票据利率及相关信息 - 2029年到期的高级票据利率为3.625%，2031年到期的票据利率为3.875%，2023年到期的可转换高级票据利率为0.25%[15] - 2021年3月公司发行10亿美元优先票据，包括5亿美元2029年到期、利率3.625%的票据和5亿美元2031年到期、利率3.875%的票据[75] - 2029年票据在不同时间有不同赎回价格，如2024年3月15日前用股权发行所得赎回价格为面值103.625%等[78] - 2031年票据在不同时间有不同赎回价格，如2024年3月15日前用股权发行所得赎回价格为面值103.875%等[79] - 2018年5月公司发行5.5亿美元0.25%可转换优先票据，2023年到期，所得净收益约5.37亿美元[85][86] - 每1000美元本金的可转换票据初始可转换为14.104股A类普通股，初始转换价格约70.90美元/股[87] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司收入为5.89988亿美元，2020年同期为3.64868亿美元[22] - 2021年第一季度公司成本为2.91684亿美元，2020年同期为1.71333亿美元[22] - 2021年第一季度公司毛利润为2.98304亿美元，2020年同期为1.93535亿美元[22] - 2021年第一季度公司总运营费用为4.95643亿美元，2020年同期为2.86231亿美元[22] - 2021年第一季度公司运营亏损为1.97339亿美元，2020年同期为0.92696亿美元[22] - 2021年第一季度公司净亏损为2.06542亿美元，2020年同期为0.94791亿美元[22] - 2021年第一季度公司普通股股东基本和摊薄后每股净亏损为1.24美元，2020年同期为0.68美元[22] - 2021年第一季度公司综合亏损为2.10928亿美元，2020年同期为1.04166亿美元[24] - 2021年第一季度净亏损206,542,000美元，2020年同期净亏损94,791,000美元[29] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为4,505,000美元，2020年同期为15,535,000美元[29] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为1,366,021,000美元，2020年同期提供的净现金为71,645,000美元[29] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为2,759,449,000美元，2020年同期为4,603,000美元[29] - 2021年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加1,397,889,000美元，2020年同期为91,783,000美元[29] - 2021年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为2,331,774,000美元，2020年同期末为345,518,000美元[29] - 2021年第一季度现金支付的所得税净额为1,252,000美元，2020年同期为257,000美元[29] - 2021年第一季度现金支付的利息为263,000美元，2020年同期为198,000美元[29] - 2021年和2020年第一季度，公司营收分别为5.9亿美元和3.649亿美元，净亏损分别为2.065亿美元和9480万美元[149] - 2021年和2020年第一季度，前十大活跃客户账户分别占公司总营收的12%和15%[149] - 2021年和2020年第一季度，基于美元的净扩张率分别为133%和143%[157] - 2021年和2020年第一季度，公司总营收增长率分别为62%和57%[158] - 2021年和2020年第一季度，公司来自基于使用量收费的收入分别占总营收的71%和74%[163] - 2021年第一季度总营收为5.89988亿美元，较去年同期增长2.2512亿美元，增幅62%，美元净扩张率为133%，活跃客户账户数量增长24% [187] - 2021年第一季度美国营收4.215亿美元，占比71%，国际营收1.685亿美元，占比29%；2020年同期美国营收2.618亿美元，占比72%，国际营收1.031亿美元，占比28%，国际活跃客户账户数量增长23% [188] - 2021年第一季度成本收入为2.91684亿美元，较去年同期增长1.20351亿美元，增幅70%，主要因网络服务提供商成本、云基础设施费用和无形资产摊销费用增加 [190] - 2021年第一季度毛利率为51%，较去年同期有所下降，主要受消息业务增长、无形资产摊销费用增加等因素影响 [190][191] - 2021年第一季度研发费用为1.748亿美元，较去年同期增长6046.1万美元，增幅53%，主要因人员成本和云基础设施费用增加 [192] - 2021年第一季度销售和营销费用为2.1059亿美元，较去年同期增长9386.8万美元，增幅80%，主要因人员成本、无形资产摊销费用和广告费用增加 [193] - 2021年第一季度一般和行政费用为1.10253亿美元，较去年同期增长5508.3万美元，增幅100% [192] - 2021年第一季度非GAAP毛利润为3.27363亿美元，非GAAP毛利率为55%；2020年同期非GAAP毛利润为2.07753亿美元，非GAAP毛利率为57% [175] - 2021年第一季度非GAAP运营费用为3.10056亿美元；2020年同期非GAAP运营费用为2.01676亿美元 [176] - 2021年第一季度非GAAP运营收入为1730.7万美元，非GAAP运营利润率为3%；2020年同期非GAAP运营收入为607.7万美元，非GAAP运营利润率为2% [179] - 2021年第一季度，公司一般及行政费用增加5510万美元，增幅达100%，主要因人员成本增加3470万美元，人员平均增幅76%[194] - 2021年第一季度，经营活动提供现金450.5万美元，投资活动使用现金13.66021亿美元，融资活动提供现金27.59449亿美元，现金及等价物和受限现金净增加13.97889亿美元[197] - 2021年第一季度，经营活动现金主要由净亏损2.065亿美元调整非现金项目构成，包括1.372亿美元股份支付费用、5960万美元折旧和摊销费用等[198] - 