收入和利润（同比环比） - 营业收入20.69亿元，同比下降17.78%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损9.30亿元[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性净亏损11.59亿元[17] - 营业收入20.69亿元人民币同比下降17.78%[45] - 公司2021年上半年净利润为-9.33亿元，亏损金额达到上年末净资产的13.21%[141] - 营业总收入同比下降17.8%至20.69亿元，去年同期为25.17亿元[154] - 净亏损同比收窄34.5%至9.33亿元，去年同期为14.24亿元[155] - 归属于母公司股东净亏损同比收窄34.7%至9.30亿元，去年同期为14.24亿元[155] - 母公司营业收入同比增长3.1%至9.79亿元，去年同期为9.50亿元[157] - 净利润亏损8.302亿元人民币，同比收窄27.1%[158][159] - 基本每股收益为-0.168元/股，同比改善27.3%[159] - 本期综合收益总额亏损9.33亿元，其中归属于母公司亏损9.29亿元[166] 成本和费用（同比环比） - 营业成本16.84亿元人民币同比下降16.19%[45] - 财务费用8.8亿元人民币同比下降15.44%[45] - 研发费用854万元人民币同比下降71.21%[47] - 财务费用同比下降15.5%至8.80亿元，其中利息费用8.34亿元[155] - 研发费用同比下降71.2%至854万元，去年同期为2966万元[155] - 营业成本为7.735亿元人民币，同比增长15.0%[158] - 财务费用为8.274亿元人民币，同比下降19.8%[158] - 研发费用为19,115元人民币，同比下降99.9%[158] - 支付的各项税费同比增长82.4%至4600万元[163] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，同比下降57.39%[17] - 经营活动现金流量净额1.58亿元人民币同比下降57.39%[47] - 经营活动现金流量净额为1.583亿元人民币，同比下降57.4%[160][161] - 投资活动现金流量净额为10.033亿元人民币，同比下降8.0%[161] - 筹资活动现金流量净额为-9.292亿元人民币，同比改善41.8%[162] - 销售商品提供劳务收到现金22.93亿元人民币，同比下降21.6%[160] - 期末现金及现金等价物余额为6.311亿元人民币，同比增长128.6%[162] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降4.8%至9.46亿元[163] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负至-4073万元，同比下滑138.9%[163] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至10.59亿元，主要来自处置子公司收回8.29亿元[164] - 筹资活动现金流出94.8亿元，其中偿还债务90.5亿元，占比95.4%[164] - 期末现金及现金等价物余额增长99.5%至8916万元[164] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为-81.15亿元[17] - 总资产350.56亿元，较上年度末下降3.19%[17] - 短期借款14.9亿元人民币同比下降35.62%[49] - 一年内到期的非流动负债增加至144.44亿元人民币，同比增长54.43%[50] - 应付债券减少至19.95亿元人民币，同比下降78.71%[50] - 境外资产规模为86.27万元人民币，占总资产比例0.00%[51] - 公司2021年6月30日资产负债率为122.77%，较2020年末的119.40%上升3.37个百分点[143] - 公司2021年6月30日货币资金为7.06亿元，较2020年末的5.52亿元增长27.76%[145] - 公司2021年6月30日应收账款为22.18亿元，较2020年末的24.05亿元减少7.78%[145] - 公司2021年6月30日存货为89.12亿元，较2020年末的90.40亿元减少1.42%[145] - 公司2021年6月30日短期借款为14.90亿元，较2020年末的23.15亿元减少35.64%[146] - 公司总负债为430.37亿元，较期初432.72亿元小幅下降0.54%[147] - 一年内到期非流动负债激增54.4%，从93.53亿元增至144.44亿元[147] - 长期借款增长25.7%，从100.44亿元增至126.21亿元[147] - 应付债券大幅下降78.7%，从93.71亿元降至19.95亿元[147] - 货币资金减少6%，从1.33亿元降至1.25亿元[150] - 应收账款增长2.3%，从31.26亿元增至31.98亿元[150] - 其他应收款增长0.9%，从194.94亿元增至196.73亿元[151] - 存货下降5.1%，从54.20亿元降至51.45亿元[151] - 母公司总资产下降2.6%，从387.66亿元降至377.44亿元[151] - 归属于母公司所有者权益为-81.15亿元，较期初-71.86亿元恶化13%[148] - 所有者权益合计为负30.30亿元，较去年同期负21.99亿元进一步恶化[153] - 未分配利润为负237.96亿元，较去年同期负229.66亿元扩大[153] - 