财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为6.72亿元，同比下降15.90%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8752.85万元，同比下降35.36%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比下降39.41%[20] - 基本每股收益为0.64元/股，同比下降34.69%[21] - 加权平均净资产收益率为7.09%，同比下降3.88个百分点[21] - 公司报告期内营业收入为672,036,337.59元，同比下降15.90%[45][46] - 归属于上市公司股东的净利润为87,528,518.86元，同比下降35.36%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为171,925,104.81元，同比下降39.41%[46][47] - 经营活动现金流量净额为10,417.14万元，投资活动现金流量净额为-63,620.94万元[60] - 公司2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为87,528,518.86元[127] 成本和费用 - 营业成本为503,910,812.45元，同比下降14.34%[46] - 销售费用为30,089,894.99元，同比下降24.81%[46] - 管理费用为47,109,315.59元，同比上升9.76%[46] - 财务费用为-10,240,427.11元，同比下降54.00%[46] - 研发费用为3,339,431.15元，同比下降12.90%[46] - 主营业务成本为496,286,874.49元，较上年同期下降14.49%[54] - 半成品菜直接材料成本为4.42亿元，占总成本比例88.98%，同比下降15.46%[53] - 牛肉类直接材料成本下降15.82%至179,042,575.57元，占总成本36.08%[54] - 家禽类制造费用增长13.81%至4,636,609.18元，占总成本0.93%[54] 各业务线表现 - 公司拥有6大产品系列，300多款产品，涵盖肉禽类、水产类及其他类[34][35] - 报告期内公司推出扇子骨、黄金翡翠虾饼、腰花等畅销产品[31] - 公司研发团队针对年轻群体推出煎炸、蒸煮、小炒、卤味类及现包、现拍系列产品[31] - 半成品菜营业收入为6.63亿元，同比下降15.82%，毛利率为25.20%，同比减少1.16个百分点[49] - 牛肉类产品营业收入为2.64亿元，同比下降18.06%，毛利率为26.21%，同比减少2.77个百分点[49] - 家禽类产品营业收入为1.19亿元，同比下降10.17%，毛利率为28.60%，同比增加1.41个百分点[49] - 公司肉禽类产品实现收入4.47亿元，占全年主营业务收入的67.31%[50] - 牛肉类产品生产量为591.7万公斤，同比下降7.99%，销售量为587.6万公斤，同比下降8.28%[51] - 家禽类产品生产量为562.4万公斤，同比下降3.85%，销售量为558.8万公斤，同比下降3.73%[51] 各地区表现 - 华东地区营业收入为6.21亿元，同比下降16.65%，占全年主营业务收入的93.61%[50] 渠道表现 - 公司已拥有1,744家加盟店，形成成熟的加盟店网络[43] - 加盟店渠道营业收入为3.80亿元，同比下降11.39%，占全年主营业务收入的57.21%[50] - 批发渠道营业收入为1.77亿元，同比下降17.00%，占全年主营业务收入的26.71%[50] - 商超渠道营业收入同比增长89.05%，但毛利率减少3.79个百分点至25.10%[68] - 线上销售营业收入同比下降25.97%，毛利率减少4.22个百分点至29.87%[71] - 公司通过信息化手段提升加盟店管理能力，实现门店"可见、可管、可提升"[30] - 公司逐步接洽团餐渠道客户并达成合作，同时与部分知名商超建立合作关系[30] - 公司积极探索线上销售平台发展，逐步打通O2O渠道[83] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略围绕"为顾客奉献好产品"使命，通过"味知香""馔玉"等品牌切入市场，加大零售端渠道开拓[81] - 公司计划提升产品力，优化产品结构，推出健康、营养、低卡产品以满足多样化需求[82] - 公司将优化品牌力，通过调研、规划、树立、传播四个步骤推进品牌优化工作[83] - 公司计划拓宽渠道力，零售渠道重点发展加盟店，批发渠道帮助经销商开发二批、三批客户[83] - 预制菜行业被纳入国家乡村振兴和农业现代化战略，2024年3月市场监管总局等六部门发布《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》[79] - 预制菜行业面临多重挑战包括食品安全监管压力、消费者认知偏见和产品同质化竞争[79] - 预制菜行业2024年面临标准不统一、政策不一致等问题，市场监管总局出台新规明确禁用防腐剂[34] 利润分配 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.60元（含税），总股本138,000,000股，扣除回购股份1,380,052股后，实际派发红利49,183,181.28元[4] - 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额[4] - 