财务数据关键指标变化 - 按新的美元净扩张率定义，公司2021年和2020年的美元净扩张率分别为131%和137%[22] - 2021年和2020年，国际客户账户收入分别占公司总收入的34%和27%[55] - 截至2021年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为15亿美元，可销售证券为39亿美元[420] - 2018年5月，公司发行5.5亿美元可转换债券，于2021年6月2日全部赎回；2021年3月，发行10亿美元2029年和2031年债券，固定利率分别为3.625%和3.875%[421] - 假设利率或外汇汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[420][424] - 2021年现金及现金等价物为14.79452亿美元，2020年为9.33885亿美元；短期有价证券2021年为38.7843亿美元，2020年为21.05906亿美元[445] - 2021年总资产为129.98598亿美元，2020年为94.87433亿美元；总负债2021年为19.67132亿美元，2020年为10.34768亿美元[445] - 2021年公司收入为28.41839亿美元，2020年为17.61776亿美元，2019年为11.34468亿美元[447] - 2021年公司净亏损为9.499亿美元，2020年为4.90979亿美元，2019年为3.07063亿美元[447] - 2021年基本和摊薄后普通股股东每股净亏损为5.45美元，2020年为3.35美元，2019年为2.36美元[447] - 2021年综合亏损为9.77087亿美元，2020年为4.87019亿美元，2019年为3.03259亿美元[449] - 2021年未实现有价证券损失为2721.5万美元，2020年为收益367.4万美元，2019年为收益380.4万美元[449] - 2019年净亏损307,063美元，2020年净亏损490,979美元，2021年净亏损949,900美元[450][452] - 2019年行使股票期权增加股东权益37,763美元，2020年增加72,517美元，2021年增加87,695美元[450][452] - 2019年A类普通股发行相关增加股东权益979,047美元（后续公开发行）和2,658,898美元（收购），2020年分别增加1,408,169美元和2,532,356美元，2021年分别增加1,765,713美元和419,170美元[450][452] - 2019年未实现有价证券收益3,804美元，2020年3,674美元，2021年未实现损失27,215美元[450][452] - 2019年基于股票的薪酬增加股东权益271,844美元，2020年375,037美元，2021年651,678美元[450][452] - 2021年结算上限看涨期权增加股东权益225,233美元[452] - 2021年净亏损949900千美元，2020年为490979千美元，2019年为307063千美元[454] - 2021 - 2019年，使用量计费收入分别占总收入的72%、76%和75%，非使用量计费收入分别占28%、24%和25%[464][465] - 截至2021年12月31日，超过一年期限合同的剩余履约义务分配收入为1.542亿美元，其中62%预计在未来12个月确认，92%预计在未来24个月确认[466] - 2021 - 2019年，公司分别确认递延收入和客户存款余额中的收入7.01亿美元、1.95亿美元和1.87亿美元[467] - 2021 - 2019年，经营活动提供的净现金分别为 - 58192千美元、32654千美元和14048千美元[454] - 2021 - 2019年，投资活动使用的净现金分别为 - 2489996千美元、 - 845855千美元和 - 1285792千美元[454] - 2021 - 2019年，融资活动提供的净现金分别为3096325千美元、1493311千美元和1020145千美元[454] - 2021 - 2019年，现金、现金等价物和受限现金的净增加（减少）分别为547946千美元、680150千美元和 - 251599千美元[454] - 截至2021年和2020年12月31日，公司递延收入和客户存款分别为1.415亿美元和8720万美元[467] - 2021 - 2019年，无客户组织占公司总收入或总应收账款超过10%[461] - 截至2021年和2020年12月31日，总资本化净成本分别为1.934亿美元和8560万美元[469] - 2021年、2020年和2019年，这些资产的摊销分别为3150万美元、1330万美元和450万美元[469] - 2021年、2020年和2019年，广告费用分别为7880万美元、4720万美元和2700万美元[474] - 2021 - 2019年，公司可销售证券利息收入分别为5570万美元、3240万美元和2080万美元[521] - 截至2021年12月31日，公司金融资产账面价值为47.29896亿美元，公允价值为47.11054亿美元[518] - 截至2020年12月31日，公司金融资产账面价值为27.56253亿美元，公允价值为27.64655亿美元[520] - 截至2021年12月31日，公司可销售证券摊销成本为3.897272亿美元，公允价值为3.87843亿美元[522] - 截至2020年12月31日，公司可销售证券摊销成本为2.097504亿美元，公允价值为2.105906亿美元[522] - 截至2021年和2020年12月31日，公司战略投资账面价值分别为6830万美元和930万美元[523] - 