财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为70.25亿元人民币，同比增长19.12%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为3.03亿元人民币，同比下降20.14%[24] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.52亿元人民币，同比下降14.00%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为4.29亿元人民币，同比下降2.04%[24] - 加权平均净资产收益率为9.83%，同比下降4.25个百分点[24] - 营业成本为526.49亿元，同比增长22.61%[75] - 研发费用为5.70亿元，同比增长21.47%[75] - 公司研发投入总额5.7亿元，占营业收入比例8.12%，全部为费用化投入[86] 利润分配与分红 - 公司2024年度拟派发现金股利108,166,229.46元，每股派发0.51元（含税）[6] - 2024年度现金分红总额152,702,256.66元，占归属于上市公司股东净利润的50.47%[6] - 公司母公司报表期末未分配利润为142,406,316.83元[6] - 公司总股本为212,090,646股[6] - 公司2024年度利润分配以总股本为基数，维持每股分配金额不变[6] - 公司2024年每10股派息7.2元（含税）[153] 业务线表现 - 智能悬架业务收入同比增长41.80%，达到9.93亿元人民币[33] - 其他业务收入同比增长87.68%，达到8.16亿元人民币[33] - 公司2024年汽车OEM业务收入为547,367.80万元，同比增长21.60%，占总收入79.93%[35][37] - 公司非汽车业务收入7,744.62万元，同比下滑42.30%，占总收入1.13%[35] - 智能悬架业务收入为9.93亿元，同比增长41.80%[78] - 传感器业务收入为6.65亿元，同比增长25.37%[78] - TPMS发射器销售量为6673.04万支，同比增长22.48%[80] - 直发销售模式收入为439.33亿元，同比增长63.70%[78] 地区表现 - 公司2024年境内收入368,632.34万元，同比增长33.20%，占总收入53.83%[38][41] - 境外营业收入为316.20亿元，同比增长4.88%[78] - 境外资产规模为252,469.12万元人民币，占总资产比例为23.36%[92] 成本与费用 - 汽车行业材料成本本期金额360,888.41万元，占总成本比例70.74%，同比增长23.02%[83] - 非汽车行业材料成本本期金额2,929.81万元，占总成本比例67.82%，同比下降55.96%[83] - 研发人员数量1,333人，占公司总人数比例16.98%，其中本科及以上学历占比63.8%[87] 市场与行业趋势 - 2024年全球汽车产销量分别为9,008.56万辆和8,886.94万辆，同比下滑0.11%和增长0.35%[43] - 2024年中国新能源汽车销售1,222.11万辆，同比增长36.27%，占汽车总销量38.88%[50] - 2024年中国乘用车自主品牌销量1,791.52万辆，占乘用车总销量65.00%[46] - 公司智能悬架系统在25-30万元车型渗透率达9.08%，50万元以上车型渗透率达35.76%[59] - 公司TPMS业务受益于全球安全标准提升，OEM市场配置率持续攀升[58] - 2024年中国商用车货车产销量同比下滑7.01%和5.16%[49] - 欧洲2024年新能源汽车销量295.30万辆，同比下滑1.28%，占汽车销量17.34%[50] - 2024年中国乘用车L0、L1、L2、L2+和L2++高级辅助驾驶等级的渗透率分别为8.55%、6.95%、36.62%、4.00%和7.32%，辅助驾驶渗透率合计为63.44%，相比去年同期的58.96%提高了4.48个百分点[63] 研发与创新 - 公司研发投入占营业收入达到8.12%，截至2024年12月31日，公司及子公司在全球共拥有有效授权专利761项[72] - 公司中心实验室（汽车电子实验室）通过了CNAS认证，公司的胎压监测传感器和智能悬架控制器先后通过了ASPICE-CL2评估认可[72] 管理层讨论与指引 - 公司以智能化、轻量化为主要发展方向，目标成为全球细分市场前三名[104] - 2025年匈牙利和美国DILL生产园区将加速新建产能，扩大TPMS、传感器和空气悬架业务规模[107] - 2025年公司计划提升库存周转率并改善经营性现金流[107] - 智能悬架、传感器、摄像头等产品线已进入快速成长阶段[107] - 2025年将推进欧洲子公司SAP系统升级，探索AI应用以加速数字化转型[108] 风险因素 - 境外销售收入占比较高，汇率波动（人民币对美元、欧元）可能影响经营业绩[110] - 原材料价格波动（芯片、不锈钢、铝材等）可能影响营业成本，但已签订价格调整条款[110][111] - 公司面临关税战风险，正评估海外制造布局以应对美国关税政策冲击[109][110] - 新业务（智能化、轻量化）发展可能不及预期，竞争激烈且依赖规模效应[111] 公司治理与股权 - 公司董事陈洪泉通过股权激励获得12,500股股份[121] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度税前报酬总额为965.13万元[121] - 公司董事长、总经理张祖秋持有20,773,630股股份[121] - 公司董事陈洪凌持有34,457,626股股份[121] - 公司副总经理陈洪泉持有3,070,813股股份[121] - 公司副总经理冯美来持有3,601,162股股份[121] - 公司副总经理、财务总监文剑峰持有724,701股股份[121] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年度实际获得的报酬合计为人民币965.13万元[125] 子公司与投资 - 子公司宁国保隆总资产为165,064.69万元人民币，净利润为12,203.89万元人民币[101] - 子公司DILL总资产为196,602.03万元人民币，净利润为31,207.13万元人民币[101] - 