归属于母公司所有者权益为-81.15亿元，未分配利润累计亏损288.11亿元[166] - 实收资本为49.74亿元人民币，其他权益工具（优先股）为29.68亿元人民币[167] - 资本公积从115.53亿元人民币增加至115.70亿元人民币，增长0.15%[167][168] - 归属于母公司所有者权益从205.15亿元人民币下降至191.09亿元人民币，减少6.85%[167][168] - 未分配利润从-1.58亿元人民币下降至-15.82亿元人民币，亏损扩大901.2%[167][168] - 所有者权益合计从206.51亿元人民币下降至192.50亿元人民币，减少6.79%[167][168] - 母公司未分配利润从-229.66亿元人民币下降至-237.96亿元人民币，亏损扩大3.54%[169][170] - 母公司所有者权益合计从-21.99亿元人民币下降至-30.30亿元人民币，亏损扩大37.8%[169][170] - 综合收益总额为-14.24亿元人民币[167] - 少数股东权益从1.36亿元人民币增加至1.41亿元人民币，增长3.74%[167][168] - 其他综合收益从-350.51万元人民币改善至-324.36万元人民币，改善7.45%[167][168] - 实收资本为4,973,861,675.00元[171][172] - 其他权益工具优先股为2,967,700,000.00元[171][172] - 资本公积为11,637,204,490.88元[171][172] - 减库存股343,597,500.00元[171][172] - 盈余公积为1,525,575,798.27元[171][172] - 期初未分配利润为2,345,454,899.34元[171] - 本期未分配利润减少1,138,943,709.03元[171] - 期末未分配利润为1,206,511,190.31元[172] - 期初所有者权益合计为23,106,199,363.49元[171] - 期末所有者权益合计为21,967,255,654.46元[172] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为224,263,789.65元[20] - 计入当期损益的政府补助金额为48,680,465.21元[20] - 债务重组损益为35,469.35元[20] - 其他营业外收入和支出为2,036,535.83元[20] - 少数股东权益影响额为-19,470.20元[21] - 所得税影响额为-45,274,943.31元[21] - 非经常性损益合计为229,721,846.53元[21] 业务运营和市场地位 - 公司中药饮片业务处于行业领先地位[24] - 公司可生产1000多个品种20000多个品规的中药饮片[26] - 公司拥有21个优质中药饮片和28个广东省高新技术产品[26] - 公司与全国范围2000余家医疗机构建立深度业务合作[33] - 公司与约20万家连锁药店建立深度业务合作关系[33] - 公司达成99%的全国供应满足率[33] - 公司拥有亳州、普宁、西部和西宁国际四大中药材市场实现全国布局[33] - 公司采用医院直营、商业批发、智慧药房、连锁药店配送、医药电商、直销及物业租售七种销售模式[28][29][30] - 公司通过招标采购对比供应商投标价选择性价比最高产品[28] - 公司实行以销定产计划管理模式根据上月销售及库存编制需货计划[28] - 公司与天猫、京东等电商平台达成战略合作[29] - 公司整合物流仓储基地资源建设现代医药物流配送系统[31][33] - 公司发布康美•中国中药材价格指数掌握产业定价权[32][33] - 人参种植土地流转面积4.22万亩[42] - 中药材种植直接带动200万药农就业其中贫困户30万人[43] - 公司持续优化业务结构，集中资源发展中医药核心业务[40] - 通过自动化生产线提升配方颗粒产能利用率[177] - 发挥六大中药材交易市场平台优势拓展营收增长点[178] 研发与创新能力 - 公司拥有发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等知识产权达620余项[34] - 报告期内11件发明专利获授权，4件实用新型专利获授权[34] - 公司拥有21个优质中药饮片和28个广东省高新技术产品[34] - 公司主要起草的12个品种草案获国家药典委员会公示[35] - 公司参与《广东省中药材标准第三册》21项标准品名目次收载[35] - 公司拥有3家国家高新技术企业，2家子公司入库科技型中小企业[35] - 康美智慧药房累计申请94项技术专利，授权专利42件（发明专利3件、实用新型专利39件），软件著作权4件[38] - 康美华大基因技术有限公司已建成3000平米中药研发平台，包含945平米实验动物屏障环境[39] 投资与子公司表现 - 公司在全国多个城市投资建设大中型现代运营中心，未来将继续加大智慧药房资金投入[37][38] - 公司转让康美（普宁）医院投资管理有限公司100%股权，交易价格8.29亿元人民币[54] - 子公司上海康美医药咨询有限公司净资产为-111.49亿元人民币，总资产212.84亿元人民币[55] - 子公司成都康美药业有限公司净资产为-50.30亿元人民币，总资产308.36亿元人民币[56] - 子公司康美（亳州）华佗国际中药城有限公司净资产为-4.38亿元人民币[56] - 子公司广东恒祥药业有限公司净利润为-277.44万元人民币[56] 公司治理与人事变动 - 公司聘任周云峰为副总经理兼董事会秘书[64] - 公司聘任陈启鋆为副总经理[64] - 公司聘任宫贵博为财务总监[64] - 