财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为98.46亿元人民币，同比增长45.09%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9568.5万元人民币，同比扭亏为盈增长104.68%[22] - 净利润大幅增长至1.4266亿元，相比去年同期的亏损20.381亿元，改善幅度达107.00%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为9568.52万元，去年同期亏损20.461亿元，同比增长104.68%[28] - 营业总收入同比增长45.09%至98.46亿元[50] - 利润总额实现扭亏为盈同比增长106.52%至1.30亿元[50] - 归属于母公司净利润同比增长104.68%至0.96亿元[50] - 公司2019年合并归属于母公司股东的净利润为95,685,183.50元[5] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净亏损为2,046,149,672.73元[112] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为59,811,449.07元[112] - 主营业务收入为94.88亿元人民币，同比增长41.97%[25] - 公司总营业收入同比增长14.68%至94.876亿元[58] - 营业收入98.46亿元，同比增长45.09%[54] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本84.33亿元，同比增长24.53%[54] - 公司总营业成本同比增长14.68%至80.95亿元[58] - 财务费用下降至6.33亿元人民币，同比减少32.60%[25] - 研发费用5309.97万元，同比增长96.57%[54] - 研发费用同比增长96.57%至5309.97万元[70][74] - 财务费用下降32.60%至6.33亿元[70][73] - 公司总成本同比增长21.11%至80.95亿元[65][68] - 资产减值损失减少至2065.2万元人民币，同比改善94.22%[25] - 营业外支出大幅减少至740.62万元，去年同期为2.6420亿元，同比下降97.20%[28] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元人民币，同比增长263.83%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.8663亿元，去年同期为负2.3600亿元，同比增长263.83%[28] - 经营活动产生的现金流量净额3.87亿元，同比增长263.83%[54] - 经营活动现金流净额改善263.83%至3.87亿元[75] - 投资活动产生的现金流量净额为7565.48万元，去年同期为2907.21万元，同比增长160.23%[28] - 投资活动现金流净额增长160.23%至7565.48万元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为负6.5357亿元，去年同期为3.1541亿元，同比下降307.21%[28] 各条业务线表现：钢铁业务 - 钢铁行业营业收入77.83亿元，毛利率13.51%[55] - 合结钢产品收入同比增长26.46%至73.553亿元，毛利率提升5.80个百分点至11.18%[58] - 热轧钢材营业收入达73.30亿元，同比增长16.62%，毛利率从-2.60%提升至13.50%[85] - 公司特殊钢铁产品营业收入73.30亿元人民币，同比增长16.6%[91] - 公司合结钢产品营业收入60.26亿元人民币，同比增长24.0%[89] - 公司滚珠钢产品营业收入3.56亿元人民币，同比下降29.4%[89] - 钢铁行业直接材料成本占比84.99%，金额同比增长11.15%至57.21亿元[62] - 钢材业务直接材料成本增长17.92%至67.13亿元，占总成本比例87.65%[65] 各条业务线表现：房地产及其他业务 - 销售房屋收入同比大幅增长92.68%至9.467亿元，营业成本同步增长92.41%至7.338亿元，但毛利率下降4.27个百分点至22.49%[58] - 焦碳及化产品收入微增1.13%至9.784亿元，但毛利率下降7.89个百分点至4.60%[58] - 房地产行业开发成本同比激增472.17%至7.338亿元，主要因销售面积增加16.55万平方米[62] - 房地产成本激增472.17%至7.34亿元，销售面积增加16.55万平方米[65] - 铁精粉业务成本暴跌99.43%至295万元，因商贸公司销售量减少[65] - 煤炭行业能源成本同比大幅上升64.03%，主要因生产工艺改变导致外购电量增加[62] - 矿石采选行业制造费用同比飙升121.54%，主要因石灰石销售规模扩大[62] 各地区表现 - 西北地区收入同比增长24.57%，毛利率提升13.21个百分点至15.41%，表现最佳[58] 生产运营数据 - 公司2019年粗钢产量同比增长8.3%达99,634万吨，钢材产量同比增长9.8%达120,477万吨[35] - 钢产量同比增长29.51%至178.83万吨[47] - 钢材产量同比增长23.35%至180.56万吨[47] - 焦炭产量同比增长21.43%至55.64万吨[47] - 公司钢材产量180.56万吨、销量180.81万吨，各项指标创历史新高[51] - 钢材产销量分别同比增长23.35%和25.36%至180.56万吨和180.45万吨[58] - 