财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年营业收入为3.55亿元人民币，同比增长28.99%[26] - 公司2019年营业收入为3.55亿元，同比增长28.99%[45][47] - 营业总收入从2018年的275,183,249.87元增长至2019年的354,970,862.79元，增幅约29%[181] - 公司2019年归属于股东的净亏损为1.90亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.90亿元人民币，同比下降127.41%[26] - 公司2019年归属股东净利润为负1.9009428844亿元[4] - 公司净利润为净亏损1.87亿元人民币[182] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损1.90亿元人民币[182] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-86,590,557.22元[81] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为32,306,847.07元[81] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.88亿元人民币[31] - 基本每股收益为-0.3765元/股，同比下降127.49%[28] - 基本每股收益为-0.3765元/股[183] - 加权平均净资产收益率为-53.02%，同比下降37.43个百分点[28] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司营业成本为2.96亿元，同比增长45.75%[48] - 营业总成本从2018年的274,740,671.97元增长至2019年的370,244,264.00元，增幅约34.8%[181] - 研发费用为247万元，同比大幅增长425.55%[48] - 研发费用从2018年的469,587.26元大幅增加至2019年的2,467,927.00元，增幅超过425%[181] - 研发投入总额246.79万元占营业收入比例0.70%[60] - 信用减值损失达1.57亿元人民币[182] - 资产减值损失为2554万元人民币[182] - 母公司信用减值损失达6484.52万元人民币[186] 各条业务线表现 - 广告营销业务收入为3.42亿元，同比增长42.80%[52] - 广告营销业务毛利率为14.30%，同比下降13.13个百分点[52] - 2019年广告营销业务收入342,175,870.53元占营业收入96.74%[165] - 广告营销业务收入主要来自北京新线中视文化传播有限公司和北京粉丝科技有限公司[165] - 广告营销业务收入确认方法以广告实际投放量或客户确认劳务成果为依据[164] - 新线中视2019年主营业务收入3.15亿元同比增长73.27%[43] - 新线中视2019年净利润3037.72万元同比增长42.54%[43] - 新线中视2019年净利润为3037.72万元，未达到承诺的5400万元目标[87] - 新线中视2019年实际净利润比预测值3055.03万元低约0.6%[87] - 粉丝科技2019年净利润亏损2181万元，远低于承诺的2760万元[88] - 海之风游艇2019年净利润亏损109.52万元，未达到承诺的64万元盈利目标[88] 管理层讨论和指引 - 公司2020年一季度受新冠肺炎疫情冲击，旅游大消费领域需求存在不确定性[77] - 公司通过整合办公场地和优化车辆使用压缩行政费用开支[76] - 公司加强子公司经营成本和应收账款管理以提升资金使用效率[76] - 公司采用高管责任制分解落实2020年重点工作并加强经营目标考核[76] 控股股东和关联方资金占用及诉讼 - 存在控股股东关联方当代资管非经营性资金占用2000万元[7][9][10] - 控股股东非经营性资金占用期初余额2000万元，期末余额2000万元[91] - 资金占用原因为股权转让，责任方为厦门当代资产管理有限公司[91] - 资金占用清偿方式为现金，清偿时间为2018年8月6日[91] - 厦门当代资产管理有限公司因资金周转不足导致报告期末清欠工作未完成[92] - 公司对厦门当代资产管理有限公司提起损害公司利益纠纷诉讼（案号：(2019)赣01民初640号）[92] - 预计完成清欠时间为2020年12月31日前[92] - 江旅集团起诉当代资管要求返还双倍定金2.44亿元[101] - 江旅集团要求当代资管等被告承担连带责任[101] - 当代资管起诉江旅集团要求返还510万股股票[102] 审计意见和内部控制 - 会计师事务所对公司2019年财务报告出具保留意见审计报告[3][4] - 会计师事务所对公司2019年度内部控制出具否定意见审计报告[3] - 2019年财务审计报告被出具保留意见[93] - 会计师事务所对财务报表出具保留意见审计报告[160] - 公司内部控制存在3个重大缺陷事项[157] - 应收款项可收回性评估缺乏充分证据支持[161][162] - 存货期末数量与状况无法获取充分审计证据[163] - 子公司审计资料未获得盖章确认影响审计证据质量[163] 关键资产和负债变化 - 货币资金期末余额较期初减少64.44%[40] - 货币资金3019.92万元同比下降64.44%占总资产比例5.41%[65] - 货币资金同比下降64.4%至3019.92万元[173] - 货币资金从2018年末的69,989,793.49元大幅减少至2019年末的128,000.18元，降幅超过99.8%[177] - 