公司2024年度利润分配方案尚需股东大会审议批准[4] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.60元（含税），合计派发现金红利49,183,181.28元[123][127] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为56.19%[127] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为224,817,144.88元，占年均净利润的184.22%[129] - 公司总股本为138,000,000股，扣除回购专户股份1,380,052股后参与分配的股数为136,619,948股[123] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[122] - 公司现金分红政策要求每年现金分红比例不低于可分配利润的10%[120] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例需达利润分配的80%[121] 资产和负债 - 2024年末总资产为13.50亿元，同比下降2.21%[20] - 货币资金下降77.12%至192,872,367.59元，占总资产14.29%[62] - 交易性金融资产增长270.55%至620,696,314.93元，占总资产45.98%[62] - 使用权资产从6,615,434.87元降至0.00元，降幅100.00%[63] - 长期待摊费用从2,937,844.37元增至6,484,732.04元，增幅120.73%[63] - 其他非流动资产从304,896.00元增至186,351,330.37元，增幅61,019.64%[63] - 应付账款从68,420,459.08元降至37,053,443.60元，降幅45.84%[63] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为1.675亿元，期末数为6.207亿元，本期购买金额16.83亿元，本期出售/赎回金额12.32亿元[76] 公司治理 - 报告期内共召开2次股东大会，审议通过多项议案，包括董事会改选和章程修订等[88][91][92] - 董事会召开7次会议审议43项议案，监事会召开6次会议审议20项议案[89] - 公司通过3次网上业绩说明会及多平台与投资者保持沟通[89] - 2023年年度股东大会审议通过15项议案，涵盖财务预算、利润分配及股东回报规划等[92] - 2024年第一次临时股东大会通过独立董事津贴及董事会候选人提名等5项议案[91] - 公司第三届董事会及监事会换届完成，2024年3月22日召开临时股东大会审议相关议案[97] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为487.25万元[101] - 独立董事梁俪琼和张薇因任期届满离任，肖波和李金桂被选举为新任独立董事[102] - 监事刘晓维因任期届满离任，朱平被选举为新任监事会主席[102] - 公司2024年共召开7次董事会会议，其中5次现场会议，2次现场结合通讯方式会议[106] 员工情况 - 母公司在职员工数量为403人，主要子公司在职员工数量为0人[116] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达238人（占总员工59.1%），其次为销售人员69人（17.1%）[116] - 员工教育程度以初中及以下为主，共182人（占总员工45.2%），硕士及以上仅5人（1.2%）[116] - 劳务外包支付的报酬总额为77.09万元[120] - 公司优化薪酬体系和福利政策，构建员工学习与发展体系，包括线上平台和线下培训课程[32] 风险因素 - 公司原材料成本占主营业务成本比重较高，价格波动将直接影响采购成本和产品定价[85] - 公司建立完善的食品安全管理体系，但原材料采购至销售全流程仍存在潜在风险[85] - 预制菜行业竞争加剧，新进入者可能通过降价争夺市场份额[86] - 市场需求变化可能导致半成品菜销售额和利润下滑[85] - 公司未发生食品安全事故，但强调食品安全是企业的生命线[85] 环境保护 - 报告期内投入环保资金187.02万元[134] - 公司通过了ISO14001环境管理体系认证，报告期内未因环境保护问题受到行政处罚[135] - 公司厂区内雨污分流，生产废水经自建污水处理站处理后与生活污水接入市政污水管网由吴淞江污水处理厂集中处理[136] - 公司已在污水站排放口安装流量计、pH在线监测仪、化学需氧量在线监测仪、氨氮在线监测仪、总氮在线监测仪、总磷在线监测仪[136] - 公司产生的固体废弃物包括废包装材料、餐厨垃圾、污水处理污泥等，均委托有资质的公司进行处置[136] - 公司危险废物包括检测分析废物、废灯管、酒精、次氯酸钠的废包装桶，均委托有资质的公司进行处置[136] - 公司噪声源主要为普通搅拌机、砍排机等设备设施，厂界监测点昼间、夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》[136] - 公司生产过程中产生的废气、清洗废水、固体废弃物及噪音等污染物的排放均符合国家环保标准[137] - 报告期内公司未发生因环境保护问题而受到行政处罚的情况[137] - 公司采取减碳措施，包括使用节能减排灯具、设备在不使用时及时关掉电源，以及通过工艺优化、升级减少能源消耗[138][139]