整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收35.47亿美元，2021年同期为30.01亿美元；2022年前九个月营收92.23亿美元，2021年同期为67.44亿美元[15] - 2022年第三季度净利润10.31亿美元，2021年同期为6.74亿美元；2022年前九个月净利润23.32亿美元，2021年同期为9.02亿美元[15] - 2022年9月30日总资产251.97亿美元，2021年12月31日为226亿美元[17] - 2022年前九个月经营活动提供净现金38.62亿美元，2021年同期为25.48亿美元[23] - 2022年前九个月投资活动使用净现金35.76亿美元，2021年同期为49.31亿美元[23] - 2022年前九个月融资活动使用净现金1.38亿美元，2021年同期提供净现金25.78亿美元[25] - 2022年基本每股收益前三季度为47.34美元，第三季度为22.08美元；2021年基本每股收益前三季度为13.31美元，第三季度为10.58美元[15] - 2022年稀释每股收益前三季度为46.32美元，第三季度为21.67美元；2021年稀释每股收益前三季度为13.16美元，第三季度为10.45美元[15] - 2022年前九个月车辆折旧费用12.32亿美元，2021年同期为9.81亿美元[23] - 2022年前九个月长期借款所得款项7.29亿美元，2021年同期为11亿美元[25] - 2022年第二季度，净收入为1034百万美元，其他综合损失为55百万美元，总综合收入（损失）为976百万美元[28] - 2021年第二季度，净收入为675百万美元，其他综合损失为15百万美元，总综合收入（损失）为659百万美元[28] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为581百万美元，项目现金为139百万美元，现金及现金等价物、项目和受限现金总计为721百万美元；截至2021年9月30日，对应数据分别为886百万美元、55百万美元、4百万美元和945百万美元[36] - 2022年第三季度和前九个月，公司总营收分别为3.547亿美元和9.223亿美元，2021年同期分别为3.001亿美元和6.744亿美元[43][44] - 2022年第三季度基本每股收益为22.08美元，摊薄后为21.67美元；前九个月基本每股收益为47.34美元，摊薄后为46.32美元[61] - 2022年前九个月有效税率为25.3%，2021年为22.6%[67] - 2022年前三季度和2021年前三季度归属Avis Budget Group, Inc.的净收入分别为23.41亿美元和9.03亿美元，2022年第三季度和2021年第三季度分别为10.34亿美元和6.75亿美元[89] - 2022年前三季度和2021年前三季度归属Avis Budget Group, Inc.的综合收入分别为22.89亿美元和9.14亿美元，2022年第三季度和2021年第三季度分别为9.79亿美元和6.60亿美元[89] - 2022年和2021年第三季度，公司总收入分别为35.47亿美元和30.01亿美元，Adjusted EBITDA分别为14.6亿美元和10.57亿美元[113] - 2022年和2021年前九个月，公司总收入分别为92.23亿美元和67.44亿美元，Adjusted EBITDA分别为34.75亿美元和17.28亿美元[116] 股东权益相关数据变化 - 截至2022年6月30日，普通股股份为137.1，额外实收资本为6643百万美元，留存收益（累计亏损）为1122百万美元，累计其他综合收益（损失）为 - 130百万美元，库存股股份为 - 88.8，金额为 - 8290百万美元，股东权益为 - 649百万美元[28] - 截至2022年9月30日，普通股股份为137.1，额外实收资本为6676百万美元，留存收益为2156百万美元，累计其他综合收益（损失）为 - 185百万美元，库存股股份为 - 94.1，金额为 - 9157百万美元，股东权益为 - 507百万美元[28][29] - 截至2021年6月30日，普通股股份为137.1，额外实收资本为6646百万美元，留存收益（累计亏损）为 - 1242百万美元，累计其他综合收益（损失）为 - 161百万美元，库存股股份为 - 67.1，金额为 - 5152百万美元，股东权益为92百万美元[28] - 