热轧钢材产量达180.56万吨，同比增长23.33%，销量达180.45万吨，同比增长25.65%[85] - 公司特殊钢铁产品总产量1,805,588.14吨，同比增长23.3%[91] - 公司特殊钢铁产品总销量1,804,467.88吨，同比增长25.6%[91] - 高附加值品种开发拓展16.27万吨[51] - 电炉钢铁料消耗降至吨钢1074公斤，转炉钢铁料消耗降至吨钢1054公斤[51] - 电炉炉壳寿命大幅提升至平均800火、最高1055火[51] - 吨钢一次能源成本降低23.44%[51] - 公司具备年产钢200万吨和钢材200万吨的综合生产能力[38] 管理层讨论和指引 - 公司决定2019年度不进行现金分红和不送红股[5] - 公司2020年生产经营目标为生产钢190万吨、钢材180万吨、焦炭60万吨、商品房开发面积33万平方米[105] - 公司面临资产负债率高、融资难、融资成本高的财务风险[107] - 新冠肺炎疫情对钢铁行业生产及下游消费带来负面影响[107] - 特钢行业要求2020年底前重点区域钢铁企业力争60%左右产能完成超低排放改造[107] - 国内特殊钢行业供需结构不平衡导致高端产品大部分仍依赖进口[103] - 高端特殊钢市场在汽车制造、海洋工程装备等领域存在较大增长空间[103] - 四大区域特钢企业集团包括东北特钢、宝钢特钢、中信泰富特钢和西宁特钢[103] - 铁矿石价格受巴西溃坝及澳洲飓风影响大幅上涨[35] 公司战略与投资活动 - 公司转让矿冶公司51%股权并公开挂牌转让19.5%股权，同时子公司引进战略投资者获资金30亿元[38] - 增资完成后公司持有新材料公司股权比例降至28.12%[38] - 公司转让矿冶公司51%股权并公开挂牌转让19.5%股权[96] - 新材料公司通过增资扩股引进战略投资者资金30亿元人民币[96] - 公司对外股权投资额1,300万元人民币，同比下降95.6%[95] - 投资收益亏损1.44亿元人民币，同比大幅下降11125.72%[25] 研发与技术创新 - 公司近三年承担省部级及以上科研项目10余项，获科技成果奖励8项[40] - 公司参与修订国家标准3项，申报专利8项并取得授权6项[40] - 公司成功开发80余项新产品包括工程机械用钢及轴承用钢等[40] - 成功开发650MPa级大型桥梁拉杆用钢[43] - 汽车车桥用42CrMoDML钢通过德国戴姆勒认证[43] - 公司产品在十二个细分领域占据国内市场垄断地位[43] - 研发投入占营收比例0.54%[74] 公司治理与股权结构 - 控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司持股369,669,184股，占总股本35.37%[167] - 青海省物产集团有限公司持股100,000,000股，占总股本9.57%[167] - 青海机电国有控股有限公司持股100,000,000股，占总股本9.57%[167] - 北京恒溢永晟企业管理中心持股100,000,000股，占总股本9.57%[167] - 国网青海省电力公司持股10,995,293股，占总股本1.05%[169] - 第一期员工持股计划持有3,899,000股，占总股本0.37%[167][162] - 报告期末普通股股东总数为62,068户，较上一月末的59,833户增加2,235户[166] - 控股股东西钢集团质押股份160,600,000股，占其持股比例43.45%[167] - 2019年12月2日解除限售股总数303,899,000股，涉及4名股东[161] - 内部职工股发行价格为5.76元/股，发行数量3,899,000股[162] - 第一期员工持股计划参与人数不超过169人，资金规模不超过2,245.824万元[121] - 员工持股计划认购股数不超过389.9万股，于2019年12月2日解禁流通[121] - 董事、监事和高级管理人员变动涉及12人次，包括选举董事张伯影、聘任副总经理王磊英等4人、离任总经理张伟等[190] - 近三年公司及其董事、监事、高级管理人员未受证券监管机构处罚[193] 关联交易与担保 - 公司向关联方西宁特殊钢集团有限责任公司借款50,000万元[127] - 公司向关联方青海省水利水电集团和西部矿业股份有限公司销售钢材[124] - 前五名客户销售额占比16.84%，其中关联方交易占比8.07%[69] - 前五名供应商采购额占比30.94%，关联方采购占比23.30%[69] - 报告期内公司对外担保发生额合计为0万元[131] - 报告期末公司对外担保余额合计为0万元[131] - 报告期内对子公司担保发生额合计20,200万元[131] - 报告期末对子公司担保余额合计7,700万元[131] - 公司担保总额为7,700万元[131] - 担保总额占公司净资产比例为5.62%[131] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额7,700万元[131] 子公司表现 - 青海西钢矿冶科技有限公司报告期净亏损5.59亿元人民币[101] - 青海西钢新材料有限公司报告期净利润1,707.86万元人民币[101] - 少数股东权益大幅增加至35.24亿元人民币，同比增长512.62%[25] - 少数股东损益为4697.84万元，去年同期为803.49万元，同比增长484.68%[28] - 少数股东权益增至35.24亿元，占总资产比例从2.45%升至16.77%，增幅512.62%，主要因子公司新材料公司债转股资金到位[81] 会计政策与审计 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策进行调整[115][116] - 应收票据项目因新准则调整减少73,746,116.59元[117] - 