财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2022年营业收入为16.72亿元，同比下降32.6%[12] - 扣除与主营业务无关收入后营业收入为16.59亿元，同比下降2.8%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.34亿元，较上年-4.59亿元亏损收窄[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.57亿元[12] - 公司2020年营业收入为26.23亿元[12] - 公司2021年营业收入为24.80亿元[12] - 公司2020年扣非后净利润为-3.29亿元[12] - 2022年营业收入16.72亿元，同比下降32.60%[16] - 基本每股收益-0.49元/股，较2021年-0.68元改善27.94%[13] - 加权平均净资产收益率-14.40%，较2021年改善2.39个百分点[13] - 非经常性损益总额2,261.74万元，较2021年5,083.71万元下降55.52%[14] - 第四季度单季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.48亿元[13] - 公司2022年营业收入16.72亿元，同比减少32.60%[24] - 归属于母公司所有者的净亏损3.34亿元[24] - 公司2022年总营业收入为15.20亿元人民币，同比下降36.28%[29] - 营业总收入同比下降32.6%至16.72亿元[177] - 归属于母公司股东的净亏损同比收窄27.2%至3.34亿元[178] - 基本每股收益从-0.68元改善至-0.49元[178] - 母公司营业收入同比下降12.4%至3.24亿元[179] - 母公司净利润亏损扩大185.5%至4715.58万元[179] - 综合收益总额亏损4715.58万元较上年亏损1651.54万元扩大185%[180] - 公司2022年所有者权益合计减少3.49亿元至22.22亿元，同比下降13.6%[184][185] - 归属于母公司所有者权益减少3.34亿元至21.52亿元，同比下降13.4%[184][185] - 未分配利润减少3.34亿元至0.76亿元，同比下降81.5%[184][185] - 综合收益总额亏损3.34亿元，同比收窄28.9%（2021年亏损4.59亿元）[184][186] - 少数股东权益减少1491万元至7002万元，同比下降17.6%[184][185] - 2022年向股东分配利润990万元，同比减少62.8%（2021年分配1689万元）[185][186] - 母公司未分配利润减少4716万元至9.04亿元，同比下降5.0%[187][188] - 母公司综合收益总额亏损4716万元，同比扩大185.6%（2021年亏损1652万元）[187][189] - 实收资本保持6.76亿元不变，资本公积保持11.10亿元不变[184][186] - 盈余公积保持2.90亿元不变，专项储备无变动[184][186] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本15.30亿元，同比减少38%[25] - 销售费用1.37亿元，同比大幅增长86.94%[25] - 财务费用1862.95万元，同比激增15255.61%[25] - 研发费用8463.34万元，同比增长6.02%[25] - 综合毛利率8.48%，较上年同期0.48%提升8个百分点[27] - 公司2022年总营业成本为14.03亿元人民币，同比下降41.00%[29] - 原材料成本为11.20亿元人民币，同比下降17.94%，占总成本比例81.92%[30] - 销售费用同比增加6,361.43万元，增幅86.94%[35] - 研发费用同比增加472.73万元，增幅5.92%[35] - 财务费用同比增加1,850.82万元，增幅15,255.61%[35] - 营业成本同比下降38.0%至15.30亿元[177] - 研发费用同比增长6.0%至8463.34万元[177] - 销售费用同比大幅增长86.9%至1.37亿元[177] - 财务费用激增152倍至1862.95万元[177] - 资产减值损失同比改善87.6%至-1876.06万元[177] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-1.71亿元，较2021年的-4.50亿元改善62.05%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为21.52亿元，同比下降13.44%[13] - 总资产40.25亿元，同比下降5.77%[13] - 经营活动现金流量净额-1.71亿元，较上年同期改善[25] - 货币资金期末余额1.12亿元，较期初减少71.13%[38] - 其他流动资产减少2813.6万元，同比下降63.16%[40] - 长期应收款增加2.68亿元，同比上升1176.34%[40] - 短期借款减少5656.83万元，同比下降29.33%[40] - 应付票据减少9084.04万元，同比下降44.21%[40] - 一年内到期的非流动负债增加9025.76万元，同比上升143.62%[40] - 研发投入总额8,463.34万元，占营业收入比例5.06%[36] - 经营活动现金流量净额同比增加27,931.60万元[37] - 以公允价值计量的金融资产期末数为20,083,515.24元，较期初减少81,240,467.53元[47] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降55.7%至10.38亿元[180] - 