财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司营业额从2020年人民币369,355千元增长至2021年人民币476,385千元，同比增长29.0%[19] - 年度总营业额为人民币4.7638亿元，同比增长29%[41] - 公司股东应占亏损从2020年人民币47,998千元收窄至2021年人民币42,255千元，亏损减少11.9%[19][20] - 公司拥有人应占亏损为人民币4225.50万元，较去年同期亏损人民币4799.84万元有所收窄[50] - 每股亏损为人民币2.23分，去年同期为人民币2.53分[50] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司毛利率从2020年10.94%下降至2021年9.57%，减少1.37个百分点[19] - 综合毛利额为人民币4560万元，综合毛利率为9.75%，同比下降1.19个百分点[41] - 销售及分销成本为人民币1729万元，同比增长3.69%[45] - 行政开支为人民币3146.66万元，同比增长33.00%[46] - 研发开支为人民币349.88万元，同比下降36.57%[48] - 融资成本为人民币546.71万元，同比增长234.19%，主要由于银行借款增至人民币4740万元[49] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 公司资产总额从2020年的人民币3.929亿元下降至2021年的人民币3.476亿元，降幅约11.5%[18] - 公司负债总额从2020年的人民币2.378亿元略降至2021年的人民币2.372亿元，降幅约0.2%[18] - 股东应占权益从2020年的人民币1.430亿元下降至2021年的人民币1.008亿元，降幅约29.5%[18] - 公司2021年12月31日流动比率1.09（2020年：1.34），流动资产净值为人民币16,724,862元（2020年：人民币65,856,565元）[65] - 公司2021年12月31日现金及银行结余人民币26,439,100元（2020年：人民币13,531,995元）[65] - 公司2021年12月31日银行及其他借款总额人民币47,400,000元（2020年：人民币15,800,000元），年利率5.84%（2020年：6.20%）[66] - 公司2021年12月31日综合资产总值人民币347,595,412元（2020年：人民币392,918,507元），资产净值人民币110,359,172元（2020年：人民币155,143,579元）[68] - 公司2021年12月31日综合资产负债比率0.68（2020年：0.61），银行借款与资产总值比率0.14（2020年：0.04）[68] - 公司2021年12月31日银行信贷额度人民币63,400,000元（2020年：人民币21,600,000元），已动用人民币40,400,000元（2020年：人民币6,800,000元）[69] - 公司应收贸易账款及票据人民币32,081,750元（2020年：人民币43,892,498元）[65] - 公司获银行融资人民币6340万元 较2020年人民币2160万元增长193.5%[97] - 年内动用银行融资人民币4040万元 较2020年人民币680万元增长494.1%[97] 业务线表现：生物复合肥业务 - 化肥业务销量出现较大幅度上涨，销售旺季出现供不应求情况[25] - 山东福利龙新建20,000平方米仓库，预计可储存60,000吨复合肥[25] - 山东福利龙新建2万平方米仓库，预计可储存6万吨复合肥[37] - 复合肥销量出现较大幅度上涨，销售旺季供不应求[37] 业务线表现：养老及保健业务 - 养老业务受托管理机构未发生COVID-19感染案例[26] - 上海瑞福已在多个街镇开设辅具租赁服务点，并通过京东旗舰店开展线上租赁业务[26] - 脑电波检测业务因COVID-19疫情影响发展缓慢[29] - 脑电波检测业务因COVID-19疫情暂停运营[43] - 保健服务现金产生单位的可收回金额为人民币3.7万元[43] - 养老业务采用轻资产运营模式 重点发展辅具租赁业务[77] 管理层讨论和指引 - 公司将继续发展辅具租赁业务，目标成为长三角区域规模化专业服务商[31] - 发行新H股所得款项净额已使用约4153.01万港元，剩余769.49万港元预计2022年使用完毕[53] - 已动用发行款项中的4849.26万港元用于养老及脑电波检测业务[54][55] - 