收入和利润（同比环比） - 营业收入28.2亿元，同比下降9.85%[20] - 营业收入同比下降9.85%至28.20亿元[42] - 营业总收入同比下降9.85%，从31.29亿元降至28.20亿元[138] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.43亿元，同比扩大43.18%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.46亿元，同比扩大34.89%[20] - 基本每股收益为-0.074元/股，同比下降42.31%[20] - 加权平均净资产收益率为-9.13%，同比下降5.58个百分点[20] - 归属于母公司股东的净亏损扩大43.18%，从-0.998亿元增至-1.429亿元[139] - 基本每股收益从-0.052元恶化至-0.074元[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本调整至28.35亿元，销售费用调整至6130.18万元[21] - 营业成本同比下降6.85%至26.41亿元[42] - 销售费用同比下降30.72%至4247万元[42] - 研发投入同比减少21.91%至1.84亿元[42] - 所得税费用大幅减少87.16%至75万元[42] - 营业成本同比下降6.84%，从28.35亿元降至26.41亿元[138] - 研发费用同比下降6.13%，从1.34亿元降至1.25亿元[138] 各业务线表现 - 报告期内公司累计销售柴油机16.54万台，同比下降7.06%[33] - 营业收入同比下降9.85%至28.2亿元，其中发动机行业收入下降9.71%至26.93亿元（占收入比重95.47%）[45] - 发动机产品收入下降12.91%至22.91亿元（占收入比重81.24%），配件及其他产品收入增长15.70%至3.85亿元[45] - 发动机行业毛利率下降5.46个百分点至4.75%，电子行业毛利率上升13.83个百分点至61.76%[46] - 发动机业务拥有有效专利393件（发明专利36件）[37] - 工业电子产品业务拥有有效专利42项（发明专利10项）[40] 各地区表现 - 国外市场收入大幅增长59.18%至790万元（占收入比重0.28%），国内市场收入下降9.96%至28.12亿元[45] 管理层讨论和指引 - 商用车市场产销分别为209.9万辆和212.2万辆，同比增长4.7%和2.6%[33] - 多缸柴油机行业前十大企业销量为167.67万台，占总销量77.84%[33] - 公司非道路发动机产品符合国家第四阶段排放管理要求[75] - 公司通过工业互联网平台提供远程诊断等智慧后服务[76] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 关联交易 - 与云南云内动力集团有限公司关联采购交易金额42.07万元，占同类交易比例0.02%[90] - 与云南云内动力机械制造有限公司关联采购交易金额3,784.12万元，占同类交易比例1.73%[90] - 与无锡恒和环保科技有限公司关联采购交易金额32,581.48万元，占同类交易比例14.90%[90] - 与苏州国方汽车电子有限公司关联采购交易金额13,836.37万元，占同类交易比例6.47%[90] - 与山西云内动力有限公司关联采购交易金额554.09万元，占同类交易比例0.26%[90] - 关联交易获批额度总额为1,048万元（云南云内动力集团）[90] - 关联交易获批额度总额为8,000万元（云南云内动力机械制造）[90] - 关联交易获批额度总额为81,200万元（无锡恒和环保科技）[90] - 关联交易获批额度总额为25,000万元（苏州国方汽车电子）[90] - 关联交易获批额度总额为3,000万元（山西云内动力）[90] - 2025年度预计向无锡明恒采购发动机零部件关联交易金额为342.3万元，占同类交易比例0.16%[91] - 2025年度预计向深圳市森世泰采购发动机零部件关联交易金额为2,978.32万元，占同类交易比例1.39%[91] - 2025年度预计向云南云内动力销售发动机整机及配件关联交易金额为673.39万元，占同类交易比例0.24%[91] - 2025年度预计向云南云内动力销售发动机旧件、废铁等关联交易金额为1,479.19万元，占同类交易比例0.53%[91] - 2025年度预计向无锡恒和销售加工配件、环保等关联交易金额为8,125.18万元，占同类交易比例2.90%[91] - 2025年度预计向苏州国方销售发动机整机及配件关联交易金额为803.9万元，占同类交易比例0.29%[91] - 2025年度预计向深圳市森世泰销售发动机零部件关联交易金额为241.32万元，占同类交易比例2.72%[91] - 2025年度公司与关联方日常关联交易预计总额为184,299.66万元[93] - 实际发生日常关联交易总额为69,310.49万元，占预计总额的37.6%[93] - 向关联人采购实际发生54,118.78万元，占预计147,048.00万元的36.8%[93] - 向关联人销售实际发生11,322.98万元，占预计22,131.30万元的51.2%[93] - 向关联人提供劳务实际发生1,623.79万元，占预计4,414.37万元的36.8%[93] - 接受关联人提供劳务实际发生1,618.61万元，占预计9,170.00万元的17.6%[93] - 与关联人房屋租赁实际发生626.33万元，占预计1,535.99万元的40.8%[93] - 