2021年12月31日，2029年票据和2031年票据的公允价值分别为5.102亿美元和5.128亿美元，2020年12月31日可转换票据的公允价值为17亿美元[524] - 2021年、2020年和2019年资本化内部使用软件开发成本分别为6310万美元、4710万美元和2970万美元[527] - 2021年12月31日，公司持有的外汇远期合约总卖出和买入名义价值分别为2.762亿美元和2.431亿美元[528] - 2021年和2020年计入综合运营报表的经营租赁成本分别为6100万美元和4930万美元[531] - 2021年和2020年经营租赁负债的经营现金流支付金额分别为6008.5万美元和4689.5万美元，加权平均剩余租赁期限分别为5.5年和6.0年，加权平均折现率分别为4.5%和4.8%[532] - 2021年、2020年和2019年折旧和摊销费用分别为5960万美元、5110万美元和3750万美元[526] - 截至2021年12月31日，公司物业和设备净值为2.55316亿美元，2020年为1.83239亿美元[526] 各条业务线数据关键指标变化 - 可编程消息产品大多按每条消息收费，可编程语音软件可在传统公共交换电话网和互联网协议上运行[31][33] - 可编程视频为开发者提供构建模块，可添加语音和视频到应用，开发者可通过视频洞察监控应用性能[39] - 公司解决方案按每个席位或每次使用收费，包括联络中心、用户验证、营销活动等[42] - Twilio Flex是行业唯一完全可编程的联络中心平台，可让企业部署多种客户参与渠道[43] - Twilio Verify可通过多种格式提供用户验证码，Twilio Lookup可在发送消息或发起呼叫前验证号码信息[45] - 营销活动基于SendGrid的电子邮件基础设施，可帮助数字营销人员大规模构建和发送电子邮件活动[46] - 超级网络在约80个国家提供连接，大多数产品按每分钟或每个电话号码收费[47][49] - 公司的物联网产品让连接更简单、设备编码更可靠，客户用于资产或车队跟踪等用例[50] 公司人员情况 - 截至2021年12月31日，研发团队约占公司总人数的39%[53] - 截至2021年12月31日，平台拥有超25.6万个活跃客户账户[54] - 截至2021年12月31日，公司共有7867名员工，其中2964名员工位于美国境外[63] - 2021年，超100名高级管理人员参加了反种族主义研讨会[66] - 2021年，公司对计划参与者前6%的供款匹配50%[69] - 截至2021年12月31日，研发部门有3103名员工[72] - 截至2021年12月31日，销售和营销部门有3661名员工[76] 公司收购情况 - 公司收购Segment，其平台和API可让企业收集、清理和控制客户数据，提供跨渠道的单一客户视图[28] - 公司在2021财年收购Zipwhip, Inc.，评估内部控制有效性时排除其相关总资产5190万美元和总收入5540万美元[430] - 2021年7月14日，公司收购Zipwhip，发行价值约4.192亿美元的A类普通股并支付约4.181亿美元现金，同时获得2.445亿美元无形资产[441] - 2021年7月，公司收购Zipwhip，调整后的购买价格为8.388亿美元，包括4.181亿美元现金、4.192亿美元（110万股A类普通股）和150万美元（收购前服务价值）[534] - 收购Zipwhip的购买价格分配中，无形资产为2.445亿美元，商誉达6.00403亿美元[540] 公司社会责任情况 - 2015年，公司预留1%的普通股为Twilio.org提供资金，截至2021年12月31日，为Twilio.org运营预留的A类普通股数量为618,857股[61] - 2021年，超7500个社会影响组织使用公司产品和资金，覆盖全球超5亿人；超1200个组织使用公司产品和资金，为超3亿人提供疫苗和新冠相关信息[61] 公司法律风险情况 - 违反GDPR和UK GDPR可能面临最高2000万欧元（UK GDPR为1750万英镑）或全球年收入4%的罚款[89] 公司审计情况 - 毕马威自2013年起担任公司审计师[443] 公司股权情况 - 2018年12月31日，A类普通股80,769,763股，B类普通股19,310,465股，股东权益总额438,235美元[450] - 2019年12月31日，A类普通股126,882,172股，股东权益总额4,279,411美元[450] - 2020年12月31日，A类普通股153,496,222股，股东权益总额8,452,665美元[450][452] - 2021年12月31日，A类普通股170,625,994股，股东权益总额11,031,466美元[452] - 公司已授权但从未发行或流通的优先股有1亿股[485] - 公司的A类普通股每股有1票投票权，B类普通股每股有10票投票权，B类可按1:1转换为A类[486] 公司资产折旧摊销及使用寿命情况 - 资本化的内部使用软件开发成本摊销年限为3年[492] - 数据中心设备的使用寿命为2 - 4年[492] - 办公设备的使用寿命为3年[492] - 家具和固定装置的使用寿命为5年[492] - 软件的使用寿命为3年[492] 公司金融工具及资产减值情况 - 公司外汇衍生合约归类为公允价值层级的第2级，因其估值输入基于活跃市场中类似工具的报价和可观察市场数据[506] - 公司对所有金融工具定期应用公允价值会计，部分金融工具按账面价值记录，因其短期性质近似公允价值[512] - 公司预计在2022年第一季度采用ASU 2021 - 08，对合并财务报表无重大影响[516] - 公司评估长期资产减值，在2021、2020和2019年12月31日止年度无减值情况[507] 公司租赁情况 - 2021年12月31日，公司有31处租赁物业，剩余租赁期限为0.1 - 7.8年，部分可延长至5.0年[531]