收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为11.75亿元人民币，同比增长10.03%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4316.6万元人民币，同比下降25.55%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1062.84万元人民币，同比下降65.89%[20] - 基本每股收益为0.12元人民币，同比下降25%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元人民币，同比下降66.67%[22] - 加权平均净资产收益率为2.35%，较上年减少0.84个百分点[22] - 公司实现营业收入117,486.83万元，同比增长10.03%[45] - 归属于母公司净利润4,316.60万元，同比下降1,481.25万元，降幅25.55%[45] - 营业收入同比增长10.03%至11.75亿元[46] - 公司2018年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为5798.44万元[95] - 公司2018年度母公司实现净利润为830.03万元[95] - 公司2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为4316.60万元[97] - 公司2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为5797.85万元[97] - 公司2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为7259.03万元[97] - 钱江水利公司2019年营业收入为11.75亿元人民币，较上期增长10.03%[186] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.33%至7.36亿元[46] - 研发费用新增投入371.35万元[46] - 财务费用同比下降28.06%至5088.81万元[46] - 污水处理业务药剂成本同比上升54.26%至2843.56万元[54] - 研发投入总额为371.35万元，占营业收入比例为0.32%[58] 各业务线表现 - 公司供水总设计规模171万吨/日，2019年新增供水规模10.5万吨/日[31] - 污水处理总设计规模32万吨/日，2019年新增丽水污水厂1万吨/日处理能力[32] - 公司业务覆盖原水供应、自来水生产、输配及污水处理全产业链，享有厂网一体化优势[31] - 公司日水处理总规模达203万吨，其中供水171万吨/日，污水处理32万吨/日[44] - 供水业务售水量36,541万吨，同比增长1,789万吨，增幅5.15%[44] - 污水处理量10,889万吨，同比增长318万吨，增幅3.01%[44] - 自来水供应产能171万吨/日，产能利用率63.09%[65] - 污水处理产能32万吨/日，产能利用率93.23%[65] - 自来水供应板块销售收入7.98亿元，毛利率40.40%[67] - 污水处理板块销售收入1.63亿元，毛利率23.63%[67] - 自来水生产量同比增长5.40%至3.94亿吨/年[51] - 公司报告期内供水量为39,375万吨，销售量为36,451万吨，产销差率为10.34%[77] - 收入来源包括水供给、水处理及输水工程安装业务[186] - 工程安装劳务收入确认方式为完工验收合格后确认[187] - 水供给业务收入按月确认，依据销售数量和核定单价计算[187] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为2.587亿元，第二季度增长至2.905亿元，第三季度进一步增至3.075亿元，第四季度达到3.180亿元[24] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润亏损3023万元，第三季度扭亏为盈实现3395万元净利润，第四季度净利润为2475万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额持续增长，从第一季度的4798万元增至第四季度的1.662亿元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.45亿元人民币，同比增长11.45%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长11.45%至4.45亿元[46] 资产和负债变化 - 公司2019年末总资产为51.71亿元人民币，同比增长2.56%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为18.57亿元人民币，同比增长2.62%[20] - 应收账款较上期增长41.33%至7537.68万元，占总资产比例1.46%[61] - 预付款项较上期增长87.92%至682.12万元，主要因子公司预付货款增加[61] - 其他流动资产较上期减少60.74%至5693.65万元，因现金管理产品到期收回[61] - 预收款项较上期增长34.61%至5.25亿元，主要因安装工程款预收增加[62] - 货币资金减少至5.159亿元人民币，同比下降10.4%[197] - 应收账款增长至7537.68万元人民币，同比增长41.3%[197] - 存货增长至3.982亿元人民币，同比增长28.9%[198] - 流动资产总额下降至10.699亿元人民币，同比减少2.2%[198] - 固定资产增长至27.310亿元人民币，同比增长6.7%[198] - 短期借款下降至3.103亿元人民币，同比减少34.0%[198] - 