收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业总收入同比减少34.52%[5] - 2024年利润总额同比减少128.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少110.56%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少212.98%[5] - 2024年营业收入为81,605,885.57元，同比下降34.52%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1,646,201.09元，同比下降110.56%[20] - 2024年基本每股收益为-0.0258元/股，同比下降110.56%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.26%，同比下降2.62个百分点[20] - 公司2024年营业收入为8,160.59万元，同比下降34.52%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为-164.62万元，同比下降110.56%[51] - 专用设备制造业营业收入81,605,885.57元，营业成本62,453,554.85元，毛利率23.47%，同比分别下降34.52%、20.77%和13.28%[56] 成本和费用（同比环比） - 2024年毛利率为23.47%，同比下降13.28%[51] - 研发费用16,165,876.07元，同比增长11.75%，主要系研发人员工资增加[62] - 财务费用-1,743,015.53元，同比增加49.06%，主要系利息收入减少和汇兑损失增加[62] 各条业务线表现 - 工业流体分离解决方案收入占比57.38%，同比下降24.40%[55] - 零部件及耗材收入占比41.08%，同比下降45.21%[55] - 工业流体分离解决方案产品营业收入46,821,713.16元，毛利率14.60%，同比下降24.40%和20.70%[56] - 零部件及耗材产品营业收入33,525,487.36元，毛利率33.01%，同比下降45.21%和3.65%[56] - 专用设备制造业销售量10台套，同比下降62.96%[57] 各地区表现 - 境外收入占比9.06%，同比下降59.90%[55] - 境内营业收入74,213,644.74元，毛利率25.00%，同比下降30.11%和11.05%[56] - 境外营业收入7,392,240.83元，毛利率8.07%，同比下降59.90%和32.68%[56] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划深耕膜分离技术应用领域，拓展至化纤、生物制药、纺织印染等行业[92] - 公司将继续拓展海外市场，重点开发东南亚、南亚、非洲、欧洲等地区[93] - 公司2025年将完善特种膜分离装置生产线，实现批量生产[93] - 公司将继续通过高校招聘计划补充年轻人才，完善员工培养体系，形成人才和平台的良性循环[94] - 公司将持续加大技术研发投入，提升研发人员专业水平以应对市场竞争[94][95] - 公司通过外部招聘和内部培养补充人才队伍，优化人力资源配置[96] 现金流表现 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为79,992,333.68元，同比增长2,102.05%[20] - 经营活动现金流量净额同比激增2,102.05%，达79,992,333.68元，主要因销售收款增加[66][67] - 投资活动现金流量净额同比下降53.63%至-68,488,822.07元，系购买长期资产增加[66][67] - 2024年归母净利润为-164.62万元，与经营现金流差异达8,163.85万元，主要因经营性应收项目减少[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23,104.66万元，同比增长69.94%[53] 研发投入和技术创新 - 2024年研发投入金额为16,165,876.07元，占营业收入比例19.81%，较2023年的11.61%显著提升[66] - 研发人员数量同比增长8.33%至26人，其中本科及以上学历占比提升至88.46%[65] - 公司已获得专利证书47项，其中发明专利18项，实用新型专利29项[45] - 公司自主研发的"KX高浓度盐水浓缩装置"等多项技术被认定为上海市高新技术成果转化项目[45] - 公司连续四次通过上海市高新技术企业认定，多次荣获上海市"专精特新"企业称号[45] - 公司是首家在石油化工和煤化工行业采用超高压反渗透膜技术实现水资源回收利用的企业[44] - 公司最早将膜组合工艺方案应用于化纤企业清洁生产，实现碱、半纤维素及酸等化学品的回收利用[43] - 公司在印染行业和医药行业是少数利用组合膜技术全面处理废水的膜技术应用公司之一[44] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额70,286,600.52元，占年度销售总额比例86.13%[59] - 前五名供应商合计采购金额48,652,359.83元，占年度采购总额比例38.01%[60] 资产和负债情况 - 2024年资产总额为792,142,257.20元，同比增长9.42%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为634,169,234.91元，同比下降4.02%[20] - 存货同比增加6.58个百分点至126,681,226.39元，因在执行项目规模扩大[71] - 合同负债同比增加10.51个百分点至104,834,241.71元，反映预收货款增长[71] - 