财务数据关键指标变化 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币8,482,212.34元[6] - 2024年营业收入为35,632.63万元，同比下降9.99%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为848.22万元，同比下降72.73%[22] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-205.77万元，同比下降118.65%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-4,630.06万元，同比减少149.53%[24] - 2024年基本每股收益为0.08元/股，同比下降73.33%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为0.82%，同比减少2.12个百分点[23] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润848.22万元，同比减少72.73%[120] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-205.77万元，同比减少118.65%[120] - 报告期内公司实现营业收入35,632.63万元，同比减少9.99%[128] - 公司营业收入为35,632.63万元，同比下降9.99%[130][132] - 营业成本为16,546.11万元，同比下降6.93%[130][132] 成本和费用 - 2024年研发投入占营业收入的比例为26.01%，同比增加4.77个百分点[23] - 研发费用同比增长10.19%[35] - 研发投入9,266.42万元，同比增长10.19%[41] - 研发费用占营业收入比例为26.01%，较去年同期增加4.77个百分点[41] - 销售费用为6,556.46万元，同比下降14.01%[130] - 研发费用为9,266.42万元，同比上升10.19%[130] - 销售费用同比下降14.01%至6,556.46万元，主要因市场推广费及薪酬减少[148] - 研发费用同比上升10.19%至9,266.42万元，主要因无形资产摊销及薪酬增加[148] - 直接人工成本同比增长33.83%，占营业成本的11.43%[137] - 外购软件及服务成本同比下降2.67%，占营业成本的64.01%[137] 利润分配及资本公积金转增股本 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发现金红利5,075,762.90元，占2024年度净利润的59.84%[6] - 公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4.8股，合计转增48,727,324股，转增后总股本增加至150,961,519股[7] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币166,617,529.44元[6] - 公司总股本为102,234,195股，扣除回购专用证券账户中股份数718,937股后的剩余股份总数为101,515,258股[6] - 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案已通过第四届董事会第四次会议审议，尚需年度股东大会审议通过[8] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.50元（含税），现金分红总额占净利润比例为59.84%[43] - 每10股转增4.8股[43] 各条业务线表现 - 数字风洞测试评估实现营业收入1.75亿元[38] - 数字风洞测试评估产品营业收入为1.75亿元，同比增长50.50%[134] - 网络靶场及运营产品营业收入为1.57亿元，同比下降33.84%[134] - 公司支撑120+场赛事演练，累计支撑全国750+场重点安全赛事演练，覆盖69万+人次[40] - 战略客户数量突破50家[39] - 公司已接入40余个AI大模型API和20余个本地开源AI大模型[36] - 公司网络靶场产品已覆盖十余个关键行业，积累数百个行业级场景和近百个城市级仿真互联网场景[114] - 公司"数字风洞"产品体系支撑超过750场重点赛事演练，技术达国内领先水平[114] 各地区表现 - 华北地区营业收入为1.27亿元，同比下降17.71%[134] - 华东地区营业收入为1.10亿元，同比下降15.19%[134] - 境外资产规模2,594.54万元，占总资产比例2.13%[155] 研发投入和技术创新 - 研发和技术人员255人，同比增长5.81%，占员工总人数比例达54.14%[41] - 新获得授权专利14项，累计获得授权专利62项[41] - 公司拥有62项发明专利、297项计算机软件著作权和2项科学技术成果[113] - 公司参与起草或修订多项国家标准，包括《信息技术系统安全工程能力成熟度模型》等[113] - 公司核心团队包括国家"万人计划"科技创业领军人才和北京市科学技术奖一等奖获奖者[112] - 公司AI大模型安全测试评估平台可量化评估目标模型的智能度、安全度等维度[111] - 公司研发人员数量为255人，占公司总人数的54.14%，较上期增加14人[108] - 研发人员薪酬合计为6,367.73万元，平均薪酬为25.68万元，较上期增长0.23万元[108] - 研发人员学历结构中本科占比最高，达158人（62%），硕士研究生及以上仅6人[108] - 研发人员年龄结构以30岁以下为主，占比52.16%（133人），30-40岁占比40.78%（104人）[108] 管理层讨论和指引 - 公司持续加大研发投入，导致净利润下降[120] - 网络安全行业面临人工智能、量子计算等技术带来的产业变革挑战[121] - 公司发布"数字风洞"产品体系并聚焦"300×300"战略目标[163] - 公司推出"元方"原生安全大模型一体机和行业大模型定制产品[163] - 公司目标成为数智化时代政企用户的AI服务商[164] - 公司推动"数字风洞"产品体系在人工智能等关键领域应用落地[165] - 公司计划加速"元方"原生安全大模型一体机市场推广[167] - 公司持续引领网络靶场和人才建设行业发展[168] - 公司加强人才梯队建设并制定员工激励措施[169] 客户和供应商 - 前五名客户销售额合计5,912.11万元，占年度销售总额16.59%，其中客户一为新增客户，销售额1,636.46万元占比4.59%[142][143] - 前五名供应商采购额合计2,716.52万元，占年度采购总额16.89%，供应商四和供应商五为新增供应商[145][146] - 公司主要客户为政府部门和国央企，收入呈现下半年尤其是第四季度集中的季节性特征[123] - 政府部门等单位收入占比较高，可能因政策变化影响需求[125] 现金流和资产 - 经营活动现金流净流出扩大至-4,630.06万元，主要因采购及职工支付现金增加[150] - 长期股权投资同比激增137.79%至6,244.44万元，占总资产比例从2.10%升至5.12%[154][155] - 存货同比大增122.56%至3,661.05万元，占总资产比例从1.32%升至3.00%[154] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中政府补助为758,920.72元[29] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为10,079,598.58元[29] - 非经常性损益合计10,539,883.91元[30] - 其他收益8,989,863.90元占利润总额455.76%，主要来自即征即退税金[152] - 信用减值损失-1,732.66万元占利润总额-878.40%，因应收账款计提减值[152] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[172] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人[173] - 公司严格遵循信息披露制度保障投资者权益[173] - 公司2024年共召开5次股东大会，所有议案均获有效通过[177] - 董事长蔡晶晶持股从24,075,160股增至35,631,237股，增幅48%（+11,556,077股）[179] - 副董事长陈俊持股从11,113,320股增至16,447,713股，增幅48%（+5,334,393股）[179] - 2024年3月14日临时股东大会通过终止2023年限制性股票激励计划的议案[174] - 2024年5月24日年度股东大会通过2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案[174] - 2024年8月7日临时股东大会通过2024年限制性股票激励计划草案及考核管理办法[174] - 2024年11月1日临时股东大会完成董事会换届选举，产生第四届董事会成员[174] 员工构成 - 公司及主要子公司在职员工总数471人，其中母公司213人，主要子公司258人[199] - 公司员工专业构成：销售人员155人（占比32.9%），技术人员255人（占比54.1%），管理人员61人（占比12.9%）[199] - 公司员工教育程度：硕士及以上23人（占比4.9%），本科292人（占比62%），专科及以下156人（占比33.1%）[199]