预收款项增长至5.254亿元人民币，同比增长34.6%[198] - 长期借款增长至5.810亿元人民币，同比增长44.5%[199] - 未分配利润增长至2.688亿元人民币，同比增长20.8%[199] - 总资产增长至51.714亿元人民币，同比增长2.6%[198] - 公司固定资产账面价值为27.310365亿元人民币，在建工程账面价值为1.560304亿元人民币[188] - 固定资产及在建工程合计账面价值28.870669亿元人民币，占资产总额比例55.80%[188] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助贡献显著，2019年金额达4931万元[27] - 非流动资产处置损益2019年为-21.3万元，2018年则为168.9万元正收益[26] - 少数股东权益影响额2019年为-1087万元，对净利润产生负面影响[28] 投资和金融资产 - 其他权益工具投资期末余额1.325亿元，当期变动减少62.5万元[30] - 以公允价值计量的金融资产期末余额132,550,003.11元，较期初减少624,999.80元[84] - 委托理财发生额为3亿元人民币，使用自有资金[111] - 委托理财未到期余额及逾期未收回金额均为0元[111] - 公司委托理财金额为150,000,000元人民币，年化收益率为3.55%，实际收益为437,671.23元人民币[113] - 公司与中国银行开元进行的保本保收益型理财，本金和利息全部收回[113] - 公司与中国信银行杭州分行进行的理财金额为50,000,000元人民币，年化收益率为3.8%，实际收益为473,698.63元人民币[114] - 公司与交通银行进行的理财金额为100,000,000元人民币，年化收益率为4.2%，实际收益为2,117,260.27元人民币[114] 参股公司和子公司表现 - 净利润下降主因参股公司天堂硅谷亏损1.40亿元[45] - 舟山自来水公司2019年主营业务收入50,309.34万元，净利润5,890.50万元[85] - 天堂硅谷参股公司2019年净利润为-14,018.88万元[86] 水价信息 - 直接销售给终端自来水用户的平均水价为2.82元/吨[69] - 非直接销售给终端用户的平均水价为0.79元/吨[69] - 丽水地区污水处理平均水价为2.06元/吨[71] - 丽水市水阁污水处理厂月固定费用上调62.54万元/月[71] - 丽水市水阁污水处理厂变动费用上调0.467元/吨[71] - 永康地区污水处理平均水价为1.29元/吨[71] - 宁海地区污水处理平均水价为1.11元/吨[72] - 宁海县污水处理服务单价上调0.009元/吨[72] 资本性支出和项目投资 - 报告期内重大资本性支出计划总金额为3.475亿元人民币[79] - 兰溪工业水厂项目总投资200,000,000元，已投资153,920,000元，预计项目收益率6%[81] - 兰溪芝堰水厂项目总投资291,300,000元，已投资252,091,300元[81] - 丽水腊口污水厂一期工程总投资343,820,000元，已投资123,602,800元[81] - 永康桥下水厂迁扩建项目投资金额19,817万元，供水规模6万吨/日[83] - 平湖工业水厂二期扩建工程总投资12,304万元，扩建规模5万吨/日[83] - 宁海城北污水厂四期扩建及提标改造工程投资金额23,147万元，扩建规模3万吨/日[83] 管理层讨论和业绩指引 - 公司供水业务受益于农村饮用水达标提标行动政策支持[35] - 供水行业前十企业市场份额占比16.5%，最大企业市占率低于5%[36] - 国家规划要求2020年底城市污水处理率达95%[37] - 公司拥有国有股东背景及水利行业资源优势[40] - 公司计划2020年售水总量约37,350万吨，污水处理量约10,900万吨，目标行业收入约12.2亿元[90] 公司治理和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,267户[148] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为24,669户[148] - 中国水务投资有限公司持股118,436,629股，占总股本33.55%[150][151] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司持股89,802,172股，占总股本25.44%[150][151] - 钱江硅谷控股有限责任公司持股22,729,832股，占总股本6.44%[151] - 浙江省水电实业公司持股16,077,044股，占总股本4.55%[151] - 高建勇持股1,360,305股，占总股本0.39%[151] - 叶德资持股1,126,592股，占总股本0.32%[151] - 梁志军持股992,195股，占总股本0.28%[151] - 林珍持股890,000股，占总股本0.25%[151] - 控股股东中国水务投资有限公司成立于1985年11月26日，主要从事原水开发和供应、城市供排水、污水处理等水务行业投资运营管理及相关增值服务[152] - 实际控制人水利部综合事业局成立于2000年8月2日，是水利部直属正局级事业单位[154] - 实际控制人参股的境内上市公司包括三峡水利（600116）、国网信通（600131）和利欧股份（002131）[154] - 持股10%以上法人股东浙江省新能源投资集团股份有限公司注册资本60,000元人民币，成立于2002年8月1日[157] - 浙江省水利水电集团有限公司于2019年6月18日更名为"浙江省新能源投资集团股份有限公司"[158] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司承诺增持金额不低于人民币2000万元[98] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长叶建桥（49岁）报告期内持股0股，在关联方获取报酬[162] - 