收购情况 - 2022年第二季度完成3笔收购，2021年第四季度完成3笔收购[111] 信贷协议情况 - 修订后的信贷协议包含2.8亿美元的循环信贷安排，有效期至2025年2月[116] - 截至2022年9月30日，修订循环信贷安排下的义务为2.23132亿美元，未使用额度为5686.3万美元，协议2025年2月到期[149][152] - 修订信贷协议的利率基于期限担保隔夜融资利率（Term SOFR）加1.00%至2.25%的利差（2022年9月30日为2.25%）[159] 2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收1.34405亿美元，较2021年同期的1.03509亿美元增长3089.6万美元，增幅30%[120] - 2022年第三季度毛利润4329.7万美元，较2021年同期的3202.1万美元增长1127.6万美元，增幅35%[120] - 2022年第三季度营业成本和费用总计3160万美元，较2021年同期的2335.1万美元增长824.9万美元，增幅35%[120] - 2022年第三季度营业收入1169.7万美元，较2021年同期的867万美元增长302.7万美元，增幅35%[120] - 2022年第三季度净收入660.9万美元，较2021年同期的597.2万美元增长63.7万美元，增幅11%[120] - 2022年第三季度订单额为1.26158亿美元，较2021年同期的1.1994亿美元增长621.8万美元，增幅5%[120] - 2022年第三季度积压订单为3.10186亿美元，较2021年同期的1.85561亿美元增长1.24625亿美元，增幅67%[120] - 2022年第三季度收入中59%来自美国客户，41%来自欧洲、加拿大和亚太地区的客户[120] - 2022年第三季度订单较2021年增长5%，其中销量增长11%，不利汇率影响为6%[121] - 2022年第三季度毛利润从2021年的32,021美元增至43,297美元，毛利率从30.9%增至32.2%[121] - 2022年第三季度销售费用较2021年增长26%，占收入的4%[122] - 2022年第三季度报告收入为13.4405亿美元，前九个月为37.1912亿美元；排除外汇影响后，第三季度为14.1578亿美元，前九个月为38.7489亿美元[143] - 2022年第三季度净收入为660.9万美元，前九个月为1369.3万美元；EBITDA分别为1814.6万美元和4269.3万美元；调整后EBITDA分别为1986.4万美元和4896.3万美元[144] 2022年前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月收入为371,912,000美元，较2021年增长21%，其中销量增长26%，不利汇率影响为5%[129] - 2022年前九个月毛利润从2021年的93,306,000美元增至116,641,000美元，毛利率从30.4%增至31.3%[130] - 2022年前九个月销售费用较2021年增长26%，占收入的4%[131] - 2022年前九个月工程与开发费用较2021年增长38%，占收入的8%[132][133] - 2022年前九个月业务开发成本增加，部分被800,000美元的收购或有对价减少所抵消[135] - 2022年前九个月有效所得税税率为26.3%，2021年为 - 14.2%[136] - 2022年前九个月调整后净利润为23,039,000美元，2021年为18,803,000美元[137] - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为582.4万美元，投资活动净现金使用量为5562.2万美元，融资活动净现金提供量为6095.7万美元[147] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物较2021年12月31日减少275.8万美元，余额为1970.5万美元，其中1533.6万美元位于海外子公司[147] - 2022年前九个月，经营活动现金使用量增加主要因营运资金需求，投资活动现金使用量增加与收购有关，融资活动现金提供量增加包括修订循环信贷安排借款4758.3万美元[148][149] - 2022年和2021年前九个月，公司分别宣布每股0.075美元和0.07美元的股息[152] 外汇相关情况 - 假设美元价值相对于主要外币风险敞口变动10%，2022年第三季度和前九个月销售额分别受影响约450.7万美元和1276万美元[154] - 2022年第三季度和前九个月，外汇汇率波动分别使收入较2021年同期增加717.3万美元和1557.7万美元[154] - 2022年第三季度和前九个月，外币折算调整损失分别为960.3万美元和1953.5万美元，2021年同期分别为252.8万美元和558万美元[155] - 截至2022年9月30日，公司的外汇合约名义金额为17,250美元[156] - 2022年第三季度和前九个月，公司外汇合约分别录得损失1,031美元和1,728美元[158] - 2022年和2021年第三季度，其他费用中的净外汇交易损益分别为损失257美元和收益69美元[158] - 2022年和2021年前九个月，其他费用中的净外汇交易损益分别为损失54美元和收益42美元[158] 利率互换协议情况 - 2017年2月，公司签订三份名义金额合计40,000美元的利率互换协议，于2022年2月到期[159] - 2020年3月，公司签订两份名义金额合计20,000美元的利率互换协议，2022年3月增加至60,000美元，于2024年12月到期[159] - 2022年3月，公司签订一份名义金额40,000美元的利率互换协议，于2026年12月到期[159] 债务套期保值及利率影响情况 - 截至2022年9月30日，修订后的循环信贷安排下未偿还金额为223,132美元（不包括递延融资费用），其中100,000美元正在进行套期保值[160] - 假设2022年9月30日未套期保值的123,132美元浮动利率债务的基准利率变动1个百分点，将分别对2022年第三季度和前九个月的利息费用产生约300美元和900美元的影响[160]