财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.77亿元，同比下降15.88%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4851.16万元，同比下降169.94%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6031.39万元，同比下降204.70%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4786.09万元，同比增长0.68%[21] - 公司整体毛利率为22.98%，同比下降9.56个百分点[80][81] - 变压器产品毛利率为29.23%，同比下降4.65个百分点[81] - 销售费用同比激增52.00%，从2023年的10,701,582.03元增至2024年的16,266,490.10元，主要因市场开拓和人员薪酬增加[93] - 财务费用同比下降19.45%，从2023年的-7,608,288.42元变为2024年的-6,128,757.03元，主要系利息收入下降[93] - 研发费用同比增长8.89%，从2023年的35,548,985.14元增至2024年的38,709,882.28元[93] - 公司计提资产减值准备6,424.65万元，减少合并报表利润总额6,424.65万元[78] - 资产减值损失同比扩大81.16%至-49,104,517.88元，主要来自长期股权投资减值[104] 各条业务线表现 - 变压器产品收入为3.48亿元，占总营收92.36%，同比下降16.63%[79][81] - 境外收入为3,425.12万元，同比增长532.21%，占总营收9.08%[79][81] - 变压器销售量同比下降12.74%至7,418,991.20 kVA[85] - 变压器库存量同比增长49.18%至1,078,284.60 kVA[85][86] - 公司第二代工商业储能产品Energy Tank系列，推出液冷电池包和液冷PCS产品[75] - 公司储能业务涵盖集中式储能交流一体舱、工商业储能一体机、大功率PCS、组串式PCS及飞轮储能驱动等关键技术领域[127] - 公司重点开发环氧浇注变压器、高效油浸变压器、固态变压器等产品，并拓展新能源、海洋工程、数据中心、岸电、核电等潜在市场[127] 研发投入与技术创新 - 公司报告期内研发支出为38,709,882.28元，较上年同期增长8.89%[72] - 公司及子公司合计拥有81项专利及多项非专利核心技术[72] - 公司自主研发的变频调速用干式整流变压器ZTSFG（H）和变频调速用油浸式变流变压器ZTS获得国家重点新产品证书[63] - 研发人员数量从2023年的90人增加到2024年的98人，增长8.89%[97] - 研发投入金额从2023年的35,548,985.14元增加到2024年的38,709,882.28元，增长8.89%[97] - 研发投入占营业收入比例从2023年的7.93%提升到2024年的10.27%[97] - 高阻抗及阻抗平衡技术研究项目已结项，完成理论分析与仿真验证，成功试制样机并进行初步测试[95] - 数字化高品质产品研发平台开发项目已结项，完成平台框架搭建，实现关键技术集成并初步应用于产品研发[95] - 中高频变压器产品研发项目已立项，完成高频变压器材料选型前期研究，组建研发团队设计高频变压器性能测试[95] 成本与费用 - 电气机械与器材制造业直接材料成本同比下降17.74%，从2023年的242,091,098.87元降至2024年的199,140,415.31元，占营业成本比重从80.07%降至68.58%[88] - 其他费用同比大幅增长76.48%，从2023年的39,785,745.18元增至2024年的70,214,814.94元，占营业成本比重从13.16%升至24.18%[88] - 公司加速开拓储能等新能源市场，研发投入及人工管理费用增加[5] 市场趋势与行业前景 - 到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[30] - 预计2027年高效节能领域变频器市场规模突破900亿元[30] - 2024年我国储能新增并网规模为46.8Gw/117.3GWh，同比增长120%[36] - 2024年全球储能新增装机量预计达163GWh，同比增长43%[36] - 2025年全球储能新增装机量预计增至221GWh，同比增长36%[36] - 2024年我国数据中心用电量占比预计从1.6%增长到5%左右[36] - 可再生能源预计在2025年产生超过全球电力总量的三分之一[34] - 2028年可再生能源发电量占据全球发电量超42%，风能和太阳能占25%[34] - 2024年全国风电新增装机量为79.8GW，同比增长6%，预计2025-2026年国内风电新增装机分别为107GW和123GW，其中海上风电新增装机预计分别为12GW和18GW[40] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务及核心竞争力未发生重大不利变化，行业景气度未出现持续衰退[5] - 公司将持续加大研发投入，通过精益化管理、数字化及智能化方式降本增效[7] - 公司控股子公司储能业务将作为重点拓展方向，以提升产品核心竞争力[7] - 公司推行"35731"战略，三条措施主线全面铺开数字化建设，逐步打通智能制造与经营环节[128] - 公司采用IBM的BLM战略模型和MM市场管理流程模型，构建以客户为中心的品牌生态系统[133] - 公司重点拓展变频、新能源、储能系统等新应用市场[125] 公司治理与股东信息 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开5次会议[144] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工监事，报告期内召开3次会议[145] - 公司修订了10余项治理制度，包括《内部审计制度》《募集资金管理制度》等[147] - 董事长谭勇持有公司股份202,259,475股，持股比例未披露[156] - 公司董事、监事及高管合计持有公司股份2,036,262,625股[156] - 公司董事及高管税前报酬总额为636.63万元，其中段婷婷最高为129.38万元，朱彦臣最低为34.84万元[170] - 独立董事乐超军、何宝振、舒东的税前报酬均为9.6万元[170] 募集资金使用情况 - 募集资金使用比例34.76%，累计使用26,234.34万元，尚未使用52,535.21万元[114] - 特种变压器生产基地子项目承诺投资总额为36,640.29万元，截至期末累计投入3,951.74万元，投资进度10.79%[116] - 研发中心子项目承诺投资总额9,995.06万元，截至期末累计投入7,084.63万元，投资进度70.88%[116] - 补充流动资金项目承诺投资总额5,000万元，已完成100%投入[116] - 特种变压器生产基地项目预计达到预定可使用状态日期延期至2025年4月30日[116] - 研发中心项目预计达到预定可使用状态日期延期至2025年4月30日[116] 环境与社会责任 - 子公司北京新特电气有限公司的排污许可证有效期为2021年6月10日至2026年6月9日[197] - 北京新特电气有限公司废水排放中五日生化需氧量浓度为65.28mg/l，低于标准300mg/l[198] - 北京新特电气有限公司有组织废气中苯系物排放浓度为0.05155mg/Nm3，远低于标准20mg/Nm3[198] - 公司报告期内环境治理和保护的投入合计约100万元[200] - 公司报告期内缴纳环境保护税47.46元[200] - 公司对浸漆车间废气采用沸石转轮+催化燃烧等方式处理，达标后排放[199] - 公司对总装车间废气采用静电吸附+滤筒除尘+活性碳过滤吸附装置处理，达标后排放[199]