财务业绩 - 2019年度母公司实现净利润 -1080995.81元，累计可供股东分配的利润为81678670.91元，董事会提议以982797211股为基数，每10股派发现金红利0.50元，共计派发现金49139860.55元，剩余未分配利润32538810.36元结转下一年度分配，不进行资本公积金转增股本和送红股[6] - 2019年营业收入2779942961.87元，较2018年增长6.50%[22] - 2019年归属于上市公司股东的净利润162417496.13元，较2018年减少42.72%[22] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57849878.70元，较2018年减少74.27%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额 -90664681.69元，较2018年减少198.20%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的权益4066829256.54元，较2018年末增长6.28%[22] - 2019年总资产67.19亿元，较2018年的59.39亿元增长13.12%[25] - 2019年基本每股收益0.165元，较2018年的0.285元减少42.11%[25] - 2019年加权平均净资产收益率4.13%，较2018年减少3.34个百分点[25] - 2019年第四季度营业收入8.83亿元，高于第二季度的6.46亿元和第三季度的7.16亿元[26] - 2019年非经常性损益合计1.05亿元，高于2018年的0.59亿元[29] - 报告期内公司实现营业收入277,994万元，同比增长6.50%；归属上市公司股东净利润16,242万元，同比减少42.72%[48] - 营业成本2,103,748,291.13元，同比增长13.64%；销售费用64,202,827.79元，同比增长3.23%；管理费用189,989,768.56元，同比增长9.71%；研发费用163,190,175.32元，同比增长2.92%；财务费用41,737,207.31元，同比增长39.37%[50] - 经营活动现金流量净额为 -90,664,681.69元，同比下降198.20%；投资活动现金流量净额为 -215,117,625.21元，同比增长35.70%；筹资活动现金流量净额为160,374,788.69元，同比增长0.87%[50] - 专用装备制造与安装业务销售收入126,187万元，同比增加17.00%，毛利率增加0.52个百分点[51] - 磁性材料制造销售收入56,470万元，同比减少14.12%，毛利率降低4.47个百分点[51] - 蓝宝石晶体材料制造销售收入35,253万元，同比减少36.74%，毛利率减少11.31个百分点[51] - 电子部件制造与服务销售收入74,878万元，同比增加24.64%，毛利率减少2.50个百分点[53] - 内销营业收入2,442,255,529.13元，同比增长3.54%，毛利率减少6.45个百分点；外销营业收入262,607,465.74元，同比增长44.38%，毛利率增加12.76个百分点[54] - 营业税金及附加本期数18217193.43元，上年同期数22342994.76元，变动比例 -18.47%；销售费用本期数64202827.79元，上年同期数62192139.97元，变动比例3.23%[63] - 管理费用本期数189989768.56元，上年同期数173172039.31元，变动比例9.71%；研发费用本期数163190175.32元，上年同期数158560709.13元，变动比例2.92%[63] - 财务费用本期数41737207.31元，上年同期数29947282.09元，变动比例39.37%[63] - 本期费用化研发投入163190175.32元，研发投入总额占营业收入比例5.87%，公司研发人员数量722人，研发人员数量占公司总人数比例15.92%[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -90664681.69元，上年同期数92324748.88元，增减 -198.20%[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -215117625.21元，上年同期数 -334529667.47元，增减35.70%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数160374788.69元，上年同期数158990543.52元，增减0.87%[67] - 磁性材料制造总成本本期437615678.70元，较上年同期减少8.85%；电子品制造总成本本期632130924.50元，较上年同期增加28.43%[59] - 专用设备制造及安装总成本本期693816719.52元，较上年同期增加47.55%；蓝宝石产业总成本本期253634521.43元，较上年同期减少24.97%[59][60] - 应收票据及应收款项融资期末数为132,119,372.93元，占总资产1.97%，较上期增加123.77%[68] - 应收账款期末数为1,130,070,467.42元，占总资产16.82%，较上期增加31.30%[68] - 存货期末数为899,218,049.62元，占总资产13.38%，较上期增加42.30%[68] - 一年内到期的非流动资产期末数为1,926,000.00元，占总资产0.03%，较上期减少54.56%[68] - 应付账款期末数为774,646,240.55元，占总资产11.53%，较上期增加50.98%[68] - 预收款项期末数为52,004,305.47元，占总资产0.77%，较上期减少48.21%[68] - 长期应付款期末数为87,200,000.00元，占总资产1.30%，较上期减少72.34%[68] - 2016 - 2019年公司营业收入分别为16.92亿元、21.79亿元、26.10亿元、27.79亿元[102] - 2016年末至2019年末公司应收账款余额从5.38亿元增长至11.30亿元[102] - 2018年度以982,797,211股为基数，每10股分配现金红利0.50元，共计派发现金49,139,860.55元，2018年度合计分配现金红利为103,931,001.55元[106] - 