财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2024年总销售额为125,013,953百万韩元，经营收入为4,285,664百万韩元，分别较2023年下降1.6%和14.9%[36] - 2024年合并营收为72,688.143亿韩元，较2023年的77,127.197亿韩元下降5.8%[182] - 2024年合并营业利润为2,173.573亿韩元，较2023年的3,531.423亿韩元大幅下降38.4%[182] - 2024年合并净利润为947.58亿韩元，较2023年的1,845.85亿韩元下降48.7%[182] - 2024年总营收为306,985亿韩元，较2023年的328,052亿韩元下降6.4%，较2022年的376,221亿韩元下降18.4%[159] - 2024年母公司单独营收为199.7128亿韩元，较2023年的145.4079亿韩元增长37.3%[186] - 2024年母公司单独营业利润为159.642亿韩元，较2023年的110.6629亿韩元增长44.3%[186] - 2024年合并利润为1,094,917百万韩元，较2023年的1,698,092百万韩元下降35.5%[28] - 2024年每股收益为14,451韩元，较2023年的22,382韩元下降35.4%[28] - 2024年每股收益为14,451韩元，较2023年的22,382韩元下降35.4%[182] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2024年研发总成本为4,308.2亿韩元，占合并销售额的0.82%[178] 各条业务线表现：钢铁业务 - 钢铁部门2024年销售额为62,200,920百万韩元，经营收入为1,636,808百万韩元，分别较2023年下降2.1%和36.0%[36] - 2024年钢铁业务总销售额为622,009亿韩元，其中冷轧产品销售额最高，达203,724亿韩元，占比32.8%[88] - 2024年POSCO粗钢总产量为39,281千吨，较2023年的39,941千吨下降1.7%[124] - 2024年POSCO粗钢产能利用率为86.6%，而PT. Krakatau POSCO的利用率达到100.3%[126] - 钢铁业务2024年产品总销售额为391,041亿韩元，其中国内销售额228,639亿韩元，海外销售额362,370亿韩元，内部交易抵消230,968亿韩元[157] - 钢铁业务大型投资项目（原料场封闭）总投资额69,536亿韩元，已投资42,222亿韩元，尚需投资27,314亿韩元[151] 各条业务线表现：二次电池材料业务 - 二次电池材料部门2024年经营亏损277,472百万韩元，较2023年161,334百万韩元的亏损扩大72.0%[36] - 2024年二次电池材料业务总销售额为38,299亿韩元[88] - 二次电池材料业务中，耐火材料2024年单价为443千韩元/吨，同比上涨32.6%[102] - 二次电池材料业务2024年总收入为28,125亿韩元，较2023年的38,160亿韩元下降26.3%[161] - 二次电池材料业务在建工程账面余额增加至40,314.53亿韩元，增幅显著[148] - 二次电池材料业务大型投资项目总投资额94,032亿韩元，已投资61,324亿韩元，尚需投资32,708亿韩元[155] 各条业务线表现：基础设施业务 - 2024年基础设施业务总销售额为568,720亿韩元，其中贸易分部（钢铁、金属建筑）销售额为325,707亿韩元，占比57.3%[88] - 基础设施业务大型投资项目（光阳LNG终端等）总投资额8,733亿韩元，已投资3,430亿韩元，尚需投资5,303亿韩元[153] - 基础设施业务板块的研发/销售比率最高，达171.99%[178] - 基础设施板块中的物流及其他业务2024年收入为41,393亿韩元，较2022年的74,256亿韩元下降44.3%[159] - 2024年基础设施业务中，预拌混凝土单价为90千韩元/立方米，同比上涨5.9%[102] 各地区表现 - 2024年韩国粗钢产量为64百万吨，占全球总产量1,839百万吨的3.5%[43] - POSCO在韩国2024年64百万吨粗钢产量中占35百万吨，市场份额为55%[49] - POSCO M-TECH 2024年铝脱氧剂销售量为38,284吨，市场份额为44.3%[63] - 2023年POSCO International Corp.