应收账款期末余额较期初增长114.52%[40] - 应收账款20059.68万元同比上升114.52%占总资产比例35.90%[65] - 应收账款同比增长114.5%至2.01亿元[173] - 其他应收款期末余额较期初减少71.22%[40] - 其他应收款7978.55万元同比下降70.59%占总资产比例14.28%[65] - 其他应收款同比下降71.2%至7978.55万元[173] - 其他应收款从2018年末的251,120,283.54元小幅增加至2019年末的259,476,389.27元，增幅约3.3%[177] - 存货期末余额较期初增加107.43%[40] - 存货2355.23万元同比上升107.43%占总资产比例4.22%[65] - 存货同比增长107.5%至2355.23万元[174] - 无形资产期末余额较期初增长46.89%[40] - 商誉期末余额较期初减少31.36%[40] - 商誉同比下降31.4%至5589.67万元[174] - 短期借款同比下降36.6%至4520万元[174] - 短期借款从2018年末的60,000,000.00元减少至2019年末的30,000,000.00元，降幅50%[178] - 应付账款同比增长137.8%至8194.52万元[174] - 应付账款8194.52万元同比上升137.66%占总资产比例14.67%[65] - 流动资产总额同比下降26.6%至3.63亿元[174] - 流动资产总额从2018年末的323,430,830.91元下降至2019年末的261,605,830.93元，降幅约19.1%[177] - 非流动资产总额从2018年末的356,073,893.72元下降至2019年末的349,853,417.97元，降幅约1.7%[178] - 资产总额从2018年末的679,504,724.63元下降至2019年末的611,459,248.90元，降幅约10%[178] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2.34亿元人民币，同比下降48.49%[27] - 归属于母公司所有者权益同比下降48.5%至2.34亿元[176] - 公司2019年末未分配利润为负3.5667174645亿元[4] - 未分配利润累计亏损扩大至5.97亿元[176] - 未分配利润从2018年末的-312,817,231.53元进一步减少至2019年末的-356,671,746.45元[179] - 2019年未分配利润从期初-406,910,213.62元恶化至-597,004,502.06元，降幅达46.7%[199] - 商誉账面原值120,773,281.51元[168] - 商誉减值准备金额64,876,616.44元[168] - 对外股权投资期末额9223.89万元同比下降24.44%[69] - 执行新金融工具准则导致合并报表可供出售金融资产调整-122,079,118.14元[95] - 执行新金融工具准则导致母公司报表可供出售金融资产调整-71,145,215.02元[95] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4212.08万元人民币，同比下降36.30%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-4212万元，同比下降36.30%[48] - 经营活动现金流量净额持续为负，2019年净流出4212万元，较2018年3090万元扩大36.27%[189] - 销售商品提供劳务收到现金同比增加19.99%，从2018年2.98亿元增至2019年3.58亿元[188] - 经营活动现金流出小计同比增加12.42%，从2018年3.70亿元增至2019年4.16亿元[189] - 投资活动现金流量净额由正转负，从2018年盈利311万元转为2019年亏损84万元[189] - 筹资活动现金流入同比增加42.90%，从2018年1.25亿元增至2019年1.79亿元[189] - 期末现金及现金等价物余额同比下降64.63%，从2018年8467万元减少至2019年2995万元[189] - 母公司经营活动现金流出减少43.55%，从2018年4287万元降至2019年2419万元[190] - 母公司投资活动现金流入骤降99.73%，从2018年1.54亿元降至2019年41万元[190] - 母公司筹资活动现金流入下降64.35%，从2018年3.64亿元降至2019年1.30亿元[191] - 母公司期末现金余额仅剩12.80万元，较期初6999万元下降99.82%[192] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数报告期末为38252户，年度报告披露前上一月末为37937户[116] - 江西省旅游集团股份有限公司持有公司9880.3万股，占总股本19.57%，其中质押7355.6106万股[118] - 厦门当代旅游资源开发有限公司持有公司5793.666万股，占总股本11.47%，全部质押[118] - 南京江宁国有资产经营集团有限公司持有公司2388.0388万股，占总股本4.73%，无质押或冻结[118] - 公司限售股总数年初为7293.666万股，本年全部解除限售，年末限售股数为0[115] - 江西省旅游集团股份有限公司持有公司98,803,000股，占总股本19.57%[123] - 厦门当代旅游资源开发有限公司持有57,936,660股，占总股本11.47%[120][123] - 北京金汇丰盈投资中心持有15,000,000股，占总股本2.97%[119][123] - 杭州之江发展总公司持有11,392,273股，占总股本2.26%[119] - 