财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为63.15亿元，同比下降45.23%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损77.37亿元，同比下降410.63%[16] - 公司2020年合并报表归属于母公司股东的净利润为-77.37亿元人民币[4] - 母公司2020年实现净利润-6.59亿元人民币[4] - 基本每股收益为亏损1.9799元/股，同比下降410.63%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为亏损2.2103元/股，同比下降541.92%[17] - 第四季度营业收入为26.39亿元[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为亏损85.50亿元[20] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-12.13亿元人民币[70] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为17.35亿元人民币[70] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用大幅上升至27.01亿元，同比增长52.47%[35] - 飞训业务成本为125.68百万元，同比增长8.75%[39] - 其他业务成本为228.95百万元，同比大幅增长175.57%[39] - 财务费用为2.70百万元，同比增长52.47%[40] - 研发费用为6.47百万元，上年无数据[40] - 研发投入总额占营业收入比例仅为0.10%[41] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为8.71亿元，同比下降62.35%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为72.58亿元，同比下降69.87%[16] - 总资产为574.34亿元，同比下降30.58%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降62.35%[42] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降137.13%[42] - 货币资金同比下降82.00%[44] - 其他应收款同比大幅增长352.03%[44] - 存货同比下降46.79%[44] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为9.55亿元，较期初102.3亿元减少92.76亿元[57] - 其他权益工具投资期末余额较期初减少9,275,548,653.17元至954,999,748.74元[23] - 投资性房地产期末余额较期初增加903,073,959.90元至14,473,829,518.90元[23] 非经常性损益项目 - 非流动资产处置损益2020年金额为2,199,957,350.42元[21] - 计入当期损益的政府补助2020年金额为182,627,991.28元[21] - 投资性房地产公允价值变动对当期利润影响金额为-321,719,467.39元[22][23] - 其他营业外收入和支出2020年金额为-956,625,086.18元[22] - 非经常性损益合计2020年金额为899,930,553.45元[22] - 交易性金融资产当期变动对利润影响金额为62,503.10元[22][23] - 公司出售金海湾投资开发有限公司100%股权作价101.32亿元，影响2020年利润总额18.87亿元[58] 各条业务线表现 - 地产业务实现营业收入39.63亿元，同比下降55.16%[34][36] - 机场业务营业收入13.40亿元，同比下降25.46%[34][36] - 物业业务营业收入5.74亿元，同比下降17.77%[34][36] - 飞行训练业务营业收入3.2亿元，同比增长22.85%[34][36] - 美兰机场免税店实现收入38.66亿元，同比增长65.68%[34] - 凤凰机场旅客吞吐量1720.32万人次，同比下降33.84%[34] - 海南迎宾馆营业收入1.27亿元，同比下降8.41%[34] - 物业业务管理面积近1500万平方米[24] - 公司物业管理面积近1500万平米[29] - 公司实现销售金额208,701.01万元，销售面积119,648.38平方米[50] - 公司实现结转收入金额453,280.37万元，结转面积291,096.41平方米[50] - 报告期末待结转面积594,836.08平方米[50] 各地区表现 - 三亚凤凰机场旅客吞吐量自2020年8月起连续五个月正增长[32] - 凤凰机场客座率从2月最低35.4%恢复至10月最高90.90%[32] - 宜昌机场冬春时刻量达702个，同比增幅20%[32] - 公司持有并运营海南自贸港物业总面积114万㎡，在建/待建131万㎡[28] - 公司通过参股和租赁形式经营5家免税门店，总面积11.08万㎡，占离岛免税经营面积48.7%[28] - 公司拥有天津临空2万亩一级土地整理开发权益[29] - 公司持有待开发土地总面积1,220,000.80平方米，分布于海口、三亚、营口等7个城市[47] - 海口市美兰区持有待开发土地面积28,243.15平方米，占土地储备总量2.3%[47] - 