财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为40.09亿元，同比下降13.83%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-8.10亿元，同比下降700.14%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-7358.48万元，同比下降346.29%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-36.19%，同比下降41.30个百分点[21] - 2024年末总资产为101.41亿元，同比增长0.59%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.89亿元，同比下降33.72%[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7.44亿元，占全年亏损的91.8%[26] - 2024年基本每股收益为-0.93元/股，同比下降681.25%[21] - 2024年非经常性损益项目合计2522.19万元，主要为政府补助2563.61万元[28] 各条业务线表现 - 公司业务主要分为自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统两大核心业务模块[42][43] - 公司2024年销售收入40.09亿元，同比下降13.83%，其中工业机器人及智能制造系统业务收入30.32亿元，同比下降16.04%，自动化核心部件业务收入9.76亿元，同比下降6.13%[61] - 公司2024年工业机器人市场出货量同比增长约20%，市场份额位列中国第二，国产品牌第一[62] - 公司2024年整体毛利率29.57%，同比下降2.36个百分点，其中工业机器人及智能制造业务毛利率28.94%，自动化核心部件业务毛利率31.52%[63] - 公司工业机器人在汽车、电子、金属加工领域保持增长，但光伏行业销售收入下滑严重[62] - 公司为新能源行业提供基于机器人和运动控制系统的高速高精度动力电池模组/PACK智能装配生产线[45] 各地区表现 - 境内收入26.39亿元，同比下降13.68%，占营业收入比重65.84%[68] - 境外收入13.70亿元，同比下降14.10%，占营业收入比重34.16%[68] - 公司目前在全球拥有75个服务网点，覆盖欧洲、美洲、亚洲等主要制造业及经济发达区域[120] - 公司计划通过海外子公司在波兰建设海外生产制造基地，推进本地化制造[121] 成本和费用 - 2024年销售费用4.46亿元，同比增长10.65%，主要因人员储备及大客户拓展投入[83] - 管理费用5.28亿元，同比增长18.67%，主要因人员差旅及咨询费用增加[83] - 营业成本中原材料占比83%，人工占比12%，其他制造费用占比5%[73] - 库存量同比增加46.60%，主要为大客户备货导致产成品库存增加[71] - 资产减值损失达401,714,838.98元，占利润总额比例51.85%[90] 管理层讨论和指引 - 公司将持续开发面向金属加工、汽车、半导体、船舶、航空航天等高壁垒行业应用的自动化核心部件及工业机器人产品[122] - 公司联合合作伙伴启动"星火计划"，全方位赋能渠道伙伴[123] - 公司将以"产品+服务"双轮驱动战略，打造全生命周期的服务体系[124] - 公司将加强应收账款回收力度、优化供应链管理以改善经营现金流[125] - 公司持续加大在"人工智能+机器人"领域的研发投入，重点聚焦工业具身智能、智能感知及其人工智能平台[127] 研发投入和技术创新 - 公司2024年研发投入5.03亿元，占收入比例12.55%，研发人员1032名，占员工总数28.89%[57] - 公司累计拥有软件著作权425件，授权专利590件（发明专利252件），另有156件专利申请待授权[57] - 公司推出700kg重负载机器人，入选工信部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》[55] - 研发投入中新一代总线型伺服驱动平台已发布，旨在提升产品性能及市场份额[85] - 重载及超重载工业机器人平台在研，目标填补国产超重载机器人空白[85] - 激光设备和应用自动化方案部分发布，聚焦激光焊接/切割领域痛点[85] 公司治理和股东信息 - 公司董事会由9名董事组成，包括非独立董事6人，独立董事3人[142] - 报告期内公司共召开董事会7次，审议通过议案40项[142] - 董事会下设5个专门委员会，报告期内共召开会议12次（审计5次/提名2次/薪酬2次/战略2次/ESG1次）[142] - 董事长吴波期末持股数增至110,996,700股，增持1,036,700股[158] - 副董事长兼总经理吴侃期末持股数增至1,263,033股，增持1,263,033股[158] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年税前报酬总额合计为759.94万元[169] 市场环境和行业趋势 - 2024年中国整体自动化市场同比下降1.7%，远低于中国GDP的5.0%增速[33] - 2024年中国工业机器人市场销量达29.4万台，同比增长3.9%[34] - 2024年中国工业机器人产量为55.6万台，同比增长14.2%[34] - 2024年中国工业机器人国产化率提升至52.3%，同比增加7.2个百分点[35] - 公司连续7年在中国市场国产品牌出货量第一，市场份额进一步提升[36] - 国务院提出到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[39] - 规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率目标超过90%[39] - 关键工序数控化率目标超过75%[39] - 国家安排3000亿元超长期特别国债支持设备更新和消费品以旧换新[39] 风险因素 - 公司国际化战略面临地缘政治风险，包括贸易摩擦、关税政策变化和欧美能源成本高企等因素[129] - 中国是全球最重要的工业机器人目标市场，国际厂商加速本土化布局，国内市场竞争加剧[130] - 公司资产规模扩大，对治理层把控能力和内控体系提出更高要求[131] - 自动化领域核心技术人才流失可能导致竞争优势下降[132] - 公司产品需求与经济及投资景气程度强相关，若宏观经济变化可能影响经营业绩[128]