财务数据关键指标变化：收入和利润 - 总收入增长1%，从2021年第三季度的3.031亿美元增至2022年同期的3.067亿美元[226] - 2022年第三季度总收入为3.06695亿美元，调整后收入为3.06749亿美元[325] - 2022年前九个月总收入9.469亿美元，较2021年同期的8.669亿美元增长9.2%[332] - 2022年第三季度净亏损730万美元，摊薄后每股亏损0.13美元，相比2021年同期净利润1170万美元[230] - 九个月期间净亏损4440万美元，相比2021年同期净利润1840万美元[232] - 2022年第三季度净亏损为866.3万美元，调整后EBITDA为5349.8万美元[325] - 2022年前九个月净亏损为4763.9万美元，调整后EBITDA为1.66321亿美元[325] - 调整后EBITDA从2021年第三季度的6620万美元降至2022年同期的5350万美元[233] - 2022年第三季度调整后EBITDA为5349.8万美元，较2021年同期的6618.8万美元下降19.2%[330] - 2022年前九个月调整后EBITDA为1.663亿美元，较2021年同期的2.055亿美元下降19.1%[332] - 调整后稀释每股收益2022年第三季度为0.45美元，前九个月为1.41美元[327] - 公司税前亏损为639.2万美元，有效税率为-35.5%[250] - 九个月税前亏损4918.1万美元，有效税率为3.1%[265] - 2022年第三季度GAAP有效税率为-35.5%，前九个月为3.1%[327] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本增长19%，从3.032亿美元增至3.619亿美元[259] - 薪酬福利支出增长17%，从3.161亿美元增至3.695亿美元[260] - 行政管理费用增长34%，从1.175亿美元增至1.579亿美元[261] - 薪酬福利支出第三季度增长14%至7701万美元，九个月累计增长20%至2.344亿美元[279][288] - 行政管理费用第三季度增长21%至3146万美元，九个月累计大幅增长45%至1.038亿美元[280][290] - 2022年前九个月非现金补偿费用为6258.3万美元，较2021年同期的5030.7万美元增长24.4%[332] - 2022年第三季度非现金薪酬支出为1726.5万美元，前九个月累计6258.3万美元[325] - 2022年前九个月重组费用和交易成本为2726.7万美元，同比增加143%[325] - 折旧摊销费用九个月累计增长7%至7167万美元，主要来自内部软件开发摊销增加[291] 各条业务线表现：Envestnet财富解决方案部门 - Envestnet财富解决方案部门总收入增长1%至2.573亿美元[227] - Envestnet财富解决方案部门第三季度资产类经常性收入下降4%至1.771亿美元，主要由于资产价值下降[273] - 订阅类经常性收入第三季度增长13%至7598万美元，九个月累计增长10%至2.181亿美元[276][285] - 专业服务收入第三季度增长13%至423万美元，九个月累计大幅增长26%至1300万美元[277][286] - 营业利润第三季度同比下降40%至2061万美元，九个月累计同比下降51%至4984万美元[271] - 财务顾问数量从4.2万降至3.8万，但客户账户数量从250万增至270万[274][283] - 资产类收入占比从72%下降至69%，主要由于订阅收入增长和资产价值下降[275] 各条业务线表现：数据与分析部门 - 数据与分析部门增长2%至4940万美元[227] - 数据与分析部门第三季度收入微增2%至4936万美元，但九个月累计收入下降1%至1.44亿美元[292] - 订阅型经常性收入增长3%，从4660万美元增至4780万美元[293] - 专业服务及其他收入下降8%，从170万美元降至160万美元[294] - 营收成本增长6%，从610万美元增至650万美元，占部门收入比例稳定在13%[295] - 薪酬福利下降1%，从2650万美元降至2620万美元，占收入比例从55%降至53%[297] - 折旧摊销费用增长27%，从690万美元增至880万美元，占收入比例从14%升至18%[299] - 九个月期间专业服务收入下降24%，从720万美元降至550万美元[301] - 九个月期间薪酬福利增长3%，从7780万美元增至8030万美元，占收入比例从53%升至56%[303] 经常性收入表现 - 资产类经常性收入下降4%，从2021年第三季度的1.84亿美元降至2022年同期的1.771亿美元[226][237] - 订阅类经常性收入增长9%，从2021年第三季度的1.136亿美元增至2022年同期的1.237亿美元[226][241] - 