三亚市天涯区持有待开发土地面积67,776.36平方米，占土地储备总量5.6%[47] - 营口市西市区待开发土地面积246,821.92平方米，规划计容建筑面积421,926.05平方米[47] - 成都市都江堰市待开发土地面积431,245.41平方米，规划计容建筑面积451,944.87平方米[47] - 湖北省武汉市持有最大单块待开发土地389,335.28平方米，占土地储备总量31.9%[47] - 浙江省平湖市待开发土地124,435.70平方米，暂无规划计容建筑面积指标[47] - 黑龙江省哈尔滨市待开发土地160,000.80平方米，暂无规划计容建筑面积指标[47] 管理层讨论和指引 - 公司可能产生逾期贷款罚息（违约金）及税收滞纳金等事项[3] - 公司2020年度拟不进行利润分配[4] - 公司因不满足利润分配条件决定2020年度不进行利润分配[69] - 公司存在因重整失败被宣告破产的风险[66] - 公司机场免税店二期正在建设中将引入多个国际一线奢侈品牌[65] - 海南海航中免2021年将继续拓展cdf会员购线上销售业务[65] - 公司旗下海南迎宾馆将重新定位为商务出差+休闲度假的综合性城市酒店[65] - 美兰机场免税店将加快T2离岛免税项目筹开并完成2021年各项年度生产经营指标[64] - 公司物业管理专注空港物业和政府项目领域致力成为城市综合服务运营商[63] - 公司将持续提升非航收入占比并打造SKYTRAX星级机场群[63] - 飞行训练行业受疫情影响预计持续1到2年负增长新进人员改装训练大幅减少[61] - 公司通过二级开发合作实现土地溢价及投资产业回报[64] - 公司依托机场资源围绕飞机维修培训物流及临空商贸进行产业园开发[63] - 公司破产重整计划通过资本公积金转增股票解决资金占用问题[80] - 新租赁准则于2021年1月1日起实施[81][82] 关联方资金占用和担保问题 - 公司为海航集团及其关联方提供高额借款担保，截至2020年末未对担保损失预计负债[3] - 公司存在关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期初金额总计约78,976万元，期末余额约76,589.45万元[79] - 报告期内通过债权债务抵冲方式清欠金额约2,386.55万元[79] - 报告期内新增非经营性资金占用发生额约182,324.93万元，期末余额约181,862.46万元[79] - 通过现金偿还方式清欠金额约856.81万元（含60.00万元、50.00万元、100.00万元、262.61万元、384.20万元）[79] - 报告期末尚未清欠的非经营性资金占用余额总计约509,572.01万元（含多笔50,000万元新增占用）[79] - 公司破产重整方案计划通过资本公积金差异化转增等方式解决关联方资金占用问题[79] - 控股股东及其关联方资金占用清偿时间预计为重整完成后[79] - 报告期内清欠总额约33,645.83万元（含债权债务抵冲及现金偿还）[79] - 关联方非经营性资金占用金额达7.07亿元[85] - 关联方担保余额超授权限额达167.70亿元[85] - 未披露担保涉及金额超出关联担保授权额度17.70亿元[85] - 公司因资金占用及担保违规被监管出具警示函[85] 对外担保详情 - 公司对外担保总额为11.47亿元人民币，由多家控股子公司为海航股权管理有限公司提供[94] - 公司本部为海南望海国际商业广场有限公司提供多笔担保，单笔最高金额为5.9亿元人民币[94] - 公司本部为海航实业集团有限公司提供担保金额为9000万元人民币[94] - 多笔担保存在逾期情况，其中对海航实业集团有限公司担保逾期金额为8470万元人民币[94] - 对海南望海国际商业广场有限公司担保逾期金额合计为2.11亿元人民币[94] - 所有对外担保均为关联方担保，涉及集团兄弟公司及控股股东[94] - 担保类型均为连带责任担保，且均无反担保措施[94] - 最大单笔担保起始日为2016年4月15日，到期日为2025年12月15日[94] - 最新一笔担保发生于2019年4月15日，金额为510万元人民币[94] - 担保逾期总金额超过2.11亿元人民币，占披露担保总额的18.4%[94] - 公司为海南望海国际商业广场有限公司提供1亿元担保，实际担保余额625万元[95] - 公司为海航实业集团有限公司提供12亿元担保，实际担保余额0元[95] - 公司为海航实业集团有限公司提供4.2亿元担保，实际担保余额0元[95] - 公司为三亚新机场投资建设有限公司提供19.8亿元担保，实际担保余额19.8亿元[95] - 控股子公司为海航实业集团有限公司提供3亿元担保，实际担保余额0元[95] - 控股子公司为海航实业集团有限公司提供4.9亿元担保，实际担保余额3.4亿元[95] - 控股子公司为海航资产管理集团有限公司提供6.5亿元担保，实际担保余额约5.998亿元[95] - 控股子公司为海航航空集团有限公司提供约22.837亿元担保，实际担保余额约6.394亿元[95] - 控股子公司为海航集团有限公司提供13.07亿元担保，实际担保余额13.07亿元[95] - 控股子公司为海航物流集团有限公司提供5亿元担保，实际担保余额5亿元[95] - 对控股子公司万宁海航大康乐投资开发有限公司和琼中海航投资开发有限公司提供连带责任担保金额为14.8亿元人民币[96] - 对控股子公司海航机场控股（集团）有限公司提供担保余额为2.24亿元人民币，占原担保额3亿元的74.67%[96] - 对海南海航迎宾馆有限公司担保余额为4.97亿元人民币，占原担保额5亿元的99.38%且该担保已逾期[96] - 