财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为720,666,661.22元，同比增长14.91%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为96,599,670.73元，同比增长1.24%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为97,280,071.32元，同比下降12.28%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为7.52%，同比下降0.39个百分点[16] - 2024年末资产总额为2,127,798,798.26元，同比增长3.77%[16] - 2024年非经常性损益合计为2,902,425.25元，同比下降7.45%[22][23] - 2024年计入当期损益的政府补助为903,412.50元，同比下降72.11%[22] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为3,086,879.36元，同比下降2.44%[22] - 公司整体毛利率为33.46%，同比下降1.07个百分点[65] - 销售费用同比增长16.39%至2004.14万元，管理费用同比增长12.18%至5187.15万元[72] - 财务费用同比增加48.27%至-556.18万元，主要受汇兑损益变化影响[72] - 研发费用同比增长9.95%至4328.13万元[72] - 公司2024年经营活动现金流量净额为97,280,071.32元，同比下降12.28%[79] - 公司2024年投资活动现金流量净额为136,739,198.74元，同比大幅增长163.05%，主要系理财到期和购买减少所致[79][80] - 公司2024年筹资活动现金流量净额为-27,523,306.10元，同比大幅下降106.62%，主要系偿还债务增加和债券发行减少所致[79][80] - 公司2024年信用减值损失为-8,962,592.16元，主要系应收账款坏账损失所致[82] - 公司2024年资产减值损失为-5,958,871.68元，主要系存货跌价准备所致[82] - 公司2024年其他收益为3,814,091.44元，主要系政府补贴和奖励所致[82] 各条业务线表现 - 模具产品收入422,520,041.20元，占总营收58.63%，同比增长17.84%[63] - 汽车检具收入76,430,586.40元，占总营收10.61%，同比增长21.56%[63] - 自动化工装设备及零部件收入188,053,161.69元，占总营收26.09%，同比增长11.38%[63] - 模具产品毛利率为37.78%，同比上升0.31个百分点[65] - 汽车检具毛利率为31.10%，同比下降2.31个百分点[65] - 自动化工装设备及零部件毛利率为20.55%，同比下降1.79个百分点[65] - 模具直接材料成本同比增长12.22%，2024年金额为1.1177亿元，占营业成本比例从44.42%降至42.50%[69] - 汽车检具直接材料成本同比增长11.07%，2024年金额为1944.82万元，占营业成本比例从41.82%降至36.93%[69] - 自动化工装设备及零部件直接材料成本同比增长13.94%，2024年金额为8883.14万元，占营业成本比例稳定在59.48%[69] 各地区表现 - 外销收入313,213,563.84元，占总营收43.46%，同比增长51.53%[63] - 公司外销收入占比为43.46%[114] - 公司出口销售大部分以欧元、美元结算[114] - 公司密切关注外汇市场的汇率波动，利用金融衍生品降低汇率风险[114] - 公司计划在国内外主要整车厂所在区域建立营销网点[110] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度利润分配预案为以79,569,601股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[3] - 2024年年度利润分配预案为每10股派发现金5.00元（含税），合计派发现金股利39,784,800.50元（含税）[166] - 公司可分配利润为470,715,332.52元[166] - 公司总股本为79,569,601股[166] - 公司将继续加强投资者关系管理，提升信息披露质量[108] - 公司愿景为成为国际领先的汽车行业非标装备制造商[103] - 核心价值观强调客户导向和品质成就未来[105] 研发与创新 - 公司2024年研发投入金额为43,281,270.57元，占营业收入比例为6.01%，较2023年下降0.27个百分点[77] - 公司2024年研发人员数量为135人，较2023年减少1人，降幅0.74%[77] - 公司2024年本科及以上学历研发人员占比37.04%，较2023年提升1.85个百分点[77] - 公司2024年30岁以下研发人员占比13.33%，较2023年提升1.85个百分点[77] - 公司拥有148项专利，包括77项发明专利和71项实用新型专利[36][54] - 公司是EPS、EPP发泡模具行业标准的制定者，并拥有多项省级和国家级荣誉[36][54] - 完成"一种带缓冲的抽芯机构"研发并申请发明专利，预计可延长模具寿命并提高生产效率[73] - 加热铝模仁堵头研发项目已完成，结构已成熟应用，减少热油泄漏并增加模具密封稳定性[75] - 耐高温树脂成型原理研发项目已完成，耐受温度从80°提升至200°，满足冷却产品需求[75] - 一体式仪表台冲切设备研发项目已完成并申请发明专利，提高生产效率并降低操作高度[75] - 骨架上冲切表皮刀口工艺研发项目已完成，产品已上市，降低客户投诉率并提升市场竞争力[75] - 卧式麻纤维板注塑线研发项目已完成，整合机械手臂和IR红外加热系统，实现全自动化生产[75] - 