生猪产能与养殖业务扩张 - 公司新增55.2萬頭自繁自養產能投產[26] - 公司從丹麥引進1,500頭種豬以擴大核心群體[29] - 公司河南項目新增5座繁殖場和5座育肥場投產[33] - 吉林公司累計產能達143萬頭出欄規模[35] - 養殖業務年內新建並投產項目共計60萬頭[43] - 公司生物資產生豬數量達2573千頭同比增長37.3%[69] 饲料业务与产能建设 - 公司飼料廠總設計年產能達154萬噸[32] - 公司吉林及赤峰飼料項目各具32萬噸年產能並帶動20萬噸玉米使用量[32] 屠宰与加工设施投资 - 年屠宰100万头生猪屠宰项目总投资约人民币4.5亿元，占地面积10万余平方米，仓储能力近万吨[34] - 长岭金山猪场2线核心场项目总投资人民币1.8亿元，存栏2400头基础母猪，年出栏5.52万头生猪[35] - 生鮮業務吉林長嶺100萬頭新生鮮工廠順利投產[43] 生猪期货与交割业务 - 公司生豬期貨交割庫共交割生豬42手，佔大商所生豬總交割量的76%[31] - 公司生豬期貨首次交割均重118公斤/頭且無質量貼水[31] 产品推广与品牌建设 - 公司亞麻籽豬產品推廣獲得4.17億曝光量[27] - 公司繼續推動生鮮差異化品牌化運作重點加強亞麻籽豬肉的推廣與新品研發[73] 社会责任与扶贫 - 公司扶貧項目累計為每村增加扶貧資金人民幣28.48萬元[25] 生猪出栏量与销售表现 - 生豬出欄量3437千頭，同比增長68.0%[39] - 生豬出欄量343.7萬頭，同比提高68.0%[48] 生猪销售价格 - 商品大豬銷售均價人民幣18.26元/公斤，同比下降43.5%[39] 生鲜猪肉销量 - 生鮮豬肉銷量166千噸，同比增長52.3%[39] - 生鮮豬肉銷量16.6萬噸，同比大幅提升52.3%[52] 品牌盒装猪肉销量 - 品牌盒裝豬肉銷量50167千盒，同比增長43.6%[39] - 盒裝豬肉銷量同比增長43.6%達5,016.7萬盒[52] 肉类进口销量 - 肉類進口銷量124千噸，同比下降65.2%[39] - 肉類進口分銷量12.4萬噸，同比減少65.2%[54] 营业收入 - 營業收入人民幣132.28億元，同比減少30.1%[40] - 集團營業收入為人民幣132.28億元，較去年同期下降30.1%[55][56] 养殖业务收入 - 養殖業務實現營業收入人民幣66.96億元，同比提升5.6%[56] 利润表现 - 生物資產公允價值調整前年內溢利人民幣23.54億元[40] - 公司整體實現生物資產公允價值調整前的淨利潤人民幣23.54億元[47][55][59] 分部业绩 - 生豬養殖業務分部業績人民幣26.80億元[48] - 肉類進口業務分部業績人民幣3.70億元，同比扭虧人民幣9.06億元[54] 毛利率 - 集團毛利率在生物資產公允價值調整前為26.6%，同比提升2.8個百分點[57] 生物资产公允价值变动 - 生物資產公允價值下降至18.53億元同比減少55.1%[69] - 生物資產公允價值變動致銷售成本增加18.03億元[69] - 農產品收穫時公允價值減銷售成本產生損失4.90億元[69] - 生物資產公允價值變動淨損失28.38億元[69] 财务比率变化 - 股本回報率從51.1%下降至-5.3%[61] - 資產回報率從21.9%下降至-2.5%[61] - 利息覆蓋率從23.22倍下降至0.84倍[61] - 流動比率從1.05下降至0.89[61][62] - 淨債務對權益比率從83.3%改善至60.0%[61][64] 现金流表现 - 經營現金流為人民幣30.82億元（2020年：29.62億元）[62] - 投資活動現金流為人民幣14.71億元（2020年：17.22億元）[62] - 融資活動現金流為人民幣9.84億元（2020年：14.56億元）[62] 借贷与资本开支 - 計息銀行借貸從人民幣83.06億元減少至61.09億元[62] - 資本開支為人民幣14.73億元（2020年：17.44億元）[66][67] 员工与薪酬 - 員工總數8965人同比增長23.6%[70] - 年度薪酬總額11.51億元同比增長9.9%[70] 行业市场环境 - 2021年全國生豬出欄量6.71億頭同比增長27.4%[45] - 2021年豬肉產量5296萬噸同比增長28.8%[45] - 2021年十月生豬均價跌至人民幣10.78元/公斤[45] - 2021年十二月底生豬價格反彈至人民幣16.3元/公斤較年初下跌54.0%[45] - 