净亏损变化 - 2025年第二季度净亏损为7000万美元，较第一季度净亏损1亿美元减少3000万美元[33] - 2025年第二季度普通股股东净亏损为7800万美元（每股稀释亏损0.19美元），较第一季度普通股股东净亏损1.08亿美元（每股稀释亏损0.26美元）改善[33] - 2025年上半年净亏损为1.7亿美元，较2024年同期净亏损6.5亿美元大幅收窄[34] 净利息收入和净息差 - 2025年第二季度净利息收入为4.19亿美元，净息差为1.81%，较第一季度的4.1亿美元和1.74%均有所提升[38] - 2025年上半年净利息收入为8.29亿美元，净息差为1.77%，低于2024年同期的11.81亿美元和2.13%[41] - 净利息收入（NII）在2025年第二季度环比增加900万美元，但2025年上半年同比减少3.52亿美元[43][44][45] - 净息差（NIM）在2025年第二季度环比上升7个基点，但2025年上半年同比下降36个基点[44][45] 资产和负债平均余额及收益率/成本率 - 2025年第二季度总生息资产平均余额为930.47亿美元，收益率为4.93%；总计息负债平均余额为742.65亿美元，成本率为3.91%[38] - 2025年第二季度贷款和租赁组合平均余额为658.24亿美元，收益率为5.12%；证券投资组合平均余额为151.69亿美元，收益率为4.48%[38] 存款结构 - 2025年第二季度存款结构：计息支票及货币市场账户204.97亿美元（成本率3.16%），储蓄账户143.53亿美元（成本率3.07%），定期存款253.1亿美元（成本率4.55%）[38] 信贷损失拨备 - 信贷损失拨备在2025年第二季度为6400万美元，环比下降19%；2025年上半年为1.43亿美元，同比下降80%[46][47][48] 非利息收入 - 非利息收入在2025年第二季度为7700万美元，环比下降4%；2025年上半年为1.57亿美元，同比增长28%[50][51][52] 非利息支出 - 非利息支出在2025年第二季度为5.13亿美元，环比下降4%；2025年上半年为10.45亿美元，同比下降26%[53][54][55] 所得税收益 - 所得税收益在2025年第二季度为1100万美元，环比下降48%；2025年上半年为3200万美元，同比下降79%[56][57][58] 贷款组合变化 - 投资组合贷款总额从2024年底的682.72亿美元下降至2025年6月30日的641.21亿美元，减少41.51亿美元[59][60] - 多家庭贷款占投资组合的49.8%，较2024年底的49.9%略有下降[59] - 商业房地产贷款从2024年底的118.36亿美元下降至106.36亿美元，减少12亿美元[59][60] - 商业和工业贷款从2024年底的153.76亿美元下降至144.26亿美元，减少9.5亿美元[59][60] - 截至2025年6月30日，多户贷款总额为319.32亿美元，较2024年12月31日的340.93亿美元减少21.61亿美元（6.3%）[63][68] - 商业及工业（C&I）贷款减少9.5亿美元，其中非核心贷款减少29亿美元，新发放贷款20亿美元[73] - 专项融资贷款余额36亿美元，较2024年12月31日减少3.08亿美元（8%），占贷款总额5.5%[75] - 一到四家庭贷款增加2.44亿美元，平均FICO评分750，平均贷款价值比56%[78][79] 多户贷款详情 - 多户贷款中177亿美元（55%）集中于纽约州，其中155亿美元（88%）受租金管制法影响，102亿美元贷款的租金管制单位占比超50%[64] - 多户贷款中99亿美元处于仅付息期，加权平均剩余期限19.3个月，36%将在2025年底进入摊销期，68%在2026年底进入[66] 商业房地产贷款详情 - 商业房地产（CRE）贷款总额106.36亿美元，较2024年12月31日的118.36亿美元减少12亿美元（10.1%）[69][71][72] - CRE贷款中工业地产占比最高达43.43亿美元（41%），办公室和零售地产分别占20.97亿美元（20%）和18.12亿美元（17%）[71] 贷款损失准备金 - 贷款损失准备金（ACL）总额11.06亿美元，占贷款总额1.72%，其中多户贷款准备金5.38亿美元（覆盖率1.68%），CRE贷款准备金3.18亿美元（覆盖率2.99%）[84] - 