财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为16.45亿元人民币，同比增长2.64%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-6408.09万元人民币，同比下降217.41%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为-7594.42万元人民币[19] - 2019年归属于母公司净利润为-6408.09万元[5] - 母公司口径实现净利润为-2047.63万元[5] - 加权平均净资产收益率为-4.65%，同比下降8.54个百分点[19] - 第四季度营业收入为6.06亿元人民币，占全年36.8%[21] - 公司营业收入为16.45亿元，同比增长2.64%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为-6408.09万元，同比下降217.41%[45] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-6408.09万元人民币[104] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为5457.96万元人民币[104] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为1662.82万元人民币[104] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用1207.51万元，同比增长51.11%，主要因利息收入及汇兑收益减少[50] - 能源行业总成本同比增长45.12%至14.89亿元，其中材料成本占比78.03%达11.62亿元[54] - 聚合物电池成本同比增43.72%至11.22亿元，材料成本占比77.41%达8.68亿元[55] - 小动力电池成本同比激增554.06%至7304万元，材料成本占比89.06%达6505万元[55] - 铝壳电池成本同比增25.55%至2.94亿元，其中折旧成本大幅增长52.61%[55] - 研发费用同比增长7.12%至6853万元，占营业收入比例4.17%[59][62] - 财务费用同比大幅上升51.11%至1208万元[59] - 销售费用同比下降26.27%至3840万元[59] 各条业务线表现 - 能源业务营业收入15.36亿元，同比增长32.63%；毛利率12.81%，增加2.03个百分点[51] - 聚合物类锂电池营业收入9.07亿元，同比增长4.26%；毛利率13.18%，增加0.28个百分点[51] - 铝壳类锂电池营业收入2.78亿元，同比增长8.98%；毛利率17.83%，增加9.49个百分点[51] - 聚合物电池生产量5927.17万支，同比增长37.91%；销售量5428.62万支，同比增长22.28%[52] - 小动力电池生产量619.01万支，同比增长616.20%；销售量600.36万支，同比增长597.12%[52] - 公司锂离子电池业务营业收入总计约19.24亿元（宁波维科12.02亿+东莞甬维3.72亿+东莞维科1.80亿+宁波新能源1.72亿）[84] - 维科新能源公司积极开拓两轮自动车、吸尘器、电动工具等小动力PACK业务[94] - 维科电池主要产品市场竞争加剧国内竞争者包括珠海光宇、天津力神、比亚迪、深圳比克等[98] - 维科电池产品主要应用于智能手机及平板电脑等电子消费品领域存在产品结构单一风险[99] - 维科电池产品价格存在波动可能影响销售收入及毛利率[100] - 维科新能源处于投资建设阶段未来市场竞争可能加剧[99] 各地区表现 - 国外销售营业收入3.03亿元，同比增长16.12%；毛利率22.75%，增加10.74个百分点[51] - 境外资产2146.18万元人民币，占总资产比例为0.79%[35] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦消费类锂电池业务，布局5G智能穿戴电子雾化器等新兴市场[88][90] - 2020年战略包括建设全自动生产线和智能工厂，推动数字化转型[90][91] - 公司拟在东莞工业园区扩建全自动智能化聚合物锂电池生产线以缓解产能瓶颈[94] - 公司以投资业务化为基本策略投资客户公司以协同获取进入一线客户供应商体系机会[95] - 公司设立产业投资基金扩大资金来源获取基金管理收益与稳定投资回报[95] - 公司制定未来三年股东回报规划（2017-2019年）明确现金分红政策[103] - 2019年度不进行利润分配[5] - 2019年度不进行资本公积金转增股本[5] 子公司表现 - 主要子公司宁波维科电池有限公司净利润7325.21万元，总资产13.54亿元[83] - 东莞维科电池有限公司净利润亏损4766.19万元，总资产5.01亿元[83] - 宁波维科新能源科技有限公司净利润亏损2488.86万元，总资产1.02亿元[83] - 宁波维科电池有限公司净利润为7325.21万元，对母公司净利润贡献显著[84] - 东莞市甬维科技有限公司净利润为871.33万元，体现子公司盈利能力[84] - 东莞维科电池有限公司净亏损4766.19万元，反映部分业务经营压力[84] - 宁波维科新能源科技有限公司净亏损2488.86万元，显示新业务尚处投入期[84] - 维科新能源科技有限公司净亏损648.69万元，新设子公司初期亏损[84][86] - 九江维科印染有限公司清算产生净利润380.43万元，资产处置收益[85] - 子公司亏损总额超1.08亿元（深圳维科技术-1030.98万+深圳一维山-643.81万+维科新能源-648.69万等）[84] 