平台资产与账户规模 - 平台资产规模超过5.5万亿美元，覆盖约1800万个账户[141] - 平台总资产从2021年3月31日的4,827.814亿美元增长至2022年3月31日的5,529.929亿美元[148] - AUM/A客户账户数从2021年3月的约230万个增长至2022年3月的约260万个[166] - 财务顾问数量从4.1万名减少至4万名，但AUM/A客户账户从230万个增加至260万个[185] 业务覆盖与产品库 - 平台服务超过6500家公司，包括美国20大银行中的16家[123] - 投资产品库包含超过22000种第三方产品[144] - PMC部门提供超过4900种第三方管理账户产品和约900种专有产品[147] 收入表现（同比变化） - 资产类经常性收入同比增长27%，从2021年第一季度的1.59375亿美元增至2022年第一季度的2.02717亿美元[158][164] - 订阅类经常性收入同比增长4%，从2021年第一季度的1.09829亿美元增至2022年第一季度的1.14734亿美元[158][164] - 总收入同比增长17%，从2021年第一季度的2.75105亿美元增至2022年第一季度的3.21363亿美元[158][164] - 订阅型经常性收入增长4%，从2021年第一季度的1.098亿美元增至2022年第一季度的1.147亿美元[168] - 专业服务及其他收入下降34%，从2021年第一季度的590万美元降至2022年第一季度的390万美元[169] - 财富解决方案部门资产型经常性收入增长27%，从2021年第一季度的1.59375亿美元增至2022年第一季度的2.02717亿美元[182] - 调整后收入从2.75185亿美元增至3.21417亿美元[221] - 总营收3.214亿美元，其中财富解决方案业务2.736亿美元，数据与分析业务4779.5万美元[226] 部门收入表现 - Envestnet财富解决方案部门收入增长21%，数据与分析部门收入下降2%[159] 利润与亏损（同比变化） - 2022年第一季度净亏损1,385.9万美元，相比2021年同期净利润1,494.6万美元[160][164] - 公司整体净亏损1470.8万美元，相比2021年第一季度1493.5万美元净利润大幅下滑[181] - 调整后净利润为3099.6万美元（2022年）和4187.5万美元（2021年），同比下降26%[223] 调整后EBITDA表现 - 调整后EBITDA为5,570万美元，较2021年同期的6,830万美元下降[161] - 调整后EBITDA从6826万美元降至5569万美元[221] - 调整后EBITDA为5569.7万美元（2022年）和6826.4万美元（2021年），同比下降18.4%[226] 成本与费用（同比变化） - 收入成本增长35%，从2021年第一季度的9290万美元增至2022年第一季度的1.253亿美元，占收入比例从34%升至39%[172] - 薪酬与福利支出增长26%，从2021年第一季度的1.007亿美元增至2022年第一季度的1.268亿美元，占收入比例从37%升至39%[173] - 一般行政管理费用增长22%，从2021年第一季度的3630万美元增至2022年第一季度的4430万美元，占收入比例从13%升至14%[174] - 收入成本从540万美元增长19%至650万美元，占分部收入比例从11%升至14%[197] - 薪酬福利支出从2630万美元增长15%至3020万美元，占分部收入比例从54%升至63%[198] - 一般行政费用从850万美元微增1%至860万美元，占分部收入比例从17%升至18%[200] - 折旧摊销费用从720万美元增长13%至810万美元，占分部收入比例从15%升至17%[201] - 非分部薪酬福利支出从1157万美元大幅增长56%至1804万美元[202][203] - 非分部一般行政费用从710万美元增长18%至836万美元[202][204] - 非现金薪酬支出从1414万美元增至2181万美元[221] - 诉讼及监管相关费用从171万美元增至308万美元[221] 部门运营利润表现 - 财富解决方案部门运营收入下降26%，从2021年第一季度的3419.7万美元降至2022年第一季度的2526.9万美元[182] - 数据与分析部门运营利润由正转负，从2021年第一季度的128.9万美元盈利变为2022年第一季度的558.7万美元亏损[181] 资产流动与转换 - 管理资产（AUM）在2022年第一季度净流入127.32亿美元，但受市场影响减少222.4亿美元[150] - 2022年第一季度新增客户转换资产达419亿美元，其中订阅转换贡献328亿美元[151] 投资与支出计划 - 2022年加速投资计划预计产生3500万至4000万美元额外支出[136] - 2022年第一季度因加速投资计划产生约1100万美元薪酬福利支出[136] 收购与交易 - 技术解决方案收购交易总价900万美元，含400万美元预付款[137] 信贷协议与融资 - 信贷协议提供5亿美元循环信贷额度，含2000万美元信用证子额度[129] - 信贷协议修订产生190万美元新增发行成本资本化[134] - 信贷协议修订注销60万美元现有递延融资费用[134] 现金流表现 - 现金及等价物3.596亿美元，较2021年末4.293亿美元减少16.2%[228] - 经营活动现金流净额326.1万美元，同比下滑93.5%[229][230] - 投资活动现金净流出4606.7万美元，主要用于技术资产投入[231] - 融资活动现金净流出2623.2万美元，主要因租赁付款和限制性股票纳税[232] 税务相关 - 拥有联邦和州税项净营业亏损结转额度分别为1.95亿美元和2.33亿美元[224] 每股收益 - 稀释后每股收益为0.47美元（2022年）和0.64美元（2021年）[223]