根据您提供的财报关键点，我将其按照单一主题进行了分组。以下是归类结果： 证券发行条款 - 公司计划发行和出售总金额高达3700万美元的股票和认股权证[42] - 每股购买价格定为3.00美元[23] - 每份认股权证的执行价格为4.50美元[43] - 认股权证的行权期限为自发行之日起至2028年5月12日[7] - 每份认股权证可认购的普通股数量等于认购人认购股票数量的100%[43] - 结算交割日不早于协议日期后的第一个交易日，且不晚于2025年5月22日[9] - 认购金额将采用“付款交割”方式进行结算[42] - 认股权证被归类为C类购买权证[7] - 认股权证行权时，若登记声明有效或为无现金行权，权证股份将无限制发行[101] - 购买者认购金额、股份数量及认股权证股份数量需在协议中明确[146] - 购买者需选择受益所有权限制比例，默认值为4.99%[146] 交割条件与公司授权 - 交易须满足包括无重大不利影响在内的多项交割条件[45] - 公司及其子公司均合法存续且在各自司法管辖区具备良好信誉，未发生可能导致重大不利影响的违规或违约[48] - 公司已获得或即将获得必要的公司权力和授权，以签署并完成本协议及其他交易文件所设想的交易[49] - 公司执行、交付和履行交易文件不与公司章程等组织文件冲突，亦不违反任何法律或导致对公司资产的任何留置权[51] - 除所需批准外，公司无需就交易文件的执行、交付和履行获得任何同意、授权或进行任何备案或注册[52] 证券状态与注册 - 股份已正式授权，发行后将足额缴付且无任何公司设置的留置权；认股权证股份同样已授权，发行后将有效发行、足额缴付且无留置权[53] - 公司已根据证券法要求准备并提交了注册声明，该声明已生效且未被证监会中止效力[53] - 公司已提交有效的S-3表格货架注册声明[27] - 公司普通股根据《交易法》注册，符合交易市场的上市要求，目前有资格通过存管信托公司进行电子转账[73] 财务状况与合规性陈述 - 自最近期未审计财务报表以来，公司未发生任何会导致重大不利影响的事件、或有负债、会计方法变更、股息分配或向关联方发行股权[57] - 公司已及时提交所有SEC要求报告，相关财务报表在所有重要方面符合GAAP，公允反映了公司财务状况[56] - 公司及其子公司遵守所有适用法律和法规，未发生可能导致重大不利影响的违约或违规事件[61] - 公司及其子公司遵守《萨班斯-奥克斯利法案》并维持有效的内部会计控制和披露控制程序[69] - 公司已提交所有要求的税务申报表，并已支付所有重要税款或为此预留充足准备金[77] 法律、知识产权与资产 - 不存在针对公司或其子公司的未决或书面威胁的法律诉讼，该等诉讼若不利裁决将导致重大不利影响[59] - 不存在会导致重大不利影响的劳资纠纷，公司员工非工会成员，公司遵守所有相关雇佣法律法规[60] - 公司及其子公司对其所有重要不动产拥有良好且可销售的所有权，且相关财产基本无产权负担[64] - 公司及其子公司拥有或有权使用所有必要的知识产权，未收到关于知识产权在协议日期起两年内到期或侵权的书面通知[66] - 公司确认其矿物权协议完全有效且可执行，未违反任何重大条款[88] 业务运营与许可 - 公司及其子公司在环境法规方面合规，持有开展业务所需的所有环境许可和批准[62] - 公司及其子公司拥有开展业务所需的所有重要监管许可，未收到任何关于许可撤销或修改的通知[63] - 公司及其子公司由信誉良好的承保人承保，预计能够续签现有保险而无需显著增加成本[67] - 技术报告在编制时完全符合S-K 1300的规定，且之后无重大变化需要更新报告[89] 融资用途 - 公司计划将此次证券销售的净收益用于营运资本及其他一般公司用途并偿还部分或全部未偿债务[109] 交易后义务与承诺 - 公司承诺在认股权证有效期内，尽合理最大努力及时提交所有交易所法案要求的报告[102] - 公司将在交易所法案要求的时间内提交包含交易文件作为附件的8-K表格当前报告[105] - 公司同意在交易市场维持普通股上市，并申请上市所有股份及认股权证股份[113] - 公司同意维持普通股通过存管信托公司进行电子转账的资格，包括及时支付相关费用[113] - 公司承诺不向购买方提供构成重大非公开信息的内容，除非购买方事先同意并承诺保密[107] 购买方义务与限制 - 购买方承诺在协议执行至交易首次公开宣布期间，不执行公司证券的任何买卖或卖空[114] - 购买方同意在交易公开披露前，对本次交易的存在及条款保密[114] - 购买方承诺除非加拿大证券法许可，否则在交割日后四个月零一天之前不会在加拿大交易证券[116] - 公司确认购买方并非任何反收购计划下的“收购方”，接收证券不会触发相关条款[106] 协议条款与一般规定 - 若与任何购买方的交割在2025年6月30日或之前未完成，公司可终止该购买方项下的义务[118] - 公司应支付所有过户代理费、印花税及其他与向购买方交付任何证券相关的税费[119] - 对本协议的修订需由公司及持有至少50.1%初始认购金额证券的购买方签署书面文件同意[123] - 本协议中的陈述和保证在交割及证券交付后存续一年[130] - 协议终止不影响任何一方就任何其他方的违约行为提起诉讼的权利[118] - 认股权证行使撤销时，购买者需返还普通股并收回已付总行权价以恢复认股权[133] - 证券损毁或遗失后，公司可在收到合理证明后补发新证书，申请人需承担合理第三方费用[134] - 交易文件各方有权要求特定履行，并同意放弃以法律救济充足为由进行抗辩[135] - 若公司向购买者支付的款项被认定为无效或欺诈需归还，则相关债务义务将恢复全额效力[136] - 各购买者的义务和权利相互独立，不构成合伙或集体行动，可独立寻求权利保护[137] - 交易文件中所有关于股价和普通股的提及均需根据拆股、并股、股息等类似交易进行调整[140] - 交易文件各方明确、无条件且不可撤销地放弃由陪审团审判的权利[141] 费用与制裁合规 - 除招股说明书补充文件中所述外，公司就本次交易无需支付任何经纪人或中间人费用[71] - 公司及其子公司、董事、高级职员等目前均未受美国财政部外国资产控制办公室制裁[90] - 公司及其子公司的运营始终遵守反洗钱法律，无相关未决诉讼或书面威胁[91]