2021年豬肉進口量371萬噸同比下降15.5%[45] - 2021年牛肉進口量233萬噸同比增長9.9%[45] - 2021年底能繁母豬存欄4329萬頭較六月底下降5.15%[45] - 豬肉進口量佔國內產量比例約7.0%[45] - 2021年肉類行情跌宕起伏生豬產業鏈風險加劇[74] 业务风险因素 - 非洲豬瘟疫情導致生豬死亡率上升及生產效率降低[71] - 玉米豆粕等飼料原料價格波動影響生產成本[72] - 生豬價格波動持續對盈利能力產生重大影響[72] 未来业务策略与指引 - 公司計劃加速上下游產能匹配並做好東北新生鮮工廠投產後的品牌化運營和市場開發[73] - 公司穩步推進銷區分割中心建設[73] - 公司加強進口業務風險控制強化工貿結合業務模式提升終端客戶黏性[73] - 2022年公司將常態化防控非洲豬瘟提升精細化管理水平縮小內部差距[74] - 2022年公司將動態優化期貨套保策略把握機會鎖定養殖利潤[74] 董事会组成与成员 - 公司董事會由七名董事組成其中兩名執行董事兩名非執行董事三人為獨立非執行董事[75] - 江國金先生54歲於2018年1月4日獲委任為執行董事及董事會主席[75] - 徐稼農先生57歲於2016年4月27日獲委任為董事總經理及執行董事[76] - 傅廷美先生55歲自2016年5月23日起擔任獨立非執行董事擁有投資金融法律及業務管理經驗[79] - 李恆健先生58歲自2016年5月23日起擔任獨立非執行董事擁有逾30年金融及會計事務經驗[79] - 鞠建東博士58歲自2018年11月21日起擔任獨立非執行董事為清華大學五道口金融學院教授[80] - 徐稼農先生57歲擔任執行董事董事總經理兼總經理負責公司日常業務管理[80] - 張楠博士40歲於2020年8月27日獲任公司副總經理兼戰略部總經理[82] - 李芳芳女士47歲於2021年4月22日獲任公司副總經理負責原料集中採購和期貨套保[83] - 李正芳女士47歲自2020年8月27日起擔任副總經理負責肉類國際貿易業務和肉製品業務[80] - 李雷先生40歲自2020年8月27日起擔任總會計師兼首席財務官負責集團整體會計與財務管理[81] - 李正芳女士於1997年10月加入中糧在肉類貿易及採購方面擁有廣泛經驗[80] - 李雷先生於2004年加入中糧在財務管理和食品農業產業方面有豐富經驗[81] - 傅廷美先生曾擔任北京控股有限公司獨立非執行董事長達9年（2008年7月至2017年6月）[79] - 李恆健先生曾擔任匯銀智慧社區有限公司獨立非執行董事近1年（2017年8月至2018年6月）[79] 董事会运作与会议出席 - 董事會由主席江國金領導負責集團策略及政策年度預算和業務計劃[86] - 董事會共同履行企業管治責任包括制訂政策監察合規和檢視行為守則[86] - 董事會成員包括主席兼執行董事江國金先生[87] - 執行董事徐稼農擔任董事總經理兼總經理及食品安全委員會主席[87] - 董事會會議年度舉行7次，其中江國金出席4次（委託出席3次），徐稼農全勤出席7次[90] - 審核委員會舉行4次會議，傅廷美和李恆健均全勤出席[90] - 薪酬委員會舉行1次會議，李恆健和鞠建東均出席[90] - 股東週年大會舉行1次會議，江國金、徐稼農、傅廷美、李恆健和鞠建東均出席[90] - 股東特別大會舉行1次會議，馬德偉、趙瑋、傅廷美、李恆健和鞠建東均出席[90] - 楊紅女士於2021年7月30日辭任非執行董事[90][91] 委员会构成与职能 - 審核委員會由1名非執行董事和2名獨立非執行董事組成[95] - 提名委員會由1名執行董事和2名獨立非執行董事組成[96] - 薪酬委員會由三名成員組成（含兩名獨立非執行董事）[100] - 食品安全委員會由兩名成員組成[102] - 截至2021年12月31日止年度，審核委員會共舉行4次會議[95] - 截至2021年12月31日止年度，提名委員會共舉行1次會議[96] - 薪酬委員會於2021年共舉行1次會議[100] - 食品安全委員會於2021年共舉行1次會議[102] 董事会多元化与政策 - 董事會包含1名女性董事[96] - 董事會中至少三分之一成員為獨立非執行董事[96] - 董事會中至少有3名獨立非執行董事[96] - 至少有1名獨立非執行董事具備適當專業資格或會計及財務專業知識[96] - 公司計劃在2024年12月31日前實現性別平等目標[96] - 董事會在2021年已實現獨立性和技能經驗方面的多元化目標[96] - 公司目標在2024年12月31日前實現性別平等的可計量目標[97] - 