公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称ST澄星，代码600078，变更前简称鼎球实业[21] - 公司法定代表人是徐海圣[16] - 董事会秘书是汪洋，证券事务代表是黄月乙[17] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省江阴市梅园大街618号[19] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入4,537,553,208.82元，较2021年增长36.12%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润521,428,568.48元，较2021年减少74.13%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润278,806,161.17元，较2021年增长323.49%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额490,066,292.49元，较2021年减少2.44%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为19.76亿元，较2021年的14.57亿元增长35.58%[24] - 2022年总资产为56.37亿元，较2021年的74.11亿元下降23.93%[24] - 2022年基本每股收益为0.787元，较2021年的3.04元下降74.11%[24] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.421元，较2021年的 - 0.188元增长323.94%[24] - 2022年实现销售收入45.38亿元，同比增加36.12%；净利润7.80亿元，归属于母公司净利润5.21亿元；扣非净利润2.79亿元，同比增长323.49%[29] - 2022年第一至四季度营业收入分别为10.23亿元、13.24亿元、13.04亿元、8.87亿元[25] - 2022年非经常性损益合计2.43亿元，较2021年的21.40亿元大幅减少[26] - 2022年公司实现销售收入453,755.32万元，同比增加36.12%[58] - 2022年公司实现净利润78,036.36万元，其中归属于母公司净利润52,142.86万元[58] - 2022年公司扣非净利润27,880.62万元，同比增长323.49%[58] - 2022年公司实现每股收益0.79元[58] - 2022年公司营业收入45.38亿元，较上年同期增长36.12%，主要因销售价格和销量增长[60] - 营业成本35.50亿元，较上年同期增长33.31%，主要是原材料价格上涨所致[60] - 销售费用2536.85万元，较上年同期增长45.44%，因销量增长相关费用和人工成本增加[60] - 财务费用8753.56万元，较上年同期下降40.84%，因公司和解后利息支出减少[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金2022年为3,780,203,379.77元，较2021年增长67.47%[74] - 购买商品、接受劳务支付的现金2022年为2,630,198,459.23元，较2021年增长108.35%[74] - 货币资金本期期末数543,165,964.17元，占总资产9.64%，较上期期末增长44.18%[77] - 应收款项融资本期期末数444,549,304.86元，占总资产7.89%，较上期期末增长140.09%[77] - 存货本期期末数868,668,797.48元，占总资产15.41%，较上期期末增长37.55%[77] - 短期借款本期期末数528,922,050.24元，占总资产9.38%，较上期期末减少84.83%[77] - 2022年末未分配利润968,885,677.16元，占比17.19%，较上期增长114.51%，主要因经营盈利较好且信用减值冲回[78] - 2022年末少数股东权益553,216,046.00元，占比9.81%，较上期增长40.33%，主要因合资公司盈利情况较好[78] 利润分配情况 - 2022年度利润分配预案以662,572,861股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利53,005,828.88元（含税），需股东大会审议批准[6] - 每10股派息数（含税）为0.80元[155] - 现金分红金额（含税）为53,005,828.88元[155] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为521,428,568.48元[155] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.17%[155] 行业市场数据 - 我国是世界第二大磷矿资源大国，基础储量约33亿吨，2022年磷矿石累计产量为1.05亿吨，同比增幅1.79%[34] - 1-12月我国磷矿石价格持续上涨，年内高点970元/吨，较年初上涨73.2%[36] - 云南黄磷产能占全国总产能50%以上，2022年国内黄磷产量约84万吨，总产能约144.85万吨，开工率约57.99%，较2021年提升约1.96个百分点[41] - 2022年国内黄磷市场呈震荡走势，最低点24500元/吨，最高点39000元/吨[43] - 截至2022年底，国内磷酸行业总产能提升至530.7万吨，产能增速达18.72%[46] - 2022年我国磷酸年度总产量预计250.22万吨，同比提升18.59%，月均产量约21万吨[46] - 2022年中国江苏地区热法磷酸价格收于9550元/吨，较年初下降25.78%，年度均价10485元/吨[46] - 2022年湿法净化酸价格收于9100元/吨，较年初下降11.65%[46] - 据预测，2025年全球湿电子化学品市场有望突破80亿美元，中国或将突破235亿元[50] - 公司现有磷酸氢钙企业200家左右，前十名企业合计产量占比为82.2%，前五名企业合计产量占比为55.4%[55] - 2021年我国食品级磷酸产量约168.89万吨[51] - 