拟动用剩余款项约73.24万港元于2022年上半年拓展养老及脑电波检测业务[57] - 公司无重大或有负债[98] 公司治理和股东结构 - 董事及监事服务合约自2020年1月1日起为期三年[119] - 孙莉女士通过关联公司持有公司3亿股普通股，占已发行股本15.83%[125][126] - 翔永投资持有1.8亿股，绿野化肥持有1.2亿股，均为内资股[126] - 独立非执行董事王永康（2017年11月任职）和高纯（2017年1月任职）获得独立性确认[124] - 董事及监事酬金根据市场水平和薪酬委员会建议厘定[120] - 合资格会计师吴嘉权拥有英国国际会计师公会会员资格[118] - 独立监事梁伟韬现任长城证券国际业务部负责人[115] - 董事赵志友于2022年2月8日获任为独立监事[117] - 公司每股面值为人民币0.1元[126] - 截至2021年底董事及监事无其他须披露的证券权益[126] - 主要股东中国有资产经营持有182,500,000股普通股，占已发行股本9.63%[132] - 翔永投资持有180,000,000股普通股，占已发行股本9.50%[132] - 广东加美持有180,000,000股普通股，占已发行股本9.50%[132] - 绿野化肥持有120,000,000股普通股，占已发行股本6.33%[132] - 公司未赎回或购买任何股份，也未批准新的购股权计划[134] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年度内召开六次会议[135] - 董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[143] - 公司除《守则》第A.2.1条外，已遵守所有《企业管治守则》条文[141] - 公司按照GEM上市规则维持规定的公众持股量[137] - 范陈会计师行有限公司自2021年12月20日起担任公司新核数师[138] - 董事会主席孙莉女士兼任行政总裁职务不符合《守则》A.2.1条规定但符合公司现阶段最大利益[146] - 2021年董事会共举行7次会议讨论批准季度业绩、中期业绩、年度业绩及股息等重要事宜[150] - 董事会成员2021年出席率：执行董事孙莉、郝志辉、何昕均为董事会7/7、培训会议1/1[152] - 非执行董事李雪莹（2021年5月18日委任）董事会出席率5/7、股东会2/3、培训1/1[152] - 独立非执行董事李旭冬、王永康、高纯董事会出席率均为7/7、培训会议1/1[152] - 公司为董事及高管安排《GEM上市规则》专题培训包括第63次和64次修订[150] - 董事会每年至少召开4次全体会议（每季度至少一次正式会议）[150] - 公司设有3名独立非执行董事符合GEM上市规则最低要求[149] - 董事会负责每年至少检讨一次集团风险管理及内部监控系统有效性[153] - 公司为防范法律风险已为董事及高管作出适当投保安排[150] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行六次会议[160] - 审计委员会成员李旭冬、王永康、高纯出席会议率均为6/6[163] - 公司支付审计服务费用从2020年人民币110.1万元降至2021年人民币40.9万元[166] - 2021年审计服务费用为人民币40.9万元，较2020年110.1万元下降62.9%[166] - 公司2021年非审计服务费用为零，与2020年保持一致[166] - 外聘核数师自2022年2月8日起变更为范陈会计师事务所[165] - 提名委员会由三名成员组成，独立非执行董事占多数[168] - 提名委员会成员孙莉、王永康、高纯出席会议率均为1/1[169] - 董事会是公司风险管理和内部监控工作的最高领导机构[156] - 公司已建立内幕消息管理制度，董事长为主要责任人[157] - 薪酬委员会由3名成员组成，其中独立非执行董事占多数[170] - 薪酬委员会2021年召开会议2次，所有成员出席率100%[172] - 执行董事孙莉女士2021年总薪酬为749,112元人民币，同比增长7.4%[173][175] - 执行董事郝志辉先生2021年总薪酬为521,951元人民币[173] - 非执行董事年度固定薪酬为40,000元人民币[173] - 独立非执行董事年度固定薪酬为80,000元人民币[173] - 合资格会计师兼公司秘书吴嘉权先生年度薪酬为150,000元人民币[175] - 股东特别大会可由持有不少于10%已发行股本的股东召集[179] - 持有不少于5%股份的股东可在股东周年大会上提出新决议案[181] - 