子公司保富电子海外营业收入为103,325.66万元人民币，净利润为7,133.47万元人民币[101] - 私募基金投资期末数为283,911,421.72元人民币，本期公允价值变动损益为-7,667,620.03元人民币[98] 生产与销售数据 - TPMS发射器销量同比增长22.48%至6,673.04万支，产量同比增长19.26%至6,604.17万支[94] - 传感器销量同比增长33.46%至2,970.56万支，产量同比增长25.22%至3,069.90万支[94] - 智能悬架销量同比增长21.71%至180.93万支，产量同比增长16.95%至194.11万支[94] - 车轮气门嘴销量同比增长9.93%至24,158.90万支，产量同比增长27.48%至29,530.43万支[94] - 整车配套市场TPMS发射器销量同比增长21.50%至6,148.10万支，售后服务市场销量同比增长35.24%至524.94万支[95] 客户与供应商 - 公司主要客户包括全球和国内主要的整车企业如丰田、大众、奥迪、保时捷、现代起亚、宝马、奔驰等，并与新能源汽车头部企业如比亚迪、蔚来、小鹏、理想等建立了业务关系[70] - 前五名客户销售额22.98亿元，占年度销售总额33.55%[85] - 前五名供应商采购额8.13亿元，占年度采购总额17.67%[85] 资产与负债 - 货币资金期末余额12.64亿元，较上期增长21.14%，占总资产比例11.70%[90] - 应收账款期末余额20.68亿元，较上期增长41.89%，占总资产比例19.14%[90] - 短期借款期末余额15.23亿元，较上期增长65.67%，占总负债比例14.09%[90] - 长期借款期末余额12.47亿元，较上期下降39.64%[90] - 总资产达到108.08亿元人民币，同比增长27.53%[24] 员工与人力资源 - 公司在职员工总数7,849人，其中生产人员占比71.87%（5,641人），技术人员占比16.98%（1,333人）[142] - 公司员工教育程度中高中及以下占比58.07%（4,556人），本科及以上占比22.82%（1,791人）[142] - 公司劳务外包工时总数为3,077,621.88小时，支付报酬总额8,926.94万元[146] - 公司5年以上司龄人员超过30%，2024年实施各类人力资源项目131个[69] 公司文化与社会责任 - 公司建立了以"负责、上进、分享"为价值总纲的果园文化，成立了各类专业协会、文体协会50多个[69] - 报告期内投入环保资金1623.90万元[165] - 报告期内减少碳排放2515.13吨，减碳措施包括自建光伏、工艺效率提升、电机改造及余热利用等[167] - 公司对外捐赠及公益项目总投入155.56万元，其中向武汉理工大学捐赠100万元，北京华汽汽车文化基金会捐赠50万元[168] - 公司在扶贫及乡村振兴项目中总投入3.87万元，用于购买安徽宁国地区的土特产[168] 审计与合规 - 公司审计报告由大信会计师事务所出具标准无保留意见[5] - 内部审计部测试风险控制措施652条，评价结果为不存在整体内部控制缺陷[161] - 新修订的《反舞弊管理制度》培训参加率为83.2%[162] - 公司及其重要子公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[166] - 2024年境内会计师事务所审计报酬为145万元人民币，内部控制审计报酬为50万元人民币[177] 担保与投资 - 公司对子公司担保余额合计303,514.50万元人民币，占净资产比例94.93%[185] - 报告期内对子公司担保发生额合计177,600.00万元人民币[185] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额159,854.11万元人民币[185] - 公司以自有资金3,500.00万元人民币增资上海博邦，持股比例增至18.7069%[182] - 上海博邦注册资本由3,489.5832万元人民币增至3,877.3146万元人民币[182] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为143,660.39万元人民币[185] 募集资金使用 - 向特定对象发行股票募集资金总额为91,800万元，累计投入80,413.06万元，投入进度89.13%[189] - 发行可转换债券募集资金总额为139,000万元，累计投入66,382.38万元，投入进度48.21%[189] - 年产480万只ADAS智能感知传感器项目计划投资29,547.41万元，累计投入18,160.47万元，进度61.46%[190] - 年新增150万只智能电控减振器项目计划投资18,000万元，累计投入18,000万元，进度100%[190] - 收购龙感科技55.74%股权项目计划投资17,252.59万元，累计投入17,252.59万元，进度100%[190] - 年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目计划投资68,000万元，累计投入10,564.09万元，进度15.54%[191] - 空气弹簧智能制造项目计划投资27,500万元，累计投入12,499.62万元，进度45.45%[191] - 汽车减振系统配件智能制造项目计划投资8,000万元，累计投入7,818.67万元，进度97.73%[191] - 公司使用可转换债券募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金25,095.39万元[193] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计5.2亿元，其中1.2亿元未归还[194][195] 股份变动 - 有限售条件股份本次变动前数量为1,719,500股，占比0.81%，变动后减少859,750股至859,750股，占比0.41%[199] - 无限售条件流通股份本次变动前数量为210,236,220股，占比99.19%，变动后增加994,676股至211,230,896股，占比99.59%[199] - 股份总数本次变动前为211,955,720股，变动后增加134,926股至212,090,646股[199] - 公司2023年限制性股票与股票期权激励计划于2024年10月21日解除限售859,750股[200]