整体财务数据关键指标变化 - 第三季度收入增长10%，调整后EBITDA增长38%，得益于黄金产量增加15%和每盎司黄金销售调整成本下降13%[158] - 2023年第三季度销售7.8015万盎司黄金和220万盎司白银，收入增加1730万美元，增幅10%[159] - 2023年前三季度，公司因交换2029年高级票据获得370万美元收益[170] - 2023年第三季度，公司报告收入1.946亿美元，GAAP净亏损2110万美元，非GAAP调整后EBITDA为3060万美元[178] - 2023年前三季度，公司报告收入5.591亿美元，GAAP净亏损7810万美元，非GAAP调整后EBITDA为7800万美元[178] - 2023年第三季度，公司因交换2029年高级票据获得80万美元收益[183] - 2023年前三季度净亏损7810万美元，较去年的1.272亿美元有所减少，主要因金银价格上涨等因素[194] - 2023年前九个月，公司金银产量分别下降7%和5%，金属销售额为2.323亿美元，占公司金属销售的42%，收入减少160万美元，成本每盎司金银分别增加13%和18%，摊销降至2580万美元，资本支出降至3280万美元[201] - 2023年前九个月，公司净亏损2110万美元，摊薄后每股亏损0.06美元，调整后净亏损1860万美元，摊薄后每股亏损0.05美元[209] - 2023年公司销售215,971盎司黄金和710万盎司白银，收入减少1640万美元，降幅3%，金银分别占2023年销售收入的69%和31% [210] - 2023年前九个月，黄金销售3.87959亿美元，下降7%，白银销售1.71157亿美元，增长7%，金属销售5.59116亿美元，下降3% [211] - 摊销减少1840万美元，勘探费用增加90万美元，增幅5% [213][214] - 2023年前九个月，利息费用（扣除资本化利息940万美元）增至2170万美元，所得税和采矿税费用约2670万美元，有效税率为 - 51.9% [216][217] - 2023年第三季度与第二季度相比，金银产量分别增加16%和减少1%，金属销售额7730万美元，占公司金属销售的40%，收入增加460万美元，增幅6%，成本每盎司黄金减少10%，每盎司白银增加3%，摊销900万美元，资本支出降至1080万美元[224] - 黄金和白银产量分别下降29%和11%，金属销售额从2910万美元降至2360万美元，占比从16%降至12%，收入减少550万美元，降幅19%[226] - 黄金产量增长7%，金属销售额从1.109亿美元增至1.288亿美元，占比从19%升至23%，收入增加1790万美元，增幅16%[229] - 2023年第三季度与第二季度相比，经营活动提供的净现金减少4180万美元；前九个月与2022年前九个月相比，经营活动提供的净现金增加490万美元[242] - 2023年前九个月税收调整影响为140万美元（-25%），主要与公司股权投资公允价值调整等有关；2022年前九个月为970万美元（-15%）[250] - 黄金和白银产量分别下降18%和2%，金属销售为8660万美元，收入减少40万美元；每盎司黄金和白银的销售成本分别下降15%和9%[255] - 黄金产量增长87%，金属销售为4650万美元，收入增加2190万美元；每盎司黄金销售成本下降47%[257] - 黄金产量下降26%，金属销售为1.113亿美元，收入减少3230万美元；每盎司黄金销售成本增加32%[258] - 2023年第三季度净亏损21109千美元，2023年第二季度净亏损32412千美元，2023年前九个月净亏损78107千美元，2022年前九个月净亏损127196千美元[275][301] - 2023年第三季度调整后净亏损18619千美元，2023年第二季度调整后净亏损20153千美元，2023年前九个月调整后净亏损71829千美元，2022年前九个月调整后净亏损71607千美元[275] - 2023年第三季度经营活动现金流为 - 2383千美元，2023年第二季度为39397千美元，2023年前九个月为2011千美元，2022年前九个月为 - 2900千美元[277] - 2023年第三季度资本支出为112273千美元，2023年第二季度为85581千美元，2023年前九个月为271902千美元，2022年前九个月为239260千美元[277] - 2023年第三季度自由现金流为 - 114656千美元，2023年第二季度为 - 46184千美元，2023年前九个月为 - 269891千美元，2022年前九个月为 - 242160千美元[277] - 2023年第三季度EBITDA为15274千美元，2023年第二季度为3961千美元，2023年前九个月为35454千美元，2022年前九个月为 - 12898千美元[301] - 2023年第三季度调整后EBITDA为30648千美元，2023年第二季度为22235千美元，2023年前九个月为78012千美元，2022年前九个月为103154千美元[301] - 2023年第三季度经营活动提供（使用）的现金为-238.3万美元，2023年第二季度为3939.7万美元，2023年前九个月为201.1万美元，2022年前九个月为-290万美元[303] - 2023年第三季度应收账款为47.8万美元，2023年第二季度为91.3万美元，2023年前九个月为-165.9万美元，2022年前九个月为-409.9万美元[303] - 2023年第三季度库存为1862万美元，2023年第二季度为1873.8万美元，2023年前九个月为5499.3万美元，2022年前九个月为4265万美元[303] - 2023年第三季度营运资金变动前的经营现金流为1418.7万美元，2023年第二季度为-692万美元，2023年前九个月为1349万美元，2022年前九个月为5222.4万美元[303] - 成本方面，包含摊销的销售适用成本总计504,901千美元，摊销总计64,305千美元，销售适用成本总计440,596千美元；另一时期包含摊销的销售适用成本总计529,506千美元，摊销总计82,380千美元，销售适用成本总计447,126千美元[306] - 金属销售方面，黄金总销量215,971盎司，白银总销量7,140,067盎司；另一时期黄金总销量241,779盎司，白银总销量7,289,084盎司[306] - 