收入和利润（同比环比） - 公司2024年度合并实现归属于母公司股东的净利润为487,601,568.81元，同比下降61.61%[6][24] - 公司2024年度营业收入为2,547,555,792.73元，同比下降6.56%[24] - 公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为311,471,339.47元，同比增长42.38%[24][25] - 基本每股收益从2023年的0.3502元/股下降至2024年的0.1235元/股，降幅达64.73%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益从2023年的0.0603元/股增长至2024年的0.0789元/股，增幅30.85%[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.32亿元，显著高于其他季度（第一季度0.97亿元，第二季度0.12亿元，第三季度0.47亿元）[30] - 公司报告期内营业收入为254,755.58万元，同比下降6.56%[54][56] - 归属于母公司所有者的净利润为48,760.16万元，每股收益0.1235元[54] - 净利润为520,658,885.19元，同比下降59.39%[197] - 归属于母公司股东的净利润为487,601,568.81元，同比下降61.61%[198] - 基本每股收益为0.1235元/股，同比下降64.73%[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1,116,299,466.75元，同比增长7.16%[197] - 财务费用为87,936,529.57元，同比下降79.26%[197] - 营业成本同比上升7.16%，主要由于成品油加工量增加及炼厂加工费单价上涨[56][57] - 财务费用同比下降79.26%，主要因有息债务大幅减少[56][57] - 油气销售业务毛利率56.15%，同比下降5.81个百分点[59] 经营活动现金流 - 公司2024年度经营活动产生的现金流量净额为454,548,716.34元，同比下降34.01%[24][25] - 2024年经营活动现金流量净额第四季度为1.41亿元，低于第二季度的1.99亿元[30] - 经营活动现金流量净额为45,454.87万元，同比下降34.01%[56][57] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流量净流出19,290.51万元，同比增加430.03%，主要因出资1.56亿元认缴基金[56][58] - 投资活动现金流净额增加因认缴上海乘祥基金投资款1.56亿元，筹资活动现金流净额减少因上年度重整计划引入投资款13亿元[66] 业务线表现 - 克山项目2024年累计完成原油产量43.74万吨[35] - 克山项目通过控水技术实现增油近1.8万吨[35] - 马腾项目2024年累计完成原油产量24.73万吨[37] - 公司通过新型破乳剂试验，使用量减少25%[36] - 境外业务收入占比99.95%，毛利率56.17%[60] - 原油产量684,681吨，同比下降9.28%[61] - 子公司马腾石油净利润5,668.06万元，克山石油净利润19,334.85万元[79] 地区表现 - 境外资产达97.92亿元，占总资产比例80.69%，主要来自马腾石油（营收7.34亿元）和克山石油（营收12.15亿元）[70][73] - 公司运营区块集中在哈萨克斯坦，主力在产项目马腾油田和克山油田位于油气富集区域[52] 管理层讨论和指引 - 公司坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动战略，立足中亚并寻求高质量能源项目[52] - 公司发展战略为"项目增值+项目并购"双轮驱动，目标成为国际大中型独立能源企业[84] - 2025年销售贸易业务将动态优化销售策略，重点关注原油和天然气市场价差及渠道变化[87] - 克山项目2025年计划新增2台1000kW发电机组并网，实现油区电网扩容[86] - 马腾项目2025年注采对应率目标提升至90%以上，措施有效率目标80%以上[86] - 马腾项目推行"四精开发"模式，包括精准布井、精细注水、精准措施和精益管理[86] 市场趋势 - 2024年布伦特油价最高达91.17美元/桶（4月5日），最低跌破70美元/桶（9月10日）[41] - 2024年全球石油需求增长预期低于100万桶/日，远低于2023年的超200万桶/日[41] - 2024年全球油气投资保持复苏态势，国家石油公司成为上游投资主要贡献者[42] - 