交易性金融资产占比下降1.94个百分点至275,084,582.19元[71] - 应收账款占比下降5.16个百分点至65,837,060.82元，因加强账款管理[71] - 受限资产合计6,512,694.16元，包括货币资金562,694.16元和应收票据5,948,000.00元[74] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为9,800,318.64元，主要包括政府补助1,023,762.45元和金融资产公允价值变动损益6,003,563.07元[26][27] - 信用减值损失达7,744,128.79元，主要系坏账准备冲回[70] - 交易性金融资产期初数为265,446,507.08元，期末数为275,084,582.19元，本期公允价值变动损益为1,362,262.52元[73] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行募集资金净额为35,292.19万元，报告期末已使用比例为52.36%[80] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为19,713.17万元[80] - 募集资金专户活期存款为1,713.17万元，银行结构性存款产品为18,000.00万元[81] - 研发与技术服务一体化建设项目累计投入20,000万元，达到承诺投资金额的11.95%[84] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目投入4,000万元，完成率100%[84] - 补充流动资金项目投入6,011.47万元，完成率100.19%[84] - 永久补充流动资金项目投入4,220.23万元，完成率105.59%[84] - 超募资金5,292.19万元全部用于永久补充流动资金，完成率110.63%[85] - 研发与技术服务一体化建设项目受外部环境影响进度不及预期，部分设备采购和安装延迟[84] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目因改为租赁平台投入大幅缩减，建设周期延长[85] 子公司表现 - Keysino Separation Technology(Singapore)Pte.,Ltd. 总资产为241.42万元，净资产为149.98万元，营业收入为719.76万元，净利润为67.43万元[90] - 启东凯鑫环保科技有限公司总资产为3939.14万元，净资产为3166.77万元，营业收入为1424.88万元，净利润为96.09万元[90] - 上海钥凯软件技术有限公司营业收入为105.49万元，净亏损为128.39万元[90] - 江苏赛铂锐环境科技有限公司总资产为4343.43万元，净资产为1426.84万元，营业收入为574.28万元，净利润为37.35万元[91] 风险提示 - 公司出现营业收入低于1亿元且净利润亏损，将被实行退市风险警示[5] - 水环境治理产业竞争激烈，公司面临盈利能力下滑和市场占有率降低的风险[94] - 膜分离行业对技术创新要求高，公司需持续创新研发以满足客户需求[94] - 应收账款余额面临增加风险，公司将严格把控客户质量并加强回款管理[96] - 公司员工数量较少，未来可能面临技术人员和研发人员储备不足的风险[96] - 公司2024年度扣非净利润为负且营收低于1亿元，将面临退市风险警示[179] 公司治理和股东情况 - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，下设4个专门委员会[101] - 监事会设3名监事，其中职工监事1名，监督公司财务状况和董事履职[101] - 董事长葛越持有公司股份14,339,200股[109] - 常务副总经理邵蔚持有公司股份3,384,800股[109] - 董事、副总经理刘峰持有公司股份3,384,800股[109] - 董事杨昊鹏持有公司股份2,584,800股[109] - 董事申雅维持有公司股份3,384,800股[109] - 董事杨旗持有公司股份3,384,800股[109] - 公司董事、监事及高级管理人员共19人，报告期内实际支付薪酬总额为599.32万元[118] - 董事长兼总经理葛文越税前报酬为121.39万元，占总额的20.26%[119][120] - 财务总监袁莉税前报酬为67.6万元，占总额的11.28%[120] - 独立董事林宏、王剑峰、吴代林税前报酬均为6万元，各占总额的1%[120] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数为98人，其中技术人员占比64.29%（63人）[130] - 公司员工教育程度中本科及以上学历占比73.47%（博士2人，硕士20人，本科50人）[130] - 销售人员占员工总数6.12%（6人）[130] - 生产人员占员工总数7.14%（7人）[130] 行业和政策环境 - 预计2026年中国膜产业总产值有望达到5000亿~6000亿元人民币[30] - 公司膜分离技术应用于化纤行业，实现废碱回收率达95%以上，年回收净碱约40万吨[39] - 公司在纺织印染行业减少60%以上沉淀污泥固废处理成本，中水回用率达50%~70%[39] - 公司通过膜分离技术结合结晶技术处理生物制药废弃母液，提高原材料转化率并减少污染物排放[39] - 工信部2024年推动工业废水循环利用技术，要求协同控制节水减污和温室气体排放[32] - 2025年生态环境分区管控制度目标基本建立，2035年全面建立以支撑美丽中国建设[33] - 2024年修订的《清洁生产促进法》设立专项资金支持企业技术改造[32] - 2024年政策推动城镇污水设施建设，要求加强污泥无害化处理和资源化利用[34]