副董事长何中辉（56岁）报告期内持股0股，从公司获得税前报酬74.70万元[162] - 董事兼总经理何刚信（51岁）报告期内持股0股，从公司获得税前报酬57.85万元[162] - 董事兼副总经理方剑（57岁）报告期内持股0股，从公司获得税前报酬61.50万元[162] - 独立董事姚毅（47岁）、张晓荣（51岁）和杜建国（62岁）报告期内持股均为0股，各自从公司获得税前报酬5.00万元[162] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为510.2万元[164] - 公司财务总监兼董事会秘书朱建报告期内从公司获得的税前报酬总额为61.6万元[164] - 副总经理李迅报告期内从公司获得的税前报酬总额为61.6万元[164] - 副总经理王朝晖报告期内从公司获得的税前报酬总额为61.6万元[164] - 副总经理王天强报告期内从公司获得的税前报酬总额为53.55万元[164] - 监事沈建忠报告期内从公司获得的税前报酬总额为62.8万元[164] - 公司董事总经理方剑自2018年6月任职[165] - 公司副总经理王朝晖自2011年6月任职[166] - 公司财务总监朱建自2011年6月任职[166] - 公司董事会秘书朱建自2015年8月兼任[166] - 公司副总经理王天强自2018年6月任职[166] - 董事叶建桥在中国水务投资有限公司任董事长自2014年6月[167] - 董事王树乾在浙江省新能源投资集团股份有限公司任总经理自2018年5月[167] - 董事陈晓健在浙江省水电管理中心任副总工程师自2013年8月[167] - 监事刘向阳在浙江省能源集团有限公司任资产经营部主任经济师自2013年1月[167] - 监事陈德平在中国水务投资有限公司任副总经济师自2006年7月[167] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为510.2万元[169] 员工情况 - 母公司在职员工数量为44人，主要子公司在职员工数量为1632人，在职员工总数合计为1676人[171] - 生产人员数量为773人，占员工总数的46.1%[171] - 销售人员数量为368人，占员工总数的22.0%[171] - 技术人员数量为168人，占员工总数的10.0%[171] - 行政人员数量为322人，占员工总数的19.2%[171] - 研究生学历员工数量为14人，占员工总数的0.8%[171] - 大学本科学历员工数量为532人，占员工总数的31.7%[171] - 大学专科学历员工数量为539人，占员工总数的32.2%[171] - 高中及以下学历员工数量为591人，占员工总数的35.3%[171] - 公司研发人员数量为80人，占公司总人数比例为4.77%[58] 审计和内部控制 - 收入确认被列为关键审计事项，涉及营业收入11.75亿元[186] - 固定资产及在建工程账面价值确认为关键审计事项，合计金额28.87亿元[188] - 审计对收入确认执行了函证程序、截止测试等应对措施[187] - 审计对固定资产重新计算折旧并评价经济使用年限估计[189] - 境内会计师事务所天健报酬为70万元人民币，审计年限22年[103] - 内部控制审计会计师事务所同为天健，报酬22万元人民币[103] 关联交易和担保 - 公司对子公司担保余额为2.5528亿元人民币，占净资产比例13.75%[109] - 报告期内对子公司担保发生额合计1.1773亿元人民币[109] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额3200万元人民币[109] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比10.32%达1.21亿元[55] - 前五名供应商采购额占比37.81%达2.75亿元[55] 母公司及未分配利润 - 母公司2019年度净利润为-659.55万元人民币，期末未分配利润为-3743.16万元人民币[5] - 公司2018年度母公司年初未分配利润为-4202.74万元[95] - 公司2018年度母公司期末未分配利润为-3372.71万元[95] - 公司近三年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例均为0%[97] 环保和排放数据 - 公司控股子公司永康市钱江水务有限公司污水处理厂COD排放总量为1,019.881吨/年，平均浓度为26.664 mg/L[121][122] - 公司控股子公司永康市钱江水务有限公司污水处理厂氨氮排放总量为8.654吨/年，平均浓度为0.226 mg/L[121][122] - 宁海县兴海污水处理有限公司总设计规模12万吨/日，已建成9万吨/日规模[123] - 宁海厂2019年COD排放总量594.19吨/年，仅占核定总量1642.5吨/年的36.2%[124] - 宁海厂氨氮排放总量80.94吨/年，为核定总量164.25吨/年的49.3%[124] - 丽水市水阁污水处理厂总设计规模10万吨/日，现建成5万吨/日规模[125] - 丽水市污水处理厂2018年实施应急扩容工程，投资3383万元，规模从5万吨/日扩至6万吨/日[126] - 丽水市污水处理厂2019年COD排放总量342.89吨/年，占核定总量971吨/年的35.3%[126] - 丽水市污水处理厂氨氮排放总量14.3吨/年，仅为核定总量97.1吨/年的14.7%[126] - 某污水处理厂2019年COD平均浓度26.68mg/L，低于50mg/L的排放限值[127] - 永康市钱江水务有限公司污水处理厂总设计规模16万吨/日，已建成12万吨/日规模[129] - 丽水市水阁污水处理厂2018年完成提升改造，采用三级AO复合生物膜处理工艺[131] 其他重要事项 - 公司未发生重大