权益分派与分红 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股转增4股[6] - 2019年中期以550,655,534股总股本为基数，每10股派发现金红利2元，共分配现金股利110,131,106.80元[120] - 2019年每10股派息2元、转增4股，现金分红110,131,106.80元，净利润 -69,838,325.76元，占比 -157.69%；2018年每10股派息0元，现金分红0元，净利润272,038,997.86元，占比0%；2017年每10股派息2.2元，现金分红100,115,612.52元，净利润331,037,588元，占比30.24%[122] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为117.79亿元，较2018年减少3.86%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 6983.83万元，较2018年减少125.67%[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.09亿元，较2018年减少149.31%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，较2018年减少37.52%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为46.15亿元，较2018年末增加16.11%[23] - 2019年末总资产为142.26亿元，较2018年末增加7.18%[23] - 2019年基本每股收益为-0.14元/股，较2018年的0.60元/股减少123.33%[26] - 2019年加权平均净资产收益率为-1.62%，较2018年的6.99%减少8.61个百分点[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为27.67亿元、27.60亿元、28.64亿元、33.88亿元[27] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4800.51万元、-1.07亿元、-3081.20万元、1982.43万元[27] - 2019年非流动资产处置损益为7234.84万元，2018年为7452.87万元，2017年为9148.63万元[30] - 2019年计入当期损益的政府补助为3.86亿元，2018年为4.74亿元，2017年为3.40亿元[30] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为9038.17万元，2018年为-1.25万元，2017年为-1.20亿元[30] - 2019年非经常性损益合计为3956.55万元，2018年为5019.20万元，2017年为3064.35万元[31] - 报告期内公司营业收入117.79亿元，较上年同期下降3.86%，利润总额1.88亿元，较上年同期下降72.26%，净利润1.56亿元，较上年同期下降71.81%，归属于母公司的净利润 - 0.70亿元，较上年同期下降125.67%[55] - 公司销售费用较上年同期增加3696万元，增长7.93%，主要因售后服务费增加1010万元和异地交付运输、仓储费增加1836万元[56][61][62] - 公司管理费用较上年同期增加2096万元，增长3.41%，主要因咨询费增加2466万元[56][61][62] - 公司研发费用较上年同期增加4728万元，增长11.37%，主要因开发新能源铝合金电池壳等产品并加大尼龙管总成研发投入[56][61][62] - 公司投资收益较上年同期减少2142万元，主要因联营企业受汽车市场销量下滑效益下降[56] - 公司减值损失较上年同期增加1393万元，主要因“国六”标准实行使“国五”零部件降价，部分产品计提存货跌价准备[57] - 公司营业成本98.15亿元，较上年同期降低1.02%，因营业收入降低而降低[61][62] - 公司财务费用1.59亿元，较上年同期降低7.96%，因汇率波动汇兑损失减少[61][62] - 公司经营活动产生的现金流量净额2.14亿元，较上年同期降低37.52%，因部分客户回款周期延长和票据结算比例加大[61][62] - 公司筹资活动产生的现金流量净额4.56亿元，较上年同期减少35.99%，因偿还债务支付现金增加[61][62] - 销售费用为5.03亿元，同比增长7.93%，主要因售后服务费和运输仓储保管费增加；管理费用为6.35亿元，同比增长3.41%，因咨询费增加；研发费用为4.63亿元，同比增长11.37%，重点开发新能源铝合金电池壳等产品；财务费用为1.59亿元，同比下降7.96%，受汇率波动影响汇兑损失减少；所得税费用为3180.13万元，同比下降74.28%，因公司利润减少[77] - 本期费用化研发投入为4.63亿元，资本化研发投入为2309.45万元，研发投入合计为4.86亿元，研发投入总额占营业收入比例为4.13%[78] - 公司研发人员数量为1340人，研发人员数量占公司总人数的比例为15.44%，研发投入资本化的比重为4.75%[78] - 经营活动现金流量净额本期为2.14亿元，上期为3.43亿元，同比减少37.52%[79] - 投资活动现金流量净额本期为 -7.17亿元，上期为 -6.96亿元，同比增加2.94%[79] - 筹资活动现金流量净额本期为4.56亿元，上期为7.12亿元，同比减少35.99%[79] - 报告期内投资额45,034.60万元，较上年同期降33.01%，上年同期投资额67,222.57万元[96] - 2019年公司实现营业收入117.79亿元，完成年度计划90.11%，利润总额1.88亿元，完成年度计划28.07%[106] - 2020年公司收入计划125.30亿元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车金属及塑料零部件营业收入为95.64亿元，同比增长15.75%；塑料管道系统营业收入为16.28亿元，同比增长23.31%；其他产品营业收入为1.58亿元，同比增长22.94%[66] - 西北地区营业收入为9970.72万元，同比增长35.68%，毛利增幅较大，主要因燃气管道订单增加；国外地区营业收入为11.12亿元，同比增长19.71%，主要源于德国子公司高端客户新产品量产[66][67] - 汽车金属零部件生产量为18645万件，同比下降16.04%，销售量为19001万件，同比下降15.20%；汽车塑料零部件生产量为16428万套，同比下降13.91%，销售量为16530万套，同比下降18.99%；塑料管道系统生产量为104580吨，同比下降9.79%，销售量为108446吨，同比下降7.50%[68] - 