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备项目累计投入3.01亿元，报告期亏损6167.54万元[80] - 污水处理装置扩能技改项目累计投入2亿元，报告期收益1450万元[80] - 危险废物焚烧处理扩能技改项目累计投入7425.22万元，报告期收益587万元[80] - 衢州市餐厨废弃物处理项目累计投入7833.09万元，报告期亏损711.95万元[80] - 公司报告期内股权投资项目总金额4360.68万元，较上年同期下降86.15%[75] 资产转让和处置收益 - 公司转让江苏菲达宝开电气100%股权，交易价格为2.6255亿元，收益计入2019年报表[10] - 江苏菲达宝开电气股权转让评估值2.6255亿元[10] - 转让巨化财务公司16%股权获得处置收益932.34万元，交易金额1.84亿元[82] - 转让菲达宝开100%股权交易金额2.63亿元，处置收益计入2019年度[82] - 转让良协基金12%合伙份额获得处置收益804.18万元，交易金额3804.18万元[84] - 公司以18,411.20万元转让巨化集团财务16%股权，已收到全额转让款[119] - 公司以26,255.00万元转让江苏菲达宝开电气100%股权，已收到全额转让款[119] - 公司以3,804.1788万元转让杭州良协股权投资12%合伙份额，已收到全额转让款[119] 担保和代偿事项 - 公司为神鹰集团代偿银行本息共计1.5827亿元，其中本金1.57亿元，利息127.41万元[7] - 公司对神鹰集团担保事项累计计提预计负债5889.83万元[7] - 公司为神鹰集团代偿本金1.57亿元[7] - 公司为神鹰集团代偿利息127.41万元[7] - 公司对神鹰集团担保计提预计负债5889.83万元[7] - 报告期内对子公司担保发生额合计31,025.06245万元[122] - 报告期末对子公司担保余额合计44,538.90375万元[122] - 公司担保总额占净资产比例为22.46%[122] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额21,338.90375万元[122] 管理层讨论和业绩指引 - 公司2019年经营目标为营业收入35亿元，营业成本29.3亿元，三项费用4.7亿元[94] - 公司主业电除尘器市场需求和订单减少，受煤电行业超低排放快速推进及行业竞争影响[94] - 公司流动资金较为紧张，受金融去杠杆及连续两年亏损影响[95] - 非经常性损益项目中政府补助贡献3519万元人民币[29] 研发和技术投入 - 累计承担国家级项目30余项获授权专利245项[39] - 公司研发费用支出2953.08万元[108] 关联交易和承诺事项 - 公司2018年预计日常关联交易总额为2.71亿元（±20%）[117] - 公司在关联财务公司存款日均余额不超过2.50亿元，贷款日均余额不超过5.00亿元[117] - 巨化集团承诺衢州巨泰和衢州清泰2014-2018年合计净利润不低于1767万元、350万元、1160万元、2090万元、2650万元[101] - 衢州巨泰和衢州清泰五年累计净利润未达承诺总和时巨化集团需以现金补偿金额计算公式为(承诺总和-实现总和)/承诺总和×标的资产交易价格[101] - 江苏海德2015-2017年承诺经审计主营业务利润分别不低于4000万元、5000万元、6000万元[101] - 江苏海德三年累计主营业务利润未达7500万元时出让方需无偿转让30%股权[101] - 江苏海德单年主营业务利润每少100万元出让方需无偿转让0.4%股权[101] - 菲达集团承诺永久避免同业竞争包括出售竞争性资产或改变产品品种[100][101] - 巨化集团承诺永久避免直接或间接经营与菲达环保构成竞争的业务[101] - 盈利补偿承诺期限为2016年4月16日至2019年7月10日[101] - 江苏海德业绩承诺期限为2015年2月14日至2018年6月30日[101] - 山东菲达2017至2019年度经审计净利润承诺均不低于人民币6500万元[102] - 业绩承诺完成率要求为80%[102] 业绩承诺完成情况 - 衢州巨泰和衢州清泰2018年度实现净利润合计5713.18万元[103] - 江苏海德2015年度经审计主营业务利润5048.14万元[103] - 江苏海德2016年度经审计主营业务利润5671.37万元[103] - 