向无锡沃尔福汽车技术有限公司提供劳务金额983.75万元，占比59.39%[92] - 向无锡伟博汽车科技有限公司提供劳务金额432.17万元，占比26.09%[92] - 接受无锡明恒混合动力技术有限公司劳务金额749.9万元，占比46.33%[93] - 存在非经营性关联债权债务往来，涉及多家控股股东子公司代付款项[97] - 应收关联方债权期初余额为0万元，期末余额为0万元[97] - 应付关联方债务期末余额合计1,389.72万元，主要涉及苏州国方汽车电子有限公司653.47万元、无锡恒和环保科技有限公司325.18万元等[97] - 应付关联方债务中最大单笔期初余额为苏州国方汽车电子有限公司661.51万元[97] - 应付关联方债务本期新增金额合计1,033.04万元，其中云南云内动力集团有限公司新增420.54万元[97] - 应付关联方债务本期归还金额合计1,612.25万元，其中无锡明恒混合动力技术有限公司归还532.00万元[97] 子公司表现 - 深圳市铭特科技净资产为57,249.50万元，净利润为1,782.92万元[63] - 成都云内动力净资产为负10,109.87万元，净亏损3,270.05万元[63] - 山东云内动力净资产为负2,441.40万元，净亏损393.08万元[63] - 合肥云内动力净利润为681.83万元，营业利润为607.88万元[63] - 重庆邦高动力营业收入仅140.37万元，净亏损189.84万元[63] - 云南合原新能源动力科技营业收入为0元，净亏损43.45万元[63] - 公司纳入合并范围的子公司共15户[164] 资产和负债变化 - 货币资金减少21.38%至14.96亿元（占总资产比例下降2.98个百分点至13.81%）[51] - 应收账款增长26.85%至15.19亿元（占总资产比例上升3.46个百分点至14.03%）[51] - 短期借款减少21.03%至35.14亿元（占总资产比例下降6.83个百分点至32.45%）[51] - 长期借款减少67.59%至3.32亿元（占总资产比例下降5.98个百分点至3.07%）[52] - 受限资产总额16.24亿元，包括货币资金12.87亿元（定期存款及保证金等）及固定资产1.48亿元（抵押借款）[55] - 货币资金期末余额为14.96亿元，较期初19.02亿元减少4.06亿元或21.3%[129] - 应收账款期末余额为15.19亿元，较期初11.97亿元增加3.22亿元或26.9%[129] - 存货期末余额为16.87亿元，较期初19.15亿元减少2.28亿元或11.9%[129] - 交易性金融资产期末余额为8418.64万元，较期初7335.69万元增加1082.95万元或14.8%[129] - 应收票据期末余额为9520.49万元，较期初2.09亿元减少1.14亿元或54.5%[129] - 预付款项期末余额为8433.30万元，较期初3215.79万元增加5217.51万元或162.2%[129] - 流动资产合计期末余额为51.80亿元，较期初55.42亿元减少3.62亿元或6.5%[129] - 非流动资产总额从5,786.77亿元减少至5,646.75亿元，下降2.4%[130] - 固定资产从3,140.60亿元减少至3,076.56亿元，下降2.0%[130] - 在建工程从7.58亿元减少至3.42亿元，下降54.9%[130] - 短期借款从444.97亿元减少至351.38亿元，下降21.0%[130] - 一年内到期的非流动负债从6.68亿元增加至16.01亿元，增长139.7%[131] - 长期借款从10.25亿元减少至3.32亿元，下降67.6%[131] - 未分配利润亏损从29.36亿元扩大至30.79亿元，增长4.9%[131] - 母公司货币资金从149.15亿元减少至126.44亿元，下降15.2%[133] - 母公司应收账款从153.41亿元增加至181.33亿元，增长18.2%[134] - 母公司短期借款从293.67亿元减少至280.40亿元，下降4.5%[134] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负3.5亿元，同比恶化32.11%[20] - 经营活动现金流量净额恶化32.11%至-3.50亿元[42] - 投资活动现金流量净额大幅下降826.54%至-5391万元[42] - 收到的税费返还同比下降82.75%至392万元[42] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，从-2.647亿元降至-3.498亿元，降幅32.1%[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降，从24.434亿元降至20.900亿元，降幅14.5%[143] - 筹资活动现金流入增加，从32.558亿元增至35.537亿元，增幅9.1%[144] - 期末现金及现金等价物余额大幅减少，从4.816亿元降至2.081亿元，降幅56.8%[144] - 母公司经营活动现金流出小计为21.655亿元，略低于合并层面的25.111亿元[146] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-6319万元，显著低于合并层面的-5391万元[146][147] - 取得借款收到的现金在合并层面为27.536亿元，母公司为26.126亿元[144][147] - 