收入和利润（同比环比） - 2021年公司营业收入为57.83亿元人民币，同比增长13.17%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8.01亿元人民币，同比下降16.96%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.34亿元人民币，同比下降20.52%[20] - 2020年公司营业收入为51.10亿元人民币[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为9.65亿元人民币[20] - 2019年公司营业收入为47.90亿元人民币[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为7.69亿元人民币[20] - 基本每股收益1.68元/股，同比下降16.83%[24] - 扣非后基本每股收益1.53元/股，同比下降20.73%[24] - 加权平均净资产收益率12.37%，减少3.98个百分点[24] - 第四季度营业收入16.37亿元，全年营收57.83亿元[24] - 公司实现营业收入57.83亿元，较上年同期增加13.17%[39] - 归属于母公司股东的净利润8.01亿元，较上年同期减少16.96%[39] - 营业收入为578.27亿元人民币，同比增长13.17%[40][42] 成本和费用（同比环比） - 营业成本43.53亿元，较上年同期增加26.89%[39] - 营业成本为435.27亿元人民币，同比增长26.89%[40][42] - 财务费用为2810.02万元人民币，同比大幅增长1086.16%[40][41] - 研发费用为1796.16万元人民币，同比增长284.62%[40][41] - 研发费用同比大幅增长284.62%至1796.16万元人民币[51] - 财务费用同比激增1086.16%至2810.02万元人民币[51] - 研发投入总额3076.06万元人民币，占营业收入比例0.53%[54] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13.30亿元人民币，同比增长22.05%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为13.30亿元人民币，同比增长22.05%[40] - 经营活动现金流量净额同比增长22.05%至13.30亿元人民币[56] 各业务线表现 - 赛马物联平台注册车辆83万辆，同比增长121%[29] - 公司2021年销售水泥1380.95万吨，同比减少5.16%[39] - 商品混凝土产销量196.36万方，同比增加3.27%[39] - 销售熟料297万吨，同比减少6.64%[39] - 销售骨料719.62万吨，同比减少5.8%[39] - 生产熟料1228.82万吨，同比减少6.89%[39] - 生产水泥1404.03万吨，同比减少3.95%[39] - 生产骨料815.77万吨，同比增加2.09%[39] - 建材行业营业收入为48.93亿元人民币，毛利率27.30%，同比减少6.21个百分点[42] - 物流行业营业收入为5.90亿元人民币，同比大幅增长2324.11%[42] - 物流行业营业成本为5.82亿元人民币，同比大幅增长2581.42%[42] - 水泥及熟料业务营业收入为40.69亿元，营业成本为29.86亿元，毛利率为26.61%，同比下降6.47个百分点[44] - 商品混凝土业务营业收入为6.58亿元，营业成本为4.91亿元，毛利率为25.30%，同比下降5.48个百分点[44] - 骨料业务营业收入为1.67亿元，营业成本为7990.54万元，毛利率为52.05%，同比下降3.06个百分点[44] - 熟料生产量同比下降6.89%至1228.82万吨，销售量同比下降6.64%至297万吨[44] - 水泥生产量同比下降3.95%至1404.03万吨，销售量同比下降5.16%至1380.95万吨[44] - 直销业务营业收入同比增长16.89%至40.91亿元，但毛利率同比下降9.17个百分点至22.66%[44] - 商品混凝土业务人工费用同比大幅增加75.64%，主要因员工薪酬同比增加所致[46] - 水泥业务持续加强品牌建设并加大商混和固井材料销售力度以提高市场份额[99] - 公司大力发展"我找车"智慧物流业务坚持互联网思维数字化技术和市场化运作[99] 各地区表现 - 自治区外营业收入同比增长18.79%至34.22亿元，但毛利率同比下降12.24个百分点至22.25%[44] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为67.59亿元，同比增长7.01%[23] - 总资产达到92.51亿元，同比增长11.92%[23] - 货币资金同比增长81.91%至13.13亿元人民币，占总资产比例14.20%[56] - 交易性金融资产同比增长50.26%至9.02亿元，主要因购买结构性存款理财产品增加[58] - 应收账款同比增长48.75%至7.59亿元，主要因网络物流运输业务增加导致未到期运输费用增加[58] - 应收款项融资同比下降45.27%至4.48亿元，主要因银行承兑汇票办理贴现[58] - 存货同比增长56.58%至3.90亿元，主要受原煤价格上涨导致库存成本上升[58] - 在建工程同比下降81.38%至4948万元，主要因建设项目投产转入固定资产[58] - 开发支出同比增长380.84%至1558万元，主要因智慧物流平台管理系统开发投入增加[58] - 