截至2021年9月30日，普通股股份为137.1，额外实收资本为6673百万美元，留存收益（累计亏损）为 - 567百万美元，累计其他综合收益（损失）为 - 176百万美元，库存股股份为 - 78.7，金额为 - 6142百万美元，股东权益为 - 198百万美元[28][29] 业务部门相关信息 - 公司运营美洲和国际两个可报告业务部门，美洲部门主要包括北美、南美、中美洲和加勒比地区的车辆租赁、汽车共享业务及特定地区的特许经营；国际部门主要包括欧洲、中东、非洲、亚洲和澳大拉西亚的车辆租赁、汽车共享业务及特定地区的特许经营[32] 收购与出售业务情况 - 公司将收购业务的经营成果从收购日起纳入合并财务报表，2021年收购各特许经营商的初步购买价格分配与最终分配差异不重大[33] - 2022年2月，公司出售美属维尔京群岛业务获1300万美元，前九个月录得200万美元收益[39] - 2022年3月，公司出售荷兰业务获1500万美元，前九个月录得700万美元净亏损[39] - 2021年SRS Mobility Ventures, LLC以3750万美元收购公司子公司33 1/3%的A类会员权益，2022年9月1日又以6200万美元将其所有权增加至51%[92] - 2022年公司对前子公司Avis Mobility Ventures LLC进行了脱合并，前子公司净资产账面价值为4900万美元，产生了1000万美元的收益[93][94] 交易相关成本说明 - 交易相关成本净额在合并简明综合收益表中单独列示，包括收购相关活动费用、整合费用、非现金损益、收购前或有事项费用及或有对价等[38] 权益法投资情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，权益法投资账面价值分别为6900万美元和7200万美元[41] 各项收入情况 - 2022年和2021年前三季度，特许权使用费收入分别约为1.27亿美元和9300万美元，客户忠诚度计划收入分别约为5100万美元和3400万美元[42] - 2022年第三季度和前九个月，租赁收入分别为3.496亿美元和9.096亿美元，2021年同期分别为2.967亿美元和6.651亿美元[47][48] 物业租赁相关数据 - 2022年第三季度和前九个月，物业租赁费用分别为353万美元和936万美元，2021年同期分别为298万美元和737万美元[50] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，物业经营租赁使用权资产分别为2.275亿美元和2.368亿美元[51] - 2022年前九个月，物业经营租赁现金付款为537万美元，非现金活动增加使用权资产508万美元[52] 公司人事与重组费用 - 2022年前九个月，公司正式通知约130名员工终止雇佣，预计该举措还将产生约500万美元重组费用[53] - 2022年4月宣布高管离职，截至9月30日记录相关费用约100万美元[59] 其他资产与负债数据变化 - 2022年1月1日总余额为10美元，9月30日为4美元[58] - 2022年9月30日其他流动资产为526美元，2021年12月31日为538美元[62] - 2022年9月30日无形资产净值为121美元，2021年12月31日为173美元[63] - 2022年9月30日车辆净值为15391美元，2021年12月31日为12866美元[65] - 2022年第三季度车辆折旧和租赁费用净额为134美元，前九个月为479美元[66] - 2022年9月30日应付账款和其他流动负债为2719美元，2021年12月31日为2389美元[69] 债务相关情况 - 截至2022年9月30日，长期公司债务和借款安排总计45.9亿美元，较2021年12月31日的40.09亿美元有所增加，长期债务为45.63亿美元[70] - 2022年3月，公司签订了7.5亿美元的浮动利率定期贷款，利率为一个月有担保隔夜融资利率加350个基点，总计6.63%[70] - 截至2022年9月30日，高级循环信贷安排总容量为20亿美元，未偿还借款为0，已发行信用证为8.88亿美元，可用容量为11.12亿美元[73] - 截至2022年9月30日，车辆项目债务总计13.104亿美元，较2021年12月31日的11.39亿美元有所增加[75] - 2022年4 - 