财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为608,267,821.99元，较2023年增长8.39%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为129,260,157.32元，较2023年下降4.39%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为103,728,164.45元，较2023年下降13.17%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为196,050,718.66元，较2023年增长20.03%[15] - 2024年末资产总额为2,236,581,579.54元，较2023年末增长40.67%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,469,358,828.11元，较2023年末增长6.08%[15] - 第一季度至第四季度营业收入分别为124,761,260.53元、162,069,332.89元、150,934,854.23元、170,502,374.34元[17] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为26,133,571.13元、37,745,835.92元、32,763,857.56元、32,616,892.71元[17] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.7466元/股[15] - 2024年非经常性损益合计25,531,992.87元，2023年为15,739,318.55元，2022年为13,818,960.84元[21][22] - 2024年非流动性资产处置损益40,256.03元，2023年为169,866.88元，2022年为236,677.50元[21] - 2024年计入当期损益的政府补助13,068,432.45元，2023年为12,833,932.26元，2022年为13,219,837.81元[21] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益15,711,173.74元，2023年为2,598,886.84元，2022年为3,133,503.31元[21] - 2024年公司营业总收入6.08亿元，同比增长8.39%；归属上市公司股东净利润1.29亿元，同比下降4.39%；扣非净利润1.04亿元，同比下降13.17%；剔除可转债利息调整因素，净利润1.51亿元，同比增长12.04%[63] - 2024年制造业收入6.08亿元，占比100%；精密复杂刃量具收入3.7357377243亿元，占比61.42%；精密高效刀具收入1.3320285097亿元，占比21.90%；高端生产性服务收入0.8915925955亿元，占比14.66%；其他业务收入0.1233193904亿元，占比2.03%；境内收入5.7595407913亿元，占比94.69%；境外收入0.3231374286亿元，占比5.31%；直销收入4.0053908112亿元，占比65.85%；经销收入2.0772874087亿元，占比34.15%[75] - 精密复杂刃量具营业收入373,573,772.43元，毛利率50.05%，同比增减1.84% [76] - 金属制品业销售量1,280,296件，同比增22.54%；生产量1,353,768件，同比增24.87%；库存量561,163件，同比增15.07% [77] - 金属制品业直接材料成本121,785,432.48元，占比36.25%，同比减0.99% [80] - 财务费用23,282,592.11元，同比增3,406.76%，因本期发行可转债计提债券利息费用 [85] - 研发人员数量214人，占比22.46%，较2023年分别增12.04%和1.26% [86] - 研发投入金额34,418,653.35元，占营业收入比例5.66% [87] - 经营活动产生的现金流量净额196,050,718.66元，同比增20.03% [88] - 投资活动产生的现金流量净额 -721,317,805.45元，同比减510.64% [88] - 投资收益6084605.10元，占利润总额比例4.07%；公允价值变动损益9433026.41元，占比6.31%；资产减值 -4022233.81元，占比 -2.69%；营业外收入99864.80元，占比0.07%；营业外支出489980.06元，占比0.33%[90] - 2024年末货币资金81999869.10元，占总资产比例3.67%，年初142100767.44元，占比8.94%，比重减少5.27%[91] - 2024年末应收账款182425784.43元，占总资产比例8.16%，年初158774446.37元，占比9.99%，比重减少1.83%[91] - 2024年末存货147399813.02元，占总资产比例6.59%，年初130914048.11元，占比8.23%，比重减少1.64%[91] - 2024年末固定资产782130943.34元，占总资产比例34.97%，年初748731457.70元，占比47.09%，比重减少12.12%[91] - 年产150万件精密刃量具高端化项目报告期投入85404448.21元，累计投入99694271.21元，进度21.36%，预计收益55034900.00元[99] - 2024年向不特定对象发行可转债，募集资金总额62000万元，净额60877.83万元，本期已使用19310.51万元，使用比例31.72%[102] 各条业务线表现 - 公司所处行业为机床工具行业，主要分为传统标准工具及现代高效工具，公司主要产品属现代高效工具[26] - 报告期内公司主要业务包括精密复杂刃量具、精密高效刀具及高端生产性服务[33] - 公司产品主要有精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类，精密复杂刃量具细分拉削刀具等[33][34] - 公司产品分为精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类，涵盖拉削刀具、冷挤压成型刀具等多个系列[35][36][37][38][39] - 