收入和利润表现 - 营业收入21.70亿元同比增长10.19%[22] - 公司2018年实现营业收入21.70亿元，同比增长10.19%[45] - 公司实现营业收入21.70亿元，同比增长10.19%[57] - 归属于上市公司股东的净利润3.48亿元同比增长5.66%[22] - 公司2018年实现净利润3.48亿元，同比增长4.66%[45] - 公司实现净利润3.48亿元，同比增长4.66%[57] - 公司归属于母公司股东的净利润为3.48亿元，同比增长5.66%[45] - 扣除非经常性损益的净利润2.84亿元同比增长1.65%[22] - 基本每股收益0.4957元同比增长5.67%[23] - 加权平均净资产收益率14.32%同比下降0.51个百分点[23] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润达1.56亿元，环比增长395%[24] - 剔除特定亏损因素后，公司归属于母公司股东的净利润增幅达16.65%[45] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为348,005,221.94元[108] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为329,363,796.48元[108] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为272,091,277.84元[108] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额3.27亿元同比增长55.15%[22] - 经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，同比增长55.15%[59] - 经营活动现金流量净额同比增长55.15%至3.274亿元[66] - 2018年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.86亿元，较第三季度的-7377万元显著改善[24] - 投资活动现金流量净额同比改善至-1.569亿元[66] 成本和费用变化 - 教材教辅出版稿酬成本增长56.51%[73] - 一般图书出版物流成本增长38.39%[73] 出版业务表现 - 出版板块营业收入9.28亿元同比增长10.48%[47] - 出版业务营业收入9.28亿元，毛利率47.17%，同比增长10.48%[61] - 出版图书7518种同比增长13%综合重印再版率85.6%同比增长5.6%[47] - 公司综合重印再版率为85.6%，同比增长5.6%[75] - 自编教材教辅销售量增长11.17%至887.7万册[71] - 一般图书出版销售码洋增长19.42%至8.933亿元[71] - 公司全年印制图书1.28亿册，同比增长13%[75] - 公司造货码洋达19.97亿元，同比增长24.9%[75] - 教材教辅销售码洋2.66亿元，主营收入2.39亿元，平均毛利率27.50%[77] - 一般图书销售码洋14.84亿元，主营收入11.66亿元，平均毛利率22.50%[78] 发行业务表现 - 发行板块营业收入17.70亿元同比增长9.60%[50] - 发行业务营业收入17.70亿元，毛利率20.73%，同比增长9.60%[61] - 发行业务教材教辅营业收入增长22.95%至2.39亿元[71] - 政治理论读物销售146万册[51] - 网络发行发货码洋超过3亿元[51] - 公司网络图书销售收入1.69亿元，占一般书销售收入10.42%，同比增长28.21%[78] - 公司自营平台图书销售收入0.59亿元，占一般书销售收入3.65%[78] 新媒体与数字业务表现 - 新媒体业务兰阇公司产品矩阵点击量突破3亿总粉丝量突破50万[52] - 数字时间公司2018年主营业务收入翻番[52] - 匠声公司电台栏目进入喜马拉雅女性栏目排行榜前10位[52] - 2018年数字出版营业收入7071.9亿元，同比增长23.6%[33] 其他业务及地区表现 - 其他商品业务收入7091万元，同比增长242.43%[61][62] - 西北地区营业收入3552万元，同比增长337.19%[61][62] - 期刊发行收入9417万元，同比增长8.85%[82] - 期刊毛利率41.40%，同比提升[82] - 新业态书店营业收入约2014万元[80] 子公司业绩 - 青岛平度市新华书店有限责任公司营业收入为8,999.70万元，净利润为1,027.51万元[84] - 青岛市城阳区新华书店有限责任公司营业收入为4,451.14万元，净利润为1,005.57万元[84] - 青岛市黄岛区新华书店有限责任公司营业收入为7,641.87万元，净利润为1,021.65万元[84] - 青岛市崂山区新华书店有限责任公司营业收入为1,220.89万元，净利润为245.56万元[84] - 西藏悦读纪文化传媒有限公司营业收入为12,424.42万元，净利润为1,764.22万元[84] - 青岛传媒发展有限公司营业收入为102,710.77万元，净利润为2,262.97万元[84] - 青岛城市传媒影视文化有限公司营业收入为10,711.35万元，净利润为54.70万元[84] 市场与行业数据 - 2018年中国图书零售市场码洋规模894亿元，同比增长11.3%[33] - 网店渠道码洋规模573亿元，同比增长24.7%[33] - 实体店渠道码洋规模321亿元，同比下降6.69%[33] - 国内电影市场2018年净票房565.73亿元，同比增长8.0%[36] - 国内电影市场观影人次达17.18亿人次，同比增长5.9%[36] - 