整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为122.52亿元，较2017年增长3.44%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元，较2017年下降17.82%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.22亿元，较2017年下降26.15%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元，较2017年下降55.04%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为39.75亿元，较2017年末增长4.97%[22] - 2018年末总资产为132.74亿元，较2017年末增长12.00%[22] - 2018年基本每股收益为0.60元/股，较2017年下降17.81%[23] - 2018年稀释每股收益为0.60元/股，较2017年下降17.81%[23] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.49元/股，较2017年下降26.87%[23] - 加权平均净资产收益率为6.99%，较之前减少2.08个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.70%，较之前减少2.53个百分点[26] - 2018年各季度营业收入分别为31.07亿元、32.19亿元、27.90亿元、31.34亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为6765.64万元、1.09亿元、4342.09万元、5188.81万元[27] - 2018年非经常性损益合计5019.20万元，2017年为3064.35万元，2016年为1684.30万元[28][31] - 报告期内营业收入1,225,182.81万元，同比增长3.44%；利润总额67,797.47万元，同比下降3.88%；净利润55,433.73万元，同比下降3.41%；归属母公司净利润27,203.90万元，同比下降17.82%[56] - 营业成本991,614.25万元，同比增长2.91%；销售费用465,878,254.68元，同比下降4.64%；管理费用614,045,654.28元，同比增长22.84%；研发费用415,872,063.97元，同比增长9.70%；财务费用172,424,709.84元，同比增长54.60%[56] - 经营活动现金流量净额342,998,381.03元，同比降低55.04%；投资活动现金流量净额 -696,274,932.93元，同比减少7,222.98万元；筹资活动现金流量净额712,464,639.54元，同比增长101.35%[56] - 报告期内投资额为67,222.57万元，较上年同期增加41,226.47万元，增幅158.59%[93] - 报告期内公司实现营业收入122.52亿元，完成年度计划的99.61%，实现利润总额6.78亿元，完成年度计划的84.75%[101] - 2019年收入计划130.72亿元，新年度利润总额6.70亿元[101] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为272,038,997.86元，现金分红数额为0元，占比0%[117] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为331,037,588.00元，现金分红数额为100,115,612.52元，占比30.24%[117] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为213,034,704.18元，现金分红数额为64,032,651.57元，占比30.06%[117] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末金额为20.57亿元，较年初增长32.50%，主要因本期保理金额较上年同期下降3.04亿元[37] - 其他应收款期末金额为4114.82万元，较年初增长53.08%，主要因子公司应收退税款项金额较大[37] - 其他流动资产期末金额为1.29亿元，较年初增长40.19%，主要因期末待抵扣进项税额较上年增幅较大[37] - 在建工程期末金额为4.95亿元，较年初增长34.57%，主要因子公司在建工程增加[37] - 长期待摊费用期末金额为9.85亿元，较年初增长33.34%，主要因子公司开发新产品工装模具费增加[37][40] - 总资产为132.74亿元，较上期期末增长12.00%[37] - 境外资产为14.03亿元，占总资产的比例为10.57%[41] - 长期借款期末金额为60,452.71万元，较年初增长142.67%，因子公司获高端产品订单增加[80][82] - 递延收益期末余额为7,791.31万元，较年初增长60.98%，因公司及部分子公司收到政府补助增加[82] 分红与募集资金情况 - 公司2018年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本[6] - 公司拟配股募集资金不超过15亿元，获核准向原股东配售136,521,289股新股[55] - 2018年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润用于日常经营和主业发展资本开支[118][121] - 2017年度以总股本455,070,966股为基数，每10股派发现金红利2.20元，共分配现金股利100,115,612.52元[116] - 公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的30%[116] 公司业务布局与创新实力 - 公司下辖80多家分子公司，分布于德国、墨西哥、印尼及国内30多个省市和地区，与多国合资成立20余家中外合资公司[42] - 公司形成以凌云中央研究院为核心，拥有1个国家级技术中心、10个国家级实验室和检测中心、9个省级技术中心、1个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室的科技创新实力[43] - 公司形成近400人的科研创新团队，涵盖新能源汽车电池壳设计和工艺等重点研发领域[48] - 一体化热成型门环减重12%；一体化前端框架总成产品比传统产品减重50%，成本降低20%以上；新型日字保险杠碰撞性能提升30%，减重15%；1700Mpa超高强钢辊压A柱产品断面尺寸缩小40%，减重20%[48] - 