公司原财务总监兼董事万金成离任[64] - 2021年第一次临时股东大会审议五项议案均未获通过[62] 关联方资金占用 - 存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 关联方非经营性资金占用余额84.51亿元人民币[44] - 原实际控制人马兴田控制的关联公司非经营性占用公司资金848,112.62万元[76] - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用总额为84.51亿元人民币[82] - 报告期内偿还非经营性资金占用金额为3000万元人民币[82] - 普宁康都药业有限公司非经营性资金占用期末余额为53.28亿元人民币[82] - 普宁市康淳药业有限公司非经营性资金占用期末余额为31.23亿元人民币[82] - 马兴田承诺2022年12月31日前偿还全部占用资金及利息[80] - 2020年12月31日前计划偿还占用资金10%即9.48亿元人民币[80] - 2021年12月31日前计划累计偿还占用资金40%即37.92亿元人民币[80] - 关联方非经营性资金占用余额为845,112.62万元，较2019年末减少103,000万元[87] - 关联方通过债务抵偿方式减少资金占用3,000万元[87] - 关联方以债权债务冲抵方式偿还非经营性资金占用款10亿元人民币[100] - 关联方通过替公司偿还债务形式抵偿非经营性资金占用款3000万元人民币[101] - 关联方剩余非经营性资金占用余额为845,112.62万元人民币[101] 债务与融资 - 债权人申报债权总额435.24亿元人民币[44] - 银团贷款金额为100.48亿元人民币，利率4.275%[86] - 银团借款利息12.85亿元延期至2023年1月1日支付[86] - 累计涉及诉讼（仲裁）金额达93,213.32万元[89] - 破产重整债权申报总额为435.24亿元（43,523,680,718.06元）[91] - 截至2021年7月2日债权人申报债权金额为13.90亿元[90] - 公司对子公司担保余额为5200万元人民币[104] - 公司担保总额为5200万元人民币[104][106] - 公司债券15康美债余额14.01亿元利率6.33%[127] - 公司债券18康美01余额14.88亿元利率7.30%[127] - 公司债券18康美04余额20.00亿元利率6.80%[127] - 2021年6月4日法院受理公司重整停止所有债券兑付和计息[128][131] - 中诚信评级将18康美01和18康美04信用等级由CC调降至C[129] - 15康美债由康美实业等提供不可撤销连带责任担保[130] - 18康美01由康美实业等提供连带责任保证担保[130] - 公司自2021年6月4日起所有未到期债券视为到期[131] - 公司未偿还中期票据余额总计110亿元人民币[133][134][135][136] - 17康美MTN001/002/003三只票据未偿还余额各20亿元，利率分别为5.20%、5.29%、5.47%[133] - 18康美MTN001/002/003/004/005五只票据未偿还余额各10亿元，利率分别为6.28%、6.10%、5.50%、7.00%、6.80%[133][134] - 2021年6月4日法院受理重整后停止兑付及计息[134] - 18康美MTN001/002未能于2021年3月到期偿付触发交叉保护条款[137] - 六只中期票据因交叉保护条款于2021年4月25日提前到期[137] - 中诚信评级将公司主体信用等级维持为C级[138] - 18康美MTN001/002/003债项信用等级由CC调降至C[138] - 逾期原因包括流动性风险及交叉保护条款触发[135][136] - 公司正通过重整程序与持有人协商处置方案[135][136] - 公司2021年上半年利息费用为8.34亿元，占亏损金额的89.38%[141] - 公司2021年上半年现金利息保障倍数为0.18，较上年同期的0.36下降50%[143] - 公司2021年上半年贷款偿还率为34.41%，较上年同期的70.65%下降36.24个百分点[143] - 公司2021年上半年利息偿付率为4.80%，较上年同期的68.42%下降63.62个百分点[143] - 公司与13家银行签订存量银团贷款金额为100.48亿元，贷款利率为4.275%[178] - 银团借款利息延期支付合计12.85亿元（含2020年12月应付4亿元及后续应付8.85亿元）[178] - 银团借款付息方式变更为到期一次性付息，延期至2023年1月1日支付[178] - 公司通过债务和解协调民生银行深圳分行减免罚息及调整付息方式[179] 破产重整与风险 - 公司存在因重整失败被宣告破产并终止上市的风险[61] - 诉讼仲裁可能对公司造成较大金额损失或或有负债[59] - 公司破产重整于2021年6月4日获法院受理，首次债权人会议于8月10日召开[179] - 破产重整首次债权人会议于2021年8月10日召开[87][90] - 公司获准在管理人监督下自行管理财产和营业事务[90] - 公司采取关停并转措施清理非主营业务板块[178] - 加强应收账款催收力度以缓解现金流压力[178] - 完善大宗原辅料集中采购机制优化资金支付[178] 股东结构 - 普通股股东总数为135,332户[107] - 优先股股东总数为8户[107] - 第一大股东康美实业持股1,592,987,919股，占比32.02%[108] - 第二大股东五矿国际信托持股231,901,482股，占比4.66%[108] - 第三大股东华安未来资产持股163,612,565股，占比3.29