汽车金属及塑料零部件材料成本为59.24亿元，占总成本比例73.34%，同比增长3.82%；塑料管道系统材料成本为11.18亿元，占总成本比例89.93%，同比下降22.33%；其他产品材料成本为1.06亿元，占总成本比例83.23%，同比增长13.02%[73] - 汽车金属零部件生产量、销售量下降主要受汽车整车市场产销下降影响；汽车塑料零部件生产量、销售量及库存量降低也受此影响；塑料管道生产量、销售量、库存量下降是因京津冀煤改气工程进展放缓，订单量减少[71] - 汽车金属零部件本年累计销量19,001万件，同比降15.20%，产量18,645万件，同比降16.04%[93] - 汽车塑料零部件本年累计销量16,530万套，同比降18.99%，产量16,428万套，同比降13.91%[93] 保荐机构与持续督导 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构持续督导期间为2019年7月3日至2020年12月31日[22] 公司业务概况 - 公司主要从事汽车零部件和塑料管道系统的生产及销售业务，主营业务及产品未发生重大变化[33] - 公司汽车零部件业务供货关系根据主机厂要求建立，塑料管道业务通过招投标获取订单[33] 资产项目变化 - 应收票据期末金额为132,968万元，较年初增长30.95%，因国内汽车市场竞争加剧，部分客户增加票据回款比例[37] - 持有待售资产期末金额为0万元，较年初降低100.00%，因年初持有的待售资产本报告期已处置[38] - 在建工程期末金额为65,391万元，较年初增长32.06%，因部分下属子公司设备与技改项目投资增加[38] - 递延所得税资产期末金额为17,038万元，较年初增长70.42%，因子公司Waldaschaff Automotive GmbH本年可抵扣亏损增加[38] - 总资产为14,226,476,982.76元，较上期增长7.18%，境外资产占比12.66%[37][39] - 应收票据期末余额为13.30亿元，较年初增长30.95%[82][83] - 在建工程期末金额为6.54亿元，较年初增长32.06%[82][83] - 递延所得税资产期末金额为1.70亿元，较年初增长70.42%[82][83] - 应付票据期末金额为7.23亿元，较年初增长55.12%[82][83] - 一年内到期的非流动负债期末金额为3.23亿元，较年初增长232.95%[82][83] - 长期应付职工薪酬期末金额为160万元，较年初降低39.20%[82][83] - 递延收益期末余额为1.31亿元，较年初增长67.80%[82][83] 业务成果与发展 - 新产品贡献率达36%，完成专利申请172项，其中发明36项[46] - 汽车金属板块累计获得新项目定点202个，汽车管路系统累计定点项目141个，市政管道系统新增百万以上客户33个[48] - 全年完成内部设备调剂100台套，有效减少新增投资[51] 公司组织架构 - 公司下辖80多家分子公司，分布于多个国家和国内30多个省市和地区，与多国合资成立20余家中外合资公司[40] - 公司拥有1个国家级技术中心、10个国家级实验室和检测中心、9个省级技术中心、1个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室[41] 行业市场情况 - 2020年1 - 3月汽车产销分别为347.4万辆和367.2万辆，同比分别降45.2%和42.4%，新能源汽车产销分别为10.5万辆和11.4万辆，同比分别降60.2%和56.4%[101] - 预计2020年中国乘用车销量降幅约12.5%[109] - 中国汽车市场步入存量市场，受宏观经济和疫情影响，下行风险增大[112] - 2020年预计全球经济增长放缓，人民币汇率变化不确定，多种因素会产生影响[114] - 2020年钢材价格波动，交付存在风险[116] 子公司投资盈亏 - 沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司持股比例89.43%，本期投资盈亏 - 37.81万元[97] - 凌云吉恩斯科技有限公司持股比例50.1%，本期投资盈亏1,846.46万元[97] - WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH持股比例100%，本期投资盈亏 - 15,958.71万元[97] 股东承诺 - 凌云集团和中兵投资承诺配股获配股份上市流通日起6个月内不减持凌云股份股票，承诺时间为2019年6月17日[125] - 凌云集团承诺2018年5月14日全额认购公司配股可配售股份，期限至公司配股发行完成；还承诺确保填补配股摊薄即期回报措施履行、保障与兵工财务公司金融业务及资金安全，期限分别为长期[125] - 中兵投资承诺2018年9月11日全额认购公司配股可配售股份，期限至公司配股发行完成[125] - 兵器集团承诺确保填补配股摊薄即期回报措施履行、保障与兵工财务公司金融业务及资金安全，承诺时间分别为2018年5月14日、11月19日，期限均为长期[125] 会计师事务所变更 - 境内会计师事务所由瑞华会计师事务所变更为致同会计师事务所，原聘任报酬135，现聘任报酬135，原审计年限8年，现审计年限1年；内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所，报酬20 [129] 股权激励与股票回购 - 2019年8月23日公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股票及调整回购价格的议案；10月31日完成部分股权激励限制性股票的回购注销手续 [133] 关联交易与协议 - 2019年公司预计与凌云集团及其附属企业、兵器集团及其附属企业以及联营企业发生关联交易，金额合计655,528万元 [136] - 2019年公司同意与兵工财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》，获不超过90亿元资金额度，协议有效期三年 [136] - 2019年公司同意与中兵融资租赁有限责任公司签订《业务合作框架协议》，获不超过5亿元融资租赁业务融资额度，协议有效期三年 [136] 借款与融资 - 2019年公司全资子公司WAG向中兵国际（香港）有限公司申请5,000万欧元流动资金借款，期限三年，截至报告期末借款余额为2,200万欧元 [140] - 2019年公司继续向凌云集团及其子公司申请不超过5000万元的委托贷款额度，截至报告期末未发生[144] - 2019年公司与中兵融资租赁有限责任公司签署协议，可转让不超过7亿元应收账款，期限三年，截至报告期末已转让2.92亿元[144] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0，报告期末担保余额合计为0[145] -