经营活动现金流量净额为负1.71亿元较上年负4.5亿元改善62%[181] - 投资活动现金流量净额2908.64万元同比增长87%[181] - 筹资活动现金流量净额965.37万元较上年负7680.38万元改善[181] - 期末现金及现金等价物余额4023.88万元较期初下降76.7%[181] - 母公司经营活动现金流入下降43.9%至22.59亿元[182] - 母公司投资活动现金流入下降81.7%至1317.65万元[182] - 母公司取得投资收益1317.62万元同比下降70.7%[182] - 母公司筹资活动现金流出6139.72万元同比减少83.2%[182] - 货币资金减少至1.115亿元，同比下降71.1%[173] - 应收票据大幅增加至2.322亿元，同比增长1463.8%[173] - 存货减少至3.133亿元，同比下降32.2%[173] - 长期应收款增加至2.912亿元，同比增长1176.4%[173] - 短期借款减少至1.363亿元，同比下降29.3%[174] - 应付票据减少至1.146亿元，同比下降44.2%[174] - 一年内到期的非流动负债增加至1.531亿元，同比增长143.6%[174] - 未分配利润减少至0.755亿元，同比下降81.6%[175] - 母公司货币资金减少至0.503亿元，同比下降64.5%[175] - 母公司其他应收款增加至14.527亿元，同比增长8.6%[175] - 公司2022年流动资产为12.683亿元，流动负债为15.146亿元，流动资产低于流动负债2.463亿元[128] - 2022年合并报表经营现金流为-1.709亿元[128] - 公司2022年流动资产为12.683亿元人民币，流动负债为15.145亿元人民币，流动资产低于流动负债2.463亿元人民币[195] - 2022年合并报表经营现金流为-1.709亿元人民币[195] 各条业务线表现 - 整车销售3,280辆，同比下降43.57%[16] - 车桥销售62.05万支，同比下降12.94%[16] - 2022年客车销量同比增长221%[17] - 实现大客户销售订单1000余辆皮卡[17] - 客车和皮卡出口811辆，已签署合同交付844辆[17] - 汽车及零部件业务收入15.08亿元，毛利率7.72%[28] - 大宗贸易业务收入1241.19万元，同比锐减98.39%[28] - 整车业务营业收入6.04亿元人民币，同比下降5.70%，毛利率14.46%[29] - 车桥业务营业收入6.67亿元人民币，同比下降20.60%，毛利率10.30%[29] - 经销其他汽车业务营业收入1.29亿元人民币，同比大幅增长522.56%[29] - 汽车零配件业务营业成本1.57亿元人民币，同比上升92.06%，毛利率为负46.14%[29] - 客车生产量606辆，同比增长157.87%；皮卡生产量1,606辆，同比下降60.98%[29] - 纯电动城市客车销售合同金额3.81亿元人民币，已全部履行完成[30] - 新能源汽车产销分别完成504辆和523辆，同比分别增长166.67%和207.65%[43] - 车桥零部件产销量分别为62.08万支和62.05万支，同比下降14.47%和12.94%[42][43] - 丹东曙光汽车贸易深圳分公司2022年注销，2021年收入77,288.54万元，净利润-113.13万元；2022年收入1,241.19万元，净利润210.95万元[33] 各地区表现 - 境外资产规模1951.21万元，占总资产比例0.48%[41] - 公司在安哥拉新设Huanghai Automovel Angola(Su)，投资金额1.61万元，持股比例100%[45] 管理层讨论和指引 - 公司不进行2022年度利润分配或公积金转增股本[5] - 公司加快皮卡自动档和纯电动皮卡产品开发[53] - 公司加大氢燃料电池客车和低成本窄体公交市场推广[53] - 公司面临供应链风险因零部件依赖外部采购且认证流程耗时[56] - 公司通过扩充合格供应商库和建立安全库存制度应对供应链风险[57] - 2023年中国汽车总销量预计达到2760万辆同比增长3%[50] - 2023年乘用车销量预计2380万辆同比增长1.3%[50] - 2023年商用车市场销量预计380万辆同比增长15%[50] - 2023年新能源汽车销量预计900万辆同比增长35%[50] - 2023年国内新能源新车上市约100款增长约40%[50] - 公司目标实现海外生产1000万辆和贸易出口500万辆[50] - 公司2023年计划推出新能源皮卡、自动挡皮卡、新款客车及新能源车桥等产品[197] - 公司拟通过新增抵押融资、置换增量融资、供应链融资及引进战略投资等措施加大融资[198] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具保留意见审计报告（大华审字【2023】002662号）[3] - 会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告（大华内字[2023]000231号）[3] - 公司存在财务报告相关的内部控制重大缺陷，涉及1.323亿元资产收购[97] - 公司支付天津美亚资产收购预付款6615万元[97] - 公司续聘大华会计师事务所为2022年度财务审计和内控审计机构，财务审计报酬为230万元人民币，内控审计报酬为80万元人民币[135] - 公司执行企业会计准则解释第15号和第16号，会计政策变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[134] - 公司2022年审计报告被出具保留意见，涉及天津美亚资产收购事项[165] - 