7月，Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) LLC子公司多次发行资产支持票据，如4月发行6.6亿美元，加权平均利率3.96%[75][76][78] - 截至2022年9月30日，车辆项目债务到期情况为：1年内到期2.192亿美元，1 - 2年到期5.302亿美元等，总计13.157亿美元[79] - 截至2022年9月30日，Budget Rental Car Funding可用资金总容量为15.739亿美元，未偿还借款为13.157亿美元，可用容量为2.582亿美元[80] 法律诉讼风险 - 公司估计当前法律诉讼不利结果导致的潜在风险敞口，在2022年9月30日应计金额之外最多约3500万美元[84] 购车承诺情况 - 公司未来12个月与汽车制造商的购车承诺约42亿美元，较2021年12月31日减少17亿美元[85] 股票回购情况 - 2022年前九个月，公司根据股票回购计划回购约1320万股普通股，成本约26亿美元，截至2022年9月30日，仍有14亿美元授权可用于回购[87] - 2022年10月公司根据股票回购计划回购约150万股普通股，花费约2.59亿美元[118] 基于股票的薪酬费用 - 2022年前三季度和2021年前三季度公司记录的基于股票的薪酬费用分别为1900万美元和2500万美元（税后分别为1400万美元和1900万美元），2022年第三季度和2021年第三季度分别为700万美元和1100万美元（税后分别为500万美元和800万美元）[95] - 截至2022年9月30日，基于时间的RSUs和基于绩效和市场的RSUs未确认的总薪酬费用为4400万美元，将在1.1年的加权平均归属期内确认[96] 风险管理相关 - 公司使用货币交换合约管理货币风险，主要对冲澳元、加元、新西兰元、欧元和英镑的部分当年货币敞口，部分远期合约不适用套期会计处理[98] - 公司使用利率互换和利率上限管理利率风险，估计约900万美元目前记录在累计其他综合收益（损失）中的收益将在未来12个月内确认为收益[100] - 公司定期签订衍生商品合约管理汽油价格变化风险，这些工具被指定为独立衍生品，公允价值变动记录在收益中[101] - 截至2022年9月30日，公司持有的外汇合约、利率上限和利率互换的绝对名义价值分别为14.7亿美元、139.6亿美元和14.5亿美元[102] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，衍生品公允价值中，资产分别为1.54亿美元和2000万美元，负债分别为1.76亿美元和5200万美元[104] - 2022年和2021年第三季度，套期保值衍生品总收益分别为9700万美元和3000万美元；2022年和2021年前九个月，总收益分别为2.4亿美元和6700万美元[106] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司债务工具账面价值分别为1.752亿美元和1.5385亿美元，公允价值分别为1.6755亿美元和1.583亿美元[109] 各业务线地区数据关键指标变化 - 2022年和2021年第三季度，美洲地区收入分别为27.03亿美元和24.03亿美元，调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）分别为11.85亿美元和9.52亿美元[113] - 2022年和2021年第三季度，国际地区收入分别为8.44亿美元和5.98亿美元，Adjusted EBITDA分别为2.91亿美元和1.28亿美元[113] - 2022年和2021年前九个月，美洲地区收入分别为72.7亿美元和54.57亿美元，Adjusted EBITDA分别为30.36亿美元和16.94亿美元[116] - 2022年和2021年前九个月，国际地区收入分别为19.53亿美元和12.87亿美元，Adjusted EBITDA分别为4.97亿美元和8600万美元[116] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，美洲地区车辆项目资产分别约为138亿美元和114亿美元[117] 市场风险评估 - 公司通过敏感性分析评估利率和货币汇率变化对市场风险的影响，假设利率和外汇汇率变动10%（上升和下降），对公司经营成果、资产负债表和现金流的影响不重大[175] - 公司有与无铅汽油价格波动相关的商品价格风险敞口，预计在可预见的未来仍将是市场风险敞口，2022年9月3