江苏海德2017年经审计主营业务利润亏损1846.6万元[104] - 山东菲达2017年净利润4846.45万元[105] - 公司收购江苏海德70%股权对价1.645亿元[103] 分红政策 - 公司2016年现金分红2737万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的65.20%[99] - 公司2018年及2017年未进行现金分红[99] - 菲达环保未提出普通股现金利润分配方案因不适用相关条件[100] 诉讼和款项支付 - 江苏海德需支付朱暗生借款本金833.06万元及利息294.08万元，合计1127.14万元[113] - 内蒙古伊东集团支付菲达环境合同欠款482.7万元[113] - 山西国锦煤电需支付菲达环保货款本金1598万元及利息[113] - 山西国锦煤电需支付浙江脱硫设备款及服务费1641.5万元、质保金550万元及利息[113] - 内蒙古蒙华海勃湾发电支付菲达环保合同款1218万元[113] - 菲达环保支付河北四建增加项目工程款288万元[114] - 菲达环保支付河北四建工程款79.6万元（质保金除外）[114] - 江苏海德需支付江苏嘉德宏益已垫付税金190.77万元及逾期付款违约金80万元[114] - 江苏海德需支付中国能源建设集团工程款337.95万元及利息[114] - 江苏海德需支付北京泛宇智慧工程款393.4万元[114] 股权结构和实际控制人 - 巨化集团持有公司140,515,222股，占总股本25.67%[143] - 菲达集团持有公司96,627,476股，占总股本17.65%[143] - 李宗勇持有公司5,196,968股，占总股本0.95%[143] - 齐立忠持有公司5,031,157股，占总股本0.92%[143] - 香港中央结算有限公司持有公司3,034,871股，占总股本0.55%[143] - 陈荣升持有公司1,829,368股，占总股本0.33%[143] - 周强持有公司1,097,700股，占总股本0.20%[143] - 刘其福持有公司1,005,300股，占总股本0.18%[143] - 李铁骥持有公司900,000股，占总股本0.16%[143] - 蔡冬妍持有公司827,800股，占总股本0.15%[143] - 公司实际控制人为浙江省国资委[146] - 法人股东菲达集团注册资本为101,470,000元[148] 董事、监事及高级管理人员 - 董事及高级管理人员年度税前报酬总额为598.2万元[153] - 董事长舒英钢持股49,956股且年度内无变动[150] - 副董事长汤月明年度税前报酬为50万元[150] - 董事兼总经理方建年度税前报酬为25万元[150] - 副总经理丰宝铭持股2,300股且年度内无变动[153] - 副总经理王新龙持股12,000股且年度内无变动[153] - 独立董事年度报酬范围为3.2万至4.06万元[150][151][153] - 董事会秘书周明良于2019年1月25日辞职[152] - 公司副总经理吴法理自2000年8月起分管固废业务[154] - 汪利民于2018年6月出任公司董事并担任巨化集团财务有限责任公司董事长[154] - 周晓文于2018年6月出任公司董事并任巨化集团副总法律顾问[154] - 杨莹于2018年6月出任公司独立董事并任杭州电子科技大学会计学院主任[154] - 沈东升于2018年6月出任公司独立董事并任浙江工商大学环境学院院长[154] - 周胜军于2018年6月出任公司独立董事并任浙江春森翔律师事务所主任[154] - 金赞芳于2018年6月出任公司独立董事并任浙江工业大学教授[154] - 周立昶自2015年5月起任公司监事会主席并任巨化集团财务部副部长[154] - 汪艺威于2018年6月出任公司财务总监分管财务部[155] - 舒英钢自2016年4月起担任菲达集团董事长[155] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为598.2万元[161] - 舒英钢担任诸暨辰通环境工程有限公司董事长自2018年起[156] - 王柱担任巨化控股有限公司董事兼总经理自2015年起[156] - 汪利民担任巨化集团财务有限责任公司董事长自2014年起[156] - 王剑波担任浙江菲达电气工程有限公司董事自2018年起[156] - 吴法理担任杭州菲达物料输送工程有限公司董事长自2003年起[157] - 丰宝铭担任浙江菲达脱硫工程有限公司董事兼总经理自2009