投资和资产处置活动 - 公司以1.6元/股转让中城投资股权2999.9万股[33] - 公司投资1亿元收购深圳市卓力能电子有限公司10%股权[34] - 转让宁波市北仑区小港街道维科工业园区内污水站房地产及设备给控股股东维科控股集团股份有限公司，转让价格为人民币1183.29万元[35] - 公司购买深圳市卓力能电子有限公司10%股权[42] - 公司以1.6元/股价格成功转让中城投资2999.9万股[80] - 公司以1183.29万元价格向控股股东转让污水站房地产及设备[81] - 公司2019年对外股权投资额28,624.35万元，同比减少34.96%[71] - 公司对深圳市卓力能电子有限公司出资1亿元，获得10%股权[73][74][75] - 公司转让深圳市卓力能电子有限公司5%股权（对应38.46万元出资额），转让价格为5146万元[73] - 合资设立江西维乐电池有限公司，项目总投资8500万美元，公司出资2361.24万美元占注册资本42%[76] - 公司以人民币1亿元收购深圳市卓力能电子有限公司10%股权[151] - 公司以人民币1183.29万元转让污水站房地产及设备给控股股东[151] - 公司出资2361.24万美元设立合资企业江西维乐电池有限公司，持股42%[152] - 镇江维科棉纺织有限公司向关联方转让设备价值146.36万元[131] 关联交易 - 2019年与维科控股及其关联方采购关联交易实际发生21.64万元，远低于预计1000万元[122][123][124] - 2019年与维科控股及其关联方销售关联交易实际发生861.16万元，低于预计2500万元[122][123][124] - 控股子公司与东海融资租赁开展有追索权应收账款保理业务，保理金额1995.17万元[124] - 关联采购总额为21.64万元，关联销售总额为861.16万元，合计关联交易金额882.80万元[128] - 关联销售占公司主营业务收入的比例为0.56%[128] - 宁波维科物业服务的关联交易金额为70,127.75元，占同类交易金额比例为0.48%[125] - 宁波维科家纺的关联采购金额为55,832.00元，占同类交易金额比例为0.68%[125] - 宁波维科棉纺织的关联水电费交易金额为75,037.07元，占同类交易金额比例为2.48%[125] - 宁波维科精华浙东针织的关联水电费交易金额为15,378.59元，占同类交易金额比例为0.51%[127] - 宁波维科特阔家纺的污水处理及物业服务关联销售金额为2,107,429.41元，占同类交易金额比例为10.80%[127] - 宁波维科特阔家纺的加工服务关联销售金额为5,193,560.10元，占同类交易金额比例为26.61%[127] - 宁波维科丝网的污水处理及物业服务关联销售金额为248,910.74元，占同类交易金额比例为1.28%[127] - 宁波维科精华浙东针织的污水处理及物业服务关联销售金额为782,430.90元，占同类交易金额比例为4.01%[127] - 公司以1.6元/股限价卖出2999.9万股，全部交易成功，其中2981.4万股由控股股东子公司宁波维科投资发展有限公司买入[130] - 公司转让宁波北仑区维科工业园区污水站房地产及设备给控股股东，转让价格为1183.29万元[130] - 上期向维科控股支付代付款项6800万元及资金使用费175.84万元[136][137] - 上期向维科控股转让子公司股权金额为2.31亿元[137] - 公司向关联方租赁宁波月湖金汇大厦20层，年租赁收益为42.46万元[139] - 公司向控股股东及其关联方租赁房产总金额为人民币15,566,005.32元[140] 担保情况 - 公司为母公司维科控股集团提供担保金额达人民币540,000,000元[142] - 报告期内对外担保发生额合计为人民币1,490,000,000元[142] - 报告期末对外担保余额合计为人民币640,000,000元[142] - 报告期内对子公司担保发生额合计为人民币903,000,000元[142] - 报告期末对子公司担保余额合计为人民币615,000,000元[142] - 公司担保总额（A+B）为人民币1,255,000,000元[142] - 担保总额占公司净资产比例为92.31%[142] - 为股东及关联方提供担保金额为人民币640,000,000元[142] - 直接或间接为资产负债率超70%对象担保金额达人民币940,000,000元[142] 委托理财 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品，最高资金占用额度不超过3.2亿元[77] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财，最高额度为3.2亿元人民币[144] - 委托理财发生额总计为12.35亿元人民币，包括期限结构型、保本浮动收益类、本金保障型固定收益类收益凭证和浮动利率型结构性存款等类型[144] - 交通银行两笔期限结构型理财金额均为1.2亿元人民币，年化收益率4%，分别实现收益127.56万元[147] - 中国民生银行保本浮动收益类理财金额1.1亿元人民币，年化收益率4.25%，实现收益125.52万元[147] - 中国银河证券三笔本金保障型固定收益类收益凭证金额分别为0.3亿元、0.3亿元和0.3亿元人民币，年化收益率3.55%-3.45%[147] - 中国工商银行保本浮动收益类理财金额1亿元人民币，年化收益率3.35%，实现收益86.27万元[147] - 所有委托理财均已到期收回本息，无逾期未收回情况[145] - 委托理财资金全部来源于闲置募集资金，投向低风险资金业务[147] - 