2018年中国食品级磷酸出口量48.52万吨，为近5年高点[52] - 2022年中国食品级磷酸出口增速预计在36.14%[53] - 到2025年，全球湿电子化学品需求量有望达到624万吨，2020 - 2025年CAGR达10.5%[51] - 工业级磷酸的表观消费量在150万吨/年到200万吨/年之间，每年出口30 - 50万吨/年[51] - 全国磷矿平均品位约18%，我国磷矿中60%以上采用地下开采，70%为中低品位胶磷矿，我国磷矿石储量占世界5%，开采量占全球40%[85] - 2020年前12名磷矿开采企业合计产量占比超50%，年产量达500万吨以上的公司有4家[85] - 报告期内国内黄磷产能约144.85万吨，电力成本占黄磷总成本约40%[88] - 近几年我国磷酸整体产能基本呈震荡下跌局面[90] - 磷酸产能从2017年的434万吨下降到2022年的250.22万吨，其中热法磷酸产能持续下降[91] - 2016 - 2020年中国磷酸下游总体需求量分别为232.2万吨、228.6万吨、229.7万吨、221.2万吨、210.3万吨，供需平衡差总体呈缩小趋势[91] - 2022年1 - 12月我国磷矿石累计产量10474.5万吨，同比增加184.6万吨，增幅1.79%，价格相比年初上涨73.2%[109] - 2022年国内黄磷产量约84万吨，总产能约144.85万吨，年内最高点39000元/吨，最低点24500元/吨[109] - 2022年我国磷酸年度总产量预计250.22万吨，同比提升18.59%，江苏地区热法磷酸价格较年初下降25.78%[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工行业营业收入44.65亿元，营业成本34.84亿元，毛利率21.97%，较上年增加2.08个百分点[63] - 磷酸产品营业收入25.31亿元，营业成本22.27亿元，毛利率12.02%，较上年增加0.70个百分点[63] - 黄磷生产量11.11万吨，较上年增长73.54%；销售量4.88万吨，较上年下降6.64%[65] - 磷酸生产量30.81万吨，较上年增长29.65%；销售量27.43万吨，较上年增长24.54%[65] - 化工行业直接材料成本32.27亿元，占总成本91.14%，较上年同期增长44.69%[66] - 国内市场营业收入31.86亿元，营业成本23.75亿元，毛利率25.45%，较上年增加2.73个百分点[64] - 前五名客户销售额89,826.39万元，占年度销售总额19.80%，关联方销售额为0[68] - 前五名供应商采购额106,474.15万元，占年度采购总额32.59%，关联方采购额为0[68] - 国内销售渠道营业收入318,609.10万元，比上年增减25.37%；国外销售渠道营业收入127,891.17万元，比上年增减149.21%[102] - 磷酸营业收入253,094.71万元，营业成本222,676.8万元，毛利率12.02%，营业收入比上年增减72.91%，营业成本比上年增减71.55%，毛利率比上年增减0.70%[103] - 磷酸盐营业收入29,771.97万元，营业成本23,418.27万元，毛利率21.34%，营业收入比上年增减 - 2.35%，营业成本比上年增减 - 21.81%，毛利率比上年增减19.58%[103] - 黄磷营业收入141,112.63万元，营业成本83,868.98万元，毛利率40.57%，营业收入比上年增减30.72%，营业成本比上年增减23.99%，毛利率比上年增减3.22%[103] 公司产能与采购情况 - 黄磷设计产能16万吨/年，产能利用率69.45%；磷酸设计产能60万吨/年，产能利用率51.34%，在建产能3万吨；磷酸盐设计产能9.5万吨/年，产能利用率29.56%，在建产能3.5万吨[99] - 磷矿采购量174.34万吨，耗用量144.21万吨，价格同比变动比率83.93%；焦丁采购量21.40万吨，耗用量21.13万吨，价格同比变动比率19.02%；电极采购量0.19万吨，耗用量0.18万吨，价格同比变动比率51.47%；电煤采购量8.40万吨，耗用量8.08万吨，价格同比变动比率40.29%；电力采购量190,730.13万度，耗用量190,730.13万度，价格同比变动比率 - 2.62%[100] 公司子公司情况 - 公司持有江阴澄星日化100%股份，其注册资本19000万元，2022年末总资产31260.59万元，净利润181.44万元[105] - 公司持有云南弥勒市磷电化工55%股份，其注册资本5200万元，2022年末总资产120331.97万元，净利润47310.97万元[105] - 公司持有云南省弥勒雷打滩水电55%股份，其注册资本24000万元，2022年末总资产36773.94万元，净利润8959.27万元[105] - 公司持有云南宣威磷电100%股份，其注册资本62365.40万元，2022年末总资产152204.31万元，净利润22886.39万元[105] 公司未来计划 - 2023年公司力争实现计划营业总收入48亿元，计划营业总成本40.50亿元，三项期间费用控制在3.50亿元以内[112] 公司发展战略与风险 - 公司发展战略是实施“矿、电、磷、运”一体化，用科研创新构筑技术研发体系[111] - 公司面临产品和产业结构调整、原辅材料及能源价格波动、安全环保等风险[113] 公司治理与人员变动 - 2022年11月7日公司完成第十届董事会、监事会换届选举，产生第十一届董事会、监事会[117] - 2022年第一次临时股东大会于3月2日召开，决议3月3日刊登[119] - 2022年第二次临时股东大会于5月9日召开，决议5月10日刊登[119] - 2021年年度股东大会于5月20日召开，决议5月21日刊登[119] - 2022年第三次临时股东大会于11月7日召开，决议11月8日刊登[119] - 董事长李星星任期从2022年11月7日至2025年11月6日[121] - 董事、首席执行官徐海圣报告期内从公司获得税前报酬总额30.00万元[121] - 董事、总裁江国林报告期内从公司获得税前报酬总额132.07万元[121] - 独立董事刘浏、詹应斌、陈华妹报告期内从公司获得税前报酬总额均为2.00万元[121] - 财务总监杨晓丹报告期内从公司获得税前报酬总额63.04万元[121] - 刘斌、宋超、王凌离任独立董事，任期内