财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.756亿元，同比下降0.90%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9547万元，同比增长15.68%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9040万元，同比增长21.50%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6026万元，同比增长370.48%[16] - 2024年基本每股收益为0.29元/股，同比增长16.00%[16] - 2024年资产总额为18.581亿元，同比增长16.05%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为10.669亿元，同比增长7.83%[16] - 2024年第一季度营业收入为2.456亿元，第二季度为2.997亿元，第三季度为2.618亿元，第四季度为2.685亿元[18] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1529万元，第二季度为3207万元，第三季度为2542万元，第四季度为2267万元[18] - 2024年非经常性损益项目合计金额为506万元，主要包括政府补助234万元和其他营业外收入361万元[22] 成本和费用 - 高温合金材料及制品行业营业成本同比下降3.96%，从2023年的897,080,466元降至2024年的861,539,003元[57] - 销售费用同比增长21.95%，从2023年的18,710,843.38元增至2024年的22,818,768.66元[61] - 财务费用同比大幅增长157.63%，从2023年的1,069,309.54元增至2024年的2,754,845.96元，主要因债务融资总额增加[61] - 研发费用同比下降3.28%，从2023年的52,085,403.88元降至2024年的50,377,964.72元[61] 各条业务线表现 - 变形高温耐蚀合金产品收入5.847亿元，占总收入54.35%，同比增长7.17%[53] - 铸造高温耐蚀合金产品收入3.098亿元，占总收入28.80%，同比下降7.26%[53] - 特种合金焊材收入1.510亿元，占总收入14.03%，同比下降15.73%[53] - 高温合金材料及制品行业毛利率为19.91%，同比上升2.56个百分点[54] - 变形高温耐蚀合金产品毛利率为19.71%，同比上升6.27个百分点[54] - 公司2024年销售量为5,233.85吨，同比下降13.17%[56] - 公司高温耐蚀合金材料及制品销量为5,233.85吨[27] - 公司主导产品牌号规格达300多种，涵盖铸造高温耐蚀合金、变形高温耐蚀合金、特种合金焊材[27] - 公司在高温合金焊粉、焊丝、石油钻采及高端石化装备用高温合金阀门等细分市场占有率位居国内行业领先水平[27] 各地区表现 - 华东地区收入7.553亿元，占总收入70.21%，同比下降3.00%[53] - 境外收入1.858亿元，占总收入17.27%，同比增长32.95%[53] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将重点开发核电、海工、新能源、医用新材料等市场，逐步减轻对石化行业的依赖[98] - 江苏新中洲二期募投项目已投产，三期新建项目已试生产，公司将全力释放产能扩大产销规模[100] - 公司计划通过实施ERP+MES+OA系统集成协同推进数字化车间建设[98] - 2025年公司将逐步提高高端市场销售比重，优化产品结构[98] - 公司高温耐蚀合金锻件产品面临激烈竞争，将加强新品研发和差异化销售应对[100] - 公司采取开发供应商、比质比价采购等措施控制原材料价格波动风险[100] 利润分配和股本变动 - 公司2024年利润分配预案为以327,600,000股为基数，每10股转增4股[3] - 公司2024年未进行现金分红，每10股派发现金红利0元[3] - 2024年度资本公积转增股本预案为每10股转增4股，预计转增131,040,000股，转增后总股本将达458,640,000股[147] - 公司可分配利润为382,491,708元，但本次现金分红比例为0%，未分配利润将用于日常运营和研发[145][147] 研发投入和人员 - 研发人员数量同比增长10.96%，从2023年的146人增至2024年的162人，占员工总数的18.33%[63] - 硕士学历研发人员数量同比大幅增长200%，从2023年的4人增至2024年的12人[63] - 30岁以下研发人员数量同比增长50%，从2023年的34人增至2024年的51人[64] - 研发投入占营业收入比例为4.68%，较2023年的4.80%略有下降[64] - 公司累计获得国家专利123项，报告期内新获批5项[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长370.48%，达到60,263,960.21元，主要由于销售回款增加及采购款减少[66][67] - 投资活动现金流量净额同比下降2,085.81%，为-185,123,130.07元，主要因固定资产支出增加及现金管理产品收入减少[66][67] - 筹资活动现金流量净额同比激增2,564.58%，达149,661,216.23元，主要来自银行借款净流入增加[66][67] 资产和负债 - 固定资产占总资产比例从10.21%增至21.34%，主要因子公司新建项目转入固定资产[71] - 短期借款占比上升2.37个百分点至8.62%，反映公司银行短期借款增加[71] - 长期借款占比显著提升5.66个百分点至7.34%，源于项目长期贷款金额增加[71] - 应收账款占总资产比例下降4.24个百分点至17.11%，显示回款改善[71] 子公司表现 - 江苏新中洲特种合金材料有限公司2024年度营业收入65,890.13万元，同比增长3.71%[96] - 江苏新中洲营业利润3,552.86万元，同比增长431.23%，净利润3,228.49万元，同比增长316.78%[96] - 江苏新中洲产品结构优化，钴基、镍基等高端高温耐蚀合金产品占比提升，毛利率提高[96] 募投项目 - 特种装备核心零部件制品制造项目累计投入资金20,999万元，投资进度达101.84%[91] - 研发中心二期建设项目累计投资金额为4,519.52万元，完成进度100%[87] - 与主营业务相关的营运资金项目累计投入7,000万元，完成进度100%[87] - 特种装备核心零部件制品制造项目实现净利润308.76万元[87] - 超募资金补充流动资金项目累计投入3,400万元，完成进度100%[87] - 公司调整特种装备核心零部件制品制造项目预计可使用状态日期至2023年12月31日[87] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为829.81万元[130] - 董事长冯明明2023年税前报酬为108.29万元[130] - 董事兼总经理蒋俊2023年税前报酬最高，达164.06万元[130] - 三位独立董事（韩木林、宋长发、袁亚娟）2023年税前报酬均为5.71万元[130] - 副总经理兼财务总监潘千2023年税前报酬为72.32万元[130] - 监事会主席李猛2023年税前报酬为92.76万元[130] - 董事徐亮2023年税前报酬为90.88万元[130] - 董事兼副总经理冯晓航2023年税前报酬为82.80万元[130] - 职工代表监事袁智慧2023年税前报酬最低，为24.79万元[130] - 离任副总经理吕勇2023年税前报酬为22.37万元[130] 风险因素 - 公司高温耐蚀合金产品原材料中钴、镍采购金额占比较大，价格波动可能影响产品毛利率和经营业绩[100] - 公司全资子公司江苏新中洲新增产能存在消化风险，正积极开拓市场优化资源配置[101] - 公司子公司江苏新中洲因未批先建被罚款6.17万元人民币[155] 其他重要事项 - 公司2024年5月20日副总经理吕勇因个人原因辞职[117] - 公司2024年8月27日董事付峪因个人原因离任[117] - 公司因未履行承诺事项将暂停发行证券12个月[166] - 对未履行承诺负有责任的股东暂停分配利润[166] - 相关董事、监事及高管停发薪酬或津贴[166] - 未履行承诺获得的收益需在5个工作日内归入公司指定账户[166]