销售额为92.70亿美元，而韩国所有贸易公司总销售额为6,322.26亿美元，公司销售额同比下降6.27%[71] - 缅甸天然气田三期开发项目于2024年4月完成，四期项目于2024年7月启动主要建设，计划于2027年开始产气[68] - 印度尼西亚棕榈种植园新建的毛棕榈油工厂年产能约为25万吨[69] - 印度尼西亚副产品燃气发电厂设施容量为200兆瓦，年发电量可满足约60万户家庭需求[72] - 韩国国内陆上风力发电场装机容量为62.7兆瓦，年发电量约12万兆瓦时，相当于每年减少约4.9万吨二氧化碳排放[72] - POSCO DX在韩国国内ICT企业市场中预计占据约3.8%的市场份额，对应市场规模估计为39.5万亿韩元[77] 管理层讨论和指引 - 电动汽车电机核心业务计划到2030年将产量扩大至700万台[69] - 董事会批准2025年集团中长期管理战略及综合管理计划[195] - 董事会批准公司参与收购POSCO Future M发行的混合债券[194] - 董事会批准将先前由POSCO Holdings持有的钢铁相关业务转让[194] - 董事会批准2025年“POSCO”品牌许可合同[194] - 董事会批准建设POSCO全球中心[194] - 董事会批准处置股权投资[194] - 董事会批准2025财年资金计划[195] 公司治理与股权结构 - 截至2024年12月31日，POSCO HOLDINGS合并子公司数量为193家，较年初增加2家（新增7家，减少5家）[10] - 2024年公司决定注销库存股，导致已发行普通股总数从84,571,230股减少至82,624,377股，但股本保持不变为4824.03亿韩元[18][19] - 2024年库存股期初余额为8,695,023股，通过购买新增255,428股，注销1,946,853股，期末余额为7,003,598股[23] - 截至2024年12月31日，公司授权股份为2亿股，已发行股份为82,624,377股，每股面值为5,000韩元[21] - 拥有投票权的股份数量为75,620,779股，由已发行股份总数减去无投票权的库存股（7,003,598股）得出[26] - 公司于2022年3月2日完成垂直分拆，名称由POSCO变更为POSCO HOLDINGS INC.，业务范围变更为控股公司[7][15] - 2024年3月21日的股东常会上，任命Park, Sung Wook为新的外部董事及审计委员会委员[12][13] - 自2007年1月30日起，国民年金公团一直是POSCO HOLDINGS普通股的最大股东[14] 股利政策 - 2024年派息率为69.2%，显著高于2023年的44.7%和2022年的28.9%[28] - 董事会批准2024年第一季度股息支付[193] - 董事会批准2024年第二季度股息支付[194] - 董事会批准2024年第三季度股息支付[194] 原材料价格与采购 - 钢铁业务主要原材料采购金额中，铁矿石采购额最高，达17,599.4亿韩元，占总采购额的62.4%[100] - 2024年镍价同比下降18.2%，至每吨22,934千韩元，而2023年为28,043千韩元[102] - 2024年第四季度铁矿石价格环比上涨6%，达到每吨94美元，主要受中国刺激经济措施推动[103][105] - 2024年第四季度煤炭价格环比下降4%，至每吨203美元，因全球钢铁市场低迷缓解供应风险[106][108] - 2024年交易业务LNG采购额为1,779.7亿韩元，占该业务采购额的100%[100] 产能与产量 - 2024年石灰总产量为2,352,174吨，较2023年的2,431,071吨下降约3.2%[131] - 2024年POSCO INTERNATIONAL发电量为12,193 GWh，较2023年的11,213 GWh增长8.7%[128] - 2024年仁川发电厂产能利用率为74.46%，产量为6,541小时，产能为8,784小时[129] - 浦项耐火材料工厂2024年产能利用率69%，产量80,191吨，产能116,560吨[133] - 浦项快灰工厂2024年产能利用率96%，产量1,055,911吨，产能1,095,000吨[133] - 光阳快灰工厂2024年产能利用率111%，产量1,216,072吨，产能1,095,000吨[133] 金融工具与风险管理 - 为对冲外汇风险，POSCO的货币互换合约在2024年末产生估值收益548,353亿韩元，交易收益79,988亿韩元[167] - 为对冲预期销售收入和外汇借款的汇率风险，POSCO的远期外汇合约在2024年末产生估值收益186,546亿韩元[168] 关联方交易与投资 - 2024年POSCO HOLDINGS与POSCO签订钢铁业务相关股份转让合同，交易金额为0.6588万亿韩元[169] - POSCO International投资92,630亿韩元进行缅甸A-1/A-3区块天然气田第四阶段开发，开发期为2024年7月至2027年6月[173] - POSCO International于2022年4月以3,710亿韩元收购澳大利亚Senex Energy公司50.1%的股份[174] - POSCO Energy于2023年1月并入POSCO International，合并比例为POSCO国际 : POSCO能源 = 1 : 1.1626920[174] - POSCO FLOW于2022年1月从POSCO HOLDINGS接收全部物流任务，转让金额为29.45亿韩元[175] 资产与负债 - 2024年末合并总资产为103,404.199亿韩元，较2023年末增长2.4%[181] - 2024年末合并现金及现金等价物为67.679亿韩元，较2023年末增长1.5%[181] 股价信息 - 2024年12月普通股最高股价为280,500韩元/股，最低股价为253,500韩元/股[31]