应收款项融资项目因新准则调整增加73,746,116.59元[117] - 新金融工具准则对期初资产负债表影响合计73,746,116.59元[117] - 审计机构为大华会计师事务所，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司聘任大华会计师事务所为2019年度审计机构，报酬100万元[118] - 公司支付大华会计师事务所内部控制审计报酬45万元[121] 环境、社会与治理（ESG） - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫数为639人[136] - 公司建设污染处理设施50余套实现烧结球团烟气全脱硫排放[147] - 总排废水处理中心日处理能力2万吨实现中水100%回收利用[147] - 公司连续13年获得ISO14001环境管理体系认证[147] - 2019年完成年产60万吨矿渣微粉生产线环保竣工验收[148] - 废水排放量为18,057.41吨[141] - COD排放量为0.754吨[141] - 排污许可证核定控制总量：颗粒物4521吨、二氧化硫2547吨、氮氧化物4922吨[142] - 报告期内实际排放量：颗粒物2465.56吨（占核定总量54.5%）、二氧化硫491.87吨（占核定总量19.3%）、氮氧化物排放量数据缺失[142] - 二炼分厂氟化物排放浓度1.16mg/m³（低于5.0mg/m³标准限值）[142] - 三炼分厂颗粒物排放浓度最高达18.71mg/m³（低于30mg/m³标准限值）[142] - 大棒分厂氮氧化物排放浓度45.5mg/m³（远低于300mg/m³标准限值）[142] - 小棒分厂二氧化硫排放浓度44.0mg/m³（低于150mg/m³标准限值）[144] - 炼焦工段氮氧化物排放浓度229.78mg/m³（低于500mg/m³标准限值）[144] - 废水总排口COD排放浓度51.54mg/L（低于200mg/L标准限值）[144] - 废水总排口总镉排放浓度0.024mg/L（低于0.1mg/L标准限值）[144] - 酚氰污水处理站苯并芘排放浓度0.0004μg/L（低于0.03μg/L标准限值）[144] - 2019年12月西厂界昼间噪声监测值59.7分贝（标准限值65分贝）[146] - 2019年12月西厂界夜间噪声监测值53.6分贝（标准限值55分贝）[146] - 转炉废气颗粒物自动监测执行20mg/m³排放限值[152] - 100吨电炉烟气颗粒物自动监测执行20mg/m³排放限值[152] - 连铸切割废气手工监测频次为1次/两年限值30mg/m³[152] - 500TPD套筒窑焙烧烟气手工监测频次1次/季限值30mg/m³[152] - 大气污染物排放监测颗粒物限值为20mg/m³[155] - 大气污染物排放监测二氧化硫限值为150mg/m³[155] - 大气污染物排放监测氮氧化物限值为300mg/m³[155] - 水污染物排放监测氨氮限值为15mg/L[155] - 水污染物排放监测COD限值为200mg/L[155] - 水污染物排放监测总磷限值为2.0mg/L[155] - 水污染物排放监测总氮限值为35mg/L[155] - 水污染物排放监测石油类限值为10mg/L[158] - 厂界噪声监测执行标准为昼间65dB(A)夜间55dB(A)[158] - 公司通过青海省重点企业自行监测信息发布平台和全国污染源监测信息管理与发布平台公布环保数据[158] 人力资源与薪酬 - 公司员工总数3,965人，其中生产人员2,552人，销售人员111人，技术人员207人，财务人员60人，行政人员122人，其他人员913人[196] - 员工教育程度：本科及以上721人，大专及中专2,120人，技校及以下1,124人[196] - 报告期内完成公司级培训64项，培训15,685人次[198] - 二级单位内部培训7,617项，培训79,898人次[198] - 组织301人参加职业技能鉴定[198] - 公司薪酬体系由基础工资、岗位绩效工资及社会保险组成[197] - 社会保险包含基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育和公积金[197] - 报告期内公司向董事、监事及高级管理人员支付税前报酬总额为318.70万元[181] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计318.70万元[189] - 董事长尹良求获得税前报酬20.73万元[178] - 董事兼总经理张伯影获得税前报酬27.02万元[178] - 财务总监周泳获得税前报酬25.29万元[178] - 副总经理于斌获得税前报酬26.65万元[178] - 副总经理王磊英获得税前报酬24.17万元[178] - 副总经理何小林获得税前报酬19.31万元[178] - 副总经理王青海获得税前报酬22.25万元[178] - 副总经理高旭东获得税前报酬22.96万元[178] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股，无变动[178][181] 公司基本信息 - 公司股票简称西宁特钢，代码600117，在上海证券交易所上市[18] - 公司注册地址位于青海省西宁市，办公地址在青海省西宁市城北区柴达木西路52号[16] - 公司法定代表人尹良求，董事会秘书熊俊[15] - 公司网址为http://www.xntg.com，电子信箱xntg@public.xn.qn.cn[16] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》和《证券时报》[17] - 公司通过ISO9001