贷款和租赁的ACL（信用损失备抵金）从2024年12月31日至2025年6月30日减少了9500万美元[85] 贷款到期或重新定价 - 2025年到期或重新定价贷款总额508.8亿美元，其中多户贷款291.1亿美元，CRE贷款217.7亿美元[61] 非应计贷款 - 非应计贷款占总贷款的比例从2024年12月31日的3.83%上升至2025年6月30日的4.96%[87] - 非应计贷款总额从2024年12月31日的26.15亿美元增加至2025年6月30日的31.80亿美元，增加了5.65亿美元[88] - 新非应计贷款在2025年上半年达到13.28亿美元，主要由于一个借款人关系导致多户家庭贷款增加[91] 净冲销 - 净冲销总额（年化）占平均贷款的比例从2024年同期的1.75%降至2025年第二季度的0.72%[94] 可供出售债务证券 - 可供出售债务证券从2024年12月31日的104.02亿美元增加至2025年6月30日的148.23亿美元，增加了44.21亿美元[98] 存款变化 - 总存款从2024年12月31日的758.70亿美元减少至2025年6月30日的697.45亿美元，减少了61.25亿美元[101] - 经纪存款从2024年12月31日的102.24亿美元减少至2025年6月30日的61.28亿美元[102] - 截至2025年6月30日，公司存款基础中129亿美元（占比18%）为未保险或无担保存款[122] - 公司持有62亿美元经纪存单（brokered CDs）和122亿美元联邦住房贷款银行担保借款[122] 借款资金 - 借款资金从2024年12月31日的144.26亿美元减少至2025年6月30日的131.80亿美元，减少了12.46亿美元[107] 流动性 - 公司未保险存款为129亿美元，但银行流动性超出其160亿美元[105][106] - 公司总流动性从2024年12月31日的299亿美元下降至2025年6月30日的289亿美元[125] - 资产负债表内流动性从2024年12月31日的229亿美元下降至2025年6月30日的204亿美元[125] - 联邦住房贷款银行可用额度从2024年12月31日的66亿美元增加至2025年6月30日的69亿美元[125] - 贴现窗口可用额度从2024年12月31日的4亿美元大幅增加至2025年6月30日的16亿美元[125] 投资和负债结构 - 联邦住房贷款银行和联邦储备银行股票成本总额从2024年12月31日的11.46亿美元下降至2025年6月30日的10.17亿美元，减少1.29亿美元[109] - 公司持有242亿美元定期存款和112亿美元长期债务（原始期限一年以上）[132] 分类贷款 - 分类贷款（Substandard and Non-Accrual loans）从2024年12月31日的115亿美元下降至2025年6月30日的108亿美元[115] 贷款冲销 - 2025年上半年多户住宅和商业房地产贷款冲销金额达2.07亿美元[118] 利率敏感性 - 利率下降200基点时公司经济价值权益(EVE)预计增长2.4%，上升200基点时预计下降4.8%[140] - 短期利率下降100基点时净利息收入(NII)预计增长1.70%，上升100基点时预计下降1.98%[143] - 利率平行变动下，NII在-200基点冲击时增长0.8%，+200基点冲击时下降2.6%[144] 资本比率 - 公司普通股权一级资本比率达12.33%，超最低要求783个基点[148] - 银行子公司总风险资本比率达15.15%，超最低要求777个基点[151] - 杠杆资本比率从2024年末的7.68%提升至2025年中的8.61%[148] - 风险加权资产减少推动资本比率提升，主要因投资类贷款和租赁规模下降[150] - 银行子公司所有资本比率均超过"资本充足"标准至少215个基点[152] 监管与合规 - 公司被归类为第四类机构，需每两年接受一次监管压力测试（2026年首次适用）[149] - 公司已按FDIC要求于2025年6月底提交清算解决方案计划[149] 运营网络 - 公司运营网络覆盖9个州约360个网点，重点布局纽约/新泽西大都会区、中西部上游地区以及佛罗里达和西海岸快速增长市场[23] 总资产、贷款和存款 - 截至2025年6月30日，公司总资产为922亿美元，贷款总额为644亿美元，存款总额为697亿美元，股东权益总额为81亿美元[22]