立式麻纤维板注塑线研发项目已完成，整合加热压机和快速换模系统，提高生产效率[75] - 双工位立式烘箱研发项目已完成，通过温差控制减少设备再投资，实现车辆轻量化[75] - Amplitex+Power rib+NFPP门板&背饰板类全自动成型线研发项目已完成，产品已上市，减少操作时间并延长结构寿命[75] 行业与市场 - 中国模具市场规模超过千亿元，公司所处行业为C35专用设备制造业中的模具制造[25][26] - 2024年中国汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[28] - 2024年乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%[28] - 2024年商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%[28] - 2024年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，占汽车总销量的40.9%[28] - 2024年中国品牌乘用车销量达1,797万辆，同比增长23.1%，市场份额达65.2%[28] - 2025年中国汽车市场预测销量为3,290万辆，同比增长4.7%，其中新能源汽车销量预测为1,600万辆，同比增长24.4%[28] - 公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件及发泡件模具领域处于行业第一方阵[35] - 公司客户覆盖国内外知名汽车内外饰企业，包括国际主流供应商在欧洲、北美、亚洲的工厂[37] - 公司具备"模、检、工"一体化配套服务能力[55] - 公司自动化工装设备覆盖多种内饰件生产，自动化程度达行业较高水平[56] 公司治理与股权结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[121] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[122] - 公司控股股东及实际控制人为冯建军先生、冯峰先生[123] - 公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度[125] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[121] - 公司拥有独立完整的业务体系，资产权属清晰[127] - 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为信息披露报纸[124] - 公司高管税前报酬总额合计814.08万元，其中董事长冯峰120万元，总经理吴浩118万元[150] - 财务总监郭巍巍报酬72万元，副总经理樊芳蓉报酬56.02万元[150] - 离任董事长冯建军报酬38.22万元，离任独立董事梁培志报酬2.5万元[150] - 公司2024年限制性股票激励计划已通过董事会和股东大会审议[167][168] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单已公示且无异议[168] - 公司2024年限制性股票激励计划调整后事项已通过董事会和监事会审议[169] - 公司向高级管理人员授予的限制性股票数量合计为420,000股，其中吴浩、陈飞、薛文静、郭巍巍各获80,000股，周福亮获60,000股，樊芳蓉获40,000股[170] - 报告期内董事及高级管理人员持有的限制性股票均未解锁[170] - 公司控股股东及实际控制人冯建军、冯峰承诺减少和避免与公司及其子公司的关联交易，确保交易价格公允[189] - 控股股东冯建军、冯峰承诺不从事与公司主营业务存在竞争的业务活动[195] - 控股股东冯建军、冯峰承诺不与特定企业发生任何形式的利益输送或捆绑采购[195] - 控股股东冯建军、冯峰承诺保持公司与特定企业在资产、人员、财务、机构、业务、技术等方面的相互独立[195] 募投项目与资金管理 - 汽车大型复杂内外饰模具扩建项目承诺投资总额为36,495万元，截至报告期末累计投入5,603.92万元，投资进度15.37%[96] - 研发中心扩建项目承诺投资总额8,061.37万元，截至报告期末累计投入4,101.41万元，投资进度50.88%[96] - 新能源电池结构件智能化生产项目承诺投资总额46,274.71万元，截至报告期末累计投入7,591.03万元，投资进度16.40%[96] - 超募资金总额261.08万元，截至2024年12月31日尚未使用[97] - 2021年首次公开发行股票募集资金余额36,397.37万元，其中专户余额21,197.37万元，理财及存款产品15,200万元[97] - 2023年可转债募集资金余额40,057.23万元，其中专户余额36,057.23万元，理财产品4,000万元[97] - 汽车大型复杂内外饰模具扩建项目和研发中心扩建项目预计可使用状态时间延长至2025年6月30日[97] - 截至2024年12月31日，公司购买理财及存款类产品15,200.00万元[93] - 截至2024年12月31日，公司在粤开证券购买保本理财4,000.00万元[94] - 公司2021年使用不超过3.5亿元闲置募集资金及5,000.00万元自有资金进行现金管理[93] - 公司2023年使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理[94] 社会责任与环境保护 - 2024年9月公司通过GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系再认证审核，证实环境管理体系持续有效运行[178] - 2024年7月公司废气、废水和噪声经第三方检测均达标排放[178] - 2024年度公司向社会公益性捐款约14.5万元[184]