2020年第一季度，经营活动现金主要由净亏损9480万美元调整非现金项目构成，包括6900万美元股份支付费用、3220万美元折旧和摊销费用等[200] - 2021年第一季度，投资活动使用现金14亿美元，主要包括13亿美元购买有价证券和其他投资、6690万美元收购其他业务等[201] - 2020年第一季度，投资活动提供现金7160万美元，主要包括8900万美元有价证券和其他投资到期和销售等[201] - 2021年第一季度，融资活动提供现金28亿美元，主要包括18亿美元公开发行股票净收益、9.874亿美元发行2029年和2031年债券净收益等[202] - 2020年第一季度，融资活动提供现金460万美元，主要包括820万美元员工行使股票期权收益[203] 公司股权及股东权益相关数据 - 截至2020年12月31日，公司普通股A类股数量为153,496,222股，金额为151美元；B类股数量为10,551,302股，金额为13美元；股东权益总额为8,452,665美元[26] - 截至2021年3月31日，公司普通股A类股数量为160,588,258股，金额为158美元；B类股数量为10,343,302股，金额为13美元；股东权益总额为10,247,196美元[26] 公司业务服务承诺 - 公司与客户的协议中提供高达99.95%的月度正常运行时间服务水平承诺[20] 公司金融资产及相关数据 - 2021年3月31日和2020年12月31日，金融资产公允价值分别为55.65019亿美元和27.64655亿美元[42][44] - 2021年和2020年第一季度，有价证券利息收入分别为390万美元和880万美元[45] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，战略投资公允价值为930万美元[47] - 截至2021年3月31日，可转换票据、2029年票据和2031年票据公允价值分别为13亿美元、5.105亿美元和5.128亿美元[48] 公司物业和设备相关数据 - 2021年3月31日和2020年12月31日，物业和设备净值分别为1.95885亿美元和1.83239亿美元[50] - 2021年和2020年第一季度，折旧和摊销费用分别为1440万美元和1190万美元[50] 公司软件开发成本相关数据 - 2021年和2020年第一季度，内部使用软件开发成本资本化分别为1510万美元和1200万美元[51] - 2021年和2020年第一季度，资本化软件开发成本摊销分别为450万美元和460万美元[51] 公司租赁相关数据 - 2021年和2020年第一季度，总净租赁成本分别为2240.8万美元和1523.4万美元[53] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，总租赁资产分别为2.69685亿美元和2.84381亿美元，总租赁负债分别为2.90017亿美元和3.05161亿美元[55] - 2021年和2020年第一季度，经营租赁的经营现金流分别为1469.1万美元和995.3万美元，融资租赁的经营现金流（利息）分别为26.3万美元和19.8万美元，融资租赁的融资现金流分别为274.8万美元和188.1万美元[56] 公司收购相关数据 - 2021年3月12日，公司以7020万美元现金收购ValueFirst Digital Media Private Limited，初步购买价格分配为：净有形资产975.6万美元、无形资产3030万美元、递延所得税负债617.9万美元、商誉3635.6万美元[59][60] - 2021年第一季度，公司因收购产生130万美元成本，计入一般及行政费用[63] - 2021年3月12日，公司以7020万美元现金收购印度企业通信平台ValueFirst Digital Media Private Limited[151] 公司商誉和无形资产相关数据 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，商誉余额分别为4.635177亿美元和4.595394亿美元[65] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，无形资产总额分别为9.51884亿美元和9.66573亿美元[66][68] - 2021年和2020年第一季度，摊销费用分别为4520万美元和2030万美元[68] 公司负债相关数据 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为2.93658亿美元和2.52895亿美元[71] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，其他长期负债分别为4262.4万美元和3663.3万美元[73] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，长期债务分别为12.18048亿美元和3.02068亿美元[74] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，非所得税负债分别为2660万美元和2560万美元[112] 公司票据发行及相关费用 - 票据发行所得净收益约9.851亿美元，发行成本240万美元将按实际利率法在票据期限内摊销[76] - 2021年第一季度，2029年票据利息费用116.9万美元，2031年票据利息费用123.4万美元[84] - 2021年第一季度总利息费用为345.7万美元，2020年同期为652.2万美元[97] - 买入上限期权交易净成本为5850万美元，记录为额外实收资本的减少[97] 公司坏账和信用储备相关数据 - 2021年第一季度末坏账准备余额为1339.1万美元，占收入的2%；客户信用储备余额为1725.1万美元，占收入的3%[99][101] 公司市场收入构成 - 2021年第一季度美国市场收入为4.21531亿美元，占比71%；国际市场收入为1.68457亿美元，占比29%[103] 公司采购承诺 - 2021年第一季度公司签订总采购承诺达4.269亿美元的协议[104] - 2021年第一季度，公司签订多项不可撤销供应商协议，总采购承诺达4.269亿美元[207] 公司投资相关数据 - 公司拟向Syniverse投资至多7.5亿美元，截至2021年3月31日已递延330万美元相关成本[105] - 2021年2月，公司拟向Syniverse Corporation投资至多7.5亿美元[150] 公司税务相关数据 - 某司法管辖区评估公司需缴纳3880万美元税款，公司已支付并争取退款或和解[111] - 公司在2021年和