全球上游油气投资贡献率将达到40%以上，中东和亚洲国家石油公司贡献了所有投资增长[43] - 2024年中国石油表观消费量7.56亿吨，与2023年持平，天然气表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8%[50] - 2024年中国原油产量2.13亿吨，同比增长1.8%，天然气产量2464亿立方米，同比增长6.2%[50] - 2024年中国原油进口量5.53亿吨，同比降低1.9%，石油对外依存度71.9%，天然气对外依存度40.9%[50] - 2024年布伦特原油价格一度突破90美元/桶，WTI突破85美元/桶[48] - 2024年国际油价呈现“宽幅震荡”和“重心小幅下移”特征，上半年地缘扰动上涨，下半年需求弱化回落[48] - 2024年石油公司利润和现金流强劲，并购交易活跃，优化资产布局并提高行业集中度[43] - 国际石油公司调整转型策略，放松油气产量削减目标，扩大LNG业务，收缩新能源业务[44] - 2025年全球石油需求增幅预计显著放缓，发达经济体增速尤其低迷[80] - "欧佩克+"延长自愿减产措施至2025年3月底，日均减产220万桶[81] - 2025年全球石油供应增量预计为190万桶/日，供需格局转向松平衡[82] - 机构预测2025年布伦特原油均价：路透社76.61美元/桶，摩根大通73美元/桶，高盛76美元/桶[82] - 2025年全球天然气需求预计增长2.3%（约1000亿立方米），亚洲为主要拉动因素[82] 风险因素 - 公司原油销售价格参照国际原油价格，存在价格波动风险[88] - 马腾公司和克山公司采用外币核算，合并报表使用人民币编制，面临汇兑风险[89] - 公司聘请国际认证评估机构定期评估原油储量，储量数据可能因技术、经济因素调整[89] - 主要油气资产位于哈萨克斯坦，面临跨国经营的法律、财税和文化差异风险[89] - 石油勘探开发存在火灾、爆炸、井喷等安全生产风险，已建立HSE管理体系[90] 公司治理 - 2024年第一次临时股东大会通过修订《公司章程》和《独立董事工作制度》议案[93] - 2023年年度股东大会审议通过年度报告、财务决算报告及利润分配预案[93] - 2024年第二次临时股东大会选举第十三届董事会独立董事[93] - 2024年第三次临时股东大会通过续聘会计师事务所的议案[93] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法规完善治理结构，内控体系健全[92] - 公司2024年度财务报告内部控制获得大华会计师事务所标准无保留意见审计[121] 高管薪酬 - 董事长陈焕龙报告期内税前报酬总额为226.12万元[95] - 副董事长兼总裁戴小平报告期内税前报酬总额为139.05万元[95] - 董事兼副总裁高炬报告期内税前报酬总额为134.08万元[95] - 董事兼副总裁张玎报告期内税前报酬总额为102.19万元[95] - 副总裁张可报告期内税前报酬总额为140.24万元[95] - 副总裁郭沂持有公司股份15,800股且年度内无增减变动[95] - 公司高管年度税前报酬总额合计为1,449.05万元[96] 股东结构 - 广西正和实业集团有限公司持有508,341,781股，占总股本12.25%[155] - 洲际油气股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有342,151,666股，占总股本8.25%[155] - 深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）持有169,338,677股，占总股本4.08%[155] - 重庆国际信托股份有限公司－重庆信托·煜泰2号集合资金信托计划持有166,666,667股，占总股本4.02%[155][156] - 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－玄武11号1期集合资金信托计划持有166,666,667股，占总股本4.02%[156] - 星河云享（湖州）股权投资合伙企业（有限合伙）持有165,612,383股，占总股本3.99%[156] - 海口东铎商务服务合伙企业（有限合伙）持有156,000,000股，占总股本3.76%[156] - 上海博灿通企业管理中心（有限合伙）持有66,666,667股，占总股本1.61%，其中45,666,667股被冻结[156] - 北京厚晟厚朴科技发展中心（有限合伙）持有66,666,667股，占总股本1.61%[156] - 海口农村商业银行股份有限公司持有62,865,726股，占总股本1.52%[156]