国内银幕数达60646块，同比增长15.9%[36] - 2010-2018年全国图书零售市场销售码洋从369亿元增长至894亿元，复合年均增长率11.7%[86] - 2010-2017年中国数字出版产业规模从1052亿元增长至7072亿元，复合年均增长率31.3%[87] - 数字出版对全行业营业收入增长的贡献率达84.6%[87] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产25.60亿元同比增长10.47%[22] - 总资产37.64亿元同比增长6.65%[22] - 公司资产总额37.64亿元，同比增长6.65%[57] - 预付款项同比增长53.75%至8528万元[67][68] - 其他应收款同比增长66.50%至6028万元[67][68] - 长期借款新增1.74亿元[67][68] - 长期借款期末新增1.74亿元人民币[200] - 货币资金期末余额为11.01亿元人民币，较期初8.76亿元增长25.7%[199] - 应收账款期末余额为3.11亿元人民币，较期初2.82亿元增长10.4%[199] - 存货期末余额为4.02亿元人民币，较期初3.88亿元增长3.6%[199] - 流动资产合计为20.01亿元人民币，较期初17.34亿元增长15.4%[199] - 长期股权投资期末余额为1065.92万元人民币，较期初808.82万元增长31.8%[199] - 应付票据及应付账款期末余额为6.96亿元人民币，较期初8.90亿元下降21.8%[200] - 预收款项期末余额为1.69亿元人民币，较期初1.52亿元增长11.4%[200] - 未分配利润期末余额为13.61亿元人民币，较期初11.36亿元增长19.8%[200] - 资产总计为37.64亿元人民币，较期初35.29亿元增长6.7%[199] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益总额6382万元，其中政府补助3965万元[27] - 非流动资产处置损益2066万元，较2017年1481万元增长39.5%[27] - 交易性金融资产公允价值变动及投资收益303.8万元[27] 投资与融资活动 - 公司投资4000万美金参与喜马拉雅E轮融资[55] - 公司以4000万美元投资兴旺美元基金，占基金规模12.78%[126] - BCMIX复合型文化消费空间已开设店面30余家[53] 分红派息政策 - 拟每10股派发现金红利2.00元共计派发1.40亿元[5] - 2018年度现金分红总额为140,419,202元，每10股派发现金红利2元[107] - 2018年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.35%[108] - 2017年度现金分红总额为105,314,401.5元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.97%[108] - 2016年度现金分红总额为84,251,521.2元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.96%[108] - 2015-2017年度累计现金分红总额为2.6亿元[106] 股东和股权结构 - 期末总股本7.02亿股保持不变[22] - 公司总股本为702,096,010股[107] - 报告期末普通股股东总数为42,152户[142] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为40,564户[142] - 青岛出版集团有限公司持股374,191,691股，占总股本53.30%[144] - 青岛出版置业有限公司持股35,034,590股，占总股本4.99%[144] - 秦淑荣持股10,805,800股，占总股本1.54%[144] - 青岛产业发展投资有限责任公司持股7,688,605股，占总股本1.10%[144] - 摩根士丹利中国A股基金持股7,136,143股，占总股本1.02%[144] - 罗予频持股7,000,000股，占总股本1.00%[144] - 青岛国信发展（集团）有限责任公司持股6,797,174股，占总股本0.97%[144] - 香港金融管理局－自有资金持股3,350,415股，占总股本0.48%[144] - 青岛出版集团有限公司持有374,191,691股无限售流通股，占公司总股本比例约53.4%（基于总股本约7亿股估算）[145] - 青岛出版置业有限公司持有35,034,590股无限售流通股，占比约5.0%[145] - 中航信托•天启【2017】323号集合资金信托计划持股2,668,670股，为公司核心管理团队通过二级市场增持的账户[145] - 摩根士丹利中国A股基金持有7,136,143股无限售流通股，占比约1.02%[145] - 香港金融管理局自有资金账户持有3,350,415股无限售流通股，占比约0.48%[145] - 自然人股东秦淑荣持有10,805,800股无限售流通股，占比约1.54%[145] - 青岛产业发展投资有限责任公司持有7,688,605股无限售流通股，占比约1.10%[145] - 公司不存在优先股及表决权恢复安排[145][151] - 公司控股股东为青岛出版集团有限公司，实际控制人为青岛市财政局[147] 管理层与治理 - 董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计523.17万元[153] - 总经理杨延亮税前报酬为83.66万元[153] - 副总经理兼总经济师李楷税前报酬为87.88万元[153] - 