长期应付款同比激增7297.80%至1.11亿元，主要因国拨资金转为专项应付款及收购导致[58] 子公司和投资表现 - 宁夏赛马水泥净利润1.05亿元同比下降28.25%[87] - 青水股份净利润1.71亿元同比下降21.03%[87] - 中材甘肃营业收入63,865.40万元同比下降21.50% 营业利润19,843.42万元同比下降35.04% 净利润17,022.85万元同比下降34.35%[88] - 天水中材营业收入75,260.72万元同比下降1.24% 营业利润19,434.12万元同比下降23.98% 净利润16,103.25万元同比下降24.20%[88] - 吴忠赛马营业收入28,772.47万元同比上升271.49% 营业利润7,095.73万元同比上升679.73% 净利润6,078.39万元同比上升847.74%[89] - 喀喇沁公司营业收入47,397.14万元同比上升34.33% 营业利润7,483.92万元同比上升89.81% 净利润5,608.10万元同比上升89.31%[90] - 中宁赛马营业收入29,070.68万元同比下降32.03% 营业利润4,501.91万元同比下降17.41% 净利润3,667.57万元同比下降8.79%[90] - 乌海西水营业收入61,041.86万元同比上升22.03% 营业利润3,065.07万元同比下降9.55% 净利润2,908.83万元同比下降14.73%[90] - 赛马科进营业收入35,741.30万元同比上升12.87% 营业利润3,473.22万元同比下降6.86% 净利润2,793.04万元同比上升3.13%[90] - 乌海赛马营业收入27,107.94万元同比上升22.75% 营业利润2,850.30万元同比上升57.68% 净利润2,151.00万元同比上升20.26%[93] - 嘉华固井营业收入20,458.79万元同比上升23.25% 营业利润1,269.17万元同比下降41.56% 净利润1,295.50万元同比下降29.11%[94] - 赛马物联营业收入119,222.58万元同比上升108.33% 营业利润208.43万元同比下降27.21% 净利润416.81万元同比上升89.08%[94] - 公司出资2.5亿元设立宁夏同心赛马新材料有限公司，纳入合并报表范围[46] - 公司控股子公司赛马物联以现金1729.44万元人民币收购南方物联55%股权[49] - 公司及合作方向赛马物联增资，公司持股比例由100%降至55%[49] - 公司控股子公司赛马物联出资1000万元人民币设立赛马物联科技（天津）有限公司[49] - 公司以1296.48万元收购赛马科进持有的赛马物联24%股权，对应账面净资产5402.02万元[78] - 公司出资2.5亿元设立宁夏同心赛马新材料有限公司[78] - 赛马物联以1729.44万元收购南方物联55%股权[79] - 赛马物联出资1000万元设立赛马物联科技（天津）有限公司[79] - 赛马物联增资扩股至注册资本2亿元，增资价格为1元注册资本2.14元[79] - 公司全资子公司赛马物联科技收购湖南中联南方物联科技55%股权以拓展网络货运业务通道[136] - 公司全资子公司赛马物联科技通过增资扩股募集资金用于"我找车"物流平台技术迭代和应用开发[136] - 公司所属赛马物联收购南方物联55%股权成为其控股股东[152] 资本开支和项目建设 - 青水股份建设日产4000吨新型二代水泥熟料生产线[29] - 固原赛马投资1.74亿元建设年产100万吨水泥粉磨生产线项目[80] - 青水股份投资5.17亿元建设4000t/d新型干法水泥熟料生产线及余热发电项目[82] - 同心赛马投资10.4亿元建设4000t/d绿色智能水泥生产线及余热发电项目[83] - 公司实施青水股份新型二代线项目建设以推进转型升级[99] - 公司控股子公司宁夏青铜峡水泥建设4000t/d二代新型干法节能环保绿色智能示范生产线项目[139] - 公司全资子公司宁夏同心赛马新材料投资建设乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线项目[139] - 吴忠赛马建成投产日产5000吨水泥熟料生产线[172] - 青水股份开工建设日产4000吨第二代新型干法水泥生产线项目[172] 管理层讨论和指引 - 区域产能严重过剩市场竞争激烈需求不足供需矛盾突出[100] - 煤炭和电价上涨将大幅增加水泥生产成本能耗安全环保要求提高导致技改投入增加[100] - 国家双碳双控政策导致节能减排投入加大生产成本持续增加[100] - 公司以二代智能化新型干法水泥生产线置换一代生产线应用数字化技术节能降耗[100] - 原煤成本同比大幅上涨49.72%，在水泥熟料成本中占比达42.33%[46] - 全国水泥产量同比下降1.2%至23.63亿吨，东北地区降幅达8.6%[63] - 水泥平均价格同比增长10.7%至486元/吨，主因能耗双控及煤炭成本上涨[65] - 水泥行业利润总额同比下降10.0%至1694亿元，营业收入同比增长7.3%至10754亿元[75] 公司治理和股东回报 - 公司向全体股东每10股派发现金红利5.4元（含税），总计派发2.58亿元人民币[4] - 现金分红占2021年度归属于母公司股东净利润的比例为32.23%[4] - 公司控股股东及实际控制人存在同业竞争问题已承诺解决[106] - 2021年召开四次股东大会均审议通过各项议案[109] - 公司董事会由7名董事组成其中3名为独立董事[103] - 公司董事及高管年度税前报酬总额为1563.74万元[112] - 董事长尹自波年度税前报酬为100万元[112] - 