持续经营能力存在重大不确定性，因流动资产低于流动负债且经营活动现金流为负[166] - 公司披露了拟采取的改善措施，但持续经营重大疑虑事项仍存在不确定性[166] - 无法确定与关联交易及其他信息相关的重大错报是否存在[168] - 公司控制环境存在重大不确定性[129] - 公司存在财务报告相关的内部控制重大缺陷[129] 公司治理和股权结构 - 公司2021年度财务决算报告已获股东大会审议通过[59] - 公司2021年度利润分配议案已获股东大会批准[59] - 公司董事长宫大2022年税前报酬总额为147.67万元[60] - 公司常务副总裁奉孝君2022年税前报酬总额为153.23万元[61] - 公司副总裁兼财务总监马浩旗2022年税前报酬总额为54.71万元[61] - 公司副总裁郝晓军2022年税前报酬总额为53.77万元[61] - 公司原财务总监李健2022年税前报酬总额为54.10万元[61] - 公司董事、监事及高级管理人员2022年税前报酬总额合计638.86万元[60] - 公司独立董事赵航、徐志华、张芳卿2022年税前报酬均为10万元[60] - 公司监事会主席张玉成2022年税前报酬总额为64.35万元[60] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为638.86万元[78] - 公司2022年共召开董事会会议10次，全部以通讯方式进行[79] - 公司聘任马浩旗为副总裁兼财务总监，接替于2022年7月6日辞职的李健[78] - 公司2022年董事会会议审议通过多项财务相关议案，包括计提资产减值准备、财务决算报告等[79] - 公司董事于永达缺席1次董事会会议，其他董事均全勤参会[79] - 公司高级管理人员报酬依据2020年12月30日董事会审议通过的薪酬标准执行[76] - 公司董事长年度薪酬依据2021年第二次临时股东大会审议通过的议案执行[75] - 公司董事、监事工作补贴依据2015年年度股东大会审议通过的议案执行[76] - 公司2022年董事会审议通过续聘大华会计师事务所为年度审计机构[79] - 公司2022年董事会审议通过《未来三年分红回报规划（2022年-2024年）》[79] - 审计委员会2022年召开4次会议审议财务报告和审计事项[80][81][82][83][84] - 提名委员会2022年召开2次会议审议高管聘任事项[85][86][87] - 薪酬与考核委员会2022年召开1次会议审议2021年度董事监事补贴和高管薪酬执行情况[88] - 战略委员会2022年召开1次会议审议"十四五"发展战略规划纲要和乘用车SA1&SA1X研发生产投资项目[89][90] - 公司2022年6月28日股东大会审议批准2022-2024年分红回报规划[95] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[156] - 报告期末普通股股东总数45,204户[157] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数40,822户[157] - 华泰汽车集团持有133,566,953股占比19.77%全部质押[157] - 华泰汽车集团有限公司持有133,566,953股人民币普通股，占公司总股本19.8%[158] - 深圳市中能绿色启航壹号投资企业持有48,640,915股人民币普通股，持股比例为7.2%[158][160] - 华泰汽车集团有限公司质押股份数量为133,566,953股，占其所持股份100%[164] - 深圳市中能绿色启航壹号投资企业质押股份48,640,000股，冻结股份915股[158] - 贾木云持有9,864,801股人民币普通股，持股比例为1.46%[158] - 深圳中能将48,640,915股表决权委托给贾木云行使，有效期18个月[158] - 姜鹏飞将9,651,198股表决权委托给贾木云行使，有效期6个月[158] 诉讼和监管事项 - 公司2022年第一次临时股东大会决议引发多起诉讼，包括公司决议效力确认之诉和股东大会决议撤销之诉[137][138] - 公司2022年第一次临时股东大会决议有效性诉讼案号为（2022）辽0604民初892号，目前正在审理中[139][140] - 吴满平诉公司股东大会决议无效案号为（2022）辽0604民初916号，法院已裁定禁止实施决议及办理工商变更[141] - 张玉成诉七名召集股东案号为（2023）京0105民初8771号，涉及金额0元，一审未开庭[142][143][144][145][146][147] - 公司于2022年11月21日收到辽宁证监局行政监管措施决定书【2022】30号[147] - 2023年4月17日二审法院驳回公司上诉，维持原判，案件受理费100元由公司承担[150] - 截至2023年4月，法院已对一份可撤销案件做出终审判决[150] - 股东大会决议有效性案件尚未做出生效判决，结果存在不确定性[150] 关联交易和担保 - 公司与华泰汽车等关联方预计发生日常关联交易及关联租赁[148] - 报告期内公司对外担保发生额合计1.364亿元[154] - 报告期末公司对外担保余额合计3220万元[154] - 报告期内对子公司担保发生额合计3.334亿元[154] - 报告期末对子公司担保余额合计2.88572亿元[154] - 公司担保总额3.20772亿元占净资产比例14.44%[154] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为8878万元[154] 子公司和投资 - 公司合并财务报表范围子公司共28户，较上期增加2家减少2家[31] - 前五名客户销售额63,429.45万元，占年度销售总额32.30%