支付给职工以及为职工支付的现金在合并层面为1.873亿元，母公司为1.098亿元[143][146] - 收到的税费返还大幅减少，从2272万元降至392万元，降幅82.8%[143] - 投资支付的现金在合并和母公司层面均为5000万元[144][147] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为292,970.57元[25] - 计入当期损益的政府补助为645,171.72元[25] - 金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益为2,229,722.76元[25] - 应收款项减值准备转回为554,015.34元[25] - 其他营业外收支净额为-302,932.41元[25] - 非经常性损益合计为3,359,724.94元[25] - 公司所得税影响额为142,650.36元，少数股东权益影响额为-83,427.32元[25] - 资产减值损失增加1654.7万元（占利润总额比例-11.51%），主要因存货减值变动[49] 股东和股权结构 - 公司2022年限制性股票激励计划授予374人5,053.9209万股，授予价格1.54元/股[70] - 公司回购注销14,807,763股限制性股票，股份总数减少至1,934,961,410股[71] - 公司总股本为1,949,769,173股，其中有限售条件股份29,507,525股占比1.51%[116][117] - 无限售条件股份1,920,261,648股占比98.49%[116][117] - 报告期末普通股股东总数为186,212户[118] - 控股股东云南云内动力集团有限公司持股650,142,393股占比33.34%，其中94,339,623股处于质押状态[118] - 香港中央结算有限公司持股15,933,072股占比0.82%，报告期内减持3,430,886股[118] - 股东周伟锋持股9,656,200股占比0.50%，报告期内减持6,983,200股[118] - 股东BARCLAYS BANK PLC持股6,691,535股占比0.34%，报告期内增持5,962,376股[118] - 控股股东云南云内动力集团有限公司持有6.50亿股，占总股本比例未披露[119] - 香港中央结算有限公司持有1593.31万股，占总股本比例未披露[119] - 股东李胜持股406.01万股，较上期减少60.99万股[119] 风险和合规问题 - 公司3家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[73] - 公司面临商誉减值风险，2017年收购铭特科技产生大额商誉[65] - 公司因信息披露违法违规被处以600万元罚款[86] - 公司前董事长杨波被处以200万元罚款[86] - 公司股票自2025年7月10日起被实施其他风险警示[87] - 公司股票日涨跌幅限制由10%变为5%[87] - 公司2021及2022年度报告存在虚假记载[87] - 公司涉及未达重大诉讼标准的其他诉讼金额5834.46万元[85] - 公司已完成2021及2022年度财务报表差错更正[88] - 公司股票自2025年7月10日起被实施其他风险警示，日涨跌幅限制由10%变为5%[110] - 公司2021年及2022年年度报告存在虚假记载，被处以罚款[110] - 公司已对2021-2022年度财务报表进行差错更正，并对2023-2024年半年度报表追溯调整[111] 其他重要事项 - 公司配备2名联络员并选派2名驻村工作队员开展长期驻点帮扶[74] - 公司与关联方财务公司不存在存款、贷款、授信或其他金融业务往来[98][99] - 公司对子公司成都云内动力有限公司提供担保额度10,000万元，实际担保金额656.6万元[105] - 公司实际担保总额656.6万元，占净资产比例为0.44%[105] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为656.6万元[105] - 期初所有者权益余额为194.41亿元[150] - 本期综合收益总额为28.47亿元[150] - 专项储备本期提取额为64.90亿元[151] - 专项储备本期使用额为16.01亿元[151] - 期末所有者权益余额为194.41亿元[151] - 归属于母公司所有者权益合计为287.31亿元[152] - 资本公积为222.51亿元[152] - 未分配利润为171.94亿元[152] - 少数股东权益为24.12亿元[152] - 盈余公积为23.52亿元[152] - 母公司所有者权益变动表显示股本为1,949,769,173.00元[156] - 资本公积为2,285,381,485.81元[156] - 库存股为45,441,588.50元[156] - 专项储备为17,265,177.41元[156] - 盈余公积为383,754,353.95元[156] - 未分配利润为-2,365,949,042.77元[156] - 所有者权益合计为2,224,779,558.97元[156] - 其他综合收益未列示具体数值[156] - 其他权益工具（优先股/永续债/其他）未列示具体数值[156] - 报表期间为2025年半年度[156] - 公司本期专项储备提取额为359.869万元，使用额为469.617万元[161][162] - 公司本期综合收益总额为150,821.29万元[161] - 公司本期所有者投入资本为5,412.25273万元[161] - 公司本期专项储备变动