公司专利申请218项，其中发明69项[48] - 公司及所属分子公司累计已有22家单位获得高新技术企业认定[48] - 新产品贡献率达到34.86%[49] - 年内累计获得项目定点108个，其中铝合金、热成型、大型辊压类等较高附加值轻量化产品合计占比达到73.2%，小型辊压冲压类产品占比降至14%[49] - 乘用车领域年度累计获得新项目定点154个[49] - 市政管道系统新增60多个百万以上客户[49] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车金属及塑料零部件营业收入9,790,407,073.35元，同比增长6.34%，毛利率19.70%，增加0.38个百分点[61] - 塑料管道系统营业收入1,930,551,261.29元，同比下降0.61%，毛利率18.99%，减少0.01个百分点[61] - 东北地区营业收入1,321,531,760.34元，同比增长7.61%，毛利率18.77%，增加1.57个百分点[61] - 华北地区营业收入1,816,660,509.05元，同比下降16.45%，毛利率12.01%，减少0.26个百分点[61] - 华东地区营业收入4,222,010,285.82元，同比增长17.51%，毛利率26.78%，减少2.07个百分点[61] - 国外地区营业收入928,590,448.20元，同比增长28.41%，毛利率4.94%，增加0.84个百分点[61] - 国外地区收入72904.34万元，较上年增长28.41%，因增资5500万欧元获新产品订单增加[66] - 汽车金属零部件生产量22206万件、销售量22407万件、库存量1270万件，较上年分别增减-7.64%、-7.98%、-21.70%[67] - 汽车塑料零部件生产量19082万套、销售量20404万套、库存量439万套，较上年分别增减-4.33%、-3.26%、-15.25%[67] - 塑料管道系统生产量115932吨、销售量117245吨、库存量13469吨，较上年分别增减-24.83%、-23.91%、-1.09%[67] - 汽车金属零部件本年累计销量22,407万件，同比减少7.98%；产量22,206万件，同比减少7.64%[90] - 汽车塑料零部件本年累计销量20,404万套，同比减少3.26%；产量19,082万套，同比减少4.33%[90] 行业市场情况 - 2018年汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%[85] - 乘用车产销2352.94万辆和2370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%；商用车产销427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%[87] - 预计2019年全年汽车销量2800万辆，与2018年持平；乘用车市场销售2360万辆，与2018年持平；新能源汽车预估销售160万辆，同比增长33.30%[98] - 2018年中国车市结束高速增长，步入存量市场阶段，未来几年汽车行业微增长、负增长和适度利润将成“新常态”[109] - 我国汽车市场销量走低，行业竞争激烈，公司毛利水平被压缩[110] 产能利用率情况 - 河北亚大汽车塑料制品有限公司产能利用率为90%，设计产能5,533吨，报告期内产能5,022吨[88] 公司战略与应对措施 - 公司发展战略是建设世界级优秀汽车零部件制造基地，打造中国智能管网系统龙头企业等[100] - 为实现经营目标，公司将做好发挥科研创新体系效应、运行大客户管理等六项重点工作[101][104][105][106][107][108] - 应对行业风险，公司将加快产品结构调整与优化升级，加强前瞻性研发和成本管控[109] - 应对市场风险，公司将发挥大客户管理成效，优化产品结构，提高资源利用水平等[110] 费用变动原因 - 销售费用465878254.68元，同比减少4.64%，因原计入销售费用的产品年降折让费用本期冲减销售收入[75] - 管理费用614045654.28元，同比增加22.84%，因加强人才引进，职工工资增长[75] - 研发费用415872063.97元，同比增加9.70%，因重点开发新产品并加大研发投入[75] - 经营活动现金流量净额342998381.03元，同比减少55.04%，因保理业务需求降低；筹资活动现金流量净额712464639.54元，同比增加101.35%，因获高端产品订单借入资金上升[79] 关联交易与承诺事项 - 2018年公司预计与关联方发生关联交易，金额合计554,586万元[132] - 凌云集团、中兵投资承诺全额认购公司2018年配股可配售股份[122] - 凌云集团、兵器集团承诺确保配股摊薄即期回报采取填补措施切实履行[122] - 凌云集团、兵器集团承诺保障公司与兵工财务公司之间的金融业务及资金安全[122] 审计与报酬情况 - 2018年境内会计师事务所为瑞华会计师事务所，报酬135，审计年限8年；内部控制审计会计师事务所报酬25；保荐人财富证券报酬100[125] - 经2018年11月28日股东大会批准，2018年度继续聘任瑞华会计师事务所为审计机构[125] 股份变动与激励计划 - 有限售条件股份变动前数量为93,356,128股，占比20.51%，变动后数量为4,136,800股，占比0.91%[162] - 无限售条件流通股份变动前数量为361,714,838股，占比79.49%，变动后数量为450,934,166股，占比99.09%[165] - 普通股股份总数为455,070,966股，占比100%[165] - 年初限售股份总数为89,219,328股，本年解除限售股份总数为89,219,328股，年末限售股份总数为0股[166] - 公司2017年实施限制性股票激励计划，报告期内激励对象被授予的限制性股票尚处于锁定期[130] - 公司拟对一名辞职人员所持39,000股限制性股票，以10.22元价格回购注销，2017年度现金红利0.22元/股另行支付，回购手续尚在办理中[129] - 公司2017年实施限制性股票激励计划，授予日为2017年9月1日，第一个解锁期解锁数量占获授数量比例为40%，第二个和第三个解锁期均为30%[172] 股东情况 - 截止报告期末普通股股东总数为49,059户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为44,042户[169] - 北方凌云工业集团有限公司期末持股数量为156,522,641股，持股比例为34.40%[169] - 中兵投资管理有限责任公司期末持股数量为32,583,628股，持股比例为7.16%[169]