公司基本信息 - 公司中文简称为国旅联合，股票代码为600358，在上海证券交易所上市[11][15] - 2022年8月19日，公司注册地址由南京市江宁区汤山街道温泉路8号4幢变更为江西省南昌市红谷滩区学府大道1号阿尔法34栋6楼[13] - 公司董事会秘书为彭慧斌，证券事务代表为唐岩琪，联系电话均为0791 - 87705106 [12] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《证券日报》，网址分别为https://www.cs.com.cn/、http://www.zqrb.cn/ [14] - 公司负责人为何新跃，主管会计工作负责人为邱琳瑛，会计机构负责人为石磊 [6] 审计相关信息 - 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，签字会计师为龚勇、曾庆德 [6][16] - 审计报告认为公司2022年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[167] - 境内会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），报酬45万元，审计年限3年[123] - 内部控制审计会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），报酬25万元[123] 公司治理与决策 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 [6] - 公司全体董事出席董事会会议 [6] - 公司董事会下设战略与投资、预算与审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[73] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[73] - 公司形成公正、透明的绩效评价与激励约束制度[73] - 2022年公司股东大会于6月22日召开，审议通过《公司2021年度董事会报告》等多项议案[75] - 2022年公司第一次临时股东大会于8月12日召开，审议通过《关于控股子公司开展应收账款保理业务的关联交易暨对外担保的议案》等多项议案[75] - 2022年公司第二次临时股东大会于11月15日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》[78] - 2022年公司第三次临时股东大会于12月20日召开，审议通过《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》等多项议案[78] - 经律师鉴证，公司上述股东大会的召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[78] - 2022年董事会召开一次会议、四次临时会议及第八届董事会两次临时会议，审议通过多项议案，如年度报告、财务预算、关联交易等[90][91] - 年内召开董事会会议次数为8次，均为现场结合通讯方式召开[92] - 董事会下设战略与投资、提名、薪酬与考核、预算与审计四个专门委员会，换届前后成员有变动[94] - 报告期内专门委员会召开11次会议[95] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 [5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [5] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为5.65亿元，较2021年减少31.48%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为747.40万元，较2021年减少70.42%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1.84亿元，较2021年末减少0.37%[18] - 2022年末总资产为4.75亿元，较2021年末减少15.93%[18] - 2022年基本每股收益为0.0148元/股，较2021年减少70.40%[19] - 2022年加权平均净资产收益率为4.05%，较2021年减少10.80个百分点[19] - 2022年非流动资产处置损益为13.37万元，2021年为265.44万元，2020年为166.98万元[22] - 2022年计入当期损益的政府补助为114.77万元，2021年为20.05万元，2020年为7.72万元[22] - 2022年非经常性损益合计为3668.08万元，2021年为5815.65万元，2020年为3180.08万元[24] - 2022年公司实现营业收入56457.87万元，同比减少31.48%，归属于上市公司股东的净利润747.40万元，同比减少70.42%，扣除非经常性损益的净利润-2920.68万元[34] - 截止2022年末，公司归属于公司股东的所有者权益18432.18万元，同比减少0.37%[34] - 2022年公司实现营业收入56,457.87万元，较上年同期减少31.48%，主要因子公司优化投放比例舍弃低毛利业务[40] - 2022年公司实现归属于股东净利润747.40万元，较上年同期减少70.42%，主要因非经常性损益减少2,147.57万元[40] - 2022年营业成本514,027,374.70元，较上年同期减少31.76%，因业务规模缩小成本减少[41][42] - 2022年销售费用6,626,345.75元，较上年同期减少11.01%，因业务规模缩小费用下降[41][42] - 2022年管理费用38,801,760.47元，较上年同期减少29.86%，因子公司业务人员薪酬支出调整至营业成本核算[41][42] - 2022年财务费用13,946,668.58元，较上年同期增长1.82%[41] - 2022年研发费用2,336,950.00元，较上年同期增长2.50%[41] - 2022年经营活动现金流量净额75,182,015.26元，较上年同期由负转正，因业务及客户质量提升使应收账款收回迅速[41][42] - 2022年投资活动现金流量净额 -11,138,268.43元，与上年基本持平，主要由白鹤湖项目投入产生[41][42] - 2022年筹资活动现金流量净额 -105,327,548.55元，较上年减少196.76%，受上年扩大融资和本年偿还往来款影响[41][42] - 2022年营业总收入为5.65亿元，较2021年的8.24亿元下降31.48%[190] - 