财务事件相关 - 2022年2月至4月1日，公司因闪存合资企业污染事件产生2.03亿美元费用[156] - 2021年12月，惠誉评级将公司信用评级提升至投资级[158] - 2021年10月，公司全额偿还定期贷款B - 4；12月发行5亿美元2.850%的2029年到期高级无抵押票据和5亿美元3.100%的2032年到期高级无抵押票据，并自愿偿还12.1亿美元定期贷款A - 1，将其本金减至30亿美元[158] - 2022年1月，公司修订并重述现有贷款协议，新增30亿美元2027年1月到期的定期贷款A - 2和22.5亿美元2027年1月到期的循环信贷安排，超85%的债务本金将于2026年或更晚到期[158] - 2022年2月起，公司停止向俄罗斯客户的分销商发货，俄罗斯市场收入不显著[166] - 2021财年第一季度末，公司将业务重组为闪存和硬盘两个产品业务单元，自2021年7月3日起有两个可报告业务板块[161] - 公司董事会授权最高50亿美元的股票回购计划，有效期至2023年7月25日，截至2022年4月1日，剩余可回购金额为45亿美元[224] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度至4月1日和2021年第一季度至4月2日，公司因疫情产生的增量费用分别约为5900万美元和1.85亿美元、3300万美元和9400万美元[163] - 2022年4月1日第三财季，公司净收入43.81亿美元，同比增长6%；成本32亿美元，同比增长5%；毛利润11.81亿美元，同比增长8%；净利润2500万美元，同比下降87%[167] - 2022年4月净收入11.99亿美元，较2021年同期的1.99亿美元增长503%，收入税前为16.12亿美元，较2021年同期的3.31亿美元增长387%[169] - 2022年4月总净收入142.65亿美元，较2021年同期的120.02亿美元增长19%，毛利润44.29亿美元，较2021年同期的29.55亿美元增长50%[169] - 2022年前三个月和前九个月，前十大客户分别占净收入的44%和43%，高于2021年同期的42%和40%[179] - 2022年前三个月和前九个月，销售激励和营销计划分别占总收入的17%和18%，低于2021年同期的18%和19%[180] - 2022年4月合并毛利润较2021年同期增加9000万美元，合并毛利率增加0.6个百分点，闪存和硬盘毛利率分别同比增加5.6和2.7个百分点[183] - 截至2022年4月1日的九个月，合并毛利增加14.7亿美元，合并毛利率提高6.4个百分点，闪存和硬盘毛利率分别提高8.3和4.2个百分点[184] - 截至2022年4月1日的三个月和九个月，研发费用分别增加1700万美元和8000万美元；销售、一般和行政费用在三个月内减少600万美元，九个月内增加4300万美元[185] - 截至2022年4月1日的三个月，利息和其他费用净额略有下降；九个月略有增加[187] - 截至2022年4月1日的三个月和九个月，税前收入分别为2.62亿美元和16.12亿美元，所得税费用分别为2.37亿美元和4.13亿美元，有效税率分别为90%和26% [190] - 截至2022年4月1日的九个月，经营活动提供净现金15.85亿美元，投资活动使用净现金8.22亿美元，融资活动使用净现金16.23亿美元，现金及现金等价物净减少8.65亿美元[194] - 自2021年7月2日以来，公司债务本金减少约15.8亿美元，超85%的本金将于2026年或更晚到期[195] - 2022财年，公司预计物业、厂房和设备支出约29亿美元，净现金流出约13亿美元[196] - 截至2022年4月1日和2021年4月2日，外国子公司分别持有现金及现金等价物19.6亿美元和19.7亿美元[197] - 截至2022年4月1日的九个月，经营资产和负债变动使用净现金6.74亿美元，现金转换周期为90天[199][200] - 截至2022年4月1日的九个月，投资活动主要是8.42亿美元资本支出；融资活动主要是55.8亿美元债务偿还[202][203] - 公司长期债务（含当期部分）总计72.5亿美元，2022年剩余月份需偿还1900万美元，2023 - 2024年需偿还13.44亿美元，2025 - 2026年需偿还26亿美元，2026年后需偿还32.87亿美元[208] - 公司债务利息总计10.09亿美元，2022年剩余月份需偿还2500万美元，2023 - 2024年需偿还4.48亿美元，2025 - 2026年需偿还3.77亿美元，2026年后需偿还1.59亿美元[208] - 截至2022年4月1日，Obligor Group流动资产（不含非担保子公司的净公司间应收款）为20.67亿美元，2021年7月2日为28.98亿美元[208][213] - 截至2022年4月1日，公司未确认税收利益负债（不含应计利息和罚款）为9.07亿美元，应计利息和罚款为2.31亿美元，约9.96亿美元可能导致潜在现金支付[218] - 假设外币汇率相对于美元出现10%的不利变动，2022年4月1日和2021年7月2日的外汇公允价值损失分别为2.94亿美元和1.83亿美元[230] - 截至2022年4月1日，公司将浮动利率债务从2021年7月2日的54.3亿美元降至28.5亿美元，浮动利率每增加1%，年利息费用将增加2900万美元[231] - 公司预计未来十二个月支付税款和利息总计约6 - 7亿美元，后期强制视同汇回税义务将减少约1亿美元[219] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年4月闪存业务净收入73.53亿美元，较2021年同期的62.87亿美元增长17%，硬盘业务净收入69.12亿美元，较2021年同期的57.15亿美元增长21%[171] - 2022年4月闪存业务毛利率为36.2%，较2021年同期的27.9%增长8.3个百分点，硬盘业务毛利率为29.8%，较2021年同期的25.6%增长4.2个百分点[171] - 2022年4月云业务收入59.19亿美元，较2021年同期的37.28亿美元增长59%，客户端业务收入54.39亿美元，与2021年同期的53.86亿美元基本持平，消费业务收入29.07亿美元，与2021年同期的28.88亿美元基本持平[172] - 2022年4月亚洲地区收入76.85亿美元，较2021年同期的67.02亿美元增长15%，美洲地区收入43.98亿美元，较2021年同期的30.33亿美元增长45%，欧洲、中东和非洲地区收入21.82亿美元，较2021年同期的22.67亿美元下降4%[172] 公司投资与费用预计 - 公司对Y7晶圆厂初始投资预计达1.4亿美元，主要在2022财年下半年投入；还将支付4.82亿美元建筑折旧费用，其中2022财年1.42亿美元、2023财年3.14亿美元、2024财年0.26亿美元[160] 公司业务展望 - 公司在加强产品组合方面取得进展，预计供应链中断缓解后将推动收入进一步增长[182] 公司债务相关安排 - 公司循环信贷安排下有22.5亿美元可用于借款，有效期至2027年1月[209] 公司利率风险应对 - 公司目前有20亿美元名义金额的固定利率互换协议，可在2023年2月前减轻浮动利率波动的影响[231] 财年周期信息 - 2022财年和2021财年均为52周，各季度均为13周[155]