华宝信托天高资本17号信托持有8,581,187股，占总股本1.70%[119] - 华宝信托天高资本16号信托持有8,303,271股，占总股本1.64%[119] - 申港证券创远1号资管计划持有6,736,000股，占总股本1.33%[119][120] - 上海大世界集团持有6,284,685股，占总股本1.24%[119][120] - 邱以根持有5,048,214股，占总股本1.00%[119][120] - 江旅集团通过二级市场增持25,246,894股（占总股本5.00%）[123] - 公司实收资本保持稳定为504,936,660.00元[199] 公司治理和人员 - 独立董事翟颖无法保证报告真实准确完整[3] - 公司监事杨宇新在审议年报时投弃权票[3] - 报告期内董事、监事和高级管理人员持股总量保持59,400股不变[134] - 副董事长施亮持股50,000股，年度税前报酬总额为87.32万元[132] - 董事兼总经理彭承年度税前报酬总额为46.09万元[132] - 副总经理赵扬年度税前报酬总额为35.05万元[132] - 职工监事杨宇新年报酬总额为34.43万元[132] - 副总经理兼财务总监连伟彬报酬总额为43.89万元[134] - 董事会秘书陆邦一持股9,400股且报酬总额为44.16万元[134] - 独立董事黄新建、翟颖、张旺霞报酬分别为8.75万元、10万元和8.75万元[132] - 离任董事王东红及监事吕晓峰报酬分别为3万元和2.5万元[134] - 报告期内公司高管税前报酬总额合计为394.97万元[134] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计394.97万元[139] - 母公司在职员工数量为21人[141] - 主要子公司在职员工数量为138人[141] - 在职员工数量合计159人[141] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为15人[141] - 销售人员数量为23人，占员工总数14.5%[141] - 技术人员数量为64人，占员工总数40.3%[141] - 财务人员数量为23人，占员工总数14.5%[141] - 行政人员数量为49人，占员工总数30.8%[141] - 硕士及以上学历员工13人，占员工总数8.2%[141] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比33.3%[147] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，占比33.3%[147] - 年内召开董事会会议次数13次，其中现场会议2次，通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开5次[152] - 董事施亮本年应参加董事会13次，亲自出席12次，缺席1次，出席率92.3%[152] - 独立董事张旺霞本年应参加董事会11次，亲自出席9次，委托出席2次，出席率81.8%[152] - 2019年召开三次股东大会，分别在2月15日、6月26日和7月30日[148] - 独立董事翟颖对董事会2019年第六次临时会议的五项议案提出反对意见[153] - 公司第一大股东江旅集团未出现占用公司资金或要求担保的情况[146] 子公司业绩承诺和补偿 - 子公司新线中视2018年实际净利润为2,131.20万元，低于承诺利润4,150万元，差额2,018.80万元[83] - 利润承诺人需向公司支付2018年度利润补偿款1,939.36万元[83] - 新线中视2018年度未完成利润承诺触发补偿机制[84] - 收到新线中视2018年度利润补偿款1296.93万元及违约金119.31万元，合计1416.24万元[84] - 收到新线中视剩余利润补偿款642.43万元及违约金70.35万元，合计712.78万元[85] 重大应收款项和减值风险 - 公司应收款项占总资产比重较高，面临较大回收风险[77] - 北京粉丝科技单项重大应收款项合计3353.11万元，计提坏账准备334.27万元[161] - 北京粉丝科技应收账款期末余额2404.11万元，其他应收款期末余额949万元[161] - 北京新线中视应收北京玩家盟网络科技款项3166.81万元未收回[162] - 北京新线中视对3166.81万元应收款仅计提31.67万元坏账准备[162] - 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款余额385,811,941.04元[166] - 其他应收款坏账准备金额357,467,092.14元[166] - 其他应收款账面价值28,344,848.9元[166] - 其他应收款减值评估基于未来现金流量现值低于账面价值的差额[166] - 北京粉丝科技期末存货中周转材料839.06万元，库存商品255万元[163] - 商誉减值测试涉及未来营业收入、成本、折现率等重大会计估计[168] 关联交易和资金支持 - 控股股东江旅集团提供1.78亿元借款支持[44] - 公司通过江旅集团担保获得银行贷款4000万元[44] - 公司向江旅集团借款人民币2800万元，该借款于2019年3月29日经董事会审议通过[106] - 公司向江旅集团追加借款人民币1.5亿元，该借款于2019年6月26日经董事会审议并于7月30日经股东大会通过[106] - 报告期末公司对江旅集团的借款余额为人民币5746.22万元[107] - 控股子公司新线中视向北京银行贷款人民币1000万元，期限1年，由江旅集团提供担保[108] - 公司向当代资管出售河北国鸿60%股权对应6000万元注册资本