董事兼总裁王玉林年度税前报酬为221万元[112] - 财务总监梁澐年度税前报酬为109.8万元[112] - 副总裁王常军持有公司股份800股且年度税前报酬为172.5万元[112] - 离任董事李永进年度税前报酬为157.5万元[112] - 离任副总裁武雄年度税前报酬为146万元[112] - 职工监事孙学祥年度税前报酬为34.16万元[112] - 独立董事张文君年度税前报酬为5万元[112] - 独立董事黄爱学年度税前报酬为2.92万元[112] - 王玉林于2022年2月14日起任公司党委书记、董事长[116] - 李永进2021年初至2021年5月26日期间担任公司党委副书记、副董事长[116] - 陈曦2021年初至2021年5月26日期间担任公司第七届董事会独立董事[116] - 陆维成2021年初至2021年5月26日期间担任公司第七届董事会独立董事[116] - 康立新2021年初至2021年5月26日期间担任公司第七届监事会职工监事[118] - 罗雳2021年初至2021年5月26日期间担任公司总工程师[118] - 公司现任财务总监为梁澐[118] - 公司现任董事会秘书为林凤萍[118] - 公司现任监事会主席为朱彧[118] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度实际报酬支付总额为1563.74万元[124] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度实际获得报酬总额为1563.74万元[124] - 公司2022年2月14日选举王玉林为新任董事长[125] - 公司2021年共召开董事会会议11次，其中现场会议0次，通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开4次[132] - 董事余明清2021年应参加董事会5次，亲自出席0次，以通讯方式参加5次，出席股东大会0次[129] - 董事于凯军2021年应参加董事会11次，亲自出席1次，以通讯方式参加10次，出席股东大会0次[132] - 董事尹自波2021年应参加董事会11次，亲自出席4次，以通讯方式参加7次，出席股东大会4次[132] - 董事王玉林2021年应参加董事会11次，亲自出席4次，以通讯方式参加7次，出席股东大会4次[132] - 独立董事张文君2021年应参加董事会11次，亲自出席2次，以通讯方式参加9次，出席股东大会3次[132] - 独立董事黄爱学2021年应参加董事会5次，亲自出席1次，以通讯方式参加4次，出席股东大会1次[132] - 独立董事陈世宁2021年应参加董事会5次，亲自出席1次，以通讯方式参加4次，出席股东大会2次[132] - 独立董事陆维成2021年应参加董事会6次，亲自出席0次，以通讯方式参加6次，出席股东大会2次[132] - 独立董事陈曦2021年应参加董事会6次，亲自出席1次，以通讯方式参加5次，出席股东大会2次[132] - 公司高级管理人员实行年薪制由基本年薪和绩效年薪构成[150] - 公司员工薪酬水平与企业经济效益联动参照市场人力成本及本地同行业平均工资水平[142] - 公司现金分红政策要求最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[146] - 公司现金分红政策执行情况良好符合公司章程规定[146][147] - 公司下设二级子公司15家三级子公司5家其中全资子公司14家控股子公司6家[151] 关联交易和承诺 - 前五名客户销售额6.533亿元人民币，占年度销售总额11.30%[50] - 前五名供应商采购额7.146亿元人民币，占年度采购总额12.91%[51] - 公司存在与中国建材集团有限公司及中国建材股份有限公司的同业竞争问题[155][156] - 中国建材集团承诺自出具日起3年内解决与宁夏建材的同业竞争问题[182] - 中国建材集团及中国建材股份将水泥业务整合承诺履行期限延期3年[182][184] - 中国建材股份承诺3年内通过多种方式解决与宁夏建材的同业竞争[184] - 水泥业务重组涉及三家A股上市公司：宁夏建材、甘肃祁连山水泥和新疆天山水泥[182][184] - 现阶段重组整合方案暂不涉及宁夏建材[182][184] - 重组整合因涉及多家上市主体和市场因素导致工作量大且复杂[182][184] - 中国建材承诺减少并规范与宁夏建材的关联交易[182] - 中国建材保证不占用宁夏建材及其下属企业的资金[182] - 关联交易将遵循法律法规并确保定价公允[182] - 中国建材集团及股份公司承诺不新增与宁夏建材相同业务的投入[182][184] - 公司2022年度日常关联交易定价依据包括政府部门行业指导价招标市场比价等[136][139] - 公司2021年度日常关联交易预计总金额由44785.78万元调整为114785.78万元增幅156.39%[199] - 2021年度已发生关联交易金额93944.04万元占调整后预计总额81.85%[199] - 向关联方提供劳务57871.19万元占已发生关联交易总额61.60%[199] - 公司2022年度日常关联交易预计总金额246592.03万元[200] - 2022年度预计向关联方销售商品37823.69万元占预计总额15.34%[200] - 公司与中国建材集团财务公司签署的《金融服务协议》覆盖2020至2022年度[196] - 全资子公司吴忠赛马向天津矿山工程支付合同价款2,145.33万元[198] - 吴忠赛马与天津矿山工程签署的承包合同总金额不超过11,527万元[196] - 固原赛马与苏州中材签署年产100万吨水泥粉磨生产线项目