财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.82亿元，同比增长20.63%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为859.24万元，同比下降57.29%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，同比下降1,554.94%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为408.67万元，同比下降74.51%[22] - 2024年第四季度营业收入为3.72亿元，为全年最高季度[27] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-301.85万元，为全年唯一亏损季度[27] - 2024年非经常性损益合计为450.57万元，较2023年增长10.35%[29] - 2024年加权平均净资产收益率为1.01%，同比下降1.49个百分点[22] 成本和费用 - 汽车整车综合营业成本同比增长19.74%，达到923,274,530.56元，占营业成本比重为84.40%[104] - 非汽车商品综合运输服务营业成本同比增长30.40%，达到149,747,697.43元，占营业成本比重为13.69%[104] - 仓储服务营业成本同比下降12.28%，为10,020,177.85元，占营业成本比重为0.92%[104] - 财务费用同比大幅增长236.51%，达到20,251,165.05元，主要系可转换公司债券利息及新增贷款增加所致[110] - 研发费用同比增长31.18%，达到1,472,401.91元，主要系研发人员增加，薪酬增加所致[110] 各条业务线表现 - 公司主营业务为物流及相关服务，报告期内无变更[20] - 2024年公司实现营业收入1,182,492,182.01元，其中汽车整车综合服务收入为978,500,006.55元，占比82.75%[83] - 非汽车商品综合物流服务收入为164,986,712.43元，占比13.95%[83] - 汽车整车综合物流服务收入9.79亿元，占比82.75%，同比增长18.96%[98] - 非汽车商品综合物流服务收入1.65亿元，占比13.95%，同比增长34.21%[98] - 物流服务毛利率6.73%，同比下降0.35个百分点[100] - 汽车整车综合物流服务毛利率5.64%，同比下降0.62个百分点[100] - 非汽车商品综合物流服务毛利率9.24%，同比上升2.65个百分点[100] 各地区表现 - 西南地区收入5.87亿元，占比49.64%，同比增长30.86%[98] - 西北地区收入2.37亿元，同比下降5.11%[98] - 华北地区收入9380万元，同比增长53.45%[98] - 西南地区毛利率11.32%，同比下降1.78个百分点[100] 管理层讨论和指引 - 公司计划加强物流基地、网点布局投入，完善全国多式联运物流网络[156] - 公司将加大对物流数字化运营和智能化作业的投入，提升多式联运业务信息化水平[157] - 公司计划通过高校招聘和内部培训优化人才结构，并考虑实施股权激励机制[158] - 公司考虑通过并购国内外物流企业扩大服务范围和细分市场覆盖[159] - 公司面临资金不足和融资渠道单一的挑战，可能影响物流网络扩张和信息系统升级[162] - 公司业务受下游汽车行业产销量波动影响，存在市场风险[163] - 公司客户集中度较高，前几大客户经营状况变化可能对公司业绩产生不利影响[164] 公司治理和股东信息 - 公司董事会下设战略发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[174] - 公司总经理、副总经理等高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事外的职务[185] - 公司拥有独立的财务部门及核算体系，未与控股股东共用银行账户[186] - 公司资产权属清晰，不存在被控股股东占用资金或资产的情况[184] - 公司信息披露指定媒体包括《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网等[179] - 公司治理实际状况与中国证监会规定无重大差异[181] - 公司业务独立，与控股股东不存在重大同业竞争或不公平关联交易[188] - 公司董事长邱红阳持有5,015,000股股份，期末持股数量保持不变[191] - 监事邱红刚持有250,000股股份，期末持股数量保持不变[192] - 董事任敏持有112,500股股份，期末持股数量保持不变[192] - 董事会秘书李刚全持有84,375股股份，期末持股数量保持不变[192] 子公司和投资情况 - 2024年公司全资子公司重庆主元多式联运有限公司设立控股子公司重庆主元汽车科技有限公司，注册资本10,000,000.00元，出资8,000,000.00元，占比80%[84] - 2024年公司设立全资子公司三羊马科技（北京）有限公司，注册资本15,000,000.00元[85] - 2024年公司向全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司增资25,000,000.00元，增资后注册资本30,000,000.00元[85] - 2024年公司设立控股子公司科赛捷（重庆）物流有限公司，注册资本10,000,000.00元，出资5,500,000.00元，占比55%[85] - 2024年公司设立控股子公司三羊马纵横科技（重庆）有限公司，注册资本20,000,000.00元，出资11,600,000.00元，占比58%[85] - 子公司定州市铁达物流总资产38,728,492.88元，净利润1,231,338.38元[151] - 子公司成都新津红祥汽车运输营业收入29,693,281.94元，净利润2,548,594.10元[151] - 子公司重庆主元多式联运总资产615,191,358.09元，净亏损7,402,843.53元[151] - 子公司三羊马数园科技（重庆）净利润5,794,485.03元，注册资本增至3,000万元[151][152] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3.2016亿元，实际募集资金净额为2.7453732076亿元[129] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1.572899亿元[130] - 公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年底结构性存款余额为3000万元[130][131] - 公司终止"信息化建设项目"并将剩余募集资金3943.15万元永久补充流动资金[133] - 2025年公司转出结余募集资金3678万元及现金管理收益302.94万元用于补充流动资金[133] - 截至2024年底公司尚未使用的募集资金4001.57万元存放于专户中[135] - 公司可转债发行总额为2.1亿元，扣除费用后实际收到2.057853亿元[136] - 实际募集资金净额为人民币203,756,480.13元，已全部到位[137] - 截至2024年底尚未使用的可转债募集资金15,308.02万元存放于专户[145] 行业和市场趋势 - 到2025年，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上[33] - 2023年汽车行业力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，汽车制造业增加值同比增长约5%左右[38] - 2023年新能源汽车下乡活动促进农村地区新能源汽车推广应用[37] - 2024年开展汽车以旧换新，提高汽车报废更新补贴标准[42] - 2024年加快推进动力锂电池铁路运输，提升新能源汽车动力锂电池运输服务和安全保障能力[42] - 2023年铁路运输新能源汽车不按危险货物管理，鼓励开展新能源商品汽车铁路运输业务[36] - 2023年构建高质量充电基础设施体系，进一步扩大新能源汽车消费[37] - 2024年中央财经委员会会议强调降低全社会物流成本，推动大规模设备更新和消费品以旧换新[40] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[48] - 2024年中国汽车整车出口585.9万辆，同比增长19.3%[48]