股东提名董事候选人需满足持股要求和程序规定[182] - 监委会年内召开五次会议审议财务报告及人事任命[81] 其他重要内容：业务和运营基础信息 - 公司涉及生物复合肥业务和养老及保健业务两大领域[6] - 广东福利龙复合肥有限公司主要从事生物复合肥料的研究与开发、生产及销售[9] - 宁夏弘迪生物科技有限公司主要从事生物医学科技项目的研究与开发及脑电波诊断检测服务[9] - 泰达健康管理服务（东莞）有限公司主要从事养老服务和健康咨询服务[9] - 上海睦龄养老投资管理有限公司主要从事养老咨询、顾问、管理及评估服务[9] - 公司于2002年6月18日在香港联交所GEM上市，股份代号为8189[6] - 公司注册资本为人民币1.89045亿元[6] - 公司2021年12月31日雇员总数344名（2020年：408名）[71] - 公司业务分为生物复合肥产品和养老及保健服务两类[64] - 公司主营业务为生物复合肥料研发及产业化与养老保健服务[88] - 最大供应商采购占比7.96% 前五大供应商合计占比25.79%[100] - 最大客户销售占比5.93% 前五大客户合计占比14.37%[100] - 公司可分派储备为零 未建议派付任何股息[92] - H股公众股东持股比例为63.18%，总股本为18.945亿股[51] 其他重要内容：减值亏损和其他财务项目 - 使用权资产减值亏损为人民币1684万元，物业、厂房及设备减值亏损为人民币316万元[41] - 无形资产减值亏损为人民币184万元[43] - 其他收入及亏损净额为人民币412万元，去年同期为亏损人民币677万元[44] 其他重要内容：历史业绩保证未达成 - SJKGC 2017年经审核除税后溢利约为292.2万美元，未达到539万美元的溢利担保[60] - SJKGC 2018年经审核除税后溢利净额305,000美元，2019年为411,000美元，均未达成溢利保证[61] 其他重要内容：市场与宏观环境 - 中国60岁及以上人口达2.64亿，占总人口18.7%，老龄化趋势显著[31] - 中国60岁及以上人口达2.64亿占比18.7% 65岁及以上人口达1.91亿占比13.5%[77] 其他重要内容：环境数据 - 山东福利龙2021年温室气体（CO2）排放量为5,679.78吨，单位产品排放量为63.1 kg/t[196] - 山东福利龙2021年生活污水排放量为2,200吨，单位产品排放量为24.444 kg/t[196] - 山东福利龙2021年高塔复混肥粉尘产生量为12.8吨，排放量为0.64吨，单位产品排放量为0.01 kg/t[196] - 山东福利龙2021年转鼓复混肥粉尘产生量为11吨，排放量为0.55吨，单位产品排放量为0.021 kg/t[196] - 山东福利龙2021年NOx排放量为3.24吨，单位产品排放量为0.036 kg/t[196] - 山东福利龙2021年SO2排放量为0.0454吨，单位产品排放量为0.0005 kg/t[196] - 山东福利龙2021年氨排放量为0.58吨，单位产品排放量为0.0064 kg/t[196] - 山东福利龙2021年COD排放量为0.294吨，单位产品排放量为0.003 kg/t[196] - 山东福利龙2021年氨氮排放量为0.029吨，单位产品排放量为0.0003 kg/t[196] - 山东福利龙2021年除尘器收尘产生量为135.09吨，排放量为2.1吨，单位产品排放量为0.023 kg/t[196] - 广东福利龙废水排放标准COD≤350 mg/L，NH3-H≤20 mg/L，SS≤250 mg/L，BOD≤200 mg/L[199] - 广东福利龙厂界废气排放标准硫化氢≤0.06 mg/m³，氨气≤1.5 mg/m³[199] - 广东福利龙厂界颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0 mg/m³[199] - 广东福利龙废气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)及广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)[199] - 广东福利龙固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)[199] - 广东福利龙遵守《中华人民共和国环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》及《固体废物污染环境防治法》[198]