2022年营业总成本为5.76亿元，较2021年的8.33亿元下降30.86%[190] - 2022年净利润为-161.95万元，较2021年的2075.35万元下降107.80%[191] - 2022年归属于母公司股东的净利润为747.40万元，较2021年的2526.60万元下降70.42%[191] - 2022年基本每股收益为0.0148元/股，较2021年的0.05元/股下降70.40%[191] - 2022年其他综合收益的税后净额为-816.07万元，较2021年的-559.51万元下降45.85%[191] - 2022年综合收益总额为-978.02万元，较2021年的1515.84万元下降164.49%[191] - 2022年母公司营业收入为107.68万元，较2021年的267.86万元下降59.80%[194] - 2022年母公司净利润为3612.58万元，较2021年的1271.68万元增长184.10%[194] - 2022年母公司综合收益总额为3538.35万元，较2021年的730.45万元增长384.41%[195] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为666,284,491.97元，2021年为834,306,896.81元[197] - 2022年收到的税费返还为120,774.46元，2021年为487,383.06元[197] - 2022年经营活动现金流入小计为696,435,170.13元，2021年为893,366,317.02元[197] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为75,182,015.26元，2021年为 - 57,965,978.97元[198] - 2022年取得投资收益收到的现金为164,946.60元，2021年为522,242.02元[198] - 2022年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为370,000.00元，2021年为26,648,626.81元[198] - 2022年筹资活动现金流入小计为234,000,000.00元，2021年为567,863,806.01元[198] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 105,327,548.55元，2021年为108,853,094.41元[199] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 41,281,647.62元，2021年为40,156,890.18元[199] - 2022年期初现金及现金等价物余额为85,309,053.81元，期末为44,027,406.19元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年互联网营销业务实现营业收入53088.53万元，同比减少32.49%，占公司营业收入比重为94.03%[34] - 2022年新线中视实现营业收入45203.95万元，归母净利润459.81万元，营收和利润下滑分别因优化媒体渠道投放比例和计提应收款坏账准备增加[30] - 2022年国联文化实现营业收入7895.05万元，归母净利润-430.63万元，营收下降和亏损增加因调整运营战略和拓展新客户投入增加[31] - 2022年国贵文旅实现营业收入1148.90万元，归母净利润106.04万元，业务初具规模[32] - 2022年国旅户外实现营业收入2528.09万元，归母净利润-66.88万元，营收略有降低，亏损减少，业务趋向稳定[32] - 广告营销营业收入5.31亿元，同比减少32.49%，毛利率7.14%，较上年减少1.48个百分点[45] - 旅游饮食营业收入3298.37万元，同比减少7.50%，毛利率39.39%，较上年增加34.32个百分点[45] - 销售及衍生服务营业收入16.79万元，同比增加42.24%，毛利率-16.99%，较上年减少25.12个百分点[45] - 江西省营业收入1.82亿元，同比增加9.18%，毛利率11.58%，较上年增加6.09个百分点[45] - 北京市营业收入3.64亿元，同比减少41.45%，毛利率7.57%，较上年减少2.28个百分点[45] - 江苏省营业收入403.12万元，同比增加50.96%，毛利率2.15%，较上年减少6.41个百分点[45] - 2022年度广告营销业务收入530,885,336.97元，占年度营业收入的94.03%[171] 融资与担保情况 - 2022年公司完成融资2.06亿元，其中银行贷款1.86亿元，保理融资2000万元[34] - 2022年公司同意向江旅集团借款2亿元，报告期末借款余额0万元[141] - 2022年公司同意向新线中视提供借款1.2亿元，报告期末借款余额609.75万元[141][142] - 2022年新线中视开展应收账款保理业务，最高保理融资金额不超过3000万元，保理费率年化8%，报告期末融资余额2000万元，占公司近一期经审计净资产10.16%[142] - 报告期末对子公司担保余额合计为8800万元[146] - 公司担保总额为8800万元，占公司净资产的比例为47.74%[146] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为7900万元[146] - 上述三项担保金额合计为7900万元[146] 资产负债表项目变化 - 货币资金本期期末数为44,027,406.19元，占总资产9.27%，较上期期末变动-48.67%[54] - 预付款项本期期末数为34,263,512.11元，占总资产7.22%，较上期期末变动-46.32%[54] - 固定资产本期期末数为39,680,437.41元，占总资产8.36%，较上期期末变动240.99%[54] - 在建工程上期期末数为7,793,091.03元，占总资产1.38%，本期较上期期末变动-100.00%[54] - 应收账款本期期末数为143,297,920.21元，占总资产30.18%，较上期期末变动-35.78%[54] - 其他应付款本期期末数为28,238,123.04元，占总资产5.95%，较上期期末变动-72.39%[54] - 某项目本期期末数为13,536,822.53元，占总资产2.85%，较上期期末变动2,738.45%[54] - 境外资产为14,040,976.52元，占总资产的比例为2.96%[55] - 2022年末流动资产合计307,070,484.28元，较2021年末的417,908,761.92元下降26.52%[184] - 2