提名委員會每年討論並協定董事會多元化可計量目標[97] - 董事會成員多元化政策在2021年度已達成獨立性、技能及經驗的可計量目標[97] 董事任期与合约 - 執行董事服務合約為期三年，可提前三個月書面通知終止[88] - 非執行董事委任書為期一年，期滿自動續期一年[88] - 獨立非執行董事委任函為期三年[88] 高管薪酬 - 2021年高級管理層薪酬分佈：1人位於2,000,001–3,000,000人民幣區間，3人位於3,000,001–4,000,000人民幣區間[101] - 董事薪酬根據經驗、資格、責任及市場狀況釐定[100] - 薪酬委員會採用上市規則附錄14所述第二種薪酬建議模式[100] 公司秘书与培训 - 公司聯秘張楠博士參與不少於15小時專業培訓[103] - 公司聯秘周慶齡女士參與不少於15小時專業培訓[103] 风险管理与内控体系 - 公司依據COSO框架建立風險管理及內控體系[103] - 董事會認為集團風險管理和內控系統有效且足夠[103] - 董事會認為內部審計功能有效且足夠[103] - 審核委員會負責協調內外審計師工作[104] - 管理層需監督風險並降低日常運營風險[104] - 審計部獨立評價風險管理系統有效性[104] - 公司2021年編制《內控體系工作報告》上報集團[105] - 風險管理工作覆蓋公司本部及下屬各利潤點[105] - 公司2021年開展內部審核項目29項[106] - 公司識別2021年度五大重大風險包括疫病風險、價格風險、安全生產風險、食品安全風險和環保風險[106] - 公司對30個二級風險從發生可能性及影響程度兩個維度進行了評分[106] - 公司董事會每年對內部監控與風險管理系統成效進行兩次檢討評價[106] - 公司2021年重大風險均處於受控狀態[106] 审计服务与费用 - 公司2021年審計服務費用為人民幣142萬元[107] - 公司2021年非審計服務費用為人民幣54萬元[107] - 公司委任天職香港會計師事務所有限公司為2021年度獨立核數師[106] - 德勤退任核數師自2021年6月30日生效並由天職香港接替[173] 股东沟通与权利 - 公司股東可持有不少於繳足股本十分之一股份請求召開股東特別大會[108] - 公司通過網站及投資者關係部門與股東保持溝通[109] 股息政策与分配 - 公司建議派發2021年末期股息每股0.180港元[114] - 公司股息政策規定派息總額達生物資產公允價值調整前淨利潤的20%至70%[114] - 公司於2021年12月31日的可供分派儲備總額為人民幣5.75億元[114] 慈善捐款 - 公司2021年度慈善捐款為人民幣1535萬元[114] 业务范围 - 公司業務涵蓋飼料生產、生豬養殖及屠宰分割、生鮮豬肉及肉製品產銷[113] - 公司從事肉類產品（包括豬肉、牛肉、禽肉及羊肉）進口分銷業務[113] 股本结构 - 公司註冊股本及已發行股本在2021年度無變動[114] 股份登记安排 - 公司股份過戶登記將於2022年5月20日至25日期間暫停[114] - 公司股份過戶登記將於2022年5月31日至6月2日期間暫停[114] 董事变更 - 2021年7月30日發生董事變更：楊紅/崔桂勇/周奇辭任，馬德偉/趙瑋獲任非執行董事[112] 董事持股 - 徐稼農董事持有公司1,014,320股股份，佔已發行股本約0.03%[117] 主要股东与股权结构 - 明暉持有公司1,078,377,782股普通股，佔已發行股本27.64%[119] - 中國食品（控股）通過明暉持有公司27.64%股份[119] - 中糧香港通過中國食品（控股）持有公司27.64%股份[119] - 中糧集團直接及間接持有公司1,135,392,782股，佔總股本29.10%[119] - 截至2021年12月31日無其他需要披露的主要股東權益[120] 股份奖励计划 - 股份獎勵計劃於2015年3月27日採納並於2017年3月27日修訂，不涉及新股發行且無股權稀釋影響[121] 购股权行使情况 - 董事徐稼農持有購股權年初數量1,521,481股，年內行使1,014,320股，年末剩餘507,161股[122] - 其他僱員購股權年初數量18,262,328股，年內行使10,155,230股，年末剩餘8,107,098股[122] 客户与供应商集中度 - 集團五大客戶銷售額佔比9.43%，最大客戶佔比2.10%[125] - 集團五大供應商採購額佔比14.31%，最大供應商佔比4.20%[125] 关联方交易 - 存款与