产品主要应用于航空航天、汽车零部件等领域[40] - 原材料采购分高性能高速钢和硬质合金，前者大批量采购，后者按件计价按需采购[45][46] - 辅料采购中生产用砂轮和油料计划采购，机床配件等按需申购，包装物计划性采购[46][47] - 生产采用“以销定产，适度库存”模式，精密复杂刃量具以销定产，精密高效刀具适度储备成品[48] - 高端生产性服务业务采用定制化生产方式[48] - 销售模式为直销和经销相互促进，直销针对终端用户，经销通过经销商扩大业务[49] - 公司专注精密刀具行业30多年，坚持自主研发创新，旨在解决行业瓶颈问题[50] - 公司多个刀具系列产品走在国内甚至国际前列，多项产品连续多年市场占有率国内第一[50] - 公司拥有22项核心技术，如“专用高速钢材料开发应用技术”等[54] - 公司建成拥有国际先进水平7系列产品柔性制造智能生产线的现代化未来工厂[55] - 公司围绕“3 + 3 + 3”产品发展战略打造新型数控精密刀具完整研制和应用链[55] - 公司在人形机器人行星滚柱丝杠、精密减速器加工领域开发产品，处于初期开发、试制阶段，形成少量订货[117] 各地区表现 - 境内收入5.7595407913亿元，占比94.69%；境外收入0.3231374286亿元，占比5.31%[75] - 恒锋工具（奥地利）有限公司新设，加强欧洲市场开拓，服务欧洲客户[110] 管理层讨论和指引 - 公司中期目标是到2035年实现精密复杂刃量具全球领先、精密高效刀具国内领先[113] - 2025年公司将围绕主业加大研发投入，保持精密复杂刃量具领域市场领先，提升精密高效刀具领域市场份额[118] - 2025年公司将以市场为导向，加强营销市场开拓，挖掘新兴市场，提升品牌影响力[119] - 2025年公司将加强内部管理，运用AI赋能业务，推进信息化开发，提升生产效率和人均产值[120] - 公司2025年度经营目标为合并营业总收入6.80亿元以上[121] - 公司面临市场竞争、应收账款回款、原材料价格波动、募投项目产能消化及预计效益无法实现等风险[122][124][125][127] - 应对市场竞争风险，公司将开拓市场、加大研发、加强内部管理[123] - 应对应收账款回款风险，公司将加强客户信用管理和应收账款催收[124] - 应对原材料价格波动风险，公司将锁定价格、优化库存、适当提价[125] - 应对募投项目风险，公司将加大研发、开拓市场、优化工艺和管理[128] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以未来实施权益分派股权登记日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2019年公司被工信部认定为“国家技术创新示范企业”和第一批工信部“专精特新”小巨人企业[54] - 2021年公司被工信部认定为“单项冠军示范企业”[54] - 公司有10项产品先后被认定为重点装备领域国家或省首台（套）产品[54] - 公司获得过一项国家科技进步二等奖、一项中国机械工业科技一等奖、一项中国机械工业科技二等奖、一项浙江省科技进步二等奖[54] - 公司“EST数控精密量刃具研发创新团队”被评为浙江省重点企业技术创新团队[54][61] - 公司“ ”商标于2014年12月被认定为“中国驰名商标”[60] - 2024年公司取得发明专利6项，实用新型专利8项，获机械工业科技进步二等奖1项、省级首台套1项并公示1项、省先进技术创新成果1个、长三角G60科创走廊质量标准贡献奖，博士后工作站升级为国家级[63] - 2024年公司在奥地利设全资子公司，参加国内外展会18个[64] - 2024年公司一批攻关项目获突破，在重要客户处获认可，获双环传动等多项荣誉[65] - 2024年公司新增车齿、滚齿测试打样及批量加工能力，累计投入数千万元[66] - 2024年公司开展素质提升专题培训12场，关键工种技能比赛7场，自主评定工程师6人，认定中级工58人[68] - 2024年1月公司发行620万张可转债，募集资金6.2亿元，净额6.087783亿元，推进2个募投项目建设[69] - 2024年公司以自有资金回购股份2999974股，占总股本1.81%，成交金额56826894.55元，实施2023年度及2024年前三季度利润分配[70] - 公司连续3年获深交所信息披露年度工作考评A级[71] - 前五名客户合计销售金额139,938,227.84元，占年度销售总额比例23.00% [82] - 前五名供应商合计采购金额81,722,453.26元，占年度采购总额比例50.43% [83] - 交易性金融资产期初110340962.24元，本期公允价值变动9433026.41元，计提减值1599000000.00元，购买1005000000.00元，出售713773988.65元[95] - 应收款项融资期初96929553.89元，计提减值287363458.94元，购买298559373.56元，出售85733639.27元[95] - 受限资产中货币资金期末账面余额2964671.84元，应收款项融资2944207.02元，合计5908878.86元[96] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金19,310.51万元，累计收到银行利息收入扣除手续费净额377.79万元，尚未使用的募集资金余额41,945.11万元，其中41,700.00万元已购买大额存单或结构性存款，245.11万元存放于募集资金专户[104][106] - 年产150万件精密刃量具高端化等制造项目承诺投资总额46,683万元，期末累计投入9,969.43万元，投资进度21.36%，预计2027年12月31日达到可使用状态[105] - 恒锋工具研发中心建设项目承诺投资总额6,239万元，期末累计投入1,333.14万元，投资进度21.37%，预计2027年5月31日达到可使用状态[105] - 补充流动资金项目承诺投资9,078万元，调整后投资7,955.83万元，期末累计投入8,007.94万元，投资进度100.65%[105] - 2025年4月28日，公司同意将“年产150万件精密刃量具高端化等制造项目”预计达到可使用状态日期延长至2027年12月31日，将“恒锋工具研发中心建设项目”预计达到可使用状态日期延长至2027年5月31日[106] - 截至2024