财务数据关键指标变化 - 2024年公司合并报表中归属于母公司股东净利润为人民币-37,307,072.73元[7] - 2024年度母公司实现净利润为-33,854,034.84元[7] - 2024年营业收入为3.36亿元，同比下降14.86%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3730.71万元，同比亏损扩大[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1933.70万元，较上年同期改善[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.43亿元，同比下降4.18%[23] - 2024年总资产为14.35亿元，同比增长1.73%[23] - 2024年基本每股收益为-0.1元/股，同比恶化[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-3.86%，同比下降1.41个百分点[24] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为637.04万元[26] - 2024年第四季度营业收入为1.20亿元，为全年最高季度[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1255.29万元，为全年最大单季亏损[25] - 公司报告期内营业收入为3.36亿元，同比下降14.86%[49][50] - 归属于上市公司股东净利润为-3,730.71万元，扣非净利润为-4,456.14万元[49] - 经营活动现金流量净额改善，从-3834.5万元增至-1933.7万元[66] 成本和费用 - 管理费用同比增长32.25%至4,430.63万元，主要系丹阳工厂折旧增加[50] - 研发费用同比下降35.23%至1,409.27万元，主要系人员薪酬及材料投入减少[51] - 装饰材料业成本同比下降17.99%，占比从82.80%降至76.06%[57] - 实木复合地板成本同比下降31.15%，占比从41.71%降至32.17%[58] - 管理费用同比增加32.25%，主要系丹阳工厂验收后折旧增加[62] - 研发费用同比下降35.23%，研发投入占营业收入比例4.19%[62][63] 各条业务线表现 - 装饰材料业营业收入2.59亿元，毛利率12.12%，同比下降2.84个百分点[52] - 家居制造业营业收入6,628.92万元，毛利率1.84%，同比下降9.28个百分点[52] - 强化复合地板生产量同比增长3.25%至226.26万平方米，库存量同比大增88.39%[54] - 实木复合地板生产量同比下降31.79%至46.84万平方米[54] - 公司在全国建立600余家经销商门店和40余家家居销售门店[47] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划实现营业收入3.5亿元，较2024年增长4.10%[90] - 公司形成研发中心和两大生产基地的产业布局，提升核心竞争力和行业影响力[89] - 公司面临房地产市场波动风险，房地产行业持续低迷可能对业务产生不利影响[91] - 行业竞争压力大，价格战可能导致产品利润率下降[91] - 木地板面临大理石、瓷砖及PVC地板的替代风险，其中大理石价格昂贵，瓷砖价格弹性大，PVC地板价格低廉[92][93] - 木地板主要原材料高密度纤维板和胶合板价格近年平稳，但存在自然灾害或产能收缩导致的上涨风险[93] - 公司品牌知名度较高，但需持续投入以应对产品更新、互联网营销变革和消费者心理变化[93] - 销售模式正向扁平化经销商过渡，但个别大代理商和分散经销商增加渠道管理难度[94] - 木地板生产存在易燃物风险，公司已制定安全管理制度并配备除尘设备，但火灾风险仍存[94] - 公司享受15%高新技术企业所得税优惠，若未来复审未通过将影响业绩[94][95] - 木地板产品更新快、竞争激烈，存货管控不当可能导致滞销或亏损[95] - 实际控制人丁福如及其一致行动人合计持股44.56%，存在对公司决策的不当影响风险[95] - 环保政策趋严可能增加公司额外成本或处罚风险[97] 公司治理和股东情况 - 董事Jürgen Vöhringer无法保证年度报告的真实性、准确性和完整性[5] - 公司存在未按规定履行关联交易审议程序及披露的违法违规事项[5] - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月13日召开，否决了《关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案》[105] - 公司董事、监事及高管2024年度税前报酬总额合计494.09万元，其中总裁刘敦银报酬最高为176.27万元[106] - 公司控股股东及实际控制人不存在同业竞争情况[104] - 公司实际控制人丁福如及其一致行动人合计持股44.56%[196] - 公司实际控制人为自然人丁福如，国籍新加坡，担任公司副董事长[198] - 实际控制人丁福如过去10年曾控股境外上市公司Pavillon Holdings Ltd (证券代码:596/PAVI.SI)[198] 关联交易和合规事项 - 2024年1月1日至11月28日公司已实际发生关联交易3370.07万元[5] - 2024年9月因工程建设事项关联交易不规范，上海证监局对公司采取责令改正的监督管理措施[118] - 公司实际控制人、副董事长丁福如和监事会主席范斌分别被出具警示函[118] - 2024年度与关联方实际发生金额超过预计金额，具体参见公告编号2024-011、2024-057、2024-060[171] 募集资金和投资情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为343,451,812.72元，截至报告期末累计投入270,648,616.17元，投入进度78.8%[182] - 上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目计划投资150,000,000元，截至报告期末累计投入132,325,069.92元，投入进度88.2%[184] - 企业信息化建设项目计划投资97,451,812.72元，截至报告期末累计投入42,323,546.25元，投入进度43.43%[185] - 补充流动资金及偿还银行贷款计划投资80,000,000元，已全部完成投入[185] - 2024年8月26日公司批准使用闲置募集资金进行现金管理，最高余额10,000万元，当前余额7,000万元[187] - 上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目和企业信息化建设项目延期至2025年8月[187] 行业和市场环境 - 2024年全国房地产开发投资100,280.00亿元，同比下降10.60%[32] - 2024年全国居民人均可支配收入41,314.00元，名义增长5.30%[33] - 2024年木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业利润总额364.90亿元，同比下降12.30%[38] - 2024年家具制造业利润总额372.40亿元，同比下降0.10%[38] - 2024年末全国常住人口城镇化率为67.00%，比上年末提高0.84个百分点[39] - 木地板行业受益于城镇化率提升，相比发达国家80%以上的平均水平仍有增长空间[39] - 定制家居行业因90后、00后适婚人群成为消费主力而需求快速增长[39] - 木地板行业中复合/强化地板占据超60%市场份额[85] - 木地板行业头部企业（如大自然、圣象）通过技术优势和品牌效应占据大部分市场[85] - 定制家居行业高端定制以木作定制为主，服务别墅及大户型客户[87] - 木地板行业智能地暖地板、湿度感应地板等技术应用加速[86] - 定制家居行业无醛板材、水性漆等环保材料成为标配[87]