监事会主席李茗茗税前报酬为78.95万元[153] - 副总经理张化新税前报酬为89.17万元[153] - 财务总监苏彩霞税前报酬为55.33万元[153] - 独立董事周海波、栾少湖、张鹏税前报酬均为9.60万元[153] - 监事裴春税前报酬为45.32万元[153] - 副总经理兼董事会秘书马琪税前报酬为54.06万元[153] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为523.17万元[162] - 公司2018年4月监事逄利群因退休离任，尹伦柱增补为监事[157] - 公司2019年3月董事会监事会换届选举，王东华被选举为第九届董事会董事[155] - 公司2019年3月穆彤因任期届满离任董事职务[155] - 公司2019年3月周海波被续聘为第九届董事会独立董事[155] - 公司2019年3月栾少湖被续聘为第九届董事会独立董事[155] - 公司2019年3月张鹏被续聘为第九届董事会独立董事[155] - 公司2019年3月李茗茗被续聘为第九届监事会主席[155] - 公司2019年3月尹伦柱被续聘为第九届监事会监事[155] - 公司2019年3月裴春被选举为第九届监事会职工代表监事[157] - 公司2019年3月聘任苏彩霞为财务总监[158] - 报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动均为0股[153] 员工情况 - 母公司在职员工数量为51人，主要子公司在职员工数量为1,715人，在职员工总数合计1,766人[165] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[165] - 员工专业构成中管理类员工（中层及以上）79人，行政后勤员工436人，业务员工1,251人[165] - 员工教育程度硕士及以上169人，大学本科841人，大专及以下756人[165] - 2018年公司组织各类培训70余批次，覆盖受训人员近2,800余人次[167] - 公司通过《岗位管理实施办法》建立以岗位管理为基础的薪酬模式[166] - 公司制定《"双效"考核评价办法》针对不同板块确定分项评价标准[166] - 2019年公司将进一步加强培训力度，选派高级管理人员参加各类脱产培训班[167] - 公司推动线上培训平台建设和实施，为员工搭建更广阔的活动平台[168] 公司治理与内部控制 - 报告期内公司召开2次股东大会[170][175] - 报告期内公司召开5次董事会会议[171][176] - 董事会会议中现场会议4次，通讯方式召开1次[176] - 报告期内公司披露临时公告36个，定期报告4个[172] - 公司财务会计报告未被出具保留意见或否定意见[172] - 公司设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[177] - 董事会各专门委员会对审议事项均未提出异议[177] - 公司高级管理人员考评机制与奖惩和职务任免挂钩[179] - 公司保持业务独立性，拥有独立产供销系统[172] - 公司财务独立，不存在与控股股东共用银行账户情形[172] - 内部控制审计结果为标准无保留意见[184] - 收入确认为关键审计事项，涉及管理层操纵风险[186] - 应收账款坏账准备计提为关键审计事项，涉及重大会计估计[189] - 公司披露内部控制自我评价报告[180] - 内部控制不存在重大缺陷[180] - 审计机构为山东和信会计师事务所[183] - 境内会计师事务所年度报酬为85万元[118] - 内部控制审计会计师事务所报酬为35万元[118] - 公司聘任山东和信会计师事务所已持续3年[118] 承诺与关联交易 - 城市传媒承诺在政策明确后12个月内解决瑕疵房产土地权属问题[109] - 城市传媒承诺承担土地房产名称变更登记费用并确保权属清晰[109] - 青岛出版集团因重大资产重组取得股份限售期为36个月[109] - 青岛出版集团承诺与上市公司保持人员资产业务机构财务五独立[109] - 青岛出版集团承诺关联交易遵循市场公允价格并履行披露义务[109] - 青岛出版集团承诺避免与上市公司存在实质性竞争业务活动[109] - 青岛出版集团授予上市公司对竞争性资产优先购买权[109] - 青岛出版集团承诺不向竞争对手提供专有技术或商业秘密[109] - 青岛出版集团承诺因违反竞争承诺造成损失将足额赔偿上市公司[109] - 公司控股股东青岛出版集团计划增持股份数量不低于50万股，不超过200万股[111] - 公司变更重大资产重组承诺履行期限，将解决资产瑕疵问题期限延长至满足条件后的12个月内[111] - 控股股东青岛出版集团在2017年11月21日起6个月内增持公司股份131.51万股，原计划增持50万至200万股[149] 风险因素 - 城市传媒广场项目存在高额固定折旧摊销费用影响盈利能力的风险[98] 财务细节与审计 - 2018年第一季度营业收入4.89亿元，第二季度5.56亿元，第三季度4.99亿元，第四季度6.26亿元[24] - 前五名客户销售额4.10亿元，占年度销售总额18.88%[64] - 前五名供应商采购额2.76亿元，占年度采购总额20.90%[65] - 主营业务收入为2,115,277,153.69元，占总收入97.47%[186] - 应收账款账面余额为341,165,717.56元，占总资产9.06%[189] - 应收账款坏账准备金额为29,841,863.95元[189] - 会计政策变更导致2017年度应收票据及应收账款调整后金额为290,451,200.58元[115] - 应付票据及应付账款调整后金额为889,769,080.18元[115] - 固定资产调整后金额为513,444,572.49元[115]