销售适用成本中，黄金每盎司成本在不同矿区分别为950美元、2,219美元、1,953美元、1,224美元等；白银每盎司成本分别为15.01美元、27.38美元等；另一时期黄金每盎司成本有844美元、2,609美元、1,484美元、1,244美元等，白银每盎司成本有12.76美元、30.04美元等[306] 产量与销售指导数据 - 2024年黄金总产量指导范围缩小至30.4 - 34.25万盎司，白银全年产量指导为1000 - 1200万盎司不变[158] 矿区产量与成本数据 - 10月Rochester回收53.7万盎司白银和8050盎司黄金，分别是年初至今月均产量的两倍多和三倍多[158] - Kensington矿区2023年第三季度碾磨吨数为167,950吨，黄金产量24,614盎司，销售24,516盎司，每盎司黄金销售成本为1,559美元[227] - Wharf矿区2023年前九个月黄金产量63,827盎司，白银产量178,330盎司，黄金销售63,811盎司，白银销售179,646盎司，每盎司黄金销售成本为1,224美元[228] - Silvertip在2023年前九个月持续持有成本为1360万美元，2022年为1550万美元，2023年资本支出为140万美元，2022年为2140万美元[231] - 截至2023年9月30日，各矿区成本适用销售（含摊销）总计17050.4万美元，其中Palmarejo为5708.3万美元，Rochester为3470.8万美元，Kensington为4518万美元，Wharf为3261.4万美元，Silvertip为91.9万美元[304] - 截至2023年9月30日，各矿区黄金销售总量为78015盎司，其中Palmarejo为26018盎司，Rochester为4432盎司，Kensington为24516盎司，Wharf为23049盎司[304] - 截至2023年9月30日，各矿区白银销售总量为2213735盎司，其中Palmarejo为1533975盎司，Rochester为606083盎司，Wharf为73677盎司[304] - 截至2023年6月30日，各矿区成本适用销售（含摊销）总计15893万美元，其中Palmarejo为5460.8万美元，Rochester为2971.7万美元，Kensington为4395万美元，Wharf为2963.4万美元，Silvertip为102.1万美元[304] - 截至2023年6月30日，各矿区黄金销售总量为67090盎司，其中Palmarejo为22207盎司，Rochester为6493盎司，Kensington为13273盎司，Wharf为25117盎司[304] - 截至2023年6月30日，各矿区白银销售总量为2337413盎司，其中Palmarejo为1560743盎司，Rochester为694657盎司，Wharf为82013盎司[304] 资金流动性与融资数据 - 截至第三季度末，公司总流动性约2.8亿美元，2023年金银套期保值实现和未实现收益近2000万美元[158] - 截至2023年9月30日，公司循环信贷融通（RCF）已提取1.4亿美元，未偿还信用证2960万美元，可用额度2.204亿美元[234] - 2023年5月，公司出售370万股Integra Resources Corporation普通股，净收益180万美元；3月完成1亿美元普通股“随行就市”发行，净收益9840万美元；6月出售527.6154万股“流量股”，净收益1820万美元，超额配售权行使后净收益1050万美元[235][236][237] - 2023年3月和9月股权发行出售5460万股普通股，获净收益1.477亿美元；出售维多利亚黄金600万股普通股，获净收益3980万美元；私募发行出售830万股普通股，获净收益2870万美元[261] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为5490万美元，循环信贷融资额度下可用资金为2.204亿美元；九个月内现金和现金等价物减少820万美元[261] - 截至2023年9月30日的三个月，投资活动净现金使用量为1.122亿美元，九个月为2.171亿美元；资本支出三个月为1.123亿美元，九个月为2.719亿美元[270] - 截至2023年9月30日的三个月，融资活动净现金提供量为1.112亿美元，九个月为2.065亿美元[271][272] 远期合约与市场风险数据 - 截至2023年9月30日，公司有55,749盎司黄金和120万盎司白银的未到期远期合约，目标是对冲2023年预期黄金产量的70%和白银产量的50%[238] - 2023年9月30日，公司有55749盎司黄金和120万盎司白银的未到期远期合约，目标是对冲2023年预期黄金产量的70%和预期白银产量的50%，黄金远期合约加权平均固定价格为每盎司1977美元，白银为每盎司25.47美元[290] - 2023年9月30日，公司有13828盎司黄金的未到期暂定价销售，平均价格为每盎司1920美元，2023年第三季度黄金暂定价按市值计价损失为0.0百万美元，实现的黄金价格变动10%将导致收入变动270万美元[291] - 2023年第三季度，公司因股权证券股价上涨在公允价值调整中确认未实现损失200万美元，2023年9月30日，股权证券公允价值为720万美元，实现的股权价格变动10%将导致未实现损益70万美元[294] - 2023年9月30日，黄金和白银远期合约公允价值分别为资产740万美元和420万美元，九个月内公司分别确认与到期黄金和白银合约相关的收益360万美元和420万美元[312] - 2023年9月30日，黄金价格10%的涨跌会分别导致净实现损失730万美元和净实现收益1410万美元；白银价格10%的涨跌会分别导致净实现损失40万美元和净实现收益570万美元[312] - 2023年9月30日黄金和白银收盘价分别为每盎司1871美元和23.08美元，2023年11月7日收盘价分别为每盎司1961美元和22.54美元[312] - 公司面临多种市场风险，会采用风险管理策略来降低风险，不主动交易衍生工具获利[308] - 公司盈利能力和现金流可能受金银市场价格变化的显著影响[309] - 公司可能使用金融工具管理贷款利率风险，面临信用风险和市场风险，2023年9月30日无未到期利率互换合约[315] 项目建设数据 - 罗切斯特新的三级破碎回路建设完成，预计全面投产后年吞吐量达3