2019年现金分红74,382,608.61元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.80%；2018年为103,931,001.55元，占比36.65%；2017年为41,523,572.10元，占比26.47%[107] - 2019年以现金方式回购股份金额25,242,748.06元，占比15.54%[107] - 湖南新天力2019年度业绩承诺净利润不低于4000万元，实际实现4093.51万元，完成当年业绩承诺[113] 业务范围与模式 - 公司主要从事电子材料和高端专用装备的研发、制造和销售[34] - 电子材料包括磁性材料与部品、蓝宝石晶体材料、压电晶体材料[34] - 高端专用装备包括粉体材料专用设备、晶体材料专用设备、半导体显示专用设备[34] - 公司经营模式除部品业务采用外包制造模式外，其他以直销为主[34] 行业市场情况 - 中国占世界软磁材料产能70%以上，2019年中低端产品产能过剩，中高端市场下半年快速发展[37] - 2019年受中美贸易争端影响，LED芯片市场供过于求，蓝宝石产业受冲击，预计2020年有望恢复增长[37] - LED芯片是蓝宝石主要应用市场，占据80%的市场份额[37] - 全球声表器件每年需求约数百亿只，90%使用LN、LT晶体材料，日本制造商占95%以上份额[37] - 受益于相关行业需求和5G通信增长，粉末成形压机和可转位刀片周边磨床业务稳定上升[37] - 新能源汽车发展带动相关烧结设备需求持续上升[37] - 全球光伏发电装机容量提升，晶体生长设备需求较好[37] - 中美贸易争端促使半导体技术国产化进程加速，推动国产设备替代发展[37] - 平板显示器下游市场稳健，国内平板显示产业建设投入持续快速，面板厂商积极投资扩产[37] - 2019年电子行业及软磁材料市场中低端产品竞争激烈，中高端产品市场形势转好[73] - 2019年蓝宝石行业整体供大于求，Mini - LED、Micro - LED等新应用市场前景可期[76] - 报告期内压电晶体材料政策支持力度加大，市场需求稳中渐升，国产化趋势明显[76] - 2020年电动车用钕铁硼需求增速将达年均40％左右，高端钕铁硼行业整体需求增速将恢复至15％以上[91] - 到2022年全国将完成建设5G基站140多万个，2019 - 2023年5G基站建设所需陶瓷介质滤波器市场需求将超336亿元[91] - 2020年全球光伏新增装机需求有望超142GW，比2019年增加14%，单晶硅市场份额预计可达80%，新增产能将带来约250亿元设备投资需求[94] - 2018年全球半导体制造设备销售总金额达645亿美元，比2017年增长14%，中国大陆年增59%达131.1亿美元成全球第二大设备市场[94] - 到2023年全球较2018年将新增26座晶圆厂，总数达138座，2019年新增9条12英寸晶圆生产线大半来自中国[94] - 2019年6寸硅片国产化率约50%，8寸国产化率10%，12寸国产化率小于1%，我国12寸硅片至少有500万片缺口[94] - 国家集成电路大基金两期直接投资近3000亿元带动中国集成电路产业投资规模超万亿，大硅片产线中设备国产化率不到20%[94] - 中国大陆面板厂商在LCD TV市场已占据全球份额近六成，2019年前三季度京东方出货量和出货面积全球第一，华星光电全球第四[94] - 2018年后国内OLED设备投资占全球主要份额，OLED加工设备存在国产化率低、替代加速的现状和需求[94] - 预计2020年国内压电晶体材料市场份额占全球比重有望由5%逐步向15%迈进[91] 公司发展战略与举措 - 公司通过战略引领、补短板、强主业、创新发展提升核心竞争力[38] - 公司坚持电子材料和专用装备两条发展主线，以电子材料为核心协同发展[95] - 公司将围绕5G、新能源汽车等新兴产业布局，把握国产替代机遇[99] - 公司将强化大客户服务战略，推进产线智能化改造[98] - 公司将完善激励制度，加强内部控制体系建设[98] - 公司将与供应商建立战略联盟，优化采购平台[99] - 公司将稳定核心技术人员，建立长效激励机制吸引人才[102] 研发与创新 - 磁性材料取得发明专利33项、实用专利17项，蓝宝石材料取得发明专利2项、实用新型专利21项，压电晶体材料取得发明专利4项[40] - 2019年磁性材料生产智能化产线投产，提升生产效率、降低成本[40] - 高端专用装备累计获得国家发明专利授权14项，实用新型专利授权29项，国家软件著作权5项，另有18项技术申请发明专利、14项申请实用新型专利[40] - 2019年公司投产一条磁性材料自动化产线，扩增2条波峰线、9条5G自动化测试线、1条DIP设备和智能化仓库技改建设[44] - 蓝宝石业务在高端智能手表、工业医疗设备盖板等应用上取得较大突破[44] - 公司推动职能制向事业部制转换，优化内部管控环节[44] - 高端专用装备推出半导体硅片制造段和显示模组段成套工艺设备[44] - 晶体材料行业设备应用领域从光伏、蓝宝石扩展到半导体行业[44] - 显示面板行业已研发并量产COF、FOF和T - FOF绑定设备[44] - 公司主持制定一项国家团体标准、一项浙江制造团体标准、两项行业标准[40] 对外投资与项目进展 - 报告期内公司对外股权投资总额为6300万元，比上年同期减少7829.80万元，减少55.41%[78] - 2019年10月天通精电出资4000万元与其他非关联方成立天通精美科技，持股80%[78][81] - 2019年10月公司出资2000万元与其他非关联方成立杭州上研科领信息科技合伙企业，占13.1996%份额，期末已出资1000万元[78][81] - 2019年12月天通凯成减资2150万元，公司持股比例从36%增至63.16%，拟300万元受让10.52%股权，完成后持股73.68%[80] - 2020年3月公司终止“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”和“年产70万片新型压电晶片项目”，对“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”结项[82] - 公司本期持有亚光科技集团69489205股股份、杭州上研科领信息科技合伙企业13.1996%股份，按公允价值计量[83] - 2019年10月公司计划减持不超过166.7万股博创科技股份，不超总股本2%，截至2020年1月9日减持83350