公司本部为海航实业集团有限公司提供2亿元人民币连带责任担保[96] - 对海航国际旅游岛开发建设有限公司担保余额为13.07亿元人民币，占原担保额15亿元的87.13%[96] - 对海航基础产业集团有限公司担保余额为12亿元人民币，占原担保额15亿元的80%[96] - 三亚凤凰国际机场有限责任公司担保余额为1.97亿元人民币，占原担保额2.41亿元的81.63%[96] - 海南博鳌机场有限责任公司担保余额为2.57亿元人民币，占原担保额3亿元的85.63%[96] - 对三亚新机场投资建设有限公司担保余额为6.9亿元人民币，占原担保额8亿元的86.25%[96] - 所有担保均涉及关联方交易，担保对象主要为控股股东、兄弟公司及关联子公司[96] - 公司担保总额为335.53亿元人民币，占净资产比例411.48%[98] - 对股东及关联方担保金额达281.48亿元人民币[98][97] - 对子公司担保余额为54.05亿元人民币[98] - 为资产负债率超70%对象担保金额为169.70亿元人民币[98] - 三亚凤凰机场为海航旅游集团提供3.5亿元担保[97] - 海南博鳌机场累计为关联方提供超12亿元担保[97] - 公司本部为海航实业集团提供15亿元担保[97] - 公司为海航集团提供超12亿元担保[97] - 澄迈海航东软为海航实业提供2亿元担保[97] - 担保总额超净资产50%部分金额为294.75亿元人民币[98] 投资和资产处置 - 公司长期股权投资总额为312,016.60万元，其中对联营企业投资309,788.08万元，对合营企业投资2,228.51万元[54] - 公司其他权益工具投资额为95,499.97万元[54] - 公司重大股权投资期末余额包括海南海航中免免税品有限公司2228.5万元占50%[55]，海南太平洋石油实业股份有限公司2.65亿元占35.29%[55]，海南第一物流配送有限公司1.25亿元占48%[55]，海免海口美兰机场免税店有限公司4.03亿元占49%[55]，海航航空技术有限公司13.55亿元占31.93%[55]，宜昌三峡机场有限责任公司7.63亿元占49%[55] - 公司其他权益工具投资包括海南银行股份有限公司3.78亿元占9%[55]，供销大集集团股份有限公司3.53亿元占2.67%[55]，海航创新股份有限公司1.73亿元占8.97%[55] - 子公司以10.50亿元收购海南英平建设开发有限公司100%股权[90] - 子公司以7.49亿元收购海南天羽飞行训练有限公司100%股权[90] - 子公司出资25亿元对海航航空技术有限公司进行增资，获得31.93%股权[90] - 子公司计划以3.10亿元收购天津空港商贸中心开发有限公司100%股权[91] - 儋州海航投资以10万元收购海南兴业国际联合实业发展有限公司100%股权[92] - 被收购公司海南兴业净资产账面价值为-21,234.05万元[92] - 海南兴业净资产评估价值为11.12万元[92] - 交易价格10万元与评估价值11.12万元基本一致[92] 项目投资和开发 - 海口双子塔·北塔项目总投资额70亿元，报告期实际投资额1106.14万元[1] - 海口双子塔·南塔项目总投资额70.005879亿元，报告期实际投资额803.01万元[2] - 海航中心D10项目报告期实际投资额5335.03万元，占总投资额32亿元的1.67%[4] - 海航豪庭南苑三区报告期实际投资额18284.91万元，占总投资额19.717233亿元的9.27%[5] - 儋州望海国际广场报告期实际投资额16935.35万元，占总投资额3.3196亿元的51.02%[8] - 武汉海航蓝海临空产业园总投资额61.947031亿元，报告期实际投资额3725.75万元[13] - 海航通航生态城（宜昌）报告期实际投资额26769.42万元，占总投资额4.4391亿元的60.3%[16] - 唐山叠山院项目报告期实际投资额7443.23万元，占总投资额11.240345亿元的6.62%[17] - 海航豪庭A12商业街项目总投资额8亿元，报告期实际投资额4443.95万元[22] - 海南慈航国际医院项目报告期实际投资额为-255.55万元，显示投资回流[3] - 唐山叠山院项目结转收入153,145.12万元，结转面积127,385.99平方米[50] - 海航豪庭南苑二区项目结转收入68,979.87万元，结转面积31,079.67平方米[49] - 海航豪庭北苑五区项目结转收入61,539.80万元，结转面积23,116.89平方米[49] - 互联网金融大厦项目结转收入49,592.31万元，结转面积23,010.55平方米[49] - 海航豪庭北苑三区项目结转收入28,014.00万元，结转面积16,823.57平方米[49] - 国瑞大厦项目结转收入23,439.29万元，结转面积9,573.17平方米[49] - 儋州望海商业广场项目结转收入9,486.05万元，结转面积13,820.68平方米[49] - 所有33个土地项目均为公司独立开发，无合作开发项目[47] - 规划计容建筑面积总量超过1,000,000平方米，主要集中于营口和成都地区[47] - 公司募集资金项目海航豪庭A05、A08及C19项目于2020年底完成建设且资金使用完毕[100] - 公司结项互联网金融大厦和海航豪庭一期C21地块项目并将节余募集资金60,937.88万元永久补充流动资金[100] 租赁和经营物业 - 三亚凤凰机场站前综合体商业租赁项目租金收入1,535.61万元，建筑面积21,893.44平方米[51] - 海口日月广场商业项目租金收入9,650.75