九个月期间资产类收入增长11%至5.718亿美元，订阅类收入增长6%至3.566亿美元[228] - 资产类经常性收入增长11%，从5.135亿美元增至5.718亿美元[253] - 订阅类经常性收入增长6%，从3.359亿美元增至3.566亿美元[257] - 专业服务收入增长5%，从1750万美元增至1850万美元[258] - 资产类收入占比从61%降至58%，主要因订阅类收入增长[240] - 资产类收入占总收入比例从59%提升至60%[256] 平台和资产管理表现 - 平台总资产达4.8万亿美元，覆盖1800万个账户，由近10.6万名顾问管理[207] - 截至2022年9月30日，资产管理规模（AUM）为3158.83亿美元，资产托管规模（AUA）为3505.76亿美元[214] - 第三季度净资金流入89.41亿美元（AUM）和178.94亿美元（AUA）[216] - 第三季度总转换规模594亿美元，其中新客户转换236亿美元[216] - 前九个月总转换规模1364亿美元，包括新客户转换419亿美元[218] - 数据与分析平台服务超过1700家客户，包括美国前20大银行中的13家[220] - 财务顾问数量从4.2万降至3.8万，而客户账户从250万增至270万[239] - 财务顾问数量从4.2万名降至3.8万名，客户账户数量从250万个增至270万个[254] 投资和收购活动 - 加速投资计划预计在2022年剩余期间产生2000万至2500万美元额外投资[186] - 2022年前九个月加速投资计划相关薪酬福利支出达3600万美元[186] - 公司支付900万美元收购私营公司技术解决方案，其中400万美元预付款已支付[187] - 公司以500万美元收购私营公司25%股权，并承诺未来追加1000万美元投资[189] - 以840万美元增持私营公司股份使持股比例达48%，产生780万美元可摊销无形资产[190] - 公司以1450万美元对价收购401kplans.com（净现金收购）[194] - 因被投资方增发导致持股稀释，公司确认690万美元稀释收益[195] - 收购Truelytics支付约2100万美元现金对价（扣除所获现金）[197] - 收购Redi2 Technologies支付约6800万美元现金对价，并可能支付最高2000万美元绩效奖金[199] - 公司支付约1000万美元回购两位前高管持有的会员权益[200] - 2022年前九个月投资活动现金流净流出2.2676亿美元，主要用于收购及对私营公司投资[337] - 技术解决方案采购涉及商誉和无形资产净额以及承诺事项[341] - 对私营公司投资涉及收购和其他投资活动[342] - Redi2 Technologies收购属于公司收购及投资事项[343] 重组和成本优化 - 办公室关闭产生370万美元资产报废损失及1410万美元租赁重组成本[188] - 与塔塔咨询服务公司签订10年外包协议，预计产生1500万美元遣散费[203][204] - 非部门薪酬福利在三个月期间下降13%，从1580万美元降至1370万美元[308] - 非部门一般行政费用在三个月期间增长41%，从570万美元增至810万美元[309] - 非部门薪酬福利在九个月期间增长28%，从4280万美元增至5470万美元[310] 现金流和资本结构 - 公司签订第三份修订信贷协议，提供5亿美元循环信贷额度，包含2000万美元信用证子额度[180] - 公司资本化190万美元新发行成本，并注销60万美元现有递延融资费用[184] - 截至2022年9月30日，公司现金及等价物为2.413亿美元，较2021年末4.293亿美元减少43.8%[334] - 2022年前九个月经营活动现金流为8623.5万美元，较2021年同期的1.6997亿美元下降49.3%[335][336] - 2022年前九个月融资活动现金流净流出4445万美元，包括1540万美元融资租赁付款和710万美元股票回购[338] - 公司拥有5亿美元循环信贷额度可用资金[334] - 公司截至2022年9月30日九个月净现金所得税支付为790万美元，2021年同期为590万美元[322] 税务和会计政策 - 公司持有联邦净经营亏损结转额约1.95亿美元，州级约2.33亿美元[328] - 公司采用25.5%的标准化税率计算调整后净利润[327] - 关键会计政策包括收入确认时点判断[345] - 关键会计估计包含销售激励佣金摊销期限确定[345] - 商誉及无形资产减值测试涉及重大会计判断[345] - 所得税会计估计存在实际结果重大差异风险[345] 市场风险披露 - 市场风险披露延续2021年年报标准无重大变化[346] - 外汇及利率风险状况与2021年年报披露一致[346] 法律诉讼事项 - 法律诉讼事项详见承诺和法律诉讼章节[344]