公司通过2018年年度股东大会授权，在3.2亿元额度内购买保本型理财产品[144] - 实际收益与预期收益基本一致，未出现投资损失[147] - 交通银行宁波分行结构性存款规模15.5亿元，协议收益率3.5%，到期收回47.56亿元[148] - 交通银行宁波分行浮动利率型结构性存款规模5000万元，协议收益率3.9%，到期收回48.66万元[148] - 中国银河证券本金保障型固定收益凭证规模3000万元，协议收益率3.45%，到期收回17.86万元[148] - 中国银河证券另一笔同类产品规模3000万元，协议收益率3.55%，到期收回10.21万元[148] - 中国银河证券协议收益率3.35%的3000万元产品到期收回9.64万元[148] - 中国银河证券2000万元产品协议收益率3%，到期收回5.75万元[148] - 交通银行宁波分行4000万元浮动利率型结构性存款协议收益率3.5%，到期收回14.58万元[149] - 上海浦东发展银行4000万元保本浮动收益型产品协议收益率3.5%，到期收回11.67万元[149] 研发与技术创新 - 聚合物锂离子电池能量密度达750Wh/L[29] - 公司拥有25项发明专利、15项实用新型专利、3项外观设计专利，正在申请专利112项[37][41] - 公司承担宁波市重大科技项目4项[37][41] - 维科电池构建数字化车间，提升制造效率，有效降低运营成本[38] - 公司在东莞建成全新全自动生产线，并于2019年下半年全面投产[40] - 公司锂离子电池研发和设计专业人员超过500名[36] - 公司采用年度合作、低位战略采购与临时补充采购并行的采购模式以降低采购成本[43] 行业与市场环境 - 2019年中国智能手机出货量约3.7亿台同比下降7.5%[31] - 2019年全球智能手机出货量13.7亿部同比下降2%[31] - 2019年全球智能家居支出达1030亿美元[31] - 2019年中国可穿戴设备出货量达8000万台[31] - 2019年全球可穿戴设备出货量预计2.229亿台[31] - 2019年锂电池行业营业收入8,165.3亿元，同比增长13.6%[68] - 2019年锂电池行业利润总额344.1亿元，同比增长27.3%[68] - 全球锂离子电池市场需求预计从2018年374亿美元增至2025年980亿美元[68] - 2019年小动力锂电池出货量14.7GWh，产值超100亿美元，连续两年增速超50%[70] - 全球智能家居设备市场预计同比增长26.9%达8.327亿台[69] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6037.58万元人民币[19] - 经营活动现金流净额为-6038万元，投资活动现金流净额同比下滑140.31%至-2797万元[62] 资产和负债变动 - 总资产27.21亿元，同比增长10.10%；总负债13.88亿元，同比增长26.53%[45] - 交易性金融资产期末余额为188,296,142.56元，较期初减少179,693,383.85元[28] - 其他权益工具投资期末余额为127,640,841.00元，较期初增加127,440,841.00元[28] - 交易性金融资产期末金额188,296,142.56元，占总资产比例6.92%，较上期增长100%[66] - 应收票据期末金额371,135,688.07元，占总资产比例13.64%，较上期增长116.66%[66] - 短期借款期末金额320,429,809.72元，占总资产比例11.78%，较上期增长39.93%[67] - 应付票据期末金额375,021,420.83元，占总资产比例13.78%，较上期增长100.34%[67] - 应收票据上年年末余额为1.71亿元，应收账款为4.34亿元[110] - 应付票据上年年末余额为1.87亿元，应付账款为4.21亿元[110] - 交易性金融资产增加136,679,081.85元，主要由于可供出售权益工具投资重分类[111] - 其他综合收益增加71,003,673.75元，对应年初未分配利润减少相同金额[111] - 理财产品230,000,000.00元从其他流动资产重分类至交易性金融资产，价值调整为231,310,444.56元[111][113] - 短期借款增加325,579.38元至229,325,579.38元，因利息计提方式变更[111][113] - 其他应付款减少325,579.38元至133,881,955.79元（合并）和56,030,952.08元（母公司）[111][113][114] - 货币资金保持稳定，合并报表为214,913,196.58元，母公司为112,452,663.78元[113][114] - 应收账款合并报表为434,085,581.32元，母公司为1,049,182.00元[113][114] - 应付票据和应付账款分别保持187,191,580.27元和420,907,552.03元（合并）[113] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1288.27万元人民币[23] - 非流动资产处置损益为-1087.38万元人民币[23] - 交易性金融资产公允价值变动收益为936.42万元人民币[24] - 公司持有广东鸿图股票等股权投资产生公允价值变动[26] - 持有广东鸿图股票导致公允价值下降1161万元[64] - 交易性金融资产期末余额1.88亿元，当期减少1.80亿元，对利润产生正影响547.45万元[78] 业绩承诺与补偿 - 维科电池2019年扣非净利润为7718.1万元